新股速遞

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新股上市消息

股票編號：01298 股票名稱：天美

【介紹上市】於新加坡交易所上市的天美控股宣布，擬本月21日以介紹形式於港掛牌，每手買賣單位1,000股。

該公司已於新交所作股份第一上市，並擬同時保持其股份於港交所的建議雙重第一上市。其主要從事製造及分銷應用於廣泛化學分析及生命科學用途的分析儀器、生命科學設備及實驗室儀器。top

股票編號：01929 股票名稱：周大福

【下限定價】市場消息指出，周大福定價15元，即招股價範圍15至21元之下限。該公司出售10.5億股，佔擴大後股本10.5%，集資20億美元（約157億元），該股將於下周四掛牌。top

股票編號：01146 股票名稱：中國服飾

09/12/2011 收市價

1.490

升/跌

－

最高

1.630

最低

1.350

成交量 (萬股)

20029.2

【掛牌表現】首日掛牌，全日收報1.49元，較招股價1.64元，低出約9.15%，最高報1.63元，最低曾見1.35元，成交2億股，涉及金額2.97億元。以招股價成本計算，認購獲一手2,000股的投資者，不計交易費用等，按收市價計蝕300元。

股票編號：02121 股票名稱：一化控股

09/12/2011 收市價

2.720

升/跌

－

最高

2.930

最低

2.530

成交量 (萬股)

975.9

【首日微升】首日掛牌，全日收報2.72元，較招股價2.7元，高出約0.74%，最高報2.93元，最低曾見2.53元，成交976萬股，涉及金額2,648萬元。

以招股價成本計算，認購獲一手1,000股的投資者，不計交易費用等，按收市價計賺20元。

股票編號：01262 股票名稱：中國休閒食品

09/12/2011 收市價

2.200

升/跌

－

最高

2.650

最低

2.060

成交量 (萬股)

12739.8

【首日上市】首日掛牌，全日收報2.2元，較招股價2.65元，低出約16.98%，最高報2.65元，最低曾見2.06元，成交1.27億股，涉及金額2.98億元。以招股價成本計算，認購獲一手1,000股的投資者，不計交易費用等，按收市價計蝕450元。

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OTO超額認購241倍 中籤率21%

明天上市的豪特保健（OTO, 06880）公布新股配發結果，新股訂價每股1.58元，接近招股價1.28元至1.6元的上限。公開發售超額認購241.6倍，一手（2000股）中籤率21.04%。

OTO公開發售部分接獲9,747份有效申請，當中256份為大額申請，共認購19.4億股，相當於公開發售股份總數800萬股約242.61倍；國際配售部分亦獲大幅超額認購。由於公開發售有效申請的股份數目超過公開發售初步可供認購數目的100倍，故共3,200萬股已由國際配售重新分配至公開發售部分。公開發售和國際配售股份現各佔50%。

OTO是次共發售8,000萬股，集資淨額9,260萬元。

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傳海通延遲上市

外電引述消息人士透露，內地第二大證券公司海通證券（06837）決定延遲上市，主要因為環球市場波動。消息指海通證券將於明年首季視乎市況，重新審視上市計劃。

海通證券原定上周五（9日）訂價，並計劃於本周四（15日）與兩大新股周大福（01929）及新華人壽（01336）同日上市，擬集資最多17億元。但外電引述消息指出，美股在上周四海通證券國際配售截止前大跌，嚇退不少基金及機構投資者，因此需要押後至今日訂價。

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OTO大熱倒灶 暗盤收跌近2%

明天上市的豪特保健（OTO, 06880）暗盤價高開低收，收盤更跌穿招股價，表現全完未能反映逾200倍超額認購的熱捧程度。OTO暗盤高開1.7元後回落，收報1.55元，較招股價1.58元下跌0.03元或1.89%。不計手續費，每手（2,000股）蝕60元。


OTO公開發售超額認購241.6倍，一手中籤率21.04%。

OTO公開發售部分接獲9,747份有效申請，當中256份為大額申請，共認購19.4億股，相當於公開發售股份總數800萬股約242.61倍；國際配售部分亦獲大幅超額認購。由於公開發售有效申請的股份數目超過公開發售初步可供認購數目的100倍，故共3,200萬股已由國際配售重新分配至公開發售部分。公開發售和國際配售股份現各佔50%。


OTO是次共發售8,000萬股，集資淨額9,260萬元。

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新股上市消息

股票編號：00579 股票名稱：京能能源

【再度招股】京能能源計劃發行11.35億股新股，當中1.03億股為社保基金所持的舊股。

最高發售價為1.75元，每手2,000股，入場費約3,500元（未計手續費）。集資額約為19.86億。股份於昨日起至15日中午期間招股，預期於12月22日掛牌上市。

股票編號：01830 股票名稱：必瘦站

【招股事宜】公布上市計劃，全球發售共2.5億股，招股價介乎1.35至1.8元，每手2,000股，入場費3,636.29元，集資額最多4.5億元，超額配股權15%。

公開發售於今日開始至周五截止，本月23日主板上市。若以招股價中位數1.58元計算，集資淨額3.63億元。市場消息指，新股必瘦站市場反應理想，配售部分錄超額認購。

必瘦站創辦人、主席、行政總裁兼執行董事歐陽江表示，集團未來會主力到國內發展，因其增長潛力大，集團計劃於2015年3月31日前直營店數目，將由44間增至150間。截至7月底止四個月，集團來自中國業務收益，按年升130%至9,947萬元，佔總收益74%。

股票編號：03778 股票名稱：中國織材

【招股詳情】計劃發售2.5億股新股，每股招股價介乎0.6至0.73元，集資額最多1.825億元。每手股數為4,000股，一手入場費為2,949.44元，於昨日起至本周四中午期間招股，預期於本月22日上市，獨家保薦人為國泰君安。

股票編號：06837 股票名稱：海通證券

【押後上市】發言人向《經濟通通訊社》證實，由於金融市場動盪，公司經慎重考慮後決定押後H股上市計劃。較早前有市場消息指，海通證券會延遲至明年首季再次啟動上市計劃。

股票編號：06880 股票名稱：豪特保健

【超額認購】公布公開發售結果，以接近招股價的上限1.58元定價，預計集資淨額約9,260萬元，一手中籤率為21.04%，認購75手（15萬股）可穩取一手。

豪特保健表示，公開發售獲9,747份有效申請，合共認購約19.41億股，錄得超額認購約242倍，國際配售亦錄非常大幅超額認購。

而豪特保健將於今日掛牌，昨日股份暗盤收報1.55元，較招股價的1.58元低1.89%。其最高及最低成交價分別為1.7元及1.54元，最活躍成交價則為1.59元，較招股價高0.63%。每手2,000股，不計手續費，一手蝕60元。

股票編號：08215 股票名稱：第一信用

【首日掛牌】協定配售價為下限0.3元定價，預期集資淨額為4,310萬元。配售的3億股全數獲得認購，並已分配予合共107名特選個別及專業投資者。第一信用於今日以配售形式上市，保薦人為浩德融資。

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必瘦站今招股 68投訴待和解
本港纖體美容商必瘦站（新上市編號：01830）今起公開招股，公司雖列出遭客戶投訴為主要風險之一，但主席歐陽江稱最近投訴比率僅為0.02%，內地自09至11年內都未曾接獲投訴。
最高或賠280萬 「投訴率0.02%」
據必瘦站招股書所示，於今年7月底止的4個月，公司合共因客投訴而賠償或退款約230萬元；現有68宗未和解的投訴中，最高潛在申索為280萬元，公司期內收入為1.34億元。
08年必瘦站出售的纖體產品，被發現含禁用醫藥物質，被勒令回收產品，涉款130萬元。歐陽江稱事件後，已跟有關供應商中止合作，亦不再出售口服產品，出售其他供應商來貨前，都會另聘獨立品質中心認證。
必瘦站是次每股發售價介乎1.35至1.8元，入場費3,636.3元，集資最多約4.5億元。歐陽江稱公司現有現金足以支持未來兩年開店所需，連同上市集資將足夠3年發展，故計劃把未來3至5年的利潤跟股東分享。雖然近日新股市場波動，但歐陽江稱國際配售反應熱烈。
截至7月止，必瘦站於香港及內地分別有12及44家分店，歐陽江稱計劃至2015年3月底止，擬投資約2.54億元，於內地增加106家直營店。他稱，香港美容纖體市場幾近飽和及競爭激烈，而且經金融海嘯後，消費者對預售套票消費形式有戒心，故暫未有擴張本地規模的計劃。

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周大福暗盤低1成 求貨不遂
港股疲弱體質難敵外圍冷鋒，連帶新股表現亦受牽連。市傳周四掛牌的周大福（新上市編號︰01929），場外暗盤叫價皆低於15元招股價，低水幅度逾1成，但未有成交；原擬籌逾百億元的海通證券亦延後招股。
市傳周大福昨場外暗盤叫價低見13元，也有13.5元或14.1元，皆低於招股價。市場消息指，皆因準買家欲以潛水價求貨，惜有貨在手者拒以低價割愛，故相信轉手寥寥。昨則未有任何暗盤成交。
自周大福上周一招股以來，港股及其他珠寶股表現不濟，期內部分同業股價更跌逾1成（見表）。
市弱延招股 海通傳明春重來
同樣受弱市所累的海通證券昨證實，礙於市況不佳將延遲招股；有外電報道管理層擬計劃延至明年首季進行。市場消息稱，海通證券一直認購未足額，若堅持上市，掛牌後表現恐欠佳，另外又因定價受內地監管規條所限而未能降價，故決定延後上市。海通H股原計劃於上周五定價，本周四掛牌。
此外，作為8月股災後最受熱捧的豪特保健（OTO，新上市編號︰06880），昨暗盤價更大熱倒灶穿底收場。OTO暗盤昨最高曾見1.7元、惟以接近全日最低位的1.55元收市，較招股價1.58元低1.9%，涉資497萬元。
OTO街貨不多，相信貨源已歸邊，今隨時有10%升幅，但建議有貨在手者宜「食糊即閃」。新股陷低潮，正招股的3新股孖展十分冷淡，全未獲足額認購。