11月18日 早報+摘要

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11月18日 早報


11月17日重要經濟數據公佈   
00:30 美國 10月克利夫蘭聯邦儲備銀行CPI 報: +0.2%• 前值: +0.3%
05:00 美國 9月整體資本凈流動 報: 凈流出1,751億• 前值: 凈流出85億
05:00 美國 9月外國購買美國公債 報: 凈買入174億• 前值: 凈賣出350億
08:30 澳洲 第3季度薪資價格指數季率 • 預測: +0.6%• 前值: +0.6%
08:30 澳洲 第3季度薪資價格指數年率 • 預測: +2.3%• 前值: +2.3%
09:30 中國 10月房屋價格指數 • 前值: +0.3%
09:30 中國 10月房屋價格指數年率 • 前值: -0.9%
18:00 瑞士 11月ZEW投資者信心 • 前值: 18.3
20:00 美國 前週抵押貸款市場指數 • 前值: 408.7
20:00 美國 前週再融資指數 • 前值: 1,656.2
21:30 美國 10月建築許可年率 • 預測: 115.0萬戶• 前值: 110.5萬戶
21:30 美國 10月房屋開工年率 • 預測: 116.2萬戶• 前值: 120.6萬戶
   
   
   
重大經濟事件及官員講話(GMT時間)

--日本央行貨幣政策會議(至11月19日)
--歐洲央行管委會會議，沒有宣布利率決定的計劃
--歐洲央行執委會成員莫爾許在有關歐央行新證券清算系統的會議上發表主旨演講(0800)
--德國央行委員Carl-Ludwig Thiele發表講話(0830)，參加關於銀行業成功經濟模式的小組討論(1030)
--美國克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特、紐約聯儲總裁杜德利、亞特蘭大聯儲總裁洛克哈特參加“美聯儲展望”討論會(1300)
--美國達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗在休斯頓大學主辦的活動上發表講話，主題為“討論經濟形勢和美聯儲政策”(1700)
--歐洲央行執委勞滕施萊格在國際金融協會(IIF)關於歐洲銀行業聯盟的討論會上發言(1830)
--美國聯邦公開市場委員會(FOMC)公布10月政策會議記錄(1900)
--瑞典央行副總裁Martin Floden參加SvD金融論壇，談論經濟形勢
   


要聞與市場摘要

德荷足球賽取消，因受到炸彈襲擊威脅

德國與荷蘭的足球賽在開賽前兩個小時被取消，因比賽場地受到炸彈襲擊威脅。這場比賽原定於周二在漢諾威進行，德國總理梅克爾也將到現場觀看比賽。漢諾威警察總監稱，“我們收到了明確的信息，有人策劃一起炸彈襲擊。”下薩克森州內政部長表示，沒有人被逮捕，也沒有發現爆炸物。德國的這個消息進一步加深了市場憂慮，美國股市回吐日內漲幅。
   

美國10月CPI止跌回升，增強下月升息預期

美國10月消費者物價上升，結束兩個月的下降趨勢，因醫療保健和其他服務成本上升。這一通脹上升跡象進一步支持外界觀點，即美聯儲下月將升息。當天公布的其他數據顯示，製造業產出在連續兩個月下降後，10月穩步上升，也點亮了經濟前景。

勞工部周二稱，上月消費者物價指數(CPI)增長0.2%，逆轉9月下降0.2%的跌勢。10月CPI較上年同期亦上升0.2%，9月為持平。美聯儲發布的報告顯示，製造業生產增長了0.4%，耐用品和非耐用品的產量均實現增長。

周三公布的美國主要經濟數據包括：
表格：美國10月CPI較上年同期上漲0.2%，預估為上漲0.1%
表格：美國10月工業生產較前月下降0.2%，與9月降幅一致
美國數據：11月NAHB房屋市場指數下降至62，10月為65
表格：美國9月整體資本凈流出1,751億美元
   

消息人士稱，中國考慮合併銀監會、保監會和證監會
消息人士對路透表示，中國正在考慮將銀監會、保監會和證監會合併，成為一個統一的超級監督管理委員會。今年夏季中國股市崩跌的部分原因就有監管機構間的協調不力。其中一家監管機構的一名高級官員對路透表示，正是因為各機構在政策回應方面缺乏協調，促使高層領導就合併三家主要金融監管機構一事展開內部討論，這也是改革中國市場的大目標中的一部分。另有兩名消息人士也證實存在上述討論。
   

沃爾瑪和家得寶業績超預期

全球最大的零售商沃爾瑪周二公布季度獲利超過預期，同店銷售連續第五個月增加，推動該公司股價勁揚逾4%。截至10月31日的第三季，這家公司凈利降至33.04億美元，或每股1.03美元，不及上年同期的37.11億美元和1.15美元，但優於湯森路透I/B/E/S調查中分析師平均預期的每股盈餘(EPS)為0.98美元。但沃爾瑪表示，預計當前季度營業一年以上的店面銷售增長將進一步放緩，業務也將繼續面臨競爭。

按營收計全球最大家居修繕用品零售商家得寶(Home Depot)公布，季度凈營收增長6.4%，因專業承包商和建築商需求強勁。在截至11月1日的第三季，該公司凈利增至17.3億美元，合每股盈餘(EPS)1.35美元，上年同期分別為15.4億美元和1.15美元。
            

德國11月ZEW信心指數上升，受歐元疲弱及美國經濟穩固提振

德國智庫ZEW周二公布的調查結果顯示，11月德國分析師和投資者信心上升，扭轉了此前連續七個月下降的態勢，儘管上周五巴黎發生恐怖襲擊事件。ZEW公布，德國11月ZEW經濟景氣指數由10月的1.9升至10.4，高於路透在巴黎遭遇恐怖襲擊前進行的調查得出的預估值6.0。德國11月ZEW經濟現況指數從10月的55.2降至54.4，市場預期為55.0。     
   

英國10月CPI按年下滑0.1%，通脹率連續兩個月負值
根據周二公布的官方數據，英國10月消費者物價較上年同期小跌，為連續第二個月按年下滑，因此英國央行並無很快升息的壓力。英國國家統計局(ONS)公布，10月通脹率持穩於負0.1%，符合路透調查分析師的預測。這是英國消費者物價首次連續兩個月按年下滑。英國10月零售物價指數(RPI)較上年同期上升0.7%，創2009年11月以來最低同比升幅，9月為上升0.8%。
            


市場摘要     

股市:  

美國股市周二基本持平，回吐日內漲幅。沃爾瑪和家得寶公布強勁業績後，美股三大股指均上漲，但之後迅速回吐漲幅，有消息稱原定在德國漢諾威舉行的德國和荷蘭足球友誼賽開賽前不到兩小時被取消，因警方接到炸彈襲擊威脅。

道瓊工業指數收漲6.49點，或0.04%，至17,489.50點；
標準普爾500指數小跌2.75點，或0.13%，至2,050.44點；
Nasdaq指數漲1.40點，或0.03%，至4,986.02點。  

歐洲股市急升，受助于德國互聯網服務公司United Internet、世界第二大人力資源公司荷蘭的Randstad發布令人鼓舞的業績更新。

FTSEurofirst 300指數漲2.6%，連續第二日上漲。
英國富時100指數上漲1.99%，收報6,268.76點。
德國DAX指數升2.41%，報10,971.04點。
法國CAC指數上漲2.77%，報4,937.31點。
   

匯市:  

美元攀升至七個月峰值，因美國通脹率攀升鞏固了美聯儲將在下月升息的預期。美元指數升至七個月高位99.745，尾盤上揚0.2%，報99.633。

美元兌瑞郎上揚0.5%，至1.0143瑞郎。
美元兌歐元升0.4%，報1.0643美元。
美元兌日圓攀升0.2%，報123.41日圓。
   

債市:  

美國長債價格上漲，因擔心繼上周五的巴黎事件後會有更多的恐襲行動，這激發了對低風險公債的避險需求。在尾盤交易中，指標10年期公債價格漲3/32，收益率為2.261%，較周一下降1個基點。30年期公債價格漲15/32，收益率為3.048%，日內下跌2個基點。兩年期公債收益率持平於0.851%。
   
希臘公債收益率(殖利率)觸及逾一年最低，希臘股市上漲，此前資金困乏的希臘於周二早間與國際金主就金融改革達成協議，掃清了新救助資金發放的一大障礙。希臘10年債收益率跌至7.07%，創2014年10月以來最低，是7月水準的約三分之一。希臘兩年期公債收益率跌50個基點至6.10%。德國10年期公債收益率持平於0.53%，盤中觸及兩周最低0.52%。   
   

油市:  

油價下跌逾2%，在昨日反彈後重拾跌勢，因巴黎恐襲引發的地緣政治憂慮周一帶動油價短暫反彈後，供應過剩擔憂打壓市場再度走低。布蘭特原油期貨收跌0.99美元，報每桶43.57美元，日低為43.50美元，距離8月觸及的六年半低位42.23美元不到2美元。美國原油期貨收跌1.07美元，報每桶40.67美元，日低為40.58美元。
   

金屬市場:  

金價下跌超過1%，逼近六年最低水平，因預期美國將在12月升息，以及股市受上周五巴黎恐襲拖累下跌後反彈。其他貴金屬跟隨金價走低，現貨銀連跌第14日，至兩個半月低位，現貨鉑金觸及七年低位。2019GMT，現貨金跌1%，報每盎司1,071.96美元，盤中觸及2010年2月以來最低1,065.18美元。美國12月期金收跌1.4%，報每盎司1,068.60美元。
   
期銅觸及逾六年最低，因擔心最大銅消費國中國的需求增長，且美元走強燃點負面人氣。倫敦金屬交易所期銅在早盤觸及2009年5月來最低4,590美元，在下午交易中一度反彈，因美元縮減部份漲幅，且基金對銅空頭頭寸獲利了結。期銅周二收跌0.1%，報4,684美元。三個月期鋁盤中跌至每噸1,457美元，為2009年6月來最低，收高0.5%，報1,474美元。   
   


<路透轉載>

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00 : 30   美國 10月克利夫蘭聯邦儲備銀行CPI 報: +0.2%• 前值: +0.3%

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05 : 00   美國 9月整體資本凈流動 報: 凈流出1,751億• 前值: 凈流出85億
美國 9月外國購買美國公債 報: 凈買入174億• 前值: 凈賣出350億

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07 : 50   歐盟央行執委Praet表示，意識到存在下行風險，甚至在巴黎事件之後可能已經上升。回升到接近2%通脹率的時間有可能再度推後，在不確定性上升的情況下，管委會將討論是否有理由採取更多行動。

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08 : 30   澳洲第三季工資物價指數報升0.6%，預測升0.6%，上次報升0.6%；
澳洲第三季工資物價指數年率報升2.3%，預測升2.3%，上次報升2.3%

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09 : 30   中國10月份房屋價格指數報升0.2%，上次報升0.3%。
中國10月份房屋價格指數年率報升0.1%，上次報跌0.9%。

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11 : 13   黃金礦業服務公司(GFMS)資深分析師Erica Rannestad表示，2015年全球白銀供應將連續第三年出現缺口，因礦場產量創10多年來最低增幅、廢料回收減少及礦商削減對沖頭寸。

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09 : 53   倫敦期銅周三下挫，邁向六年新低，因交易商押注銅需求大國--中國的需求下降，令原本就遭遇美元上漲壓力的銅價雪上加霜。
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0116 GMT，三個月期銅跌1%至每噸4,641美元。上日收盤微跌，曾下挫至2009年5月以來最低水平，達每噸4,590美元。
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滬銅也下跌1%，至每噸34,810元人民幣(5,459美元)；上日曾觸及六年多來最低水平34,470元。
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LME期鋅觸及六年新低每噸1,525美元；期鎳接近9,000美元下方的2008年以來低位。
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美國10月消費者物價上升，結束兩個月的下降趨勢，這一通脹上升跡象進一步支持外界觀點，即美國聯邦儲備理事會下月將升息，這樣提振美元。
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中國商務部周二表示，中國正在積極採取措施，降低鋼鐵產能，並希望與其他國家進一步溝通，解決鋼鐵貿易爭端問題。
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國際鎳業研究組織(INSG)周二表示，全球鎳市9月供應過剩8,300噸，過剩規模低於前月修正後的8,400噸。
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LME的交易商持倉報告周二表示，LME銅交易基金總凈多倉上周五降至11,861口，前一周凈多倉為18,136口。
  

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10 : 10   獲雲峰基金創辦人虞鋒以及影星趙薇認購的中國創意控股(8368)周三首日在香港創業板掛牌，早盤初段較招股價暴漲逾10倍。

主要從事節目製作的中國創意控股開盤報4.4港元，香港時間10:03，報4港元，較招股價0.39港元高出約10倍。

該公司以配售形式上市，是次發售3億股股份，集資1.17億港元。其中，雲峰基金創辦人虞鋒以及影星趙薇以基礎投資者的身份各認購5,400萬股或上市後4.5%的股份。   

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11 : 35   中國財政部七年期續發國債中標收益率為3.1263%, 此前市場預測均值3.11%; 七年期續發國債邊際中標收益率為3.1648%;七年期續發國債投標倍數為1.88倍。