11月1日 早報+摘要

巴菲特

11月1日 早報

11月1日重要經濟數據公佈
05:45 紐西蘭 第3季度HLFS失業率 報: 4.6%• 預測: 4.7%• 前值: 4.8%
05:45 紐西蘭 第3季度HLFS就業增長季率 報: +2.2%• 預測: +0.8%• 前值: -0.2%
05:45 紐西蘭 第3季度HLFS就業參與率 • 預測: 70.2%• 前值: 70.0%
06:30 澳洲 10月AIG製造業表現指數 報: 51.1• 前值: 54.2
08:30 日本 10月日經製造業採購經理人指數(PMI) 報: 52.8• 前值: 52.5
09:45 中國 10月財新製造業採購經理人指數(PMI)  報: 51.0• 預測: 51.0• 前值: 51.0
15:00 英國 10月Nationwide房價指數月率 • 預測: +0.2%• 前值: +0.2%
15:00 英國 10月Nationwide房價指數年率 • 預測: +2.2%• 前值: +2.0%
16:30 瑞士 10月製造業採購經理人指數(PMI) • 前值: 61.7
17:30 英國 10月Markit/CIPS製造業採購經理人指數(PMI) • 預測: 55.8• 前值: 55.9
19:00 美國 前週MBA抵押貸款再融資指數 • 前值: 1,357.6
19:00 美國 前週MBA抵押貸款市場指數 • 前值: 400.3
20:15 美國 10月ADP民間就業崗位變動 • 預測: 增加20.0萬個• 前值: 增加13.5萬個
21:30 加拿大 10月Markit經季調製造業採購經理人指數(PMI) • 前值: 55.0
21:45 美國 10月Markit製造業採購經理人指數(PMI)終值 • 前值: 54.5
22:00 美國 9月建築支出月率 • 預測: 0.0%• 前值: +0.5%
22:00 美國 10月供應管理協會(ISM)製造業指數 • 預測: 59.5• 前值: 60.8
22:00 美國 10月供應管理協會(ISM)投入物價分項指數 • 預測: 68.0• 前值: 71.5
22:00 美國 10月供應管理協會(ISM)就業分項指數 • 預測: 60.0• 前值: 60.3
22:00 美國 10月供應管理協會(ISM)新訂單分項指數 • 前值: 64.6
         
重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：
-美國聯邦公開市場委員會(FOMC)宣布利率決議(1800)
-2017第六屆金磚論壇中國年會於上海舉行
-日本央行副總裁中曾宏參加東京第四屆金融科技論壇(0500)
-英國央行副總裁康利夫和伍茲出席英國上議院歐盟金融事務下屬委員會聽證會(1015)
-瑞士央行委員Fritz Zurbrugg將就“貸款、債務及成長”發表談話(1715)  
-加拿大央行總裁波洛茲將出席銀行、貿易和商務常務委員會會議。加拿大央行高級副總裁威爾金斯將陪同出席(2015)

要聞與市場摘要

美國紐約市發生皮卡撞人事件，導致八人死亡
美國紐約市警方表示，周二下午一輛皮卡在曼哈頓下城沖入自行車道，導致八人死亡另有多人受傷，之後駕車人被擊中並拘捕。紐約市警察局發推文稱，這輛皮卡衝撞騎車人和行人後，撞上另一輛車停下來，駕車人走出皮卡並揮動武器，警方之後稱其持有的是仿真槍。駕車人被警方擊中並拘捕。兩位匿名政府官員稱，聯邦政府將此事認定為恐怖襲擊。
   
美國10月消費者信心接近17年高位，第三季薪資增長加速
美國10月消費者信心急升至近17年高位，家庭對就業市場和企業狀況充滿信心，這可能支持消費者支出，並提振第四季經濟成長。世界大型企業研究會公布，美國10月消費者信心指數增長5.3點，至125.9，為2000年12月以來最高。 周二出爐的其它報告顯示，第三季薪資增長加速，8月房價繼續上漲。國內基本面強勁，可能使美國聯邦儲備理事會(FED/美聯儲)繼續保持在12月再次升息的節奏。這些數據進一步擦亮經濟前景。
   
中國經濟核心問題仍是對債務過度依賴，需進行結構性改革--IMF
國際貨幣基金組織(IMF)駐中國副代表張龍梅表示，根據IMF對中國經濟增長的評估，從外向型增長到經濟再平衡，中國已經有所進展，而且已經轉向更多由服務業主導的經濟。但是中國經濟未來的核心問題依然是對債務的過度依賴，未來還需進行結構性改革。她並稱，從逐漸升高的市場利率就可以看出，當前中國的監管措施正在收緊融資形勢，而這導致了金融部門內部權益增速的放緩，對實體經濟的信貸支持也輕微減慢，房地產市場也在收緊的政策下降溫。
   
英國加快就各種可能的退歐情境做準備，分手談判也將提速
英國正在加快就脫離歐盟後“所有可能出現的情境”做準備，但雙方目前都認為有希望很快就加緊退歐談判達成一致。英國和歐盟談判代表周二在布魯塞爾會晤，同意在11月9-10日繼續談判。這種壓力已促使英國政府加強其退歐準備，增聘數千名員工並支出數以百萬計英鎊，以確保即便未能就未來雙方關係達成協議，海關和法律等各項系統也能在退歐伊始順利運作。英國脫歐事務大臣戴維斯表示，即使出現英國和歐盟無法達成貿易協議這種低概率事件，他相信雙方也將達成某種形式的基礎協議。   
   
加拿大正處於經濟周期關鍵節點，面臨諸多不確定性--央行總裁
加拿大央行總裁波洛茲表示，加拿大正處在經濟周期的關鍵節點，面臨諸多重大的不確定性，並重申央行未來調整利率時將謹慎行事。在2017年經濟可望強勁增長過後，明年經濟增長料減緩。波洛茲強調央行面臨的主要不確定性來源，包括通脹疲軟和薪資增長乏力，以及家庭負債偏高。
   
股市:
美國股市周二收高，億滋國際和凱洛格等消費類公司發布業績後股價跳升，科技股進一步走高，提振股市以上漲結束10月的交易。三大股指均錄得2月以來最大月度漲幅
道指收高28.5點，或0.12%，至23,377.24點
標準普爾500指數收高2.43點，或0.09%，至2,575.26點
納斯達克指數收高28.71點，或0.43%，至6,727.67點
   
歐洲股市持於五個月高位，因第三季數據提振了對股市具有韌性的信心。10月歐股升幅達1.8%，為連續第二個月上漲。泛歐STOXX 600指數收升0.4%。西班牙股市IBEX指數錄得5月以來的最大月度升幅，今日漲0.7%。英股富時指數收升0.07%，法股CAC-40指數收漲0.18%。
   
匯市:
美元小漲，受穩健的美國數據支撐，且勢將錄得2月來最佳月度表現。美元兌一籃子主要貨幣盤初觸及日高，之前美國和加拿大公布的數據顯示，美國第三季薪資增長加速，而加拿大經濟成長和通脹數據令人失望。日本央行一如普遍預期宣布維持貨幣政策不變，但小幅下調了本財年的通脹預期，之後美元兌日圓勁揚，紐約尾盤升0.45%，報113.68日圓。
      
債市:  
美債價格持穩，因投資者等待本周的諸多事件，市場參與人士預計公債價格可能因此會在本周餘下時間里發生波動。周三，財政部將發布再融資計劃，美聯儲將結束為期兩日的政策會議，共和黨議員可能會發布減稅議案。指標10年期公債價格下跌1/32，收益率報2.37%，全日基本持平。五年期公債/30年期公債收益率差從周一的88.2個基點縮減至86.5個基點。

意大利10年期公債收益率10月創下兩年多來最大月線跌幅，此前意大利債信評級意外被上調，歐洲央行決定延長購債計劃，且意大利通過了新的選舉制度。大部分歐元區公債收益率持平。相比其它國家公債，意大利和西班牙公債收益率觸及多個月新低，意大利指標10年期公債收益率下跌2個基點至10個月最低點1.82%，西班牙公債收益率跌至六周低位，報1.46%。

油市:  
油價再次收高，錄得逾5%的月線漲幅，但分析師稱，推動布蘭特原油升至兩年最高水準的利多人氣，可能鼓勵美國生產商出口更多原油。美國原油收漲0.23美元，或0.4%，報每桶54.38美元。
   
金屬市場:
金價走低，因美元盤中多數時間走強，且在本周多國央行舉行會議、美國公布就業數據，以及總統特朗普宣布美聯儲主席提名前，貴金屬投資者轉趨謹慎。現貨金收盤報每盎司1,271.2美元，上日收報每盎司1,275.86美元。美國12月期金收跌7.20美元，或0.6%，報每盎司1,270.50美元，本月跌1%。
   
期銅下跌，從周五大跌2%中反彈的勢頭屈服于對本月升勢過度的擔憂。期銅本月曾升至7,000美元上方的三年高位。倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅下跌0.4%，報每噸6,839美元。LME三個月期鎳收高5.3%，收報每噸12,295美元，在電子交易時段觸及2015年6月來最高的12,455美元。本周是LME周，預計市場交投清淡，因交易商、生產商和終端用戶齊集倫敦出席該行業會議。


<路透轉載>

路邊社2

07 : 46  新西蘭第三季失業率降至近九年低位，但其強勁的表現卻不太可能改變央行維持利率在紀錄低位的決心。第三季失業率從上季的4.8%降至4.6%，為2008年第四季以來最低，亦低於預估的4.7%。受該數據提振，新西蘭元兌美元從數據公布前的約0.6852美元升至0.6896美元

路邊社2

08 : 00  美國共和黨人周二似乎接近就州稅和地方稅抵扣達成一致，或將保留房地產稅、而非所得稅的聯邦稅收抵扣，這可能為共和黨人的全面稅改計劃移除一大障礙。美國紐約州共和黨眾議員理德(Tom Reed)表示，最佳平衡點正在獲得稅負較重州議員們的支持；這些議員曾表示反對有關廢止州稅和地方稅(SALT)抵稅的提議。眾議院籌款委員會主席布雷迪(Kevin Brady)對記者表示，他將在周二晚間與擔心SALT抵稅的議員們會面。他稱，稅改法案文本料將在周三公布。這些針對州稅與地方稅抵扣的妥協，將可降低對高收入中產家庭的稅負衝擊，尤其是在紐約、新澤西、加州等所得稅率較高的州。這些州在國會有足夠的共和黨議員可以顛覆稅改議案。稅改計劃中的其他要素則仍懸而未決，包括那些影響到退休儲蓄、小企業及企業利息支付的提案。眾議院議長萊恩周二與保守派團體進行了會談，根據知情人士說，眾院版本的法案料將把企業所得稅最高稅率從35%降至20%；以兩三年的時間分階段來取消最富有的納稅民眾的房地產稅；並且可能為美國企業設下海外獲利匯回稅。特朗普在白宮說，他希望國會能在11月23日感恩節前通過稅改

路邊社2

09 : 18   已被解職的加泰羅尼亞自治區主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)周二同意西班牙中央政府接管該自治區時所提的改選日期，但稱將繼續爭取獨立。普伊格蒙特宣布將接受12月21日的地區選舉，表明西班牙政府至少暫時在曠日持久的加泰羅尼亞爭鬥中佔上風。西班牙高等法院向普伊格蒙特和原自治區政府13名成員發出傳票，要求他們在周四和周五到馬德里作證。高院開始處理針對這些人的叛亂、煽動及背信罪的指控。根據西班牙法律，法官之後將決定是否收押普伊格蒙特，等候調查和可能的審問。普伊格蒙特在加泰羅尼亞自治區議會周五單方面宣布獨立後前往布魯塞爾，目前還不清楚他是否將接受傳喚，至馬德里法院出庭。Belga通訊社報導，比利時的危機中心表示，正在評估普伊格蒙特在該國停留期間，是否有必要由政府給予保護。普伊格蒙特周二稍早表示，唯有獲得西班牙政府的某些保證後才會返回國內，不過並未具體說明是哪些保證。周二公布的民調顯示，對加泰羅尼亞成立獨立國家的支持率在10月創下近三年新高

路邊社2

09 : 36  金價周三下跌，因美元持堅且投資人等候美聯儲兩日政策會議後美國利率方面的暗示。現貨金跌0.3%至每盎司1,267.80美元。美元指數漲0.1%。美國10月消費者信心急升至近17年高位，家庭對就業市場和企業狀況充滿信心，這可能支持消費者支出，並提振第四季經濟成長。美聯儲將於周三1800GMT發布政策聲明。投資者還在等待可能於周四公布的下一任美聯儲主席人選、周四的英國央行政策會議和更多數據，包括周五的美國非農就業數據

數據顯示，美國鑄幣局10月出售了15,500盎司的美國鷹洋金幣，較前月增34.8%

路邊社2

09 : 45 財新/Markit周三聯合公布，經季節性調整的中國製造業採購經理人指數(PMI)10月為51.0，持平於上月，與調查預估中值一致，連續五個月處在擴張區間，為今年6月以來的低點。分項顯示製造業訂單有所改善，但生產步伐放緩，價格指數仍處於高位，預示在低庫存之下中下遊行業未來或面臨更大的成本壓力

中國外交部表示中韓雙方認為應共同努力推動半島無核化進程，維護半島和平與穩定
中國外交部稱中韓雙方認為應繼續通過政治外交手段尋求解決問題，雙方將加強溝通和合作

路邊社2

10 : 59  英國國家經濟社會研究院(NIESR)表示，預期英倫銀行週四將展開持續的加息週期，令利率去到2021年將達2%的最高點

路邊社2

14 : 02  日本眾議院再次選舉安倍晉三擔任首相

哥倫比亞大學教授、日本央行總裁可能候選人伊藤隆敏：在通脹低於1%的情況下，日本央行可能無法退出超寬鬆政策，重要的是通脹加速，這可能會給日本央行在引導貨幣政策方面提供一些靈活性，”伊藤隆敏稱。他說，日本央行去年9月改變政策框架並逐步放緩債券購買步伐，已借此為貨幣政策正常化打下了基礎，但還不會很快上調收益率目標

路邊社2

14 : 35  中國1-9月黃金產量按年下降9.98%至313.09噸
中國1-9月黃金消費量按年增加15.49%至815.89噸

路邊社2

15 : 00  英國10月Nationwide房價指數月率報 +0.2% • 預測: +0.2%• 前值: +0.2% (修訂： +0.4%)
英國10月Nationwide房價指數年率報 +2.5% • 預測: +2.2%• 前值: +2.0% (修訂： +2.3%)