10月3日 早報+摘要

巴菲特

10日3日 早報

10月3日重要經濟數據公佈

06:30 澳洲 9月AIG製造業指數 報: 49.8• 前值: 46.9
07:50 日本 第3季度央行短觀小型企業資本支出預估 報: -9.0%• 預測: -8.4%• 前值: -14.9%
07:50 日本 第3季度央行短觀大型企業資本支出預估 報: +6.3%• 預測: +6.8%• 前值: +6.2%
07:50 日本 第3季度央行短觀小型非製造業景氣判斷指數 報: 正1• 預測: 負1• 前值: 0.0
07:50 日本 第3季度央行短觀小型製造業景氣判斷指數 報: 負3• 預測: 負5• 前值: 負5
07:50 日本 第3季度央行短觀大型非製造業景氣判斷指數 報: 正18• 預測: 正18• 前值: 正19
07:50 日本 第3季度央行短觀大型製造業景氣判斷指數 報: 正6• 預測: 正7• 前值: 正6
08:30 日本 8月製造業採購經理人指數(PMI) 報: 50.4• 前值: 50.3
15:15 瑞士 8月零售銷售年率 • 前值: -2.2%
15:30 瑞士 9月製造業採購經理人指數(PMI) • 前值: 51
15:45 意大利 9月Markit/ADACI製造業採購經理人指數(PMI) • 前值: 49.8
15:50 法國 9月Markit製造業採購經理人指數(PMI) • 前值: 49.5
15:55 德國 9月Markit/BME製造業採購經理人指數(PMI) • 預測: 54.3• 前值: 54.3
16:00 意大利 第2季度公共赤字與國內生產總值(GDP)之比 • 前值: 4.70%
16:00 歐元區 9月Markit製造業採購經理人指數(PMI)終值 • 預測: 52.6• 前值: 52.6
16:30 英國 9月Markit/CIPS建築業採購經理人指數(PMI) • 前值: 49.2
16:30 英國 9月Markit/CIPS製造業採購經理人指數(PMI) • 前值: 53.3
21:45 美國 9月Markit製造業採購經理人指數(PMI)終值 • 前值: 51.4
22:00 美國 9月供應管理協會(ISM)製造業指數 • 預測: 50.5• 前值: 49.4
22:00 美國 9月供應管理協會(ISM)投入物價分項指數 • 前值: 53.0
22:00 美國 9月供應管理協會(ISM)就業分項指數 • 前值: 48.3
22:00 美國 9月供應管理協會(ISM)新訂單分項指數 • 前值: 49.1
22:00 美國 8月建築支出月率 • 預測: -0.2%• 前值: 0.0%
   
重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：
-全球合作中心主辦“2016年中央銀行系列討論會：馬德里”(至10月4日)。前法國央行總裁諾亞將出席。

要聞與市場摘要

中國9月官方製造業和非製造業PMI一平一升，雖保持擴張但增長基礎不牢

中國國家統計局和物流與採購聯合會(CFLP)周六聯合公布的9月官方製造業採購經理人指數(PMI)和非製造業商務活動指數較上月一個持平，一個微升，顯示生產和需求增長平穩，經濟有階段性趨穩的跡象。9月官方製造業PMI為50.4；與上月持平，繼續高於臨界點。上月和路透調查預估中值均為50.4。9月官方非製造業商務活動指數為53.7，上月為53.5
   
美國8月消費者支出下滑，給升息前景帶來疑惑

美國8月消費者支出呈現七個月來首次下降，而通脹卻顯示加速跡象，好壞不一的數據可能讓美聯儲繼續對升息持謹慎態度。商務部周五公布，上月經通脹調整的個人支出較前月下滑0.1%。分析師原預估為上升0.1%。8月個人所得增加0.2%，符合預期。8月扣除食品和能源的核心PCE物價指數較前月上升0.2%，符合預期，較上年同期升幅為1.7%，比前月增加0.1個百分點，更加接近美聯儲2%的通脹目標。美元指數幾無變動，美股走高。 其他美國經濟數據：

- 一份報告顯示，密西根大學9月美國消費者信心指數終值為91.2，高於路透調查預估的90.0和初值的89.8，8月終值為89.8。
-美國9月芝加哥採購經理人指數(PMI)為54.2，預估為52.0。
   
IMF宣布SDR籃子新貨幣量，反映納入人民幣的變化

國際貨幣基金組織(IMF)周五表示，設定新定值期內特別提款權價值的新貨幣量，以反映周六首次納入人民幣的變化。IMF稱，每單位特別提款權包括0.58252美元、0.38671歐元、1.0174元人民幣、11.900日圓和0.085946英鎊。這種相對數量是根據去年確定的權重，按過去三個月的平均匯率計算得出。這一貨幣量有效期五年。將人民幣納入SDR，是1999年吸納進歐元以來IMF首次調整貨幣籃子。這對人民幣也是一個重要的里程碑。IMF已宣布人民幣是“可自由使用的貨幣”。
   
英國首相表示最晚將在明年3月底啟動脫歐程序

英國首相特雷莎梅周日表示，她最晚將在明年3月底啟動英國脫離歐盟的進程，這是她首次透露脫歐時間表。她所在的保守黨內部有人擔心脫歐進程可能推遲，為緩解這種憂慮，她在英格蘭中部伯明翰舉行的保守黨年度大會上表示，她決心推進這一進程並爭取達成“有利的協議”。她的講話受到歐盟的歡迎，歐洲理事會主席圖斯克表示，這項聲明讓人高興地看到情況得以明確。不過細節缺乏還是不免令人沮喪。
   
德銀執行長致信為員工打氣，和解金有望降低進一步提振股價

有報導稱德意志銀行接近以較低的金額，與美國司法部就其出售不良抵押貸款債券一事達成和解，幫助推動德銀股價反彈。德銀危機的直接導火索是美國司法部對其高達140億美元的罰款，因其抵押支持債券(MBS)的銷售存在不當行為。法新社報導稱該行有望以54億美元達成和解，該股隨之繼續反彈。之前德銀執行長亦表示，該集團的情況仍然穩固。         
   
市場摘要:    

股市:  

美國股市周五上漲，受助于對德意志銀行的擔憂緩解，德銀和金融股攀升

道瓊工業指數收升164.70點，或0.91%，至18,308.15點
標準普爾500指數收高17.14點，或0.8%，至2,168.27點
納斯達克指數收漲42.85點，或0.81%，至5,312.00點
   
歐洲股市收漲，受助于德意志銀行尾盤急升，之前有媒體報導稱，德銀接近與美國當局就抵押貸款支持證券相關調查達成和解。泛歐STOXX 600指數收漲0.1%，年內迄今仍下跌約6%。德銀收盤急升6.4%，該股在歐洲市場收盤前反彈，盤初觸及10歐元之下的紀錄低位。德銀大漲提振德股DAX指數收漲1%。英國富時100指數收跌0.29%，法股CAC-40指數收高0.1%。
   
匯市:  

歐元兌美元從九日低位1.1153美元反彈，因對德意志銀行體質的擔憂緩解，但避險貨幣日圓和瑞郎因此承壓。美元兌日圓尾盤上揚0.34%，報101.35日圓，日高為101.75日圓。美元兌避險貨幣瑞郎觸及九日高位0.9752瑞郎，尾盤上揚0.49%，報0.9707瑞郎。美元指數尾盤下跌0.09%，報95.449。
      
債市:  

美國公債收益率上升，因德意志銀行股價上揚和經濟數據總體穩健扶助改善風險意願。穩健的經濟數據令美聯儲12月加息的可能性猶在。美國10年期公債價格尾盤下跌12/32，收益率從周四尾盤1.556%上漲至1.597%。30年期公債價格下跌一個大點，收益率從周四尾盤2.274%上漲至2.319%。兩年期公債價格跌1/32，收益率報0.761%，高於周四的0.746%和歐洲交易時段觸及的六周低位0.718%。
      
德債收益率扳回稍早跌幅，因德意志銀行股價從紀錄低點反彈，但9月仍可能創下6月來最大月跌幅。德國10年期公債收益率尾盤報負0.12%，日內持平，稍早該收益率下跌4個基點至負0.161%。其它歐元區公債收益率扳回稍早跌幅。
      
油市:  

油價收盤漲跌互現，但9月連漲第二個月，因石油輸出國組織(OPEC)計劃減產，但數據顯示，OPEC產油量再度觸及紀錄高位後，對其減產承諾的質疑升溫。11月布蘭特原油期貨收跌0.18美元，或0.4%，報每桶49.06美 元，該合約收盤時到期。11月合約本周和本月均上揚約4%，本季回落約1%。11月美國原油期貨收高0.41美元，或近1%，報每桶48.24美元。本周和本月均上漲8%，本季度基本持平。
   
金屬市場:  

黃金下跌，盤中交投震盪，因對德意志銀行的擔憂緩解，令之前被拋售的大型銀行股反彈，避險需求下降。現貨金收報每盎司1,315.8美元。美國12月期金收升0.7%，報每盎司1,317.10美元。黃金本月上漲近1%，第三季小幅下跌。
   
期鉛上漲最多5%，觸及去年5月來最高。期銅錄得一年半來最大月升幅，因對需求增長的樂觀情緒扶助期銅追補其它基本金屬的漲勢。錫和鋅周五也觸及數月高位，鉛和錫季度升幅創下數年最大，受供應收緊和庫存不斷下降提振。倫敦金屬交易所(LME)三個月期鉛收漲2.9%，至每噸2,123美元，盤中觸及2015年5月以來最高2,157美元。期鉛過去三個月攀升19%，為四年來最大季度漲幅。LME期銅收盤時沒有成交，買盤最後報4,864美元，升0.5%，9月上漲5.3%。

<路透轉載>  

路邊社2

08 : 17  日本央行短觀調查：日本大型企業預計2016/17財年資本支出料增加6.3%(預估為增長6.8%)
日本央行短觀調查：日本小型企業預計2016/17財年資本支出料減少9.0%（預估為減少8.4%）
日本央行短觀調查：9月小型製造業景氣判斷指數為負3(預估為負5)
日本央行短觀調查：9月小型非製造業景氣判斷指數為正1（預估為負1）
日本央行短觀調查：12月小型製造業景氣判斷指數料為負5(預估為負6)
日本央行短觀調查：12月小型非製造業景氣判斷指數料為負2（預估為負3）
日本央行短觀調查：日本大型製造企業預計2016/17財年經常性獲利減少14.6%
日本大型製造企業預計2016/17財年美元兌日圓平均匯率為107.92
日本大型非製造業景氣判斷指數為2014年12月來最低

路邊社2

08 : 29 德國金融監管機構最高主管警告指出，負面觀感可能導致市場出現螺旋下行循環；過去一周，德意志銀行受到一波信心危機重創。德國金融監管局(Bafin)局長Felix Hufeld在將於周日出刊法蘭克福匯報的訪問中，拒絕特別就德國最大的銀行業者德意志銀行提出評論。Hufeld表示，對每一家大型銀行的確都有救援或疏通的計劃，不過他並未詳加說明

德國經濟部長加布利爾周日批評德意志銀行，指該行指責投機客導致其股價上周大跌，但其實自己也在進行投機活動。加布利爾表示，他對那些受雇於德銀的人感到擔心。他也是德國社會民主黨(SPD)的領導人

路邊社2

08 : 42 日本9月經季節調整的IHS Markit/日經製造業採購經理人指數(PMI)終值升至50.4，初值為50.3，8月終值為49.5。調查顯示，日本9月製造業活動為七個月來首現擴張，初步表明國內步履蹣跚的經濟可能在緩慢地重拾動能。 產出連續第二個月增長，雖然幅度不大，但這足以帶動就業創造以5月以來最快腳步加速。新出口訂單呈現八個月來首度上揚，但整體新訂單仍萎縮，暗示內需仍不振

路邊社2

10 :06 金價周一因空頭回補而小幅上漲。此前上周五因德意志銀行問題的疑慮減退而走勢震盪。德意志銀行正積極與美國主管機構和解，以期在下月美國總統大選前達成協議；美國主管機關要求該行支付140億美元罰款，為不當銷售抵押貸款支持證券(MBS)一事和解。中國金融市場10月1-9日逢國慶假期休市，在最大消費國缺席的情況下，預料交投將維持在低檔。另外，美國8月消費者出下滑，為七個月來首見，在此同時通脹出現加速上漲跡象，這些經濟指標釋出的訊號不一，可能讓美聯儲對於升息與否持審慎態度。此外，對沖基金及基金經理人9月27日止當周提高COMEX期金凈多倉，為三周來首見
   
SPDR Gold Trust 周五黃金持倉下降0.13%至947.95噸

路邊社2

10 : 15   澳元和新西蘭元周一原地踏步，因全球市場人氣仍受德意志銀行事件的影響，投資者也在等待有關國內利率前景的新消息。 澳元兌美元持穩於0.7650美元，目前為止波動幅度一直為0.0025美元。該貨幣對上周一度升破0.77美元，但和過去幾個月一樣，再度未能有效突破該點位。亞洲部分市場休市導致澳新匯市交投淡靜，投資者等待從周二的澳洲央行10月政策會議中尋找交投線索

路邊社2

10 : 17 日本央行總裁黑田東彥：日本央行仍有許多寬鬆政策的空間

路邊社2

15 : 15   瑞士8月零售銷售年率報 -3.0%• 前值: -2.2% (修訂： -2.7%)

路邊社2

15 : 30 瑞士9月製造業採購經理人指數(PMI)報 53.2• 預測: 51.5• 前值: 51.0

路邊社2

15 : 45  意大利9月Markit/ADACI製造業採購經理人指數(PMI)報 51.0 • 預測: 50.3• 前值: 49.8