新股速遞

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新股上市消息

股票編號：00394 股票名稱：源庫資源

【順延招股】原定昨天召開上市記者會的源庫資源突然將之取消，表示將記者會延遲至本周日舉行。公開招股日期順延到5月30日至6月2日，而上市日期則由6月9日改為6月10日。

股票編號：00958 股票名稱：華能新能源

【中投認購】據外電引述消息人士稱，負責管理中國主權財富基金的中投公司同意斥資6,000萬美元購入華能新能源在香港首次公開發行的股票。

股票編號：02083 股票名稱：中國地板

【暗盤表現】輝立交易場資料顯示，今日掛牌之中國地板暗盤收市價報3.11元，高出招股價5.42%，不計手續費，每手賺160元。

股票編號：08193 股票名稱：漢華專業

【配售上市】宣布，於本月31日以配售方式於創業板上市，以每股0.72元配售1.25億股，集資9,000萬元，將於下周二掛牌。公司主要於本港從事資產顧問服務及資產評估，以及企業服務及諮詢。集資所得主要用於發展業務，包括擬於在新加坡、台灣及日本等成立辦事處及收購專業服務事務所等，

股票名稱：新華人壽

【計劃上市】外電引述消息指，內地第三大壽險公司新華人壽，已聘請銀行為其安排集資規模達40億美元的A＋H股上市計劃，並計劃於今年第四季進行。據悉已有8間銀行獲委託負責H股的上市安排。

股票名稱：Prada

【高股息稅】據消息指，Prada之股息預扣稅或高達27%、較現時來港作第2上市的宏利（00945）的25%更高，暫時成為股息稅最高名牌股，Prada小股東日後收股息或將相對減少。

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美高梅孖展超購 順風光電延期

大市風雨飄搖，重磅焦點新股仍為市場受落，但有個別新股已開始延期觀望市場氣氛。市場亮點之一，最多擬籌116.58億元的美高梅中國（新上市編號︰02282），本報總覽13間券商、當中有發市的12間，合共借出逾25.71億元，相當於公開發售集資11.66億元計，超額認購1.2倍。

正業減價重來 孖展首天爆額

紙業股正業國際（新上市編號︰03363），減價後捲土重來，首天也爆冷爆額，4間經紀行總共融資3,960萬元，相當於公開發售集資1,800萬元、超購1.2倍。

原擬下周二（5月31日）招股的順風光電（新上市編號︰01165），突押後今天的投資推介會，市料免跟另一資源類股、即華能新能源（新上市編號︰00958）硬撼；此乃繼哈銅（Kazakhmys）以來、近日第2隻打退堂鼓的新股。順風光電擬取消原定於今天舉行的投資者推介會，以及推遲招股日期，惟消息指只屬暫時延期，會即將重啟路演工程，初步期望在6月底前完成招股程序。

中投4.7億 入股華能新能源

另有消息指，本周四才啟動國際路演、擬集資10億美元的華能新能源，由於已引入一批新的基礎投資者及主要投資者，已鎖定接近4億美元資金，而引資所得金額已相等於國際配售方面獲足額認購。最新加入的為中投，擬入股6,000萬美元（約4.68億港元）。除稍早前引入渣打旗下基礎設施基金、美國通用電氣等4名投資者共錄1.3億美元資金外，去年招股時已引入基礎投資者包括淡馬錫、國網等一共鎖定1.6億美元。

嘉能可暗盤微潛 今掛牌

下周一招股的華能新能源，剛敲定最低入場費為6,242.29元（以每手2,000股計）。

至於今日正式在港掛牌的全球最大商品交易商、嘉能可（Glencore、新上市編號：00805），亦難敵弱市，昨在輝立暗盤交易場，開盤即潛水，最高曾見65.9元、低位為63.6元；最終收報65.3元，較招股價66.53元，微潛1.84%。不計手續費，每手（100股）帳面蝕123元。

這「全球集資王」昨天已在倫敦率先掛牌，股價曾低見516便士，收報525便士（約66港元），較招股價530便士低0.9%，仍未浮上水面。

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新股急降溫 源庫招股延下周

新股市場經過月初一輪喧鬧過後，在港股偏弱的陰霾下，熱情似有冷卻迹象。原擬今日公開招股的源庫資源（新上市編號：00394），昨突把招股日期押後至周一，據了解，是配合延長國際路演時間，為近兩星期內第三隻押後或放棄招股集資的新股。

兩周第3隻變陣 為覓更多知音

源庫昨晚於港交所公告稱，因需要額外時間進行若干商業安排，故決定押後發出招股章程及有關時間表。

消息指，公司希望於路演期間，跟更多投資者會面，故延長國際路演配售期。另外，市傳源庫資源正跟潛在客戶，商討簽定認購合同（offtake agreemet），以確定旗下礦產投產後的收入，增加招股吸引力。

原定於下周二截止公開招股及國際路演，並擬昨日下午開記者招待會，講述招股詳情。但記者會於召開前約兩小時卻突然取消，開始公開招股日期亦順延至下周一。

源庫資源原擬發行57.1億新股，以每股招股價4.48至4.93元計，集資約256億至281億元，保薦人為中銀國際。

月初米蘭站（01150）認購反應熱烈，市場原寄望氣氛可從而好轉，但源庫已是近兩星期內，第三隻延期或放棄集資的新股。原定昨日路演的順風光電（01165），於周二決定延期。擬於本港作第二上市的哈薩克銅業，據了解亦會由集資上市，改為只以介紹形式上市。

嘉能可破底 中國地板暗盤升5%

除上述延期安排外，其他掛牌新股的股價表現亦見回落。昨首掛牌的嘉能可（00805），全日皆於招股價下交易，收市報64.9元，較招股價66.53元跌約2.5%。不計使費，嘉能可每手（100股）虧損163元。

公司行政總裁Ivan Glasenberg昨出席上市儀式後稱，市況波動影響商品市場，亦影響股價表現；但不認為上市時機不合，指中國對商品需求仍很大。

嘉能可破底只是生不逢時；但中長綫可看好，建議投資者可在64元低位「撈底」。

至於今天正式掛牌的內地最大木地板商中國地板（02083），昨天暗盤交易最高曾見3.12元，收報3.11元，比招股價2.95元升5.4%；每手（1,000股）帳面賺160元。

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澳洲影業今夏闖關 擬集23億

外資品牌企業續瞄準本港作集資上市平台，外電指澳洲電影製作公司Village Roadshow Enterainment（下稱VRE），已向港交所入表申請上市，擬集資15.6億至23.4億元。

美高梅國際配售超額7倍

曾製作電影包括「神探福爾摩斯」、「踢躂小企鵝」等的VRE，製作逾66套電影，全球總票房達100億美元，其母公司亦有於澳洲交易所上市。外電報道，是次集資由摩根大通及瑞銀負責，最快7至8月上市。

今天截止公開招股的美高梅中國（新上市編號︰02282），國際配售提早於昨天（周三）截票，市場消息指，暫已錄得超額認購約7到8倍；孖展投資額亦已達公開發售部分的2倍以上。最多擬籌116.58億元的美高梅中國，昨天已截止孖展認購。本報總覽13家證券商，當中12家合共借出逾36.47億元，相當於公開發售集資11.66億元計，超額認購近2.1倍。

此外，擬於創業牌上市的漢華專業服務（新上市編號：08193），以每股0.72元配售1.25億股，集資約9,000萬元。主業從事資產估值的漢華，董事總經理葉國光稱，集資所得將用作內地併購。至於第二次招股的紙業股正業國際（新上市編號︰03363），次日孖展大躍進，5間經紀行融資破1.1億元，超購逾5倍。

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中國地板首口價3.05元 每手暫賺百元
今早於港交所掛牌買賣的內地最大木地板商中國地板（02083），首口價報3.05元，比招股價2.95元高0.1元或3.4%。若不計手續費，一手1,000股，暫賺100元。 該股昨日在暗盤交易場造好，高於招股價5.42%收市。 中國地板昨公布配發結果，一手中籤率為80%，散戶每認購兩手可穩奪一手。公司表示，在公開發售部分，共接獲7,548份有效申請，合共認購約2.83億股，超額認購6.58倍。
中國地板是次合共發售約3.7334億股，合共集資淨額約10.174億元。集資所得約20%將用於發展現有品牌及推廣開支；約22%用於擴充現有產品分銷網絡；約15%用於撥付資本開支，及提升廣東和江西兩地的生產設施；約23%用於物色戰略性併購；其餘則用作開發新產品及日常營運資金。

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光銀踩油 突召投行上京「選美」

面對美國於6月底退市在即，市場關注逾千億元熱錢或班資回朝；可是多隻「百億股」擬於下半年出台，當中又以內地銀行、以及龍頭券商等中資金融股為主。

料挑選基礎大戶 爭7月來港

為了搶閘吸金，據市場消息指，集資額最大的光大銀行，巨無霸已「踩足油」，突急召投行等承銷團上京作新一輪「選美」行動，料包括挑選基礎投資者等大戶，以便力爭於7月來港上市，籌資約468億至546億港元，不單搶在競敵廣發銀行前，更有望成下半年首隻重磅新股。

綜合市場消息指，早於今年4月29日在港遞交上市申請的光大銀行，現正戮力於6月中通過聆訊，然後啟動路演等招股大計。

光銀是全國第6大股份制商業銀行，今年首季的盈利已達48.7億元人民幣；早於去年8月已在上海A股掛牌（滬︰601818）；而光大集團董事長唐雙寧早前表示，光銀H股的上市計劃望能於下半年完成。

除非賣點獨特 基金興趣一般

光大銀行A股曾發通告指，希望在本港發行最多120億股H股、未計超額配售權則為105億股，以改善資本充足比率。有基金經理昨天認為，現時已持有不少內銀股、特別是行內龍頭，對其他銀行股的興趣，難免一般，除非是具獨特賣點，如去年底來港掛牌的重慶商業銀行（03618），挾持大西北概念；故此對後來者的定價，變得是關鍵的考慮因素。

也有基金指，市傳光銀以1.5倍市帳率（PB，即股價除以帳面值，愈低愈吸引）試水溫，若以目前龍頭內銀股約為兩倍計，規模跟民行（01988）接近的光銀，「打折」也算合理。

反觀廣發銀行的優勢，乃內地最後一間未上市的全國性股份制銀行，計劃A+H募約350億元。內地媒體近日也作大比拼，直指廣發與光銀上市「撞車」，齊齊鬥快搶閘；而交銀早前發表報告指，光銀H股合理發行價料為3.33至3.94港元。

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中國地板午後潛水 每手蝕10元
內地最大木地板商中國地板（02083）首日掛牌衝高回落，最終潛水收市，表現強差人意。 全日收報2.94元，比招股價2.95元低1仙，或0.34%，成交股數約1.59億股，成交金額約4.77 億元。若不計手續費，一手1,000股，每手帳面蝕10元。 中國地板今早首口價報3.05元，最高曾見3.15元，其後走勢乏力，半日尚可守於招股價之上 ，午後終告失守，最低見2.91元。 該股昨日在暗盤交易場造好，高於招股價5.42%收市。 中國地板昨公布配發結果，一手中籤率為80%，散戶每認購兩手可穩奪一手。公司表示，在公開發售部分，共接獲7,548份有效申請，合共認購約2.83億股，超額認購6.58倍。
中國地板是次合共發售約3.7334億股，合共集資淨額約10.174億元。集資所得約20%將用於發展現有品牌及推廣開支；約22%用於擴充現有產品分銷網絡；約15%用於撥付資本開支，及提升廣東和江西兩地的生產設施；約23%用於物色戰略性併購；其餘則用作開發新產品及日常營運資金。