11月2日 早報+摘要

巴菲特

11月2日 早報

11月2日重要經濟數據公佈
02:00 美國 聯邦基金利率目標區間 • 預測: 1.00%-1.25%• 前值: 1.00%-1.25%
03:30 美國 10月汽車銷量年率 • 預測: 1,750萬輛• 前值: 1,857萬輛
07:50 日本 上週投資外國債券(日圓) • 前值: 買超109億
07:50 日本 上週外資投資日股(日圓) • 前值: 買超6,860億
08:30 澳洲 9月商品及服務貿易平衡(澳元) 報: 17.45億盈餘• 預測: 12.00億盈餘• 前值: 8.73億盈餘 R
08:30 澳洲 9月進口 • 前值: 0.0%
08:30 澳洲 9月出口 • 前值: +1.0%
09:30 澳洲 9月建築許可 報: +1.5%• 預測: -1.0%• 前值: +0.1% R
13:00 日本 10月消費者信心指數 • 前值: 43.9
14:45 瑞士 第4季度消費者信心指數 • 前值: 負3
16:15 瑞士 9月零售銷售年率 • 前值: -0.2%
16:45 意大利 10月Markit/ADACI製造業採購經理人指數(PMI) • 預測: 56.6• 前值: 56.3
16:50 法國 10月Markit製造業採購經理人指數(PMI)終值 • 預測: 56.7• 前值: 56.7
16:55 德國 10月Markit/BME製造業採購經理人指數(PMI)終值 • 預測: 60.5• 前值: 60.5
17:00 歐元區 10月Markit製造業採購經理人指數(PMI)終值 • 預測: 58.6• 前值: 58.6
17:00 德國 10月經季節調整失業人數 • 前值: 250.6萬人
17:00 德國 10月經季節調整失業率 • 預測: 5.6%• 前值: 5.6%
17:00 德國 10月未經季節調整失業人數 • 前值: 244.9萬人
17:00 德國 10月經季節調整失業人數變化 • 預測: 減少1.0萬人• 前值: 減少2.3萬人
17:30 英國 10月Markit/CIPS建築業採購經理人指數(PMI) • 預測: 48.1• 前值: 48.1
19:30 美國 10月Challenger企業計劃裁員人數 • 前值: 32,346個
20:00 英國 10月央行利率決議 • 預測: 0.50%• 前值: 0.25%
20:00 英國 10月公債購買規模(英鎊) • 預測: 4,350億• 前值: 4,350億
20:00 英國 10月貨幣政策委員會(MPC)投票結果(升息-不變-降息) • 預測: 6-3-0• 前值: 2-7-0
20:00 英國 10月央行利率決議 • 預測: 0.50%• 前值: 0.25%
20:30 美國 第3季度生產率初值 • 預測: +2.4%• 前值: +1.5%
20:30 美國 第3季度非農單位勞工成本初值 • 預測: +0.5%• 前值: +0.2%
20:30 美國 續請失業金人數(10月21日當週)  • 預測: 189.7萬人• 前值: 189.3萬人
20:30 美國 四週均值(10月28日當週) • 前值: 23.95萬人
20:30 美國 一週初請失業金人數(10月28日當週) • 預測: 23.5萬人• 前值: 23.3萬人
21:45 美國 10月ISM-紐約企業活動指數 • 前值: 748.6
   
重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：
-英國央行發布利率決議、最新通脹報告及會議記錄(1200)
-中國商務部召開11月第1次例行新聞發布會
-美聯儲理事鮑威爾參加替代參考利率委員會(ARRC)圓桌會議(1230)
-紐約聯儲總裁杜德利在ARRC圓桌會議發表總結談話(1615)
-亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克出席公共政策分析和管理協會所舉辦的“政府統計扮演的關鍵角色”小組會議(2215)   

要聞與市場摘要

美聯儲維持利率不變，經濟成長“穩健”使12月升息在望
美國聯邦儲備理事會(FED/美聯儲)周三維持利率不變，稱美國經濟成長穩健，就業市場不斷增強，與此同時，聯儲淡化近期侵襲美國的颶風給經濟造成的影響，暗示聯儲12月再度升息在望。決定公布前，投資者已基本排除了本周升息的可能性，將注意力主要放在明年2月葉倫任期結束後，誰將接任的問題上。聲明發布後，美國公債收益率和短期利率期貨變動不大。根據CME Group的FedWatch程序，聯邦基金利率期貨走勢顯示，美聯儲在12月加息的機率高達約98%。美元兌一籃子主要貨幣縮減漲幅，美股標普500指數小幅收高。

白宮周四將提名鮑威爾為下一任美聯儲主席--華爾街日報
華爾街日報報導援引消息人士稱，白宮已經通知美聯儲理事鮑威爾，將提名其為下一任美聯儲主席。現年64歲的鮑威爾被認為是該職位的領先候選人，一位白宮消息人士周一曾向路透透露，鮑威爾可能是下一任美聯儲主席人選。報導稱，特朗普已經在周六前決定讓鮑威爾接替葉倫，正式消息將於周四宣布。
   
美國製造業活動指數從13年半高位回落，民間就業崗位大增
衡量美國製造業活動的指標10月從13年半高位回落，因颶風造成供應中斷所帶來的提振效應部分消退，但仍表明製造業形勢好轉。周三公布的其他數據顯示，10月民間部門聘雇增加，表明上月就業增長反彈。美國供應管理協會(ISM)表示，10月製造業指數為58.7，低於9月所創2004年5月以來高位60.8。另外， 民間就業服務機構ADP Employer Services表示，美國10月民營雇主新增235,000個就業崗位，為七個月來最高。商務部公布的報告顯示，美國9月建築支出上升0.3%，至1.22萬億美元，因公共建設支出躍升，抵消了民間項目連續第三個月下降。
   
日本央行總裁候選人警告稱，過早終結刺激措施有風險
哥倫比亞大學教授、日本央行總裁可能的候選人伊藤隆敏稱，日本央行必須避免提前退出超寬鬆貨幣政策，因這可能損及日本經濟，並給央行資產負債表造成巨大損失。伊藤隆敏表示，日本央行通過放緩購債，已在為最終退出刺激計劃預作準備。但他也稱，只要通脹率仍徘徊在低於1%的水平，日本央行料就不會退出刺激措施。這些言論表明，如果伊藤隆敏當選日本央行總裁，在貨幣政策方面可能會維持現狀。另外，日本首相安倍晉三表示，在央行下任總裁人選問題上還沒有做出決定。現任總裁黑田東彥五年任期將於明年4月結束。
   
OPEC可能在2018年全年維持當前的減產行動--消息人士
石油輸出國組織(OPEC)海灣消息人士稱，OPEC可能在2018年全年維持當前的減產行動，儘管明年存在供應中斷的可能性。OPEC定於11月30日在維也納總部召開下次會議。一名熟悉沙特石油政策想法的OPEC消息人士稱，沙特和OPEC明年不太可能提高其他地方的產出，來抵補這些下滑，因OPEC希望繼續把重點放在將經濟合作暨發展組織(OECD)國家的石油庫存水平降至五年均值。
   
市場摘要:
   
股市:
美國股市道瓊工業指數和標準普爾500指數周三微幅收高，此前美國聯邦儲備理事會(FED/美聯儲)宣布維持利率不變，且對美國經濟表現的評估令人鼓舞
道指收高57.77點，或0.25%，至23,435.01點
標準普爾500指數收高4.10點，或0.16%，至2,579.36點
納斯達克指數收低11.14點，或0.17%，至6,716.53點

歐洲股市觸及兩年峰值，受強勁的企業業績和全球股市創新高提振，但渣打集團大跌令銀行股承壓。泛歐STOXX 600指數收升0.4%，該指數連升第五日，10月升幅近2%。德股指數跳升1.8%，創紀錄新高，並錄得逾六個月來最大單日升幅。英股富時指數收低0.07%，法股CAC-40指數收漲0.2%。
   
匯市:  
美元走強，兌日圓觸及近三個半月高位，因經濟數據強勁，使投資者在美國宣布重大財政計劃和美聯儲主席提名前看漲美元。美元兌日圓上揚0.5%，徘徊在7月中以來的最高位之下。美元兌瑞郎上揚0.6%，接近5月中以來最高。歐元兌美元跌至1.1615美元。新西蘭元盤中一度上揚1.2%，觸及一周高位，之前公布的數據顯示，該國的失業率降至九年低位。
      
債市:  
美債收益率(殖利率)下跌，收益率曲線為2007年以來最平，此前美國財政部稱，未來幾個月保持債券標售規模穩定，儘管美聯儲計劃減少所持債券。指標10年期美債收益率跌至2.37%，財政部宣布融資計劃前為2.40%。五年期/30年期美債收益率曲線趨平至最低82.7個基點，為2007年底以來的最低水平。
      
10年期德國公債與美國公債收益率之差擴大至接近4月以來最闊水準，之後美聯儲公布會議決定，強化了12月升息預期。決定公布前，投資者已基本排除了本周升息的可能性，將注意力主要放在美聯儲接任人選的問題上。美國10年期公債較可比德債收益率差擴大至202個基點，接近上周觸及的六個月高位204個基點。德國10年期公債收益率小漲至0.37%，多數歐元區高評級公債收益率亦微升1-2個基點。
      
油市:  
油價收跌，盤中走勢反復，一度觸及逾兩年最高，但在美國政府公布的庫存降幅小於行業報告後，油價回落。不過布蘭特原油和美國原油仍接近2015年7月以來的最高水平。布蘭特原油收跌0.45美元，或0.74%，報每桶60.49美元，美國原油收挫0.08美元，或0.15%，報每桶54.30美元。
   
金屬市場:
黃金上漲，因在美聯儲宣布暫時維持聯邦基金利率目標區間不變後，交易商調整倉位。現貨金收報每盎司1,274.01美元，上日收報1,271.2美元。美國12月期金收漲6.80美元，或0.5%，報1,277.30美元。
   
鎳價急升近6%至兩年高位，因用於電動汽車的可充電鋰離子電池製造商需求強勁的預期升溫。倫敦金屬交易所(LME)指標期鎳收高4%，報每噸12,785美元，稍早升至2015年6月以來最高的13,030美元。期鎳今年迄今已上漲約30%。鋅價收高0.4%，報每噸3,277美元，稍早觸及2007年8月以來最高的3,326美元。供應短缺預期提振價格。期銅收高1.3%，報每噸6,930美元。


<路透轉載>

路邊社2

美聯儲維持聯邦基金利率目標區間在1.00-1.25%不變
美聯儲表示10月開始的縮減資產負債計劃正在進行中
儘管受颶風影響，但經濟活動一直在以穩健的步幅增加，就業市場繼續增強
核心通脹保持疲弱，儘管在颶風吹襲後汽油價格上升推高了9月的整體通脹
美聯儲重申基於調查的較長期通脹預期指標基本上變動不大
重申經濟短期風險看來大致均衡，美聯儲密切關注通脹
美聯儲此次政策決定是委員一致投票通過的

根據對聯邦基金利率期貨走勢分析，交易員仍預計12月再升息一次，明年升息一次

路邊社2

美國總統特朗普表示將在周四午後宣布美聯儲新主席提名人
特朗普表示現任美聯儲主席耶倫很出色
特朗普拒絕透露他的美聯儲主席人選

路邊社2

08 : 07  加拿大央行總裁波洛茲表示，儘管貨幣政策決定對加元有影響，但長期而言油價對匯率產生的影響最大。波洛茲在第二天向議員做證詞陳述時表示，今年稍早由於對加息預期升溫，加元匯率顯然非常強；但隨著難以持續的經濟快速增長勢頭減退，加元也漸漸貶值。波洛茲指出，儘管長期而言加元和油價之間存在非常密切的關聯，但這種關聯有時也會因其他因素的影響而出現偏差，比如利率因素。任何時候加拿大和美國利率差異都是影響加元匯率的一個重要因素。如果利率維持不變，那麼油價的作用將最大。但如果油價不變，則利率預期對匯率的影響最大。波洛茲還重申，今年稍早升息兩次後，很多因素將促使央行謹慎對待未來的升息行動。波洛茲指出，圍繞重新談判北美自由貿易協定(NAFTA)的不確定性，促使企業將投資決定推遲至將來，而非現在

路邊社2

08 : 07  美國共和黨眾議員、眾議院籌款委員會主席Kevin Brady周三指出，實現永久性削減美國企業稅需分幾步走。Brady沒有進一步詳述，但表示參議院和解法案的規定值得擔憂。按照參議院的規定，如果減稅在10年預算窗口期外增加了聯邦赤字，那麼就必須終止

路邊社2

09 : 18  已被解職的加泰羅尼亞自治區主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)表示，他不會接受法院傳喚返回西班牙，回答有關自治區推動獨立的指控，但可以在比利時作證。如果普伊格蒙特不回應周四的高等法院傳喚，那麼當局可能會發出逮捕證，那麼他實際上就不可能參加西班牙政府定於12月21日舉行的地區選舉了。普伊格蒙特在聲明中表示包括傳喚在內，當局的這一套程序缺乏法律依據，只是為了懲罰人們的思想。這是一次政治審判，聲明上有加泰羅尼亞合法政府的簽章。西班牙將於12月21日舉行地區選舉

路邊社2

09 : 29  金價周四早盤守住漲幅，美聯儲在周三維持利率不變，投資者也在等待今日稍後公布美聯儲新任主席人選。現貨金漲0.3%至每盎司1,277.76美元。美元指數下跌0.2%至94.645。美聯儲周三維持利率不變，稱美國經濟成長穩健，就業市場不斷增強，與此同時，聯儲淡化近期侵襲美國的颶風給經濟造成的影響，暗示聯儲12月再度升息在望。消息人士周三表示，美國總統特朗普計劃提名現任美聯儲理事鮑威爾為下一任美聯儲主席。外界認為鮑威爾對利率的立場更偏向溫和。特朗普提名鮑威爾出任美聯儲主席的預期升溫，在本周打壓美國公債收益率和美元。交易商還在等待特朗普的稅改計劃，共和黨打算在周四公布
   
SPDR Gold Trust 周三的持倉量減少0.14%至849.59噸

路邊社2

09 : 59  人民幣兌美元即期早盤大漲逾330點創10月16日以來新高
離岸人民幣即期早盤大漲逾200點升破6.59元關口，創10月17日以來新高
中國人民幣兌美元開盤報6.5940元，上日收報6.6020元

路邊社2

13 : 00  日本10月消費者信心指數報 44.5• 前值: 43.9

路邊社2

14 : 45   瑞士第4季度消費者信心指數報 負2• 前值: 負3