4月27日 早報+摘要

巴菲特

4月27早報

4月27日重要經濟數據公佈

06:45 紐西蘭 3月進口(紐西蘭元) 報: 40.9億• 預測: 43.0億• 前值: 38.7億 R
06:45 紐西蘭 3月出口(紐西蘭元) 報: 42.0億• 預測: 48.3億• 前值: 42.4億 R
06:45 紐西蘭 3月貿易平衡(紐西蘭元) 報: 1.17億盈餘• 預測: 4.755億盈餘• 前值: 3.67億盈餘 R
06:45 紐西蘭 截止3月的一年年度貿易平衡(紐西蘭元) 報: 38.38億赤字• 預測: 35.6億赤字• 前值: 33.2億赤字
09:30 澳洲 第1季度央行消費者物價指數(CPI)截尾均值年率 報: +1.7%• 預測: +2.0%• 前值: +2.1%
09:30 澳洲 第1季度央行消費者物價指數(CPI)截尾均值季率 報: +0.2%• 預測: +0.5%• 前值: +0.6%
09:30 澳洲 第1季度央行消費者物價指數(CPI)加權中值年率 報: +1.45• 預測: +1.8%• 前值: +1.9%
09:30 澳洲 第1季度央行消費者物價指數(CPI)加權中值季率 報: +0.1%• 預測: +0.5%• 前值: +0.5%
09:30 澳洲 第1季度消費者物價指數(CPI)年率 報: +1.3%• 預測: +1.8%• 前值: +1.7%
09:30 澳洲 第1季度消費者物價指數(CPI)季率 報: +0.2%• 預測: +0.3%• 前值: +0.4%
14:00 瑞士 3月瑞銀消費指標 • 前值: 1.53
14:00 德國 5月GfK消費者信心指標 • 預測: 9.4• 前值: 9.4
14:00 德國 3月進口物價年率 • 預測: -6.3%• 前值: -5.7%
14:00 德國 3月進口物價月率 • 預測: +0.3%• 前值: -0.6%
14:45 法國 4月消費者信心指數 • 預測: 95• 前值: 94
16:00 意大利 4月消費者信心 • 預測: 115.0• 前值: 115.0
16:00 意大利 4月商業信心 • 預測: 102.6• 前值: 102.2
16:00 歐元區 3月M3貨供額年率 • 預測: +5.0%• 前值: +5.0%
16:30 英國 第1季度國內生產總值(GDP)季率初值 • 預測: +0.4%• 前值: +0.6%
16:30 英國 第1季度國內生產總值(GDP)年率初值 • 預測: +2.0%• 前值: +2.1%
18:00 英國 4月工業聯盟(CBI)零售銷售差值  • 預測: 正12• 前值: 正7
19:00 美國 前週MBA抵押貸款市場指數 • 前值: 526.8
19:00 美國 前週MBA抵押貸款再融資指數 • 前值: 2,177.4
19:00 美國 前週MBA30年期抵押貸款利率 • 前值: 3.83%
20:30 美國 3月商品貿易平衡(美元)初值 • 前值: 628.6億赤字
22:00 美國 3月成屋待完成銷售指數月率 • 預測: +0.5%• 前值: +3.5%

重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：

-日本央行貨幣政策會議(至4月28日)   
-美國聯邦公開市場委員會(FOMC)宣布利率決議及聲明(1800)
-英國央行金融政策委員會成員Don Kohn在歐洲央行宏觀審慎政策與研究會議中發表談話(0700)
-經濟合作暨發展組織(OECD)秘書長葛利亞在英國倫敦政經學院就英國是否退出歐盟公投發表演講(0930)
-愛爾蘭央行總裁連恩(Philip Lane)在發布2015年年度報告時發表講話(1000)
-加拿大財長摩爾諾對大溫哥華貿易局發表講話(1900)
-新西蘭央行公布利率決議(2100)
-巴西央行利率決定(2200)
-亞洲相互協作與信任措施會議(亞信)第五次例行外長會議在北京舉行(至28日)        

要聞與市場摘要
   
蘋果iPhone銷量首現下滑且中國營收降26%，財測令人失望

美國消費電子公司蘋果iPhone銷量首次下滑，且十多年來營收首度下降。蘋果在中國市場的營收下滑逾四分之一，公司對下季全球營收的預測亦令人失望。蘋果盤後股價盤後重挫約8%，2月以來首次跌破100美元。蘋果第二季每股盈利(EPS)為1.90美元，低於湯森路透I/B/E/S分析師預計的2.00美元；營收為505.6億美元，也不如分析師預計的519.7億美元。蘋果第二財季出售5,120萬部iPhone，低於上年同期的6,120萬部，但高於分析師預期的約5,000萬部。
   
美國工廠訂單和消費者信心數據疲弱，經濟增長前景蒙陰

美國3月耐久財訂單較前月增長0.8%，遠低於市場預估的增長1.8%；因汽車、電腦和電子產品需求驟降，表明工廠活動下滑的勢頭遠沒有結束。商務部發布的報告還暗示，第一季企業支出和經濟增長疲弱。第二季成長前景也轉淡，因世企研發布的報告顯示，4月消費者信心指數下跌1.9點至94.2，低於市場預估的96.0。儘管製造業表現不振，但就業市場的強勁勢頭扶助支撐樓市。周二發布的另一份報告顯示，2月房屋價格較去年同期增長5.4%。
   
-美國4月Markit服務業採購經理人指數(PMI)初值為52.1，高於3月終值51.3　
-美國3月建築許可年率修正為107.6萬戶，前值為108.6萬戶　

中國仍希望與美國達成雙邊投資協議--美貿易副代表

美國貿易副代表Robert Holleyman表示，中國高層官員近日已告知美國貿易談判代表，他們仍希望與美方達成雙邊投資協議。Holleyman表示，儘管仍在根據國際貿易法律評估其地位，大多數觀察者將不會把中國的經濟視為“市場經濟”；美方仍在等待中國政府提出新的“負面清單”，並稱這方面的進展對於未來談判至關重要。
   
加拿大只有發生重大衝擊，才會恢復寬鬆傾向--央行總裁

加拿大央行總裁波洛茲表示，只有再次發生重大的經濟衝擊，比如美國經濟步履蹣跚，加拿大央行才會考慮再次降息。繼去年兩度降息以應對油價下挫造成的經濟衝擊之後，加拿大央行今年迄今一直維持利率不變，且預計下月會繼續按兵不動。
   
市場摘要:

股市:  

美國股市周二收盤漲跌不一，標普500指數小幅上漲，受助于能源股和材料股上揚；因疲弱的經濟數據打壓了美元，扶助油價和金價上漲。但蘋果盤後公布的季度業績不及預期，導致股價重挫。

道瓊工業指數收高13.08點，或0.07%，至17,990.32點
標準普爾500指數收漲3.91點或0.19%，至2,091.70點
Nasdaq指數收跌7.48點，或0.15%，至4,888.31點
   
歐洲股市小幅收高，受油價上漲和企業業績令人鼓舞支撐，紙漿和紙品生產商UPM和石油巨擘BP受優於預期的業績帶動勁升
泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收高0.2%
英股富時100指數收高0.38%，至6,284.52點
法股CAC指數跌0.28%，收報4,533.18點
德國DAX指數下滑0.34%，收報10,259.59點
   
匯市:

美元兌歐元和商品貨幣下跌，因預期美聯儲政策聲明基調溫和投資者風險意願增強；而美元兌日圓上漲，因預期日本央行將追加刺激舉措。歐元兌美元在紐約尾盤升0.24%，至1.1290美元；美元兌加元、澳元和俄羅斯盧布等商品相關貨幣下跌，因油價攀升，扶助燃點風險意願。美元兌盧布下挫1.48%，報65.5436盧布。美元兌日圓升0.2%，報111.41日圓。美元指數跌0.29%，至94.566。
      
債市:   

美國公債收益率上漲，指標10年期公債收益率觸及近五周來最高，因投資者為歐洲和美國公債供應預留空間。美國耐久財和消費者信心數據令人失望，令收益率漲幅受限。美國指標10年期公債價格下滑7/32，收益率報1.929%， 較周一高3個基點。
      
受到歐元區救助基金發行債券影響，德國公債收益率升至五周高點。市場愈發憂心近日借貸成本上揚情況，類似2015年債市爆發一波慘跌之前的局面。10年期德債收益率續漲4個基點，報0.3%，為3月中以來的高位，進一步遠離兩周前觸及的年內低點0.075%。
      
油市:  

原油價格大漲約3%，受汽油期貨勁升和美元下挫帶動。市場預計美聯儲周三將宣布維持利率不變，拖累美元走軟。布蘭特原油期貨收高1.26美元，或2.8%，報每桶45.74美元。美國原油期貨收高1.40美元，或3.3%，報每桶44.04美元。
   
金屬市場:  

金價反彈，此前弱於預期的美國耐久財數據打擊美元兌歐元跌至盤中低位，但隨著為期兩天的美聯儲政策會議開始，金價陷於窄幅區間內。1808 GMT，現貨金上漲0.3%，報每盎司1,241.66美元；美國6月期金收漲0.3%，報每盎司1,243.40美元。

倫敦金屬交易所(LME)期銅下滑，投資人擔心對主要消費國--中國需求增強的預期過於樂觀，引發市場拋售，但美元走軟扶助支撐價格。指標三個月期銅收低0.7%，報每噸4,962美元。此外，期鎳升0.7%，報9,190美元。本月期鎳大漲約7%，跑贏其他基本金屬。


<路透轉載>

路邊社2

07 : 58 ICM民調顯示，對英國脫離歐盟的支持率近日上升，說明美國總統奧巴馬呼籲的英國留在歐盟尚未達到預期的效果。有意參與6月23日公投的選民意向顯示，46%的選民傾向於退歐，逾44%選民認為應該留下

路邊社2

08 : 10 歐洲央行副總裁岡斯坦西歐周二表示，央行應該對貨幣政策和宏觀審慎政策都負起責任，而且央行的行動應當兼具預先防範性和反周期性

路邊社2

08 : 47 評級機構穆迪：政策在高槓桿環境及中國經濟再平衡的情況下的有效性，將影響亞太地區主權信用質量

路邊社2

09 : 10 金價周三微升，受美元下跌以及疲軟的美國經濟數據提振，但金價呈窄幅波動態勢，投資者等待今日稍晚揭曉的美聯儲政策決定。現貨金上日漲0.4%。美國周二公布的數據顯示，3月耐久財訂單反彈幅度遠低於預期，因汽車、電腦和電子產品需求驟降，表明工廠活動下滑的勢頭遠沒有結束。該報告還暗示第一季企業支出和經濟增長疲弱。在另一份報告顯示4月消費者信心下滑之後，第二季經濟增長的前景變得暗淡。美元指數紐約尾盤下跌0.3%，因投資者認為美國經濟疲軟可能促使美聯儲謹慎對待升息。美聯儲周二開始為期兩天的政策會議，外界認為肯定會維持利率不變，因此關注焦點在於會後聲明的語氣上

黃金礦業服務公司(GFMS)周二在2016黃金調查報告第一季更新版報告中表示，由於關鍵的亞洲消費國需求下降，上月創下13個月高位的金價短期內料將回落。GFMS表示，今年前三個月全球黃金需求較上年同期銳減24%至781噸，為七年來需求最疲軟季度，主要因印度和中國的購買量大幅下降。GFMS指出，今年稍晚黃金需求將改善，因價格下跌會吸引亞洲買家重返市場。GFMS指金價修正至1,200美元以下將有助於東方國家需求復甦，而這將確保金價守在遠高於周期性低位的水平，此後，金價將恢復漲勢，年底時料升至每盎司1,300美元左右。另外， GFMS指出，第一季印度珠寶消費下降56%至八年低位，受累於金價上漲及珠寶商罷工。此外，中國珠寶需求同比下滑28%，為GFMS自2000年開始匯總該數據以來的最差開年表現。GFMS表示，中國2016年黃金整體需求料將下降，因珠寶加工商對於消費量的看法仍然悲觀

路邊社2

09 : 30 中國國家統計局周三公布，中國1-3月規模以上工業企業利潤同比增長7.4%
中國3月規模以上工業企業利潤同比增長11.1%
中國3月份工業新增利潤中，30.5%來源於投資收益和營業外凈收入增加
投資收益和營業外凈收入等非主營活動不具有穩定性和可持續性

路邊社2

13 : 49 屬德國總理Merkel執政聯盟的下議院聯盟黨議會黨團主席Volker Kauder表示，英國若離開歐盟不應有特殊待遇，並在達成雙邊協議上或面臨艱難的談判

路邊社2

14 : 00   瑞士3月瑞銀消費指標報 1.51• 前值: 1.53 (修訂：1.45 )

德國5月GfK消費者信心指標報 9.7• 預測: 9.4• 前值: 9.4
德國3月進口物價月率報 +0.7% • 預測: +0.3%• 前值: -0.6%
德國3月進口物價年率報 -5.9% • 預測: -6.3%• 前值: -5.7%

路邊社2

14 : 04 歐洲央行執委科爾表示，只有歐元急劇升值才會對貨幣政策構成隱患

路邊社2

14 : 45  法國4月消費者信心指數報 94• 預測: 95• 前值: 94