4月26日 早報+摘要

巴菲特

4月26早報

4月26日重要經濟數據公佈

16:00 意大利 3月對非歐盟貿易平衡初值(歐元) • 前值: 26.2億盈餘
16:30 英國 4月銀行業者協會(BBA)抵押貸款批準件數 • 前值: 45.892千件
19:30 美國 3月建築許可年率修訂 • 前值: 108.6萬戶
19:30 美國 3月建築許可月率修訂 • 前值: -7.7%
20:30 美國 3月扣除飛機的非國防耐用品訂單月率 • 預測: +0.9%• 前值: -2.5%
20:30 美國 3月扣除國防的耐用品訂單月率 • 預測: +0.4%• 前值: -2.1%
20:30 美國 3月扣除運輸的耐用品訂單月率 • 預測: +0.5%• 前值: -1.3%
20:30 美國 3月耐用品訂單月率 • 預測: +1.8%• 前值: -3.0%
20:55 美國 上週紅皮書連鎖店銷售月率 • 前值: -3.1%
20:55 美國 上週紅皮書連鎖店銷售年率 • 前值: +0.5%
21:00 美國 2月標普/Case-Shiller房價指數年率 • 預測: +5.5%• 前值: +5.7%
21:00 美國 2月標普/Case-Shiller未經季節調整房價指數月率 • 預測: +0.1%• 前值: 0.0%
21:00 美國 2月標普/Case-Shiller經季調房價指數月率 • 預測: +0.8%• 前值: +0.8%
21:45 美國 4月Markit綜合採購經理人指數(PMI)初值 • 前值: 51.3
21:45 美國 4月Markit服務業採購經理人指數(PMI)初值 • 前值: 51.3
22:00 美國 4月消費者信心 • 預測: 96.0• 前值: 96.2
22:00 美國 4月里奇蒙聯邦儲備銀行綜合指數 • 前值: 22
22:00 美國 4月里奇蒙聯邦儲備銀行服務業指數 • 前值: 9
22:00 美國 4月里奇蒙聯邦儲備銀行製造業指數 • 前值: 27
22:30 美國 4月達拉斯聯儲服務業營收指數 • 前值: 6.4

重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：

-美國聯邦公開市場委員會(FOMC)召開為期兩天的利率會議(至4月27日)
-國際貨幣基金組織(IMF)就2016年4月全球金融穩定報告召開研討會(0000)
-加拿大央行總裁波洛茲在紐約一項活動中發表講話(1240)，並召開記者會(1350)   
-歐洲央行宏觀審慎政策和研究會議(至4月27日)，副總裁岡斯坦西歐和芬蘭央行總裁利卡寧將發言
-德國央行總裁魏德曼在羅馬發表演說
-巴西央行貨幣政策會議(至4月27日)

要聞與市場摘要

IIF：預計中國2016年資本流出5,380億美元

國際金融協會(IIF)估計，2016年全球投資者將從中國撤出5,380億美元資金，儘管資本流出速度已下降。IIF表示，該數字比去年的6,740億美元下降五分之一，但如果關於人民幣無序貶值的擔憂再現，則中國資本外流速度可能再度加速。由於中國資本外流規模龐大，以及持續外流可能引發匯率波動加劇，所以中國資本外流可能更加廣泛地影響新興市場。而匯率更加波動，則可能助長新一輪資本外流。不過暫時而言，資金流出速度緩慢。3月約350億美元流出，年初以來總流出金額達到1,750億美元，遠低於2015年下半年的速度。
   
美國3月新屋銷售受西部驟降拖累下跌，但樓市整體仍強勁

美國3月獨棟新屋銷售意外下降，但降幅主要來自西部地區，表明樓市仍強勁。商務部稱，3月新屋銷售經季節調整後下降1.5%，年率為51.1萬戶。2月新屋銷售年率被上修至51.9萬戶，前值為51.2萬戶。中西部地區的新屋銷售增長18.5%，人口聚集的南部地區攀升5.6%。但西部地區新屋銷售驟降23.6%，2月時曾急升21.7%。西部地區房屋庫存緊俏，房價大幅上漲。美國金融市場基本未受此數據影響。
   
沙特副王儲：沙特阿美IPO將釋出不到5%股份

沙特阿拉伯副王儲薩勒曼在電視專訪中表示，沙特阿拉伯計劃透過首次公開發行(IPO)釋出國有石油巨頭沙特阿美不到5%的股份。他並表示，他預期沙特阿美的估值將超出2萬億(兆)美元，他希望沙特阿美轉型成為一家控股公司，沙特阿美的子公司也將會經由IPO釋出股權。薩勒曼還公布了到2030年的改革計劃大綱，並稱料油價不會跌穿30美元，因全球需求改善。
        
日本政府考慮發放消費券等措施，以提振消費支出

日本政府可能會發放消費券，並推廣類似美國感恩節後黑色星期五的全國性折扣特賣活動，藉此提振消費支出，加速國內生產總值(GDP)增幅。日本政府正在敲定年度成長策略，有可能最快下個月決定細節；這套成長策略或許能夠協助日本央行加速通脹率。
   
市場摘要:

股市:  

美國股市周一小幅收低，受能源股因油價下挫的拖累，Perrigo和施樂(全錄,Xerox)等企業發布的財測和業績也令股市承壓。
   
道瓊工業指數收低26.51點，或0.15%，至17,977.24點
標準普爾500指數收跌3.79點，或0.18%，至2,087.79點
Nasdaq指數收跌10.44點，或0.21%，至4,895.79點
   
歐洲股市延續從上周所及的三個月高位下跌的勢態，受累于法國公共事業公司法國電力集團(EDF)下跌，而銀行股也走低，進一步拉低市場

泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收低0.6%，報1,364.13點
英股富時100指數收低0.78%，至6,260.92點
法股CAC指數跌0.52%，收報4,546.12點
德國DAX指數下滑0.76%，收報10,294.35點
   
匯市:

美元兌日圓下滑，因交易商對美元兌日圓近期的升勢獲利了結，而美元兌其他主要貨幣也走軟，因預期美國聯邦儲備理事會(FED/美聯儲)貨幣政策聲明立場鴿派。美元兌日圓在觸及逾三周高位111.90日圓後轉跌，挫至日低110.85日圓。歐元兌美元反彈觸及日高1.1277美元，稍早跌至近四周低點1.1213美元，紐約尾盤升0.3%，報1.1264美元，美元指數尾盤跌0.33%，報94.798。美元兌瑞郎尾盤跌0.28%，報0.9750瑞郎。
      
債市:    

美國公債收益率升至四周高位，因投資者離場觀望。隨著經濟擴張顯現冷卻跡象，投資者期待從美聯儲的政策聲明中尋找未來升息步伐線索。美國指標10年期公債價格下跌3/32，收益率尾盤報1.899 %，全日上漲1個基點。
      
德國公債收益率觸及五周高位，逆轉稍早跌勢，因投資者等待歐洲穩定機制(ESM)發行新債。指標10年期德債收益率上漲超過3個基點，至0.28%。歐元區公債收益率全線上升1-5個基點。
      
油市:  

原油下跌超過2%，因數據直指美國原油庫存再次增加，而摩根士丹利等大行稱持續兩個月的油價反彈和基本面不一致。美國原油期貨收跌1.09美元，或2.49%，報每桶42.64美元。上周曾觸及五個月高位44.49美元。布蘭特原油期貨收低0.63美元，或1.40%，報每桶44.48美元，上周曾觸及去年11月中以來的高位46.18美元。
   
金屬市場:  

金價上揚，在上周五下跌1.3%後，美元走軟扶助吸引部分買家回場，但在美聯儲本周稍後舉行會議前，漲幅受限

1340 GMT，現貨金報每盎司1,237.11美元，上揚0.4%
美國6月期金上漲0.8%，報每盎司1,240.20美元
現貨銀僅小漲0.1%，報每盎司16.95美元，上周觸及11個月高位，累積上揚4.5%

倫敦金屬交易所(LME)工業金屬價格下滑，因市場對主要消費國中國的需求增長持更為謹慎態度，但美元走軟限制了市場跌幅。指標LME三個月期銅收低0.7%，報4,998美元。LME三個月期鋁升0.1%，報1,655美元。


<路透轉載>

路邊社2

08 : 48 美國總統奧巴馬周一表示，西方國家需要維持因烏克蘭危機而對俄羅斯實施的制裁，直到俄羅斯完全執行所謂的明斯克和平協議

路邊社2

08 : 58 消息指出，日本政府考慮追加逾5,000億日圓預算，用於日本南部最近遭到地震災害影響地區的重建。消息指政府希望內閣在5月13日批準，6月1日本屆國會會期結束前生效

路邊社2

09 : 05 英國大學及科學部長Jo Johnson表示，如果英國公投決定退出歐盟，倫敦在所在時區內作為全球重要金融中心的主導地位將會受到威脅，歐盟其它的金融中心將會想方設法搶走倫敦的業務。 Jo Johnson的兄長是倫敦市長Boris Johnson，為退歐陣營中最為重要的成員。但Jo Johnson本人則表示，若表決退出歐盟，可能損及英鎊，影響利率並削弱讓倫敦得以成為歐盟金融服務業中心的推動力。Johnson表示，公投結果若是脫歐，英國如果想讓本國企業進入5億消費人口的歐盟市場，就得接受讓人們自由往來

路邊社2

09 : 15 美元疲軟推動金價周二延續漲勢，投資者在日本央行和美聯儲本周政策會議之前調整頭寸。現貨金上日漲0.5%。美元兌日圓下跌，因投資者將美元兌日圓近期漲勢獲利了結。美元兌其他主要貨幣疲軟，因市場預期美聯儲態度可能較為溫和。進一步放寬政策的預期打壓日圓在上周後期下挫，但日本央行是否會在4月27-28日的會議上祭出新刺激措施仍存在不確定性，這推動日圓周一收復一些失地。美聯儲也將在周二開始為期兩天的會議，料不會決定升息，但市場將關注聯儲對全球經濟及貨幣政策前景的看法。分析師預計美聯儲可能在6月升息，然後年底前再升息一次。但利率期貨走勢顯示市場似乎不那麼確信，凸顯市場和決策者對利率路徑的看法仍有很大分歧
   
SPDR Gold Trust的持金量周一下降0.3%至802.65噸，但仍接近今年稍早觸及的兩年高位

國際貨幣基金會(IMF)數據顯示，俄羅斯央行3月增持黃金儲備43萬盎司至4695萬盎司，同期土耳其則減持黃金儲備2283盎司至1540萬盎司

路邊社2

10 : 02 調查顯示，新西蘭央行本周政策會議上料暫不按下降息按鈕，因為通脹前景雖然疲弱，但樓市火爆卻讓情況變得複雜。調查受訪的23位分析師中有17位預期，新西蘭央行周四料維持利率在2.25%的紀錄低點不變。六位預期會降息至2.00%。新西蘭關鍵的出口產品乳品價格暴跌，全球需求疲軟以及低通脹，都讓該國經濟備受衝擊，央行正在努力重振經濟，但同時仍要提防已經十分紅火的樓市越燒越旺，政策決定將於4月28日公布

路邊社2

13 : 37 日本央行總裁黑田東彥：負利率政策採用的三級體系意味著多數日本銀行存放在央行賬戶的資金能獲得利息

路邊社2

14 : 01 中國發改委：中國出台十大擴消費行動，以促進居民消費擴大升級
中國發改委：增加一線和部分熱點二線城市住宅建設用地供應
中國發改委：進一步完善汽車購置和使用政策，加快停車設施建設

路邊社2

16 : 00   意大利3月對非歐盟貿易平衡初值(歐元)報 40.36億盈餘 • 前值: 26.2億盈餘 (修訂： 26.07億盈餘 )

路邊社2

16 : 30  英國4月銀行業者協會(BBA)抵押貸款批準件數報 45.096千件 • 前值: 45.892千件 (修訂： 45.646千件 )