2月14日 早報+摘要

巴菲特

2月14日 早報

2月14日重要經濟數據公佈
05:45 紐西蘭 1月新西蘭食品價格指數
08:30 澳洲 1月企業信心指數  • 前值: 正6
08:30 澳洲 1月NAB企業現況指數  • 前值: 正11
12:30 日本 12月產能利用率 • 前值: +3.0%
12:30 日本 12月日本工業生產修正值  • 前值: +0.5%
15:00 德國 1月消費者物價調和指數(HICP)年率 • 預測: +1.9%• 前值: +1.9%
15:00 德國 1月消費者物價指數(CPI)月率 • 預測: -0.6%• 前值: -0.6%
15:00 德國 1月消費者物價指數(CPI)年率 • 預測: +1.9%• 前值: +1.9%
15:00 德國 1月消費者物價調和指數(HICP)月率 • 預測: -0.8%• 前值: -0.8%
15:00 德國 第4季度國內生產總值(GDP)季率初值 • 預測: +0.5%• 前值: +0.2%
15:00 德國 第4季度國內生產總值(GDP)年率 • 預測: +1.7%• 前值: +1.5%
16:15 瑞士 1月生產者/進口物價年率  • 前值: 0.0%
16:15 瑞士 1月生產者/進口物價月率  • 前值: +0.2%
16:15 瑞士 1月消費者物價指數年率  • 預測: +0.3%• 前值: 0.0%
16:15 瑞士 1月消費者物價指數月率  • 前值: -0.1%
17:00 意大利 第4季度國內生產總值(GDP)年率  • 預測: +1.0%• 前值: +1.0%
17:00 意大利 第4季度國內生產總值(GDP)季率  • 預測: +0.2%• 前值: +0.3%
17:30 英國 1月(PPI)核心產出物價未經季節調整月率  • 預測: +0.3%• 前值: 0.0%
17:30 英國 1月零售物價指數(RPI)年率  • 預測: +2.8%• 前值: +2.5%
17:30 英國 1月扣除抵押貸款的RPI月率  • 前值: +0.6%
17:30 英國 1月扣除抵押貸款的RPI年率  • 前值: +2.7%
17:30 英國 1月(PPI)投入物價未經季節調整月率  • 預測: +0.6%• 前值: +1.8%
17:30 英國 1月(PPI)核心產出物價未經季節調整年率  • 預測: +2.2%• 前值: +2.1%
17:30 英國 1月(PPI)投入物價未經季節調整年率 • 預測: +18.0%• 前值: +15.8%
17:30 英國 1月(PPI)產出物價未經季節調整月率 • 預測: +0.4%• 前值: +0.1%
17:30 英國 1月(PPI)產出物價未經季節調整年率 • 預測: +3.2%• 前值: +2.7%
17:30 英國 1月零售物價指數(RPI)月率  • 預測: -0.4%• 前值: +0.6%
17:30 英國 1月核心CPI月率  • 預測: -0.9%• 前值: +0.5%
17:30 英國 1月消費者物價指數(CPI)年率  • 預測: +1.9%• 前值: +1.6%
17:30 英國 1月消費者物價指數(CPI)月率  • 預測: -0.5%• 前值: +0.5%
17:30 英國 1月核心CPI年率  • 預測: +1.8%• 前值: +1.6%
18:00 歐元區 12月工業生產年率  • 預測: +1.7%• 前值: +3.2%
18:00 歐元區 12月工業生產月率 • 預測: -1.5%• 前值: +1.5%
18:00 歐元區 第4季度GDP年率二次初估值 • 預測: +1.8% • 前值: +1.8%
18:00 歐元區 第4季度GDP季率二次初估值  • 預測: +0.5%• 前值: +0.5%
19:00 美國 1月NFIB小企業信心指數  • 前值: 98.40
21:30 美國 1月最終需求生產者物價指數(PPI)月率 • 預測: +0.2%• 前值: +0.3%
21:30 美國 1月扣除食品和能源的最終需求PPI月率  • 預測: +0.2%• 前值: +0.2%
21:30 美國 1月扣除食品和能源的最終需求PPI年率 • 前值: +1.6%
21:30 美國 1月扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI月率  • 前值: +0.1%
21:30 美國 1月扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI年率 • 前值: +1.7%
21:30 美國 1月最終需求生產者物價指數(PPI)年率  • 前值: +1.6%

重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：
-美國里奇蒙聯儲總裁拉克爾於2017年經濟預測論壇發表演說(1330)
-美聯儲主席耶倫在參議院金融委員會發表半年度貨幣政策證詞(1500)
-美國達拉斯聯儲總裁柯普朗參加Greater Houston Port Bureau Luncheon Series的小組討論(1800)
-美國亞特蘭大聯儲總裁洛克哈特就“危機、衰退與復甦”發表演說(1815)
-澳洲央行經濟分析部負責人Alexandra Heath于澳洲商業經濟學家預測會議中發表演說(2050)

要聞與市場摘要：  
   
德國希望希臘留在歐元區，IMF稱不會做出特殊安排
德國周一表態支持希臘留在歐元區，歐盟執委會派出一位高級官員前往希臘，勸其實施進一步改革以挽救紓困協議。與此同時，國際貨幣基金組織(IMF)總裁拉加德仍立場堅定，認為作為希臘的金主，IMF不能為希臘做出特殊安排。
   
特朗普認為美加貿易關係僅會“微調”，但不滿意美墨貿易
美國總統特朗普表示，美國將“微調”與加拿大的貿易關係。他沒有再提進行重大調整，這一進展可能讓來訪的加拿大總理特魯多感到高興。對於確立美國與墨西哥和加拿大之間貿易關係的北美自由貿易協定(NAFTA)，特朗普已承諾要重新協商，為美國爭取更有利的條件。NAFTA中最讓他顧慮的是美國與墨西哥的貿易關係，他此前頻繁提及墨西哥讓美國人的工作機會流失。

蘋果股價創紀錄收盤新高，但部分對沖基金錯失跟漲良機
iPhone生產商蘋果股價攀升0.9%收報133.29美元，超越2015年2月23日觸及的前紀錄高點133.00美元，並且市值增至約6,990億美元。該股上揚也幫助標普500指數市值周一首次越過20萬億美元大關。這令傳統共同基金表現好於一些對沖基金，因為後者最近疏遠了蘋果股票。
   
嘉能可旗下部門發現偽造倉儲收據，引發信用緊縮--消息
熟知事況的消息人士表示，大宗商品業巨擘嘉能可旗下一部門發現假造的倉儲收據之後，部分國際級的銀行業者暫時凍結對新加坡金屬交易商的信用額度，這有如三年前驚動交易界的30億美元醜聞幽靈再現。雖然目前為止其所造成的衝擊有限，但嘉能可旗下Access World發現鎳庫存倉單造假仍令行業警鈴大作。
   
OPEC月報：1月原油產量減少，成員國減產協議兌現率達93%
石油輸出國組織(OPEC)公布月報數據，根據OPEC用來監控產量的二手消息來源，11個OPEC成員國按協議的產量目標，1月已將供應降至2,988.8萬桶/日。路透根據OPEC數據計算，這相當於減產承諾兌現率達93%。沙特領軍減產，公布的減產幅度大於預期。報告暗示2017年減產將可消除市場超額供給。OPEC月報公布後，油價扳回稍早跌幅，在每桶56美元上方交投。

美國通脹預期達到2015年中以來最高--紐約聯儲調查
美國紐約聯儲公布調查顯示，美國一項通脹預期指標1月連續第二個月上升，觸及2015年中以來最高，增強了利率將持續攀升的觀點。對消費者預期的調查顯示，對未來一年通脹預期上升至3.0%，12月為2.8%，11月為2.5%。對三年後的預期從前月的2.8%升至2.9%。兩項指標上次達到這樣的高位是在2015年6月。

市場摘要:     
   
股市:

美國股市周一收盤觸及紀錄高位，指標標普500指數的市值超過20萬億美元，因投資者押注特朗普總統承諾的減稅計劃將提振經濟。
   
道瓊工業指數升142.79點，或0.70%，至20,412.16點
標準普爾500指數漲12.15點，或0.52%，至2,328.25點
納斯達克指數上揚29.83點，或0.52%，至5,763.956點
   
歐洲股市上漲，因礦業股在銅價走高提振下觸及兩年半高位，併購消息繼續推高股價，收購要約將德國藥企Stada推至紀錄高位。泛歐STOXX 600指數上漲0.8%，稍早觸及2015年12月以來最高水平。法國CAC 40指數上漲1.2%，跑贏其它歐洲股市。英股富時100指數收漲0.28%，德股DAX指數收高0.92%。
   
匯市:  

美元兌一籃子貨幣升至近三周高位，受助于美國減稅將會刺激企業獲利和投資的希望，以及對美聯儲是否會加快升息步伐的押注。美元指數盤中觸及1月20日以來最高101.11，尾盤升0.15%，報100.95。美元兌日圓升至兩周高位，尾盤升0.4%，報113.60日圓。根據路透數據，歐元兌美元盤中跌至1月19日以來最低水平，尾盤下跌0.4%，報1.0600美元。
      
債市:  

美國公債收益率(殖利率)上漲，投資者等待美聯儲主席葉倫周二和周三就半年度貨幣政策在國會作證詞陳述。另外，股市創紀錄高位，降低對公債的需求。指標10年期公債價格跌7/32，收益率報2.43%，高於周五尾盤的2.41%。
      
意大利公債收益率在早盤上漲後回穩，因該國公債標售獲穩健需求，但跌幅有限，因前總理倫齊呼籲其所在執政黨--民主黨競爭黨魁。股市上漲，也幫助改善了歐元區評級較低或風險較大債市的人氣，削弱了對指標德債的需求。意大利10年期公債收益率開高回落，尾盤下跌4個基點至2.22%，較可比德債利差仍接近上周所及的三年高點。西班牙和葡萄牙公債收益率分別下跌4個和10個基點，至1.66%和4.04%。德國10年期公債收益率升1個基點至0.34%，略微離開上周所及兩周半低點。
      
油市:  

油價大跌約2%，為1月中以來最大單日跌幅，受壓于美元走強和美國產量增加跡象。同時，投資者沒有理會石油輸出國組織(OPEC)的報告；該報告顯示，去年達成的減產計劃執行率相當之高。布蘭特原油下跌1.11美元，或2%，報每桶55.59美元。美國原油下跌0.93美元，或1.7%，報每桶52.93美元。
   
金屬市場:  

金價回落，因美元和股市攀升，但歐美的政治和經濟不確定性預計將在短期內支撐金價。現貨金收報每盎司1,225.06美元，進一步遠離上周觸及的三個月高位1,244.67美元。美國4月期金收跌0.8%，報每盎司1,225.80美元。
   
期銅觸及2015年5月來最高水準，在上日急升近5%後繼續擴大漲幅，此前全球最大的兩個銅礦出貨受到干擾。倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅收漲0.3%，報6,106美元。期鋅收跌0.3%，報2,916美元。期鉛收高0.8%，報2,420美元，低於稍早觸及的11周高位2,458.50美元。期鋁收低0.2%，報1,871美元。期錫收高2.7%，報19,995美元。期鎳收漲0.7%，報10,730美元。


<路透轉載>

路邊社2

08 : 49 美國參議院周一投票確認前高盛銀行家努欽(Steven Mnuchin)為美國財長。這一重要職位將負責稅改、金融監管及對外經濟政策事務等。在這場基本按黨派決定立場的投票中，參議院以53票對47票的結果批準了這項提名。西弗吉尼亞州參議員Joe Manchin是投下支持票的唯一一位民主黨人士

路邊社2

09 : 18   日本首相安倍晉三：與美國總統特朗普一致同意,在雙方共同參加G7會議時舉行雙邊會談
安倍晉三：向特朗普表示有關匯率問題的討論應留給財長
安倍晉三：相信美日兩國可以在汽車和匯率問題上保持穩定關係
日本財務大臣麻生太郎：日本向特朗普提議開啟雙邊經濟對話機制，會談內容包括財政、貨幣和結構性政策
麻生太郎：創建經濟對話框架可能需要時間，但希望積極推進

路邊社2

09 : 18 德國畫報周二將公布的INSA民調顯示，德國三大左翼政黨有望在9月份的選舉中合計獲得足夠高的支持率，擊敗現任總理默克爾所在的執政聯盟。德國畫報在該調查公布前稱，這將是很長時間以來中左聯盟首次能夠獲得足夠高的支持率，將默克爾所屬德國基督教民主黨(CDU)趕下台。調查顯示，社會民主黨有望獲得31-30%的支持率，與上周持平；民社黨有望獲得10%的支持率，綠黨(Greens)有望獲得7%的支持率，這三黨的支持率之和為48%。根據調查，基督教民主黨及其巴伐利亞姐妹政黨支持率為30%，自由民主黨(Free Democrats)有望獲得5%的支持率，其他較小黨派的支持率料低於5%的門檻。只有支持率超過5%，一個黨派才能在議會中獲得議席

路邊社2

09 : 18 美國五角大樓：美國、日本和韓國軍方在北韓近期試射導彈後舉行三方會談，美日韓譴責北韓試射導彈

路邊社2

09 : 22 金價周二走強，投資者注意力轉移到美聯儲主席耶倫今日稍後的國會證詞上，以尋求利率策略的相關信號。美元指數日內基本持平，報100.94，距離周一高點101.11不遠，後者是1月20日以來最高水平。投資者關注美聯儲主席耶倫周二和周三在國會所作的證詞陳述。此前其他官員的講話暗示，美聯儲今年可能加息的次數超過市場當前預計的兩次
   

美國達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗表示，美聯儲應該盡快開始升息進程，否則可能不得不放棄漸進升息的計劃

路邊社2

09 : 30  中國國家統計局 : 中國1月工業生產者出廠價格指數(PPI)同比上漲6.9%(調查中值為6.3%)
中國1月工業生產者出廠價格指數(PPI)同比上漲6.9%(調查中值為6.3%)
中國1月居民消費價格指數(CPI)同比上漲2.5%(調查中值為2.4%)
中國1月PPI環比上漲0.8%
中國1月CPI環比上漲1.0%(調查中值為0.7%)
中國1月CPI中的食品價格同比上漲2.7%
中國1月CPI中的非食品價格同比上漲2.5%
中國1月居民消費價格指數(CPI)同比上漲2.5%(調查中值為2.4%)
中國1月CPI同比漲幅為2014年5月以來最大，PPI同比漲幅為2011年8月以來最大

路邊社2

09 : 54 美國總統特朗普表示，即將上任的新財長努欽將為中產階級減稅和製造業就業而努力
努欽表示上任後將創造更多就業

路邊社2

10 : 03 日本央行總裁黑田東彥：不會僅因為全球利率上升而改變收益率曲線控制策略

路邊社2

13 : 02 日本12月日本工業生產修正值報 +0.7% • 前值: +0.5%
日本12月產能利用率報 +0.6% • 前值: +3.0%