6月22日 早報+摘要

巴菲特

6月22日 早報

6月22日重要經濟數據公佈
05:00 紐西蘭 央行利率決定 報: 1.75%• 預測: 1.75%• 前值: 1.75%
07:50 日本 上週外資投資日股(日圓) 報: 賣超3,316億• 前值: 賣超1,425億 R
07:50 日本 上週投資外國債券(日圓) 報: 買超1,090億• 前值: 買超5,341億 R
14:00 瑞士 5月貿易平衡(瑞郎) • 前值: 19.68億盈餘
14:45 法國 6月商業景氣指數 • 預測: 109• 前值: 109
18:00 英國 6月工業聯盟(CBI)總工業訂單差值 • 預測: 正7• 前值: 正9
20:30 美國 四週均值(6月17日當週) • 前值: 24.3萬人
20:30 美國 一週初請失業金人數(6月17日當週) • 預測: 24.0萬人• 前值: 23.7萬人
20:30 美國 續請失業金人數(6月10日當週) • 預測: 192.8萬人• 前值: 193.5萬人
20:30 加拿大 4月扣除汽車的零售銷售月率 • 預測: +0.7%• 前值: -0.2%
20:30 加拿大 4月零售銷售月率 • 預測: +0.2%• 前值: +0.7%
21:00 美國 4月聯邦住房金融局(FHFA)房屋價格年率 • 前值: +6.2%
21:00 美國 4月聯邦住房金融局(FHFA)房屋價格月率 • 前值: +0.6%
21:00 美國 4月聯邦住房金融局(FHFA)房價指數 • 前值: 246.2
22:00 美國 5月領先指標月率 • 預測: +0.3%• 前值: +0.3%
22:00 歐元區 6月消費者信心指數初值 • 預測: 負3.0• 前值: 負3.3
   
重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：
-歐洲央行全行委員會會議
-歐洲理事會會議(至23日)
-美聯儲理事鮑威爾在參議院金融委員會聽證會作證(1400)
-歐洲央行委員Pentti Hakkarainen以及愛爾蘭央行和政府官員發表演說(0820)
-瑞士央行理事麥席勒在抵押政策會議上發表談話
-歐洲央行銀行監管委員會委員Pentti Hakkarainen、愛爾蘭央行及政府官員發表談話(0800)
-日本央行副總裁巖田規久男發表談話   
-挪威央行在執委會宣布利率決議並發布貨幣政策報告後舉行記者會(0830)
-克利夫蘭聯儲共同舉辦關於住房、人力資本及不平等的政策峰會   
-由中國國際經濟交流中心主辦的第九十六期 “經濟每月談”舉行，本期主題：灣區經濟發展及研究成果。

要聞與市場摘要

伊朗稱OPEC考慮進一步減產，但OPEC代表對此感到懷疑
伊朗表示，OPEC成員國正在考慮加大減產力度，但應等到釐清當前減產水平的效果之後。暗示OPEC在油價跌至七個月低點之後可能會進一步採取行動。這是首度有OPEC部長暗示可能再有進一步行動的評論，儘管OPEC代表低調看待再一次減產的想法，強調要對豁免的產油國設定產量上限有其難度。
   
首席經濟學家霍爾丹表態贊成加息，踢爆英國央行利率辯論
英國央行首席經濟學家霍爾丹表示，他可能在今年投票支持升息一次，這暗示央行距離結束10年來持續對英國經濟提供緊急支持的做法又更近了一步。上周支持升息的三票皆為外部決策官員所投下。霍爾丹的談話則是貨幣政策委員會內部成員想法改變的第一個跡象。他出人意料地表現出鷹派態度，進一步加劇了貨幣政策的不確定性。霍爾丹表態後， 英鎊從兩個月低位反彈，升至1.27美元以上。英國兩年期公債收益率飆升至1月以來最高。
   
中國央行：債券通管理辦法正式發布，刪除北向通無投資額度限制條款
中國央行正式發布內地與香港債券市場互聯互通合作管理暫行辦法，與此前徵求意見稿相比，主要差別在於正式文件中刪除了“北向通”沒有投資額度限制這一條款。央行今日下發的關於債券通的“1號令”中，在刪除上述條款後，並沒有對投資額度給出新的明確規定。支付結算方面，債券通正式管理辦法明確資金支付需通過人民幣跨境支付系統辦理，徵求意見稿中的人民幣大額支付系統不再保留。
   
美國5月成屋銷售意外增加1.1%，庫存長期短缺令房價中值創新高美國5月成屋銷售意外增長，達到10年來第三高的月銷量水平，庫存長期不足將房價中值推至紀錄最高。全美不動產協會公布，美國5月經季節調整後成屋銷售增長1.1%，年率為562萬戶。5月成屋銷售較上年同期則增加2.7%。路透訪查的分析師原預估5月成屋銷售下降0.5%，年率為555萬戶。

新西蘭央行維持利率在1.75%不變，稱將在相當長時間內保持寬鬆政策
新西蘭央行維持指標利率在紀錄低位1.75%。總裁惠勒在與利率決定同時發布的一份聲明中稱，“仍存在眾多不確定性，貨幣政策可能需要做出相應的調整。”新西蘭央行稱，長期通脹預期仍然牢牢錨定在2%左右，中期內未來總體通脹將達到目標區間的中點。
      
市場摘要:
   
股市:  
美國股市周三漲跌互見，標準普爾500指數和道瓊工業指數下挫，因油價下滑打壓能源股，加重了投資者對低通脹的擔憂，醫療保健和科技股上漲，扶助推升納斯達克指數

道瓊工業指數收低57.11點，或0.27%，至21,410.03點
標準普爾500指數下跌1.42點，或0.06%，至2,435.61點
納斯達克指數收漲45.92點，或0.74%，至6,233.95點
   
歐洲股市再次下跌，因金融和能源股走低，Provident Financial在發布利潤預警後股價急挫，但意大利的銀行股逆市上漲。歐洲STOXX 600指數下跌0.2%，延續了前日的跌勢，歐元區STOXX指數指數和歐元區績優股STOXX50指數下跌0.2%。德股DAX指數收低0.32%，法股CAC-40指數收跌0.37%，英股富時100指數收低0.33%。
   
匯市:  
美元兌一籃子貨幣從一個月高位下滑，因美股下跌，引發部分交易商對美元鎖定獲利，此前美國今年稍晚可能再次升息的預期帶動美元上漲。紐約尾盤，美元指數跌0.2%，至97.541，低於周二觸及的一個月高位97.871。英鎊反彈，因英國央行首席濟學家霍爾丹表示支持加息。加元和澳元等商品相關貨幣跟隨油價走低。加元兌美元報1.3313，澳元兌美元跌0.3%，報0.7558。
      
債市:
美國國債收益率曲線為近10年來最平，因投資者評估通脹指標下降的情況下，美聯儲鷹派政策對經濟的影響。紐約尾盤，五年期公債收益報1.77%。30年期公債收益率跌至11月9日以來最低的2.72%。五年期和30年期公債收益率差縮窄至95個基點，為2007年12月以來最小。
      
德國30年期債券收益率觸及兩個月低位，與較短期公債收益率差達到今年以來最小，此前投資者參與競標30年期公債標售的資金是所售金額的一倍。德國30年期公債收益率周三下跌2個基點，至1.05%。10年期公債收益率持平於0.27%。德國兩年期債和30年期債收益率差為約168個基點，為去年12月底以來最低水平。英國兩年期公債收益率飆升至1月以來最高，英國央行首席經濟學家霍爾丹表態後，對英國央行利率變動反應敏感的兩年期英債收益率跳升7個基點至0.203%，僅略低於稍早觸及的五個月高位0.221%。
      
油市:  
油價下跌逾2%，在震盪交投中觸及10個月低位，因美國產量增長，中國煉油活動減少，增添了對全球供應過剩的局面持續的憂慮。美國原油期貨結算價下跌0.98美元，或2.3%，報每桶42.53美元。布蘭特原油結算價跌1.20美元，或2.61%，報每桶44.82美元。
   
金屬市場:
金價從五周低位反彈，因油價急跌壓低股市，且美元走軟使持有其它貨幣的投資者購買黃金的成本降低。現貨金收報每盎司1,246.05美元，美國期金收漲0.2%，報每盎司1,245.80美元。
   
期銅上揚，因美元從近期高位回落，且有證據顯示供應正不斷收緊。期鋅觸及三周高位，受助于長時間以來對供應可能收緊的擔憂。三個月期銅收漲1.6%，報每噸5,745美元，盤中觸及6月8日以來最高5,630美元。三個月期鋅收漲3.3%，報每噸2,640美元。


<路透轉載>

路邊社2

02 : 16 北愛爾蘭民主聯盟黨議員表示有信心在下周初就支持特雷莎梅組建政府與保守黨達成協議

路邊社2

03 : 36 費城聯儲總裁哈克表示美聯儲可能9月開始縮減資產負債表，等到12月才加息

路邊社2

05 : 00 新西蘭央行維持利率在1.75%不變
新西蘭央行稱貨幣政策將在相當長一段時間內保持寬鬆
仍有很多的不確定性，政策可能需要作出相應的調整
長期通脹預期仍然牢牢錨定在2%左右
中期內未來總體通脹將達到目標區間的中點
通脹上升主要是因臨時性因素所致，可能導致總體通脹出現一定程度的變化
房價漲勢已有所緩和，預計漲勢將會繼續放緩

路邊社2

07 : 33 SPDR Gold Trust稱，周三其黃金持倉量上升0.04%至853.98噸，周二為853.68噸

路邊社2

08 : 54  在MSCI周三宣布將中國A股納入MSCI新興市場指數後，中國證監會副主席方星海當晚在接受中央電視台採訪時表示，A股納入MSCI指數後，中國資本市場還將逐步推出制度改革，包括繼續完善滬港通和深港通每日交易額度管理等問題。他表示，未來MSCI將逐步擴大納入指數的A股股票數量，境外機構的投資資金也會逐步增多。雖然目前滬港通、深港通的日交易資金額度並未用足，但日後可能面臨不夠用的問題。相關部門將考慮進一步完善滬港通、深港通日交易額度管理，改革QFII制度，或者通過其他辦法解決大規模資金進出的問題。他說，交易所的市場監察能力也需要進一步提升，跟境外投資者交流溝通也需要增加，現在交易所有些坐地收錢，以後可能要求全球推介，把更多好公司留在A股上市，條件成熟的時候吸引全球公司到A股上市，豐富我們市場的可投資資源。方星海並透露，證監會和MSCI就A股納入一事的談判進行了較長時間，談判主要圍繞兩個主要前提條件進行：一是A股的可投資性，即境外資金進出A股市場是否足夠便利，滬港通、深港通的成功推出和平穩運行解決了這一問題，滬港通和深港通資金日限額的問題以後也將考慮逐步解決

路邊社2

08 : 57   四名資深外交官周三表示，對於法國總統馬克龍抑制外資對歐洲戰略產業收購的呼籲，歐洲各國領袖將予以拒絕，僅同意審查投資，但不考慮制定歐盟新法規因應。中國化工以430億美元收購瑞士農化企業先正達，使得歐洲對於先進技術控制權拱手讓人的擔憂加劇，這些外交官表示，許多歐盟政府過度依賴中國投資，無法限制中國的影響力。一名資深歐盟官員如此表示屆時各國領袖將討論馬克龍所謂保護歐洲的想法，對許多法國民眾所認為的全球化不利影響加以限制。這將是馬克龍5月贏得法國總統大選以來首度參加歐盟峰會，他料將履行選舉時提出的訴求，即建立一套歐盟機制以控制外資對重要產業的收購。根據榮鼎諮詢(Rhodium Group)，去年中國對歐盟直接投資較2015年激增77%，金額超過350億歐元(380億美元)，歐盟對中國的收購則是連續第二年下滑

英國首相文翠珊(Theresa May)計劃賦予政府對外國買家收購任何關鍵基礎設施進行干預的權力，以便使政府能夠保護國家安全。該提議在政府周三公布的兩年政策規劃之內，也是英國女王講話中提到的英國企業調整計劃之一

路邊社2

09 : 36 日本央行副總裁巖田規久男表示通脹仍缺乏動能，距我們的物價目標仍遠
巖田規久男表示，日本物價前景的風險偏向下檔
必須持續有力的貨幣寬鬆來壓低實質利率
日本仍需貨幣寬鬆，目前絕對看不到升息的必要
儘管企業獲利處於紀錄水準，就業市場接近充分就業，但通脹的確在放緩
預期日本通脹將逐步升向日央行的2%目標

路邊社2

09 : 36 金價周四上漲，受助于美元走軟，令美國公債收益率曲線為近10年來最平。現貨金漲0.5%至每盎司1,251.91美元。上日上漲0.3%，為6月6日以來最大單日百分比變化幅度。周三時美國公債收益率曲線為近10年來最平，因投資者評估通脹指標下降的情況下，美聯儲鷹派政策對經濟的影響。美元周四在一個月高位下方持穩，整理近期漲勢；這波漲勢與美聯儲今年稍後可能再升息一次相關。另外，美國5月成屋銷售意外增長，達到10年來第三高的月銷量水平，庫存長期不足將房價中值推至紀錄最高。此外，英國央行首席經濟學家霍爾丹周三表示，他可能在今年投票支持升息一次，這暗示央行距離結束10年來持續對英國經濟提供緊急支持的做法又更近了一步。英國女王伊麗莎白二世周三主持國會開議，宣布未來兩年的政府施政計劃，首相文翠珊承諾在英國退歐議題上，將更加傾聽企業的疑慮

路邊社2

10 : 09 新西蘭元周四大漲，此前該國央行維持指標利率在紀錄低位不變，但聲明基調不像市場空頭原本預期的那麼溫和。有些人原本預期新西蘭央行會進一步口頭打壓新西蘭元；但該央行只是表示，匯率降低將有助於經濟增長前景恢復平衡