6月13日 早報+摘要

巴菲特

6月13日 早報

6月13日重要經濟數據公佈

07:50 日本 第2季度大型製造業景氣判斷指數報: 負11.1• 前值: 負7.9
10:00 中國 5月國民經濟運行情況新聞發布會  
10:00 中國 5月房地產開發和銷售情況月度報告  
10:00 中國 5月社會消費品零售總額  
10:00 中國 1-5月民間固定資產投資  
10:00 中國 5月工業增加值  

重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：

-第六屆歐洲金融會議(至6月15日)
-歐洲央行銀行監管委員會主席努伊(Daniele Nouy)在歐洲議會的經濟和貨幣事務委員會進行公開聽證(1300)
-加拿大財長摩爾諾記會見媒體(1900)

要聞與市場摘要
           
美國奧蘭多一夜總會發生美國史上最嚴重槍擊事件，50人罹難

周日一名手執突擊步槍的男子在美國佛羅里達州奧蘭多市一家擁擠的同性戀夜總會槍殺了50人，這是美國歷史上最嚴重的大規模槍擊事件，美國總統奧巴馬稱之為恐怖與仇恨的行動。這名持槍者被警方擊斃，其身份被證實為29歲的佛羅里達州居民Omar Mateen，美國公民，阿富汗移民之子。執法人員正在調查是否有證據暗示此次襲擊為伊斯蘭國武裝分子慫恿，不過他們警告稱，並無證據說明Mateen直接為該組織工作過。
   
IMF第一副總裁警告，必須迅速解決企業債問題

國際貨幣基金組織(IMF)第一副總裁利普頓周六表示，中國必須迅速採取行動解決日益攀升的企業債務問題，這是對中國經濟擔憂的一大來源。根據提供給路透的講稿，利普頓稱，“今天的企業債問題可能成為明天的系統性債務問題。系統性債務問題可能導致經濟增長大幅減速或銀行業危機，或者兩個問題都出現。
   
中國證監會官員：MSCI明晟指數納入A股不應等太久

中國證監會(CSRC)國際合作部主任祁斌周日表示，由於中國市場的重要性，MSCI明晟將中國A股納入其指數不應等太久。MSCI明晟將在6月14日決定是否將A股納入其新興市場股指。祁斌在上海一次金融會議上稱，“一個沒有A股的國際市場指數是不完整的。”他指出，對於MSCI納入這個事情，只抱一個順其自然的態度，長期來看A股被納入是歷史必然，早晚會發生。
   
OECD報告：如果通脹停滯不前，歐洲央行可能需要進一步寬鬆

經濟合作暨發展組織(OECD)周五表示，如果通脹沒有按預期那樣開始上升，則歐洲央行(ECB)應該進一步寬鬆政策；而各國政府也應設法清除不良銀行貸款，幫助各經濟體獲得歐洲央行刺激政策的全部好處。OECD稱任何負面經濟衝擊都能為歐洲央行進一步放鬆貨幣政策提供理由。

美國6月密西根大學消費者信心指數初值高於預期，5月預算赤字同比降38%

周五發布的報告顯示，密西根大學6月美國消費者信心指數初值高於預期，但低於5月終值。密西根大學6月美國消費者信心指數初值為94.3，路透調查預估為94.0，5月終值為94.7。 此外國財政部公布，美國政府5月預算赤字為530億美元，較上年同期的赤字840億美元減少了38%。接受路透調查的分析師預計，美國政府5月預算盈餘為600億美元。
   
惠譽確認英法債信評等，展望皆為穩定

惠譽確認英國AA+評等，展望為穩定，並稱退歐公投對英國的信用適度負面，穩定展望反映其認為目前評級的上檔和下檔風險平衡。該機構還預計英國GDP今年增長1.9%，2017和2018年增長2.0%；預計債務比率將在2017年觸頂，為略低於90%，後逐步下滑，2018年降至89.1%。惠譽並確認法國AA評等，展望為穩定；預計法國今年財赤將收窄至相當於GDP的3.3%，明年降至2.9%；預計今年法國平均通脹率為0.4%，明年升至1.6%。
   
市場摘要:

股市:  

美國股市周五連續第二日下跌，因油價續挫，且在英國退歐公投前，對全球經濟的擔憂重燃

道瓊工業指數下跌119.85點，或0.67%，至17,865.34點
標準普爾500指數跌19.41點，或0.92%，至2,096.07點
納斯達克指數下挫64.07點，或1.29%，至4,894.55點
本周，標普500指數下跌0.1%，納斯達克指數下滑1%，但道指上漲0.3%
   
歐洲股市跌至近四周低位，漢莎航空財務長意外離職的消息公布後，該公司股票下跌，政治疑慮在本周最後一個交易日給周期性股票施壓。在英國6月23日就是否繼續留在歐盟進行全民公投前，投資者惶恐不安

泛歐FTSEurofirst 300指數收跌2.3%，報1,308.83點。該指數稍早觸及1,307.0點的5月16日以來最低盤中點位，且連續第二周周線收低
英國富時100指數周五下跌1.86%，收報6,115.76點
法股CAC 40指數下挫2.24%，收報4,306.72點
德國DAX指數下挫2.52%，收報9,834.62點
   
匯市:  

日圓和瑞郎攀升，因油價下挫和銀行股大跌拖累全球股市下滑，引發對低風險資產的一波新的買盤。分析師表示，對英國6月23日舉行的退歐公投的緊張情緒令避險買盤加劇。瑞郎兌歐元觸及八周高點1.0845瑞郎，紐約尾盤升0.5%，報1.0850瑞郎。瑞郎兌美元持平，報0.9632瑞郎。日圓兌美元升0.4%，報106.65日圓，本周幾近收平。日圓兌歐元升0.9%，報120.09日圓。美元指數尾盤升0.6%，報94.558，本周升0.5%。對英國退歐的不安情緒打壓英鎊兌美元跌至七周低點1.4180美元。
      
債市:

美國公債收益率跌至四個月低位，英國可能退歐和全球成長憂慮拖累歐債收益率驟降。10年期德國、日本和英國公債收益率均觸及紀錄低位。德債收益率過去一周下跌逾10個基點，一度跌至0.01%。指標10年期美國公債價格小漲12/32，收益率報1.639%， 稍早觸及2月11日以來最低1.627%。

德國10年期公債收益率觸及紀錄新低，逼近零水準，30年期德債收益率觸及逾一年最低水準。投資者擔心全球經濟成長和政治風險，令全球的避險債市呈現看多基調。德國、日本、瑞士及英國的10年期公債收益率周五皆創紀錄低位，美國公債收益率觸及逾三個月最低位。10年期德債收益率在一周多一點的時間內下跌近10個基點，至最低0.010%。30年期德債收益率在過去一周下挫約20個基點，周五跌至0.57%。
      
油市:

油價收盤急挫3%，此前發布的數據顯示，美國活躍鉆機數連續第二周增加，美元走強打擊了對以美元計價的原油的需求。布蘭特原油收盤下跌1.41美元，報每桶50.54美元，今日下跌2.7%，為一個月來的最大單日跌幅。美國原油收盤下挫1.49美元，報每桶49.07美元，今日下跌3%，為自4月初以來的最大單日跌幅。本周，布蘭特原油仍上漲近2%，美國原油升約1%。
   
金屬市場:  

黃金反彈，升至三周新高，因投資者規避風險，提振對黃金的興致。現貨金曾升至5月18日來最高的每盎司1,277.70美元，在1808 GMT，上升0.4%，至1,273.21美元。稍早黃金一度下跌。美國8月期金收漲0.3%，報每盎司1,275.90美元。
   
倫敦金屬交易所(LME)期銅收盤變動不大，盤中在近四個月低點附近徘徊，因對美國升息的預期被激活，提振美元走強，且主要消費國中國的需求增長疲弱也令市場承壓。指標三個月期銅跌至每噸4,510美元。


<路透轉載>

路邊社2

08 : 27  英國首相卡梅倫周日在接受BBC電視採訪時強調留歐的好處。如果我們在6月24日醒來發現英國留下了，那麼在歐盟的威信將會增強。沒有其他國家做過我們所做的事，為改善歐盟成員國條件重新進行磋商、舉行公投，然後人民將會知道，英國的願望將會直接上傳到最高層。卡梅倫重申他在接受一家報紙採訪中的警告，指如果英國投票離開歐盟，養老金和英國國民保健制度(NHS)可能會被削減。他表示，談論退歐的潛在風險，是他的職責所在，而留在歐盟的理由則是充分有力、勇氣可嘉、愛國且正面的。如果投票決定留下，認為實際上會迎來一波投資熱潮。有責任在我們國家雇傭員工並生產東西的企業，會想要做更多的事、雇更多人和生產更多東西；如果我們投票決定退出，那就有10年的不確定性


周五晚發布的ORB民調顯示脫歐陣營支持率急劇上升，領先留歐陣營10個百分點。該民調由獨立報委託ORB，在6月8日和9日進行，是顯示脫歐陣營支持率上升的最新民調。但周六發布的兩項民調顯示了不同結果，其中一項顯示留歐陣營領先兩個點，另一項顯示脫歐陣營領先一個點。ORB民調發布後，博彩公司Betfair周六下調留歐概率，從本周早些時候的78%下調至70%。博彩公司Ladbrokes表示，ORB民調令其將脫歐賠率從之前的4賠11降至4賠9，暗示脫歐概率從此前的27%上升至30%   

路邊社2

09 : 35 美元兌日圓周一下滑逾0.6%至一個月低點106.22日圓，因日圓得到避險情緒升溫的扶助。市場擔心英國脫歐且美國發生嚴重槍擊事件，提升避險意願

英鎊兌日圓跌破151.73日圓，為2013年8月以來最低
歐元兌日圓跌破119.92日圓，為2013年4月以來最低
英鎊兌美元下跌逾0.5%，觸及1.4180下方的八周低位

路邊社2

09 : 41 金價周一在亞洲時段早盤觸及近四周高位，得益於亞洲股市走軟。投資者在本周多家央行會議、以及英國6月23日脫歐公投之前轉向避險資產。現貨金盤中高位在1,278.03美元，為5月18日以來高點
   
SPDR Gold Trust 持倉量上周五上升0.74%至893.92噸，為2013年10月以來最高

本周印度黃金貼水擴大至近三個半月來最闊，因亞洲其他地區需求不佳，且黃金最近的漲勢損及零售需求

路邊社2

10 : 00 中國國家統計局公佈中國5月規模以上工業增加值同比增長6.0%(調查中值為5.9%)  
中國5月規模以上工業增加值環比增長0.45%   
中國5月社會消費品零售總額同比增長10%(調查中值為10.1%)
中國5月社會消費品零售總額環比增長0.76%
中國1-5月固定資產投資同比增長9.6%(路透調查中值為10.5%)  
中國經濟繼續保持總體平穩，穩中有進的發展態勢
中國國內經濟結構調整陣痛仍在持續，經濟仍存在下行壓力  
努力確保經濟運行在合理區間，實現今年經濟發展目標

路邊社2

11 : 42 日本內閣官房長官菅義偉表示，留意到日本股票、債券及外匯市場波動非常劇烈。將密切關注英國脫歐公投將如何影響市場，並表示日本希望英國留在歐盟

路邊社2

12 : 40  德國總理默克爾表示關於中國市場經濟地位需要有更多專家級的討論

路邊社2

12 : 45 中國總理李克強表示中國不希望有貿易戰
李克強稱中國與歐盟之間的紛爭是貿易關係中的極小部份

路邊社2

15 : 46 德國總理梅克爾表示銀行業合作才剛剛起步，在華外資銀行對中資銀行只能持有20%股權

路邊社2

15 : 47 歐洲央行(ECB)魏德曼：當前擴張性貨幣政策適宜，無需進一步放鬆
魏德曼：歐洲央行有時間讓現行措施發揮效果