7月15日市場消息

路邊社

新聞 : 歐美數據不盡人意，掩蓋高盛財報與蓋特納言論利好 * 高盛公布強勁財報 * 美國6月零售銷售情況好壞參半 * 蓋特納稱，全球經濟衰退力道正在減退 * 歐元區工業生產數據令人失望 記者 Matthew Robinson 編譯 徐文焰/李爽
路透社：投資銀行高盛周二公佈強勁獲利，但從美國與歐洲傳出的經濟訊號，則令全球復甦可能臨近的樂觀看法降溫。 美國財長蓋特納表示，全球經濟衰退力道正在減弱。此後美國公布的零售銷售數據令金融市場的漲勢熄火。 汽車與汽油銷售大增，是美國6月遲滯的零售銷售中的亮點，推動整體銷售較前月增長0.6% 扣除汽車與汽油的零售銷售則下跌0.2%，為連續第四個月降低，暗示經濟從1930年代以來最嚴重的下挫中，恢復的腳步依然不穩。 百貨商店和餐飲業表現遲滯，表明消費者仍不願恢復大肆支出。生產者物價漲幅超過預期。

昨日美股僅微幅收高，因占美國經濟活動三分之二的消費者支出數據打壓企業良好業績帶來的熱情。摩根士丹利資本國際公司全球股市指數上升1%。 華爾街最大的投資銀行高盛公佈其第二季獲利大增33%，遠超預估，其業務激增被一次性償還政府貸款所抵消。 蓋特納稍早在沙特表示，他看到了美國金融業信心恢復的跡象，並承諾美國將尋求保持美元價值的政策。

一些官員和投資者擔心，最近公佈數據所展現的經濟好轉初步跡象會是曇花一現，而這只是靠全球各國政府向經濟注資數以萬億(兆)計美元才得以實現。 經濟合作暨發展組織(OECD)表示，自2007年末至2010年，全球金融危機最終可能致使發達國家近3,000萬人失業。 數據顯示，7月德國投資者比預期更悲觀，這是九個月來首見，分析師表示，這意味著德國經濟至少要到明年才會開始出現增長。 歐元區5月工業生產數據亦令人失望，繼上月表現不佳後5月僅微幅成長，而且仍然較上年同期下降17%。

譯文審校 龔芳

資料由路透社提供

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農產品期貨 : ICE棉花期貨上升，受收盤前技術性買盤推動
路透社：洲際交易所(ICE)棉花期貨週二收高，受到臨近收盤時突然爆發的技術性買盤推動，因價格上漲吸引更多投資者進場。 12月棉花合約攀升0.72美分，至每磅63.38美分，盤中交易區間為62.38-63.44美分。12月合約成交量為5,751。 3月合約揚升0.83美分，至每磅65.50美分。

棉花期貨價格在過去四個交易日一路上揚，12月合約自7月8日以來大漲4.33美分或逾7%，盡管交易商認為，美國農業部周五公布的月度供需報告將是利空。 交易所數據顯示，週一的總成交量為9,233，上一交易日為11,831。未平倉合約從上一交易日的117,922上升至120,261。

編譯 徐文焰;審校 張若琪

資料由路透社提供

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路透社 : 7月14日夜間新聞摘要 以下為路透中文新聞為您整理的歐美市場時段(晚上5:00-早上7:00)新聞摘要: [重大數據或新聞]:

美國多家上市公司公布財報及財測，表現多優於預期，蓋過了疲弱經濟數據的影響，提振美股小幅走高。周二公布業績及財測的公司包括: *晶片巨擘英特爾公佈表示，在計入歐洲監管當局對其實施的14.5億美元罰款後，第二季凈虧損3.98億美元或每股虧損0.07美元。不計入上述開支，英特爾第二季每股盈利(EPS)0.18美元，超過分析師預估的0.08美元。第二季營收80億美元，按年減少15%，但是遠高於分析師預估的72.7億美元。該公司同時預計第三季營收為85億美元，加減4億美元，分析師預估為78.24億美元。財報和財測雙雙超過預期，帶動了股指期貨大漲，並可能令週三股市進一步走強。而且英特爾的股價亦在盤後勁揚7.4%，報18.08美元。

*美國最大銀行高盛周二公佈，拜強勁的交易業績所賜，第二季盈利大漲33%，穩勝預期，繼續反彈的勢頭。第二季普通股股東凈利27億美元，或每股盈利(EPS)4.93美元。分析師平均預估其EPS為3.49美元。但是高盛所公佈的獲利大漲都已經在週一被消化，該股股價變動不大。但是強勁的業績打壓了對美國公債的避險需求，投資者對長大一個月的漲勢獲利了結，導致公債下挫。

* 製藥公司美國強生二季度獲利回落近5%，但是獲利和營收均超過分析師預期，受製藥和消費者產品銷售意外強韌扶助。該公司二季度獲利32.1億美元，合每股1.15美元。分析師平均預期為每股獲利1.11美元。二季度營收減少7.4%，至152.4億美元，但高出分析師預估的1.9億美元。強生股價週二上升0.88%。

* 必勝客及肯德基等連鎖快餐的母公司Yum Brands調降全年營收預估，指因中美兩大重要市場表現疲弱。雖然該公司同時公佈第二季不計特殊項目的每股盈餘(EPS)為0.50美元，超過分析師預估的0.43美元。該股股價在盤後交易中挫跌3.9%。

* 此外Sun Microsystems表示預計會計年度第四季公認會計原則(GAAP)每股虧損0.24-0.34美元，預期2009年第四季度營收25.8-26.8億美元。而REUTERS ESTIMATES預估Sun Microsystems第四季度每股虧損0.02美元，營收30.5809億美元。但是預計這不會影響到甲骨文對Sun的併購。

週二公佈的美國零售銷售數據乏善可陳，對股市構成拖累，但是影響不及表現正面的企業財報。美國商務部週二公佈的數據顯示，6月零售銷售成長0.6%，增幅大於預期，受汽車銷售暴增帶動，銷售大幅增長的大部分原因是汽油價格上揚，扣除汽車和汽油銷售，零售銷售錄得連續第四個月下跌

美國勞工部公佈表示，6月生產者物價指數(PPI)較前月上升1.8%，增幅大於預期的上升0.9%，為2007年11月以來最大增幅，6月PPI較上年同期下挫4.6%，跌幅低於預估的下挫5.2%。6月核心PPI較前月上升0.5%，預估為上升0.1%，較上年同期升3.3%，預估為上升2.9%。 此外，週二公佈的ABC News調查顯示，7月12日止當週的美國消費者信心指數由之前一週的負52升至負51，略微脫離紀錄低點。

美國財長蓋特納表示，有跡象顯示對美國金融系統的信心正逐步恢復。他並承諾美國將採取維持美元匯率穩定的政策。同日，美國堪薩斯聯邦儲備銀行總裁洪尼格週二表示，美國經濟衰退將近尾聲，但復甦將非常緩慢。但是他警告通脹是長期威脅，不可忽視。而舊金山聯邦儲備銀行經濟學家表示，儘管就業市場仍然疲弱，但是美國應在第三季開始出現相當遲緩的經濟復甦。

石油輸出國組織(OPEC)週二表示，全球2010年對會員國生產石油的需求將下挫，因非會員國供應增加，而且全球經濟復甦步伐緩慢。OPEC在每月報告中表示，2010年全球對其原油的需求為每日平均2,811萬桶，較2009年減少38萬桶。但是全球整體石油需求在2010年將增至每日8,434萬桶，較2009年高出50萬桶，主要受到開發中國家的增長所帶動。

經濟合作暨發展組織(OECD)警告表示，發達國家在2007年底至2010年底期間，恐將新增3,000萬失業人口，凸顯出市場所擔心的全球經濟尚未走出數十年來最嚴重的衰退。

德國智庫ZEW週二公佈的調查顯示，該國分析師與投資者對國內經濟的信心在7月下跌，為2008年10月以來首次。有關德國經濟復甦的希望受阻。ZEW月度調查顯示，7月經濟景氣指數從6月的44.8大降至39.5。歐元兌美元隨後後縮減漲幅。 [市場摘要]:
股市:


美國股市小幅收漲，好於預期的公司業績蓋過了對疲弱消費者需求的擔心。但是業績期傳來的正面和負面的消息使市場區間震蕩。道瓊工業指數漲27.81點或0.33%，報8,359.49，;標準普爾500指數上揚4.79點，或0.53%，報905.84點;Nasdaq綜合股價指數升6.52點，或0.36%，報1,799.73點。

歐洲股市連升第二天，銀行股上升，受高盛公佈優於預期的業績預示該行業業績強勁的希望所提振。泛歐績優股指標FTSEurofirst 300指數收高1.2%，收報840.15點，此為7月3日來最高收盤水準。銀行股對大盤貢獻最大。歐洲三大股市方面，英國富時100指數收漲0.85%，報4,237.68點;德國股市上升1.26%，報4,781.69;法國CAC-40指數收升0.98%，報3,081.87點。 匯市:


日圓下挫，因高盛業績優於預期，引發對經濟復甦的一些希望，而且提振投資人對股市等高收益資產的興趣。但交易商在美國其他銀行公佈業績前持審慎態度，而且德國的ZEW經濟景氣判斷指數低迷，令歐元受壓，令歐元兌美元陷於寬幅區間交投。紐約尾盤，歐元兌美元下挫0.3%，至1.3940美元，兌日圓小幅上揚，至130.12日圓。美元兌日圓升0.7%，至93.65日圓，在英特爾公布季度業績超預期後擴大升幅。高風險的貨幣表現較佳，加元兌美元升逾1%，至三周高點1。1345加元。澳元兌美元升0.8%，至0.7894美元，英鎊兌美元升0.3%，至1.6282美元。 債市:


美國公債價格下跌，30年期長債大跌兩大點，因投資人對長達一個月的升勢了結獲利，且高盛的業績強勁，打壓了對公債的避險需求。指標10年期公債跌26/32，收益率報3.45%，高於週一尾盤的3。35%。根據Tradeweb數據，今日成交量接近均值。30年期長債跌兩大點，收益率由4.23%升至4.35%，升幅為逾五週最大。 國際油市:


美國原油期貨收低，盤中走勢震蕩，因對消費者需求的擔心蓋過了稍早因全球股市上漲引發的樂觀情緒。油市交易商將關注本周發布的庫存數據，預計將顯示油品庫存增加，特別是餾分油庫存。紐約商業期貨交易所(NYMEX)8月原油期貨結算價收低17美分，或0.28%，報每桶59.52美元，為5月18日來最低。日內交易區間為美元59.15-61.46美元。倫敦8月布蘭特原油期貨收高17美分，報每桶60.86美元，日內交投區間為60.48-62.26美元。該期貨週四到期。

整理 王露迪

資料由路透社提供

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農產品期貨 : 大豆和玉米期貨下挫，因美國作物天氣極佳
路透社：美國大豆、玉米和小麥期貨周三略微走軟，因美國中西部幾近完美的作物生長條件而承壓。 美國天氣條件幾近完美，而美國中西部的玉米在7月最後幾周正處於關鍵的授粉期，而大豆即將進入8月的結莢期。 DTN Meteorologix表示，週末前美國中西部大豆種植帶主要為乾燥天氣，僅有零星小雨。 俄羅斯農業部表示，乾旱天氣已導致該國損失了320公頃作物，比一周前的200萬公頃又有增加。 美國股市周二小幅收漲，好於預期的公司業績蓋過了對疲弱消費者需求的擔心。道瓊工業指數上漲27.81點或0.33%，報8,359.49。

油價週三在略低於60美元的水準交投，週二曾小跌，因交易員擔心，緩慢而崎嶇的經濟復甦可能使全球能源需求回暖被延後。 美元兌歐元持穩，兌日圓則略跌，回吐昨日兌日圓的部分漲幅。昨日高盛公佈的獲利優於預期，激發了一定程度的經濟復甦期望。

編譯 徐文焰/隋芬/龔芳;審校 張若琪

資料由路透社提供

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新聞 : 汽車旺銷為零售銷售增添亮色，PPI跳漲顯示通脹升溫 * 美國6月零售銷售跳增0。6% * 通脹指標出現自2007年11月以來最大漲幅 * 5月企業庫存出現連續第九個月下滑
路透社：雖然6月其他方面銷售遲緩，但是汽車和汽油銷售跳增成為美國當月零售銷售的亮點。另外一通脹率指標增幅是預期的兩倍，暗示期待已久的經濟復甦將會緩慢進行。 美國商務部週二公佈，美國6月零售銷售升0.6%，預估為成長0.4%，5月修正後維持成長0.5%不變。 但是汽車和加油站之外的銷售結果疲弱，頗令人沮喪，顯示盡管有經濟衰退或在接近尾聲的跡象，但消費者在增加非必須支出上仍審慎小心。

美國勞工部週二公佈，6月生產者物價指數(PPI)較前月升1.8%，為2007年11月(上升2.4%)以來最大增幅。預估為升0.9%。另一份報告顯示，美國企業庫存連續第九個月下降，主要是汽車和零部件庫存下降所致。 美國股市小幅收高，公債價格下滑。美元兌一籃子貨幣小幅走軟。 投資者關注高盛業績。該公司公佈第二季業績強於預期。

本週上市公司業績公佈頻繁，其他幾家公司財報顯示經濟正在觸底，但是在增強上升勢頭方面仍力不從心。 製藥商和消費品製造商強生(Johnson & Johnson)公佈第二季獲利下挫，但是仍優於分析師預期。而鐵路公司CSX首席執行長則表示，看似下滑最嚴重的階段已經結束，但尚不清楚復甦還需多長時間。 因失業率處在26年高位，且可能進一步攀升，消費者不願揮霍，這也使得企業對雇傭員工和投資持保守態度。美國總統奧巴馬表示，他預計失業率將在未來數月繼續上升。 不過美國財長蓋特納發表了有些樂觀的言論，他表示他看到有跡象顯示美國金融領域的信心正在恢復。

扣除汽車和零部件後，零售銷售小幅增長0.3%，遜於分析師預計的0.5%的增幅。汽車和零部件的銷售大增了2.3%。 加油站的銷售大幅增加，因價格上漲。據政府數據，6月汽油平均售價為每加侖2.68美元，高於5月的2.32美元。 扣除汽車和汽油後，零售銷售下跌0.2%，為連續第四個月下挫。百貨商店和餐館的表現最為差勁。

勞工部公佈，生產者物價指數(PPI)錄得2007年11月以來最大增幅。扣除食品和能源的核心PPI則上升0.5%，遠超預期，因汽車和卡車價格上升。路透訪問的分析師之前預計核心PPI升0.1%。 遲滯的經濟加上通脹壓力通常被認為是非常危險的滯脹，但分析師認為沒有理由擔心物價壓力，因經濟仍十分疲軟。 高失業率令薪資受控。上月推動通脹上升的主要因素--能源價格，在過去幾周也已回落，這也應當會幫助平抑物價。 據商務部的數據，5月美國企業庫存下降1%，降幅大於分析師預計的0.8%。5月機動車和零部件的庫存下跌4.2%，為2005年7月下降5.4%以來的最大降幅。 疲軟的經濟打壓需求，企業因此清理庫存，這加劇了去年底和今年初的經濟衰退。很多分析師認為，這種情況很快會得到逆轉，應當會在下半年扶助經濟成長。

編譯 田建華/張駿;審校 徐文焰

資料由路透社提供

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金屬期貨 : 現貨金大體持平在925美元左右，ETF持金量下降
路透社：現貨金週三在亞洲市場徘徊在925美元附近，守住昨日漲幅。昨日因美國6月生產者物價指數(PPI)和零售銷售數據助燃通脹憂慮，提升黃金吸引力，推高金價。 金價近期喪失部分吸引力，上週跌近20美元，觸及兩個月低點。

0014GMT，現貨金報每盎司925.20美元，較紐約名義收盤價924.60微升0.1%。 美國8月黃金期貨報925.10美元，較週二結算價上漲0.2%。 全球最大的黃金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 表示，截至7月14日其黃金持有量降至1,094.54噸，較上日減少15.27噸或1.4%。 日圓週二下挫，因高盛業績優於預期，引燃經濟復甦希望，提振投資者對股市和高收益資產的偏好。 美國股市週二小幅上漲，因企業業績優於預期，其影響蓋過了對疲弱消費者需求的擔心。

編譯 張駿;審校 張若琪

資料由路透社提供

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新聞 : OECD預計2007年底至2010年末發達國家料有3，000萬人失業
路透社：經濟合作暨發展組織(OECD)週二表示，從2007年底至2010年末，發達國家將有約3,000萬人失業，凸顯有關全球經濟尚未從至少70年來最嚴重的經濟衰退中反彈的擔憂。 失業的主要原因是全球金融危機以及隨後的經濟下挫，多數發達國家經濟也因此陷入衰退，經濟合作暨發展組織(OECD)秘書長葛利亞周二表示。 p>就業市場一般滯後于經濟產出的復甦，因為雇主都首先通過延長工時增產，之後才會增加雇員。 一些分析師和政府官員預計，今年晚些時候或者2010年初，全球經濟將開始擺脫衰退，但是失業率仍將維持高位。

編譯 李爽; 審校 王露迪

資料由路透社提供

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石油 : 尼日利亞MEND宣布停火60天，此前攻擊行動致油氣公司減產
路透社：尼日利亞最廣為人知的武裝分子組織表示，將從周三開始停止交戰60天。之前該組織領導人Henry Okah被釋放。 尼日爾三角洲解放運動組織(MEND)表示，將停止進攻以給政府和談機會。該組織的攻擊已令非洲最大的油氣行業陷於癱瘓。 軍方上月表示，也實施兩個月的停火。 MEND的攻擊行動已迫使皇家荷蘭/殼牌石油集團、美國大型石油公司雪佛龍和意大利的Agip公司在過去六週，每日約減產30萬桶石油，幫助支持了油價。

編譯 田建華;審校 宿泱韞

資料由路透社提供

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