4月29日 早報+摘要

巴菲特

4月29日 早報

4月29日重要經濟數據公佈

06:45 紐西蘭 3月建築許可 報: -9.8%• 前值: +10.3% R
07:05 英國 4月GfK消費者信心指數 報: 負3• 預測: 負1• 前值: 0.0
09:00 紐西蘭 4月NBNZ商業展望指數 報: 正6.2%• 前值: 正3.2%
09:00 紐西蘭 4月NBNZ商業自身活動指數 報: 正32.1%• 前值: 正29.4%
09:30 澳洲 第1季度生產者物價指數(PPI)季率 報: -0.2%• 前值: +0.3%
09:30 澳洲 第1季度生產者物價指數(PPI)年率 報: +1.2%• 前值: +1.9%
09:30 澳洲 3月民間部門信貸 報: +0.4%• 預測: +0.6%• 前值: +0.6%
09:30 澳洲 3月房屋信貸 報: +0.5%• 前值: +0.5%
13:30 法國 第1季度國內生產總值(GDP)季率初值 • 預測: +0.4%• 前值: +0.3%
14:00 德國 3月實質零售銷售月率 • 預測: +0.3%• 前值: -0.4%
14:00 德國 3月實質零售銷售年率 • 預測: +2.2%• 前值: +5.4%
14:45 法國 3月生產者物價指數(PPI)月率 • 前值: -0.5%
14:45 法國 3月消費者支出月率 • 前值: +0.6%
14:45 法國 4月消費者物價調和指數(HICP)年率初值 • 預測: -0.1%• 前值: -0.1%
15:00 瑞士 4月KOF領先指標 • 預測: 102.8• 前值: 102.5
16:00 意大利 3月失業率 • 預測: 11.7%• 前值: 11.7%
16:30 英國 3月抵押貸款發放金額(英鎊) • 預測: 增加37.00億• 前值: 增加36.48億
16:30 英國 3月抵押貸款批準件數 • 預測: 74,500件• 前值: 73,871件
16:30 英國 3月M4貨供額月率 • 前值: +0.9%
16:30 英國 3月消費者信貸(英鎊) • 預測: 增加13.00億• 前值: 增加12.87億
17:00 歐元區 第1季度國內生產總值(GDP)季率初值 • 預測: +0.4%• 前值: +0.3%
17:00 歐元區 第1季度國內生產總值(GDP)年率初值 • 預測: +1.4%• 前值: +1.6%
17:00 意大利 4月消費者物價調和指數(HICP)年率初值 • 預測: -0.1%• 前值: -0.2%
17:00 意大利 4月消費者物價指數(CPI)月率初值 • 預測: +0.2%• 前值: +0.2%
17:00 意大利 4月消費者物價指數(CPI)年率初值 • 預測: -0.2%• 前值: -0.2%
17:00 歐元區 4月扣除食品和能源的HICP年率初值 • 預測: +0.9%• 前值: +0.9%
17:00 意大利 4月消費者物價調和指數(HICP)月率初值 • 預測: +0.6%• 前值: +2.1%
17:00 歐元區 4月消費者物價調和指數(HICP)年率初值 • 預測: -0.1%• 前值: 0.0%
17:00 歐元區 3月失業率 • 預測: 10.3%• 前值: 10.3%
18:00 意大利 3月生產者物價指數(PPI)年率 • 前值: -3.5%
18:00 意大利 3月生產者物價指數(PPI)月率 • 前值: -0.4%
20:30 美國 3月個人所得月率 • 預測: +0.3%• 前值: +0.2%
20:30 加拿大 3月生產者物價指數(PPI)年率 • 前值: -1.4%
20:30 加拿大 3月生產者物價指數(PPI)月率 • 預測: +0.1%• 前值: -1.1%
20:30 美國 3月經調整後的個人支出 • 預測: +0.2%• 前值: +0.1%
20:30 美國 3月核心個人消費支出(PCE)物價指數月率 • 預測: +0.1%• 前值: +0.1%
20:30 美國 3月核心個人消費支出(PCE)物價指數年率 • 前值: +1.7%
20:30 美國 3月個人消費支出(PCE)物價指數月率 • 前值: -0.1%
20:30 美國 3月個人消費支出(PCE)物價指數年率 • 前值: +1.0%
20:30 美國 第1季度薪資 • 前值: +0.5%
20:30 美國 第1季度雇傭成本指數 • 預測: +0.6%• 前值: +0.5%
20:30 加拿大 2月國內生產總值(GDP)月率 • 預測: -0.1%• 前值: +0.6%
20:30 美國 3月實質個人支出月率 • 前值: +0.2%
21:45 美國 4月芝加哥採購經理人指數(PMI) • 預測: 53.0• 前值: 53.6
22:00 美國 4月路透/密西根大學預期指數終值 • 預測: 80.2• 前值: 79.6
22:00 美國 4月路透/密西根大學消費者信心指數終值 • 預測: 90.0• 前值: 89.7
22:00 美國 4月路透/密西根大學現況指數終值 • 預測: 106.0• 前值: 105.4

重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：
-歐洲央行單一處理委員會第一次會議(0700)，歐盟執委會副主席卡泰寧、英國央行副總裁康利夫等將發言
-瑞士央行股東大會，瑞士央行總裁喬丹等發言(0900)
-德國央行總裁魏德曼在慕尼黑發表講話(0900)
-俄羅斯央行宣布利率決定(0930)
-達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗就“美國經濟前景”發表講話(1030)   

要聞與市場摘要

美國首季經濟成長大幅減緩，受消費者支出及強勢美元拖累

美國首季經濟成長大幅放緩，增速為兩年來最慢，因消費者支出下降，且強勢美元繼續拖累出口；但因就業市場依然強勁，預計經濟活動將回升。勞工部周四發布，美國首季國內生產總值(GDP)增長年率為0.5%，為2014年首季以來最慢增速。此外，勞工部發布，上周初請失業金人口增幅低於預期，四周均值降至1973年以來最低，首季就業崗位平均每月增加20.9萬個。數據公布後，美國金融市場反應冷淡，因投資者正在消化日本央行維持貨幣政策不變的決定。美元兌日圓走軟，美國股市小跌，美國公債價格小漲。
   
德國4月通脹率降至負值，歐元區整體通脹率亦可能再度變負

周四公布的數據顯示，德國4月消費者物價意外下降，凸顯歐洲央行讓通脹率回升到目標水準的任務十分艱巨。歐洲央行預測，歐元區通脹率將再度變成負值，然後才會緩慢回升，在未來數年內都達不到其略低於2%的目標水準。德國4月消費者物價調和指數(HICP)初值較前月及較上年同期分別為降0.3%及降0.1%，市場預估則為降0.2%及持平。  
   
市場摘要:
股市:  

美國股市周四收跌，因投資者對日本央行意外呼籲限制貨幣刺激力度的消息仍心有余悸，而美國著名投資人伊坎(Carl Icahn)的講話則拖累蘋果尾盤走低，進一步加劇市場賣壓。

道瓊工業指數下跌210.79點，或1.17%，至17,830.76點
標普500指數錄得三周來最差表現，下挫19.34點，或0.92%，至2,075.81點
Nasdaq指數回落57.85點，或1.19%，至4,805.29點
   
歐洲股市漲跌不一，日本央行意外沒有擴大貨幣刺激舉措盤初拖累股指下跌，但稍後被美國股市上漲帶來的影響所抵銷
泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收漲0.2%，報1,373.23點
英股富時100指數收高0.04%，至6,322.40點
法股CAC指數下挫0.04%，收報4,557.36點
德國DAX指數上升0.21%，收報10,321.15點
   
匯市:

美元和歐元兌日圓勢將創下逾五年來最大單日跌幅，因日本央行維持政策不變，沒有進一步放寬貨幣政策，令市場意外。美元兌日圓大跌超過3%，報108.06日圓，接近稍早觸及的10日低位107.93，勢將錄得自2011年3月中來最大單日跌幅。歐元兌日圓下跌2.8%，報122.70日圓，之前觸及10日低點122.56日圓，也將錄得自2011年3月中來最大單日跌幅。
      
債市:    

美國公債價格上漲，兩年期收益率觸及一周低位，因首季經濟增長疲弱，加重了交易員對美聯儲是否會在6月升息的疑慮。指標10年期公債價格上漲8/32，收益率報1.831%，較周三下跌3個基點，低於周二觸及的近五周高位1.941%。
      
德國公債收益率下跌，此前日本央行維持政策不變，令市場感到意外，且美聯儲並未暗示很快升息。德國10年期公債收益率跌3.6個基點，報0.25%。希臘公債收益率前日大幅上漲後今日回落，因希臘和其國際金主已非常接近達成改革計劃，僅剩應急舉措需討論。
      
油市:  

油價跳漲2%，連續三日觸及2016年高位，因美元走弱令投資者無視美國原油庫存創紀錄高位，和主要產油國不斷增產等不利因素。布蘭特原油收高0.96美元，報每桶48.14美元，盤中觸及2016年高位48.19美元。美國原油收漲0.70美元，報每桶46.03美元，盤中觸及年內迄今最高位46.14美元。布蘭特和美國原油4月上漲約20%，有望錄得一年來最大月度漲幅。
   
金屬市場:  

金價大漲逾1%，因日本央行沒有進一步擴大貨幣刺激措施，提振日圓兌美元勁升，且昨日美聯儲暗示不急於收緊貨幣政策。1843 GMT，現貨金升1.6%，至每盎司1,266.50美元的一周高位。美國5月期金升1.3%，結算價報每盎司1,265.50美元。

倫敦金屬交易所(LME)期銅上漲，因在美聯儲維持利率不變後，美元下滑。市場在等待主要消費國--中國需求增強的證明。三個月期銅收高0.8%，報4,942美元，多數升幅是在紐約市場開盤後錄得的。周三期銅一度跌至一周最低的4,873美元。


<路透轉載>

路邊社2

07 : 46 歐洲國務大臣李登頓：英國若退出歐盟，則與歐盟進行貿易協定談判可能耗時10多年

路邊社2

08 : 27 調查顯示，日本可能在第一季勉強避開衰退，但國內外需求疲弱以及強勢日圓將壓制任何復甦。調查顯示的12名分析師的預估中值是，日本1-3月國內生產總值(GDP)環比年率預料為成長0.6%。由於民間消費和房屋投資低迷，2015年第四季日本經濟萎縮。接受訪問的12名分析師中，三人預測第一季經濟萎縮，那將是連續第二季萎縮，符合技術性衰退的定義。去年第四季日本經濟萎縮1.1%。日本政府將於5月18日公布第一季GDP數據  

路邊社2

08 : 48 金價周五持於一周最高水平附近，料將創下八周以來最大周線漲幅，因在日本央行和美聯儲維持政策不變後，美元大幅下跌。現貨金周四曾升至一周最高水準每盎司1,269.70美元。金價本周以來已累計上漲2.7%，料將創下截至3月4日一周以來的最大周線漲幅。美元和歐元兌日圓周四勢將創下逾五年來最大單日跌幅，因日本央行維持政策不變，沒有進一步放寬貨幣政策，令市場意外。美元指數本周可能累計下跌1.5%。全球股市下滑，亦支撐避險資金黃金。美聯儲周三維持利率不變，也對黃金有利。美聯儲保留了6月升息的可能性，不過也暗示在美國經濟明顯放緩的情況下，聯儲並不急於收緊貨幣政策。在連跌三年後，分析師終於準備說金價已經尋獲底部，今明兩年預計將上漲，因對美國收緊貨幣政策步幅的擔憂減輕。周四公布的美國數據支持認為美聯儲今年將謹慎對待升息的看法。美國首季經濟成長大幅放緩，增速為兩年來最慢。另外，其他貴金屬方面，現貨銀有望錄得第四個周線漲幅。鉑金可能連續第五周上漲

黃金上市交易基金(ETF) SPDR Gold Trust 周四黃金持倉增加0.19%至804.14噸
   

路邊社2

09 : 54 歐洲央行周四表示，已將其對歐元區銀行業徵收的年度監管費用提高近四分之一，因該央行增加了工作人員，並準備對銀行業進行新一輪壓力測試

路邊社2

10 : 06 歐洲央行執委普雷特表示經濟狀況明顯惡化才需進一步降息，認為近期無此需要

路邊社2

10 : 10  調查顯示：48位經濟分析師中有37位預測，澳洲央行將在5月3日會議上維持指標利率在2.0%的紀錄低點不變
調查：48位分析師中11位預期澳洲央行在5月3日會議降息25個基點
調查：多數分析師預期澳洲央行12月前會降息

路邊社2

13 : 30 法國第1季度國內生產總值(GDP)季率初值報    +0.5% • 預測: +0.4%• 前值: +0.3%  

路邊社2

14 : 00 德國3月實質零售銷售月率報 -1.1% • 預測: +0.3%• 前值: -0.4% (修訂： 0.0%)
德國3月實質零售銷售年率報 +0.7% • 預測: +2.2%• 前值: +5.4% (修訂： +5.5%)

路邊社2

14 : 11 黃金聯合會：中國一季度黃金產量同比增長0.78％至111.563噸