新華人壽招股突熱爆
內地投資者搶 H股貨源新華人壽( 1336)、寶信汽車( 1293)和中國多金屬( 2133)今日一舉出動招股集資,最多將抽走市場逾 176億元。碰巧昨日港股升逾千點,為今日開始招股的 3隻大型新股打下強心針。當中集資 123.05億元、涉資最大的新華人壽表示,集資所得將全數用作補充償付能力,市場料增資後其償付能力將可達監管要求。
早前傳出內地投資者對其路演反應淡靜的新華人壽,近日氣勢忽然轉強。繼早前傳出 A股機構投資者部份超額認購逾 50倍後,昨又傳出 H股國際配售暫錄超額認購逾 3倍,並有內地機構投資者因怕 A股中籤率低,故將轉來港搶 H股貨源。
集資全用於谷資本新華人壽總精算師龔興峰表示,是次上市集資所得,將全部用作補充償付能力充足比率,增資後有關比率可提升至同業水平,惟未有透露具體數額,僅表示希望兩年內公司都不用作股本融資。董事長康典補充,實際償付比率難以估計,但隨着大市回升,其償付能力可回升至 100%以上水平。
市場人士以上市公司數字估算,預期是次增資後,新華人壽償付能力將可達 150%以上,即符合監管機構要求下限。龔興峰表示,公司希望未來靠自身的盈利能力來補充償付水平,倘有需要再集資,不排除透過發次級債的渠道。
至於正招股的 4隻新股,孖展認購未見理想,綜合本地 7間券商,僅中國服飾( 1146)孖展額逾 1億元,單計這部份孖展認購已錄得超購逾 1倍。而一化控股( 2121)和休閒食品( 1262)仍未足額,反而昨首日招股的豪特保健( 6880),單計孖展認購額已超購 0.4倍。
光銀:上市工程未停過
對於日前有內地媒體報道,原於 6月底進行新股推介,後因市況不配合而未有推進 H股上市工作的光大銀行,向港交所( 388)重遞申請並排期上市聆訊;惟消息稱,該行迄今未有重啟排期聆訊,內地《 21世紀經濟報道》昨亦引述光銀上市辦人士否認重新開始聆訊的傳聞,又指該行一直按照監管規定,更新及補充上市資料,上市工程從未停止過。
市場人士表示,按照要求,若光銀要重啟上市,須提交更新財務核實資料,並重新排期聆訊。《中國證券報》前日引述消息稱,光行已決定重新啟動本港招股計劃,冀在今年底前完成 H股上市工作,但發行規模會縮減至 40億股 H股新股,低於原來計劃的 120億股。
此外,市傳內地民營陸上油田服務商華油能源集團擬於年底前在港上市,最多集資 6億元,並於下周推介,由摩根士丹利作保薦人。 |