嘉能可籌780億 配售超購兩倍 商品市場餘震不斷,卻無礙全球最大商品交易商嘉能可(新上市編號︰00805)英港兩地招股,集資達100億美元(約777億港元)。據外電報道,該股於公開招股前夕,國際配售部分已獲2倍超額認購。 無懼商品調整 營銷業務吃重 「雖然大宗商品價格出現調整,但投資者了解我們的業務模式,所以路演需求都算強勁。」嘉能可行政總裁Ivan Glasenberg昨於發布會上說,公司業務模式特別,商品價格波動影響較小。 嘉能可除了生產加工金屬礦物等商品外,還從事商品營銷活動,後者更大程度依賴營運,而非來自商品價格套利。據招股資料顯示,2010年公司來自營銷活動,未計入非經常項目的EBIT(息稅前利潤)約23億美元,佔比達到43.4%。 入場費7998 摩通基金入飛 Ivan Glasenberg續稱,現時商品市場有一點泡沫,但從供求關係看,亞洲需求仍強勁,「亞洲採礦企業為了迎合需求,還在努力(struggling)增加產能。」中國業務去年貢獻200億美元,佔總營業額約15%。該股獲多名基礎投資者認購總股份31%;外電報道,摩通旗下對冲基金Highbridge Capital「火速入飛」,涉5億美元。 嘉能可今日啟動招股,本港招股價介乎61.24元至79.18元,按每手100股計算,入場費為7,998元。綜合包銷商預測,今年預測市盈率為8至10倍。 另問鼎今年「超購王」的米蘭站(新上市編號︰01150),踏入第2天招股仍「墟冚」。本報統計15間券商共借出逾178.8億元孖展額,較首天已倍增,以其公開發售集資2,700萬元計,相當於超額認購661.22倍(見表),打破早前唐宮中國(01181)所創552.7倍的紀錄,為今年最旺場新股。 米蘭站超購661倍 直追好孩子 市場消息指,料米蘭站超額千倍,成績緊貼去年的「超購王」好孩子(01181),後者超購逾1,439倍。米蘭站錄得約300張「頂頭錘票」(即上限票),包括輝立約有150張、耀才100張等;以每張「超級飛」逾1,370萬元、最多可抽約812萬股計,300張巨飛已凍資超過41億元。 消息指,米蘭站單是eIPO(電子白表票)已足額,超越2,700萬元。而次日孖展破百億元,敦沛平息已「借爆」,需提早截止,主因受累銀行加息,令今天再拆借的孖展息,由1.3厘加至1.8厘,加幅逾38%。 另消息指,米蘭站國際配售獲雙位數超購,或提早今午截飛;機構投資者或大戶擬轉戰公開招股申購。中央證券呼籲散戶今天盡早交表,免下周一「逼爆」銀行。 |