2月17日 早報+摘要

巴菲特

2月17日 早報

2月17日重要經濟數據公佈
05:45 紐西蘭 第4季度零售銷售季率 報: +0.8%• 前值: +0.9%
05:45 紐西蘭 第4季度零售銷售年率 報: +4.2%• 前值: +5.1%
07:00 日本 2月路透短觀調查製造業景氣判斷指數 報: 正20• 前值: 正18
17:00 歐元區 12月未經季節調整流動帳(歐元) • 前值: 405億盈餘
17:00 歐元區 12月經季節調整流動帳(歐元) • 前值: 361億盈餘
17:00 歐元區 12月直接投資/證券投資流動情況(歐元) • 前值: 流出63億
17:30 英國 1月扣除能源的零售銷售年率 • 預測: +3.9%• 前值: +4.9%
17:30 英國 1月扣除能源的零售銷售月率 • 預測: +0.7%• 前值: -2.0%
17:30 英國 1月零售銷售年率 • 預測: +3.4%• 前值: +4.3%
17:30 英國 1月零售銷售月率 • 預測: +0.9%• 前值: -1.9%
23:00 美國 1月領先指標月率 • 預測: +0.5%• 前值: +0.5%

重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：
-中國國新辦舉行新聞發布會，請工業和信息化部部長苗圩介紹2016年工業通信業發展情況(0700)
-美國芝加哥聯儲副總裁暨研究主任Daniel Sullivan在全球合作中心舉辦的央行系列活動，就經濟前景發表演說
   
要聞與市場摘要：

美國1月樓市繼續保持復甦勢頭，製造業普遍回暖
美國1月房屋開工下滑2.6%，因多戶房屋開工減少，但前月的數據被上修，且建築許可跳升4.6%，年率為129萬戶，為2015年11月以來最高，表明樓市仍在復甦軌道上。此外，2月大西洋沿岸中部地區工廠活動跳升至33年高位，上周初請失業金人數少於預期，亦表明經濟在第一季初的表現相當樂觀。由於美國數據令人鼓舞，周四稍早美元兌歐元和日圓一度縮減跌幅。
   
多國大選陰霾籠罩，歐洲央行無意縮減刺激措施－會議記錄
歐洲央行公布的1月19日貨幣政策會議記錄顯示，央行政策制定者在上月會議上呼籲先按兵不動，顯示在歐洲多國大選帶來高度不確定性的情況下，歐洲央行無意縮減刺激措施。央行官員認為，近期通脹上升只是暫時性的，經濟成長面臨的威脅猶存，普遍同意維持利率不變。會議記錄還顯示，央行決策者甚至為追加刺激措施預留了空間，儘管經濟成長正在加速。
   
日本2月製造業與服務業景氣一升一降--路透短觀調查
路透短觀調查結果顯示，2月日本製造業企業信心連續第六月上升，從前月的正18升至兩年半高點正20。但服務業信心四個月來首次下降，從前月的正30降至正26。這凸顯由出口帶動的日本經濟復甦特點。路透短觀調查顯示，未來三個月製造商信心預計略有下降，而服務業信心則保持不變。
   
中金所調整股指期貨日內交易監管標準，由原先10手調整為20手
中國金融期貨交易所周四晚間公告，自周五起，將股指期貨日內過度交易行為的監管標準從原先的10手調整為20手，套期保值交易開倉數量不受此限。新聞稿並稱，滬深300、上證50股指期貨非套期保值交易保證金調整為20%，中證500股指期貨非套期保值交易保證金調整為30%（三個產品套保持倉交易保證金維持20%不變）；同時，將滬深300、上證50、中證500股指期貨平今倉交易手續費調整為成交金額的萬分之九點二。
   
市場摘要:    
   
股市:

美國股市三大指數周四收盤漲跌不一，道瓊工業指數連續第六個交易日創紀錄最高收位，但只是微幅收高；而標準普爾指數受能源股跌勢拖累小跌。
   
道瓊工業指數升7.91點，或0.04%，至20,619.77點
標準普爾500指數跌2.03點，或0.09%，至2,347.22點
納斯達克指數下滑4.54點，或0.08%，至5,814.90點
   
歐洲股市下滑，因金屬價格走軟打壓礦業股，且工程集團Cobham業績疲弱拖累股價暴跌。NN Group和Drax等公司發布的業績令人失望，也拖累市場走低。泛歐STOXX 600指數收低0.4%。英股富時100指數收低0.34%，德股DAX指數下滑0.31%，法股CAC-40指數收挫0.52%。
   
匯市:  

美元兌一籃子主要貨幣下跌，錄得逾兩周來的最大單日跌幅，因美債收益率下降，及美聯儲下次升息時機存不確定性。美元指數尾盤下跌0.7%，報100.49，低於周三觸及的一個月高位101.76。美元兌日圓從周三觸及的兩周半高位114.95回落，尾盤下跌0.9%，報113.15。歐元兌美元上漲0.7%，報1.0669，從周三觸及的五周低位1.052反彈。
      
債市:

美國公債價格上漲，因股市下滑且美元走軟，帶動了對避險公債的需求，另外紐約聯儲總裁杜德利的講話也被投資人認為相對鴿派。指標10年期公債價格尾盤漲17/32，收益率(殖利率)報2.44%，周三尾盤報2.50%。
      
投資者買入意大利和西班牙等高負債歐元區國家的公債，此前歐洲央行對因應市場狀況轉變，調整購買各國債券的比例持開放態度。西班牙和意大利10年期公債收益率都下跌超過10個基點，分別觸及兩周低位1.59%和2.14%。葡萄牙10年期公債收益率跌逾10個基點，至大約4%。德國10年期公債收益率下跌3個基點，至0.35%。
      
油市:

美國原油期貨價格小幅收高，市場在美國庫存攀升以及主要產油國可能延長減產行動之間進行權衡。油價在全天交易中于平盤上下小幅波動。美國原油期貨結算價報每桶53.36美元，上漲0.25美元。布蘭特原油期貨結算價報55.65美元，下滑0.1美元。

金屬市場:

金價上漲，因美元下跌，結束10日連漲的態勢，投資者把握機會買入黃金，以對沖歐美政治不確定性。現貨金收報每盎司1,238.76美元。美國4月期金收漲0.7%，報每盎司1,241.60美元。
   
倫敦金屬交易所(LME)鎳價升至兩個月高位，因在最大鎳礦石出產國菲律賓暫停多個礦場生產，並決定取消未開發礦場合約後，對鎳供應的擔憂不斷加重。指標三個月期鎳收高1.4%，報11,070美元，為12月12日來最高。期銅收低1.1%，報每噸6,000美元，未能延續近期升勢後遭遇獲利了結，且中國海外投資數據不佳打壓市場信心。


<路透轉載>

路邊社2

08 : 09 日本財務大臣麻生太郎表示，日本和美國最早將在4月開始經濟對話，側重經濟政策、基礎設施、能源和貿易等議題

路邊社2

08 : 10 消息指出：特朗普選擇的國家安全顧問人選Harward拒絕接受職位，部分原因是想引入自己人

路邊社2

08 : 33   法國保守派總統候選人菲永麻煩不斷，周四金融檢察官決定尋求對其妻子吃空餉的醜聞開展一項調查。而極右翼民族陣線主席瑪琳娜.勒龐(Marine Le Pen)的民調支持率則上升。兩項民調顯示，支持率曾經領先的菲永，將在兩輪投票中的第一輪就被打敗出局。檢察官Eliane Houlette在收到一份警方報告後表示，她會繼續調查菲永的吃空餉醜聞。民調顯示，勒龐將在4月23日的第一輪投票中獲勝，但將在5月7日的最後一輪投票中敗給獨立的中間派候選人馬克龍。自菲永1月25日爆出醜聞之後，外界就看好馬克龍有望贏得這次總統選舉。儘管周四的兩項民調顯示菲永在第一輪投票就會出局，但他與馬克龍支持率之間的差距仍然不太大

路邊社2

09 : 22 金價周五盤初持堅，因美元在近一周低點徘徊；歐美政治不確定因素下，金價可望連續第三周上漲。本周迄今黃金累計已漲0.3%，今年以來則漲約7.5%。美元指數報100.580點，周四觸及一周低位100.410點。對美國總統特朗普政策的擔憂，以及今年荷蘭、法國與德國將舉行大選，推動金價在2月8日升至1,244.67美元高點。但是，在美聯儲主席耶倫暗示可能有必要於3月升息後，美元與美債收益率上漲的前景，打壓金價周三跌至每盎司1,216.41美元，為2月3日來最低水平。另外，美國1月房屋開工下滑2.6%，因多戶房屋開工減少，但前月的數據被上修，且建築許可跳升4.6%，表明樓市仍在復甦軌道上。此外，上周初請失業金人數少於預期，亦表明經濟在第一季初的表現相當樂觀

2月日本製造業企業信心連續第六月上升並觸及兩年半高點。但服務業信心四個月來首次下降。這凸顯由出口帶動的日本經濟復甦特點

路邊社2

10 : 06  支持英國脫歐的經濟分析師周四表示，英國應準備在脫歐時單方面取消所有進口關稅，以促進消費和整體經濟，即便這可能損及一些企業。英國目前可以免關稅進入歐盟市場。但若不能與歐盟達成協議，雙方可能會採用歐盟對世界貿易組織(WTO)成員國施加的標準關稅。一個名為支持自由貿易經濟學派(Economists for Free Trade)的團體重申其觀點，認為關稅是弄巧成拙。這個團體由學術和業界經濟學家構成，公投前該團體名稱為支持英國脫歐經濟學派(Economists for Brexit)。該團體負責人卡迪夫大學經濟學教授Patrick Minford表示，即便英國向歐盟出口不能免關稅，若以牙還牙地針對歐盟進口徵收關稅，也不會帶來什麼好處。他說英國應將退歐當做取消所有進口關稅的契機。目前英國不得不對來自歐盟以外的產品徵收關稅。他估計，這將使消費者物價下降8%，並使經濟增長4%

英國國家統計局(ONS)周四的一項官方調查顯示，在截至2016年3月底的一年英國家庭支出幾乎沒有增長，並且較金融危機前的水平低出5%左右，暗示經濟情況遠比之前數據顯示的低迷。這些數據雖然來自去年初，但卻可能重新引發對於自金融危機開始以來近10年英國生活水平的爭論。在2016年6月公投決定退歐後，通脹率正在開始急劇上升。(ONS)稱，剔除抵押貸款利息支出，經通脹調整後的一周平均家庭支出為529英鎊(662美元)，較2014/15年的527英鎊略有上升，但低於10年前555英鎊的峰值
   
   
歐盟執委會主席賈克表示，各方無法在兩年內就英國退歐的所有安排達成協議。賈克還表示，在英國可以離開歐盟之前，英國至少有兩萬個法律需要修改，並稱在仍然身處歐盟之中時英國無權達成雙邊貿易協議

路邊社2

17 : 00 歐元區12月未經季節調整流動帳(歐元)報 470億盈餘• 前值: 405億盈餘 (修訂： 408億盈餘)
歐元區12月經季節調整流動帳(歐元)報 310億盈餘• 前值: 361億盈餘 (修訂： 364億盈餘)
歐元區12月直接投資/證券投資流動情況(歐元)報流入1,219億 • 前值: 流出63億 (修訂：流出138億 )

路邊社2

17 : 30    英國1月零售銷售月率報 -0.3% • 預測: +0.9%• 前值: -1.9% (修訂： -2.1%)
英國1月扣除能源的零售銷售月率報 -0.2% • 預測: +0.7%• 前值: -2.0% (修訂： -2.2%)
英國1月零售銷售年率報 +1.5% • 預測: +3.4%• 前值: +4.3% (修訂： +4.1%)
英國1月扣除能源的零售銷售年率報 +2.6% • 預測: +3.9%• 前值: +4.9% (修訂： +4.7%)

路邊社2

18 : 31 中國央行：當前防控金融風險、維護金融穩定的形勢依然嚴峻
密切關注反洗錢、反逃稅、反恐怖融資等相關風險的新變化、新動向和新情況
今年要進一步完善反洗錢制度體系，突出防範風險為本並加強反洗錢監管

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18 : 32 評級機構：惠譽確認對新西蘭的評級為“AA”，評級展望為穩定