10月27日 早報+摘要

巴菲特

10日27日 早報

10月27日重要經濟數據公佈
05:45 紐西蘭 9月貿易平衡(紐元) 報: 14.36億赤字• 預測: 11.45億赤字• 前值: 12.65億赤字
05:45 紐西蘭 截至9月的一年年度貿易平衡 • 前值: 31.0億赤字
05:45 紐西蘭 8月進口貿易 報: 49.0億• 預測: 46.8億• 前值: 46.5億
05:45 紐西蘭 8月出口貿易 報: 34.7億• 預測: 35.3億• 前值: 33.9億
07:50 日本 前週投資海外債券(日圓) 報: 買超7,736億• 前值: 買超3,181億 R
07:50 日本 前週外資投資日本股票(日圓) 報: 買超853億• 前值: 買超700億 R
08:30 澳洲 第3季度出口物價季率 報: +3.5%• 前值: +1.4%
08:30 澳洲 第3季度進口物價季率 報: -1.0%• 前值: -1.0%
09:30 中國 1-9月規模以上工業企業利潤  
14:00 瑞士 9月瑞銀集團(UBS)消費指數 • 前值: 正1.53
16:00 歐元區 9月M3貨供額年率 • 預測: +5.1%• 前值: +5.1%
16:00 歐元區 9月M3貨供額年率 • 預測: +5.1%• 前值: +5.1%
16:00 歐元區 9月針對家庭放款 • 前值: +1.8%
16:00 意大利 10月商業信心指數 • 預測: 102.1• 前值: 101.9
16:00 意大利 10月消費者信心指數 • 前值: 108.7
16:30 英國 第3季度國內生產總值(GDP)年率初值 • 預測: +2.1%• 前值: +2.1%
16:30 英國 第3季度國內生產總值(GDP)季率初值 • 預測: +0.3%• 前值: +0.7%
17:00 意大利 9月薪資指數月率 • 前值: 0.0%
17:00 意大利 9月薪資指數年率 • 前值: +0.6%
18:00 英國 10月工業聯盟(CBI)零售銷售差值 • 預測: 負2• 前值: 負8
19:30 美國 9月建築許可年率修訂 • 前值: 122.5萬戶
19:30 美國 9月建築許可月率修訂 • 前值: +6.3%
20:30 美國 續請失業金人數(10月15日當週) • 預測: 206.8萬人• 前值: 205.7萬人
20:30 美國 四週均值(10月22日當週) • 前值: 25.175萬人
20:30 美國 一週初請失業金人數(10月22日當週) • 預測: 25.5萬人• 前值: 26.0萬人
20:30 美國 9月扣除飛機的非國防資本財訂單月率 • 預測: +0.3%• 前值: +0.9%
20:30 美國 9月扣除國防的耐用品訂單月率 • 前值: -0.8%
20:30 美國 9月扣除運輸的耐用品訂單月率 • 預測: +0.2%• 前值: -0.2%
20:30 美國 9月耐用品訂單月率 • 預測: +1.0%• 前值: +0.1%
22:00 美國 9月成屋待完成銷售月率 • 預測: +1.2%• 前值: -2.4%
   
重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：   
-2016中國金融年度論壇在北京舉行     
-中國共產黨第十八屆中央委員會第六次全體會議(至27日)   
-歐洲央行管理委員會委員暨奧地利央行總裁諾沃特尼發表講話
-瑞士財長Ueli Maurer等官員就企業稅改革計劃召開記者會
-歐洲央行管理委員會委員暨西班牙央行總裁林德出席一場名為“Young Factor”項目的開幕式(1530)   
-歐洲央行執委會成員莫爾許在一次會議上發表講話(1700)   
-Globsec Tatra峰會(至10月30日)。多位歐盟執委和國家財長將參加，討論英國退歐、移民及經濟增長問題。

要聞與市場摘要

歐洲央行幾乎可以肯定明年3月後會繼續購債，放寬QE規定-央行消息

歐洲央行消息人士告訴路透，幾乎可以肯定，央行會在明年3月初原定到期日後繼續購債，並會放寬購買限制，以確保有足夠的債券可以購買。央行決策者將根據新的成長和通脹預期，在12月會議上決定量化寬鬆(QE)計劃未來的結構和期限。消息人士並指出，央行將評估按出資比率購債、單一發行人購買限制和收益率限制等規定。
   
消息人士稱，延長購債計劃就意味著，央行不得不放寬一些自己設定的購債限制，因為符合購買條件的德國公債越來越少。歐洲央行可能考慮的一項調整是，減少購買符合購買條件的債券開始出現稀缺的國家的債券。另一個可以解決無德債可買的方法是，放鬆‘最低收益率限制’，即公債收益率不能低於負0.4%的歐洲央行存款利率的限制。
   
美國新屋銷售增加且貿易逆差收窄，反映第三季GDP增長加速

美國9月新屋銷售意外上漲，儘管前三個月的數據被下修，但仍反映出樓市需求動能持續。周三發布的其它報告也顯示，第三季經濟增長加速，增速超過當前的預期。9月商品貿易逆差大幅收窄，批發和零售庫存增加。
-9月新屋銷售較前月上升3.1%至59.3萬戶，接近九年高位
-10月Markit服務業PMI初值為54.8，創2015年11月以來最高
-9月商品貿易逆差初值為560.8億美元，躉售庫存增加0.2%

專訪：前日本央行副總裁對進一步擴大貨幣刺激措施發出警告

前日本央行副總裁武藤敏郎對進一步擴大貨幣刺激措施發出警告，稱央行多年來大量印鈔已使得債市功能紊亂，也使得財政政策嚴重依賴于央行所提供的廉價資金。他表示，日本很難在匯市採取干預措施來抑制日圓漲勢，除非日圓兌美元升至遠低於100的水平。武藤敏郎表示，歡迎日本央行的新政策框架，因這使得貨幣政策更具有持續性。不過他警告不要進一步擴張貨幣刺激措施，並呼籲央行將目光焦點放到超寬鬆政策的負面效果之上。武藤敏郎在政策制定者中間仍有很大的影響力。

此外，內閣特別經濟顧問濱田宏一稱，日本應考慮增加政府支出，從而使貨幣政策的影響最大化，這暗示重點已從貨幣政策轉向財政政策。  
   
歐盟要求WTO成立專家組，挑戰中國限制12種原材料出口舉措

歐盟周三要求世界貿易組織(WTO)成立一個爭議解決專家組，來審查中國對12種原材料出口設限的行為，歐盟指這一做法令中國的相關生產商具有不公平的優勢。歐盟表示，WTO將在11月8日考慮歐盟所提建立爭議解決專家組的要求。
   
意大利中部發生強烈地震；沒有人員死亡報告

意大利中部廣大地區周三發生兩次強烈地震，但沒有人員傷亡報告。兩次地震相距約兩個小時，造成一些老建築倒塌，包括幾座具有歷史意義的鄉村教堂。當時教堂裡面沒人。美國地質調查局(USGS)測定，第二次地震為6.0級，第一次是5.4級。兩次地震的震中都接近Marche地區的CasTELsantangelo sul Nera。
   
市場摘要:
  
股市:  

美國股市周三收盤漲跌互現，主要受企業季度業績驅動，蘋果股價下挫令標普500和納斯達克指數承壓，但道瓊工業指數受到波音上漲的推動。
   
道瓊工業指數收高30.06點，或0.17%，至18,199.33點
標準普爾500指數下挫3.73點，或0.17%，至2,139.43點
納斯達克指數收低33.131點，或0.63%，至5,250.27點
   
歐洲股市小跌，投資人消化一系列企業業績消息，其中Novozymes下調全年財測後股價觸及兩年低點。泛歐STOXX 600指數收低0.4%，製藥和石油類股對指數的拖累最大。英股富時100指數收低0.85%，法股CAC指數收低0.14%，德股DAX指數下滑0.44%。
   
匯市:  

美元兌一籃子主要貨幣下滑，反映圍繞美聯儲貨幣政策和美國大選的緊張情緒。紐約尾盤，美元指數下跌0.09%至98.634，周二觸及2月1日來最高99.119。本月迄今，美元指數上漲約3.2%，勢將創下近一年來表現最好的一個月。歐元尾盤升0.18%，至1.0906美元，盤中觸及六日高位1.0945美元。美元兌日圓升0.29%，報104.52日圓，但低於周二觸及的約三個月高位104.87日圓。美元兌瑞郎小幅下跌，報0.9934瑞郎，周二觸及七個半月高位0.9998瑞郎。英鎊兌美元上漲0.28%，至1.2224美元。
      
債市:  

美國公債收益率上漲，受助於今日公布的經濟數據良好，帶動了對周五將出爐的美國第三季國內生產總值(GDP)數據的樂觀展望。財政部標售五年期公債獲得不錯的需求，得標利率為5月來最高的1.303%。五年期公債價格尾盤跌4/32，收益率報1.302%。10年期公債尾盤跌10/32，收益率報1.793%；今日稍早觸及逾一周高位1.797%。30年期公債跌26/32，收益率由周二尾盤的2.502%升至2.542%。兩年期公債收益率報0.872%；今日稍早觸及兩周高位0.876%。
      
葡萄牙公債收益率跑贏其它歐元區國家公債，該國上周五通過關鍵評等考核後的首次發債，獲得穩健需求。歐元區公債收益率全線上漲7-9個基點，因英債遭拋售帶來外溢效應，且美國通脹預期指標觸及六個月高位。葡萄牙10年期公債收益率漲1個基點至3.21%。希臘兩年期公債收益率跌至5.45%，為至少2015年初以來的最低水平。
      
油市:  

油價下跌逾1%，儘管上周美國原油庫存意外減少，但交易商對11月底石油輸出國組織(OPEC)達成減產協議保持謹慎態度。布蘭特原油收低0.81美元，或1.6%，報每桶49.98美元；盤中低見49.65美元，為9月30日來最低。美國原油收低0.78美元，或1.6%，報每桶49.18美元；盤中觸及10月4日來最低48.87美元。
   
金屬市場:  

金價下跌，因投資者對股票和原油等風險較大資產的胃納小幅回升，打擊了對避險資產黃金的需求。現貨金收低近0.6%至每盎司1,266.61美元，上日觸及10月5日以來最高的1,276.67美元。美國期金收跌0.5%，報1,266.60美元。
   
期錫觸及近兩年最高水準，因錫庫存低。期銅在上日大漲後持穩，受美元下跌支撐。倫敦金屬交易所(LME)三個月期錫觸及2014年12月來新高20,500美元，收報20,425美元，升0.5%。指標期銅盤中觸及兩周高位4,754美元，收升0.1%，報每噸4,740美元。


<路透轉載>   

路邊社2

01 : 30 歐洲央行執委普雷特表示歐元區經濟復甦仍具韌性，儘管繼續面臨全球經濟和政治不確定性帶來的阻力
普雷特稱穩健的內需預計仍將是推動實質GDP成長的因素
很顯然我們的政策舉措是有效的，壓低了借貸成本，這對實體經濟至關重要

路邊社2

08 : 04  英國皇家測量師學會(RICS)周四的季度調查顯示，英國企業對商業地產的需求出現一定程度的復甦，外國投資者亦正在尋求利用英鎊疲弱的機會。此前商業地產市場在6月公投脫歐後陷入低迷境況。調查還顯示，有跡象表明位於倫敦和其它地區的部分企業期望離開英國。9月底至10月初的淨居住需求升至正12，但仍低於公投前水平。投資需求也因外資買家的助力而回升。7月上一次公布報告時，淨居住需求是零，投資需求則是創下紀錄跌幅。雖然海外投資客對倫敦中部商用房地產興趣越來越高，但英國企業界對於在倫敦和蘇格蘭擴展的態度較不樂觀

調查顯示，預計周四公布的官方數據將顯示英國經濟在第三季逃過了嚴重放緩，從而進一步降低英國央行下周再度降息的可能性。分析師平均預測，英國經濟在7-9月當季較前季增長0.3%。英國消費者迄今未受到6月公投退歐的太大影響。 許多受訪分析師預測，第三季增速可能達到0.4%，雖然低於第二季的0.7%，但好於英國央行最近做出的預估。英國國家統計局定於周四0830GMT公布的第三季GDP數據，將首次全面反映退歐公投對經濟的衝擊情況

路邊社2

09 : 15 中國人民幣兌美元中間價為6.7736元，上日收報6.7706元

路邊社2

09 : 43 中國國家統計局周四公布， 中國1-9月規模以上工業企業利潤同比增長8.4%
中國9月規模以上工業企業利潤同比增長7.7%

路邊社2

09 : 56   日本央行副總裁巖田規久男表示，日本央行將繼續通過調整資產購買規模和利率來推動強力的寬鬆舉措
巖田規久男稱，日本央行需在新的政策框架內繼續購買大量日債
日本央行在新的政策框架下並未改變對資產購買規模的重視
日本央行準備部署所有可用政策工具以實現2％通脹率目標的立場沒有改變
日本央行擴大基礎貨幣規模沒有限制
為實現2％通脹率目標日本央行所需購買日債的規模取決於經濟形勢
為實現日債收益率曲線目標，日本央行暫時可能會維持當前的購債速度
若受到海外不利因素和市場動蕩的干擾，可能會推遲實現2％的通脹率目標

日本央行總裁黑田東彥表示，日債收益率曲線走勢符合上次央行會議期望的水準
黑田東彥認為，目前並不需要調整短期和長期利率目標水準
黑田東彥稱若超長天期日債收益率進一步上升並不令人意外，日本央行不會因其進一步上漲而試圖壓低
並不希望日債收益率曲線趨平
目前日本央行並無減持日債的計劃
10年期日債收益率近期走勢符合日本央行所期望的近零水準

路邊社2

09 : 56    金價周四略跌，延續上日跌勢，因美元兌日圓微升；但印度將迎來幾個重大節日，黃金的潛在需求料強勁。現貨金周三金價跌0.6%。黃金的需求料於Dhanteras與Diwali等印度節慶之前增加，節慶期間一般人會以黃金作為贈禮。另外，美國9月新屋銷售意外上漲，儘管前三個月的數據被下修，但仍反映出樓市需求動能持續
   
歐洲央行消息人士指出，幾乎可以肯定，央行會在明年3月初原定到期日後繼續購債，並會放寬購買限制，以確保有足夠的債券可以購買
  
SPDR Gold Trust表示，周三黃金持倉量下滑1.49%至942.59噸，周二為956.83噸

路邊社2

10 : 42 離岸人民幣兌美元即期跌破6.79元關口，再創有數據以來新低

路邊社2

16 : 00   歐元區9月M3貨供額年率報 +5.0% • 預測: +5.1%• 前值: +5.1%
歐元區9月針對家庭放款報 +1.8% • 前值: +1.8%

意大利10月商業信心指數報 103.0• 預測: 102.1• 前值: 101.9 (修訂： 102.1 )
意大利10月消費者信心指數報 108.0• 前值: 108.7 (修訂： 108.6 )

路邊社2

16 : 30   英國第3季度國內生產總值(GDP)季率初值報 +0.5% • 預測: +0.3%• 前值: +0.7%
英國第3季度國內生產總值(GDP)年率初值報 +2.3% • 預測: +2.1%• 前值: +2.1%