1月28日 早報+摘要

巴菲特

1月28日 早報

1月28日重要經濟數據公佈

03:00 美國 聯儲公布利率決議 報: 0.25-0.0% • 預測: 0.375%• 前值: 0.25-0.5%
04:00 紐西蘭 央行利率決議 報: 2.50%• 前值: 2.50%
05:45 紐西蘭 11月貿易平衡(紐元) 報: 0.53億赤字• 預測: 1.31億赤字• 前值: 7.79億赤字
05:45 紐西蘭 截至12月的一年貿易平衡(紐元) 報: 35.5億赤字• 預測: 35.9億赤字• 前值: 36.8億赤字
07:50 日本 前週外資投資日本股票 報: 賣超1,892億• 前值: 賣超3,584億 R
07:50 日本 前週投資海外債券 報: 賣超4,753億• 前值: 賣超3,754億 R
07:50 日本 12月零售銷售年率 報: -1.1%• 預測: -0.1%• 前值: -1.0%
08:30 澳洲 第4季度進口物價 報: -5.4%• 前值: +1.4%
08:30 澳洲 第4季度出口物價 報: -0.3%• 前值: 0.0%
15:00 德國 12月進口物價月率 • 預測: -1.2%• 前值: -0.2%
15:00 德國 12月進口物價年率 • 預測: -3.2%• 前值: -3.5%
17:00 意大利 12月薪資通脹指數年率 • 前值: +1.3%
17:00 意大利 12月薪資通脹指數月率 • 前值: +0.2%
17:30 英國 第4季度國內生產總值(GDP)季率初值 • 預測: +0.5%• 前值: +0.4%
17:30 英國 第4季度國內生產總值(GDP)年率初值 • 預測: +1.9%• 前值: +2.1%
18:00 歐元區 1月生產者通脹預期指數 • 前值: 負3.0
18:00 歐元區 1月消費者通脹預期指數 • 前值: 正3.6
18:00 歐元區 1月消費者信心指數 • 預測: 負6.3• 前值: 負5.7
18:00 歐元區 1月服務業景氣指數 • 預測: 正12.9• 前值: 正13.1
18:00 歐元區 1月工業景氣指數 • 預測: 負2.4• 前值: 負2.0
18:00 歐元區 1月經濟景氣指數 • 預測: 正106.4• 前值: 正106.8
18:00 歐元區 1月商業景氣指數 • 預測: 正0.39• 前值: 正0.41
19:00 英國 1月工業聯盟(CBI)零售銷售差值 • 預測: 正18• 前值: 正19
20:30 美國 12月建築許可年率修訂 • 前值: 123.2萬戶
20:30 美國 12月建築許可月率修訂 • 前值: -3.9%
21:00 德國 1月消費者物價調和指數(HICP)年率初值 • 預測: +0.4%• 前值: +0.2%
21:00 德國 1月消費者物價指數(CPI)月率初值 • 預測: -0.8%• 前值: -0.1%
21:00 德國 1月消費者物價指數(CPI)年率初值 • 預測: +0.5%• 前值: +0.3%
21:00 德國 1月消費者物價調和指數(HICP)月率初值 • 預測: -1.0%• 前值: 0.0%
21:30 美國 四週均值(1月23日當週) • 前值: 28.5萬人
21:30 美國 一週初請失業金人數(1月23日當週) • 預測: 28.2萬人• 前值: 29.3萬人
21:30 美國 12月扣除運輸的耐用品訂單 • 預測: -0.1%• 前值: 0.0%
21:30 美國 12月耐用品訂單 • 預測: -0.6%• 前值: 0.0%
21:30 美國 12月扣除飛機的非國防資本訂單 • 預測: -0.2%• 前值: -0.3%
21:30 美國 12月扣除國防的耐用品訂單 • 前值: -1.5%
21:30 美國 續請失業金人數(1月16日當週) • 預測: 221.7萬人• 前值: 220.8萬人
23:00 美國 12月成屋待完成銷售月率 • 預測: +0.8%• 前值: -0.9%
23:00 美國 12月成屋待完成銷售指數 • 前值: 106.9
   
重大經濟事件及官員講話(GMT時間)
-日本央行貨幣政策會議(至1月29日)
-德國央行總裁魏德曼發表講話(1800)

要聞與市場摘要   
   
美聯儲維持利率不變，稱密切關注全球市場發展
   
美聯儲周三維持利率不變，並表示正“密切關注”全球經濟與金融發展，但仍保持對美國經濟相對樂觀的看法。這一決定已在外界的普遍預期當中。政策聲明稱，“委員會正密切關注全球經濟與金融發展，並評估其對就業市場和通脹的影響。”這一表態降低了聯儲在3月的下次會議上升息的可能性。聯儲官員沒有給出對貨幣政策路徑的最新預估，但表示預期就業市場將繼續走強，而且經濟將會擴張，即便“貨幣政策立場逐步調整”。據路透調查，華爾街大型銀行預計美聯儲今年年底前會加息三次。這與1月初的預測相同。聲明公布後美股下跌，標準普爾500指數收低逾1%。美國公債價格漲跌互見，美元指數延續跌勢。

中國中央一號文件連續13年聚焦“三農”，提出推進農業供給側結構性改革
   
新華社公布2016年中國中央一號文件，連續13年聚焦三農（農業、農村和農民），提出推進農業供給側結構性改革，加快轉變農業發展方式，保持農業穩定發展和農民持續增收。中國國務院常務會議決定，用好和創新金融工具，支持工業增效升級。支持銀行加快不良貸款處置，懲戒惡意逃廢債務行為。繼續整頓金融服務亂收費，取消不合理收費項目，降低不合理收費標準。中國國務院總理李克強指出，今年中國經濟發展面臨的困難和挑戰仍然很大，短期內不會消除，但有信心、有能力保持經濟中高速增長，邁向中高端水平。
   
俄羅斯油氣管道商高管稱，俄羅斯愿與OPEC討論減產事宜
   
俄羅斯油氣管道商Transneft高管Nikolai Tokarev表示，俄羅斯官員決定應與沙特阿拉伯和其他OPEC國家討論減產以支撐油價事宜。此番講話刺激全球油價大幅上揚，原油期貨應聲上漲逾5%。這是迄今最強烈的暗示，表明最大非OPEC產油國與OPEC有可能合作，以扭轉供應嚴重過剩局面。OPEC第二大產油國伊拉克也展現立場軟化的跡象，伊拉克財長澤巴裡在接受路透專訪時表示，準備參加OPEC特別會議，甚至會在OPEC和非OPEC產油國達成協議的情況下減產。但目前階段達成協議的希望似乎仍很渺茫。
   
新西蘭央行維持利率在2.5%不變，為進一步減息敞開大門
   
新西蘭央行周四一如預期維持利率在2.5%不變，但表示，因為低通脹，未來可能需要進一步放寬政策。新西蘭央行還表示，將繼續密切關注將公布的經濟數據；前景有諸多風險，包括樓市壓力；新西蘭元進一步下滑合適。貨幣政策決定公布後，新西蘭元兌美元大跌。
   
德國政府將2016年GDP增長率預估下調至1.7%
   
德國政府年度經濟報告顯示，已將2016年經濟增長率預估由之前預期的1.8%調降至1.7%，因新興市場經濟的放緩對德國出口行業造成拖累。政府稱，強勁的民間消費預計將推動今年經濟的增長，而且儘管德國政府在基礎設施和難民方面的開支加大，但政府將能夠在2016年實現聯邦預算均衡，政府債務相對GDP比例將在2016年降至70%以下，為數年來首見。德國並將2016年出口成長預估由先前的4.2%調降至3.2%

市場摘要:

股市:

美國股市周三大幅下挫，此前美聯儲的政策聲明令部分投資人感到沮喪；因最近金融市場和經濟動盪，他們原本希望看到放緩未來升息步伐的明確信號。
   
道瓊工業指數下跌222.77點，或1.38%，至15,944.46點
標準普爾500指數跌20.68點，或1.09%，至1,882.95點
Nasdaq指數下挫99.51點，或2.18%，至4,468.17點

歐股收盤小漲，因油價在尾盤的勁升幫助抵消了一波企業業績疲弱消息對大盤的壓力

泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收漲0.36%，報1,340.76點
英股富時100指數收高1.33%，報5,990.37點
法股CAC指數升0.54%，報4,380.36點
德國DAX指數漲0.59%，收報9,880.82點

匯市:

美元兌一籃子主要貨幣下跌，此前美聯儲決定維持利率不變，發表的政策聲明暗示其正重新評估未來升息的步伐。美元指數下跌0.4%，報98.957。歐元兌美元升至六日來最高，美聯儲聲明發表後觸及盤中高位1.0915美元，最新漲0.2%，報1.0891美元。美元兌日圓漲0.2%，報118.67日圓。
   
債市:

美國公債收益率下跌，此前美聯儲政策聲明承認近期市場出現波動，但維持對美國經濟的樂觀看法。指標10年期公債收益率跌至2.00%，聲明發表前為2.05%。五年期和30年期公債收益率差從134個基點擴大至138個基點。
   
意大利公債收益率觸及三周低點，此前該國與歐盟執委會達成協議，幫助意大利銀行業將約2,000億歐元壞賬中的一部分予以出售，緩解了對該國銀行業的擔憂。意大利10年期公債收益率觸及三周低點1.47%，較可比德債收益率差縮窄至112個基點，較上周觸及的8月來最高收益率差縮窄了11個基點。
   
油市:

原油期貨上漲，此前俄羅斯暗示可能會與OPEC合作，助燃了達成減產協議以緩解全球供應過剩局面的希望。布蘭特原油漲1.30美元，或4.1%，結算價報每桶33.10美元，日高在33.49美元；美國原油收漲0.85美元，或2.7%，報每桶32.30美元，日高為32.84美元。

金屬市場:

金價由跌轉升，並觸及12周高位，此前美聯儲一如預期維持利率不變，稱正“密切關注”全球經濟和金融發展情勢，但維持其對美國經濟的樂觀看法。
1955GMT，現貨金上漲0.6%，報每盎司1,126.70美元，此為11月3日來最高，現貨金在美聯儲政策聲明公布前下跌0.5%
美國2月期金在美聯儲政策聲明公布前收市，收低0.4%，報每盎司1,115.80美元

期銅觸及兩周半高位，因油價跳升，促使投資人在金屬市場回補空頭；但在美聯儲發布政策聲明之前，市場氣氛有些謹慎。倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅收高1.2%，報4,590美元，盤中觸及1月8日來最高水準4,595美元。期鋅收報1,615美元，上漲1.6%，盤中觸及1月初以來最高的1,616美元。期鋁收漲2.1%，報1,526美元，盤中觸及12月31日來最高1,528美元。

<路透轉載>

路邊社2

06 : 34 據調查顯示，華爾街大型銀行預計美聯儲今年年底前會加息三次。這與1月初的預測相同，當時全球市場動盪只是初步開始。在周三的調查中，21家受訪初級交易商中有15家預計年底前至少升息三次，仍有最早在3月升息的可能性。有預期指出，中國增長減速和美元堅挺將限制美聯儲行動。然而美聯儲在政策聲明中對全球市場的影響只是一筆帶過
   
   
美國短期利率期貨上漲；交易商預計美聯儲將等到7月才加息

路邊社2

09 : 29 金價周四盤初持穩於11月以來的最高水平附近，美聯儲之前表示，正密切關注全球經濟發展。美聯儲周三一如預期維持利率不變，並稱即便逐步升息，經濟仍處於溫和增長的軌道上，就業市場也在走強，暗示其對全球事件的擔憂在減弱，但並未消除3月升息的可能性。美聯儲結束為期兩天的會議後在聲明中指出委員會正密切關注全球經濟和金融形勢的發展，並評估其對就業市場和通脹的影響。另外，美國12月獨棟新屋銷售增至10個月最高水平，說明儘管股市大跌且經濟增長放緩，但住房市場仍然強勁
   
德國央行表示，其去年從海外運回逾200噸黃金到國內，該央行正準備將其黃金儲備中的一半放在國內儲存。德國央行的黃金儲備規模位居全球第二

路邊社2

11 : 07 週三伊朗新聞機構報導，伊朗海軍警告美國軍艦離開霍爾木茲海峽附近海域，當時伊朗正就潛艇、驅逐艦與導彈發射器進行測試軍演，而該美艦試圖在阿曼海域收集情報

路邊社2

11 : 07 中國人民日報發表題為「看空中國毫無依據」的文章指稱，步入新常態的中國經濟長期向好的基本面無變，唱衰中國的索羅斯之類投機者們杞人憂天而已。(08:35) 澳洲第四季出口物價指數報跌0.3%，上次報持平；澳洲第四季入口物價指數報跌5.4%，上次報升1.4%

路邊社2

11 : 56 日本共同社援引未具名日本政府官員報導表示，北韓可能正在準備最早於未來一週左右發射一枚遠程導彈。北韓上次於2012年底進行了一次遠程火箭發射，成功將衛星送入軌道

路邊社2

17 : 00  意大利12月薪資通脹指數月率報 0.0% • 前值: +0.2%
意大利12月薪資通脹指數年率報 +1.3% • 前值: +1.3%

路邊社2

17 : 15 中國財政部周四表示，今年地方財政部門應按照各季度債券發行量大致均衡的原則，科學安排債券發行
中國財政部：對於置換債券，各地每季度發行量原則上控制在當年本地區置換債券發行規模上限的30%以內
中國財政部：地方財政部門應積極推動本地區承銷團成員參與地方債二級市場交易，鼓勵承銷團成員之間在回購等業務中接受地方債作為抵押品
中國財政部：鼓勵具備條件的地區開展在上海等自由貿易試驗區發行地方債試點工作
中國財政部：吸引外資法人金融機構參與自由貿易試驗區地方債發行，積極探索積累可複製、可推廣的經驗
中國財政部：鼓勵地方財政部門研究探索面向社會保險基金、住房公積金、企業年金、職業年金、保險公司等機構投資者和個人投資者發行地方債

路邊社2

17 : 16 中國央行：從1月29日起至2月19日，除了周二、周四常規操作外，其它工作日均正常開展公開市場操作
中國央行：從1月29日起，將政府支持機構債券和商業銀行債券納入公開市場操作和短期流動性調節工具(SLO)質押品範圍
中國央行：從1月29日起，擴大SLO參與機構範圍，增加郵儲銀行、平安銀行、廣發銀行、北京銀行、上海銀行、江蘇銀行和恆豐銀行為SLO交易商

路邊社2

17 : 30 英國第4季度國內生產總值(GDP)季率初值報 +0.5% • 預測: +0.5%• 前值: +0.4%
英國第4季度國內生產總值(GDP)年率初值報 +1.9% • 預測: +1.9%• 前值: +2.1%