新股速遞

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IPO轉熱4股足額 定價留水位

三隻新股上周五同時招股，剛好遇上期內港股反彈的利好時機，至昨日截止公開發售均獲足額認購。不過，公司及投行定價均未敢太過進取，多以近低端定價，以防股價潛水。
金盾超購79倍最旺 青蛙王子25倍
綜合本地約12間券商及市場消息，昨日截止招股的4隻新股，包括金盾（02123）、卓爾發展（02098）、青蛙王子（01259）及順風光電（01165）的公開發售，均獲足額認購，料上市亦可如期進行。當中金盾就獲暫超購約79倍。
不過，各股定價時仍有顧慮，未敢太過進取。消息指，卓爾的公開招股獲得逾5,000萬元的孖展借貸認購，但將以招股價範圍的低端2.89元定價，集資約15.17億元。而公開認購獲約5倍超購的順風光電，亦以每股1.11元定價，原招股價範圍介乎1.09至1.42元。
高鑫孖展百億 定價貼中上限
至於吸引近9,000人入票的青蛙王子，消息指公開發售獲超購約25倍，須啟動回撥機制，但由於不少長綫基金都以招股價的中低水平認購，加上市況仍受加息等因素影響，故傾向以中低位定價，讓投資者有利可圖。
但上述審慎氣氛卻似未有影響明天定價的內地大賣場龍頭高鑫零售（新上市編號︰06808）。高鑫國際配售已提前「截飛」，消息指定價將接近招股範圍的中上限。只是投行或顧慮到股市反覆，擬保留若干「水位」，不會以上限每股7.2元定價（市盈率約31倍）。
今午截票的高鑫，孖展昨已達101.4億元，已遠超上月Prada招股時的孖展借貸（約2.5億元），較公開認購額超額約11.3倍。當中輝立等券商錄得少量、每張涉資4.15億元的頭錘飛（即上限票）。
大市尚算喘穩，復添近期新股股價表現不錯。另外，高鑫標榜內需概念，故孖展截止日吸引大量急單。

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新股上市消息

股票編號：01259 股票名稱：青蛙王子

【下限招股】市場消息透露，青蛙王子招股價定為2.6元，貼近招股價範圍2.51元至3.76元的下限。該公司將出售3億股股份，上市將籌集約7.8億元，將於下周五（15日）上市，保薦人為建銀國際。


公司名稱：騰飛集團

據外電報道，新加坡房地產開發商騰飛集團（Ascendas）正計劃把旗下的上海商業地產項目，以人民幣計價的房地產信託基金（REIT）形式在港上市，為繼匯賢產業信託託（87001）後，於本港上市第二隻人民幣計價房地產信託基金。

該基金的資產主要包括三個商業地產項目，計劃於9月在港集資約3億至4億美元。摩通及渣打銀行為騰飛集團人民幣計價REIT的聯席全球協調人，並與法巴及中銀國際共同出任簿記管理人。

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傳高鑫凍資340億 1.7萬人熱捧
招股以來反應一直良好的高鑫零售（新上市編號：06808），昨截止認購。消息指，公開發售獲1.7萬散戶捧場，更獲超購約41倍，凍結資金約340億，為今年第二凍資王；公司擬以上限定價。
錄逾10頭錘飛 擬上限定價
外電指，於內地經營197家大賣場的高鑫，由於國際配售超購15倍，擬以招股價上限7.2元定價，以發行11.4億股新股計，可集資約82億元。
以公開發售獲41倍超購計，高鑫凍結資金約340億元，於今年新股中，僅次於凍資598億元的米蘭站（01150）。消息指，單是每張涉資4.15億元的「頭錘飛」（上限票），高鑫就獲得逾10張。
香港專業財經分析及評論家協會會長藺常念卻指，高鑫招股反應較預期為好，但亦意味其街貨較分散，不似Prada（01913）等因公開發售嚴重不足額而「炒貨疏」急升，料高鑫股價短期內較難爆升。
至於青蛙王子（新上市編號︰01259）則以2.6元定價，以保薦人預測今年盈利水平計，市盈率10倍。消息指，頭10名獲分貨機構已佔去約7成發售比重。青蛙王子的招股範圍介乎2.51至3.76元，將於7月15日掛牌。
青蛙王子 10大戶分得7成貨
高鑫截飛後，市面只餘下匯星印刷（新上市編號︰01127）及盈利時（新上市編號︰06838）仍處招股階段。不過，兩隻新股雖設逾十日的認購期，但反應仍然冷淡。
匯星印刷僅有輝立錄得120萬元孖展借貸，盈利時更只錄得約40萬元，佔公開發售部分不足2%。
另外，本港有望於9月迎來第二隻人民幣計價股票。路透社報道，新加坡商業地產商騰飛集團（Ascendas），計劃把3個上海商用物業，9月份以人民幣計價的房產信託（REIT）方式於港上市集資。計劃擬集資約3億至4億美元，約相當於25.8億元人民幣，並已委託摩通及渣打為全球協調人。
星地產商 謀9月推人幣房託
同樣力爭於9月在港上市的新華人壽，中保監剛批准野村入股2.5%，市場相信此乃從蘇黎世保險早前以5億美元（約39億港元）減持5%股權。作為內地第3大壽險商的新華人壽，擬第三季中港兩地募資312億元。

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依利安達介紹上市 走勢向好由建滔化工（00148）分拆的依利安達（01151）今日以介紹形式於本港主板上市，每手買賣單位1,000股。該股首後價報30.1元，其後走勢持續上揚，曾高見31.85元。新交所昨收報29.406港元公司昨日於新加坡交易所收市報3.77美元（約29.406港元）。依利安達由建滔化工持股69.17%，主要從事印刷綫路板業務，於1994年起於新加坡上市。公司副主席兼行政總裁（署任）莫湛雄早前在上市發布會表示，選擇來港雙重主板上市，是由於該公司早在1972年已在香港設廠房，不少業務以中港市場為主，料上市可增加認受性及股份流通量，重申無計劃待市況好轉時集資。截至今日，公司已發行股份總數為1.87億股。根據2010年12月31日止股東應佔資產淨值（即3.93億美元（約30.6億港元））及以1.87股已發行股份基準計算，每股資產淨值約為2.10美元（約16.38港元）。

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創業板新股喜尚 半日收1.47元經營「季季紅」酒家的喜尚控股（新上市編號︰08179）今日以配售形式在創業板上市，半日收報1.47元，比配售價1元高出47%。是次喜尚上市，以配股價1元配售8000萬股。以每手4000 股計，最高集資額8000萬元集資所得約73.1%將用作發展品牌策略及增加分店，約 10%將用於集團的額外一般營運資金。
財務總監黃天競表示，公司會配合最低工資的安排，由於只涉及小量的基層員工，相信對盈利僅帶來輕微影響。

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喜尚創業板首日掛牌 大升五成經營「季季紅」酒家的喜尚控股（08179）今日以配售形式在創業板上市，開市價見1.6元，最高1.89元，全日收報1.5元，比配售價1元高出0.5元或50%。是次喜尚上市，以配股價1元配售8,000萬股。以每手4,000股計，最高集資額8,000萬元集資所得約73.1%將用作發展品牌策略及增加分店，約10%將用於集團的額外一般營運資金。
財務總監黃天競表示，公司會配合最低工資的安排，由於只涉及小量的基層員工，相信對盈利僅帶來輕微影響。

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依利安首日升5.4% 建滔跑贏漲近9%由建滔化工（00148）分拆的老牌工業股依利安達（01151）今日以介紹形式於本港主板上市，首口價報30.1元，其後走勢持續上揚，高見31.85元，其後略為回落，收報31元，較該股昨日於新交所收市價3.77美元（29.406港元），高1.594元或5.4%。該股每手買賣單位1,000股，首日成交股數30.3萬股，成交金額940.22萬元。而建滔化工（00148）今日亦「母憑子貴」，收市升近9%，報38.7元。94年起於新加坡上市依利安達由建滔化工持股69.17%，主要從事印刷綫路板業務，於1994年起於新加坡上市。公司副主席兼行政總裁（署任）莫湛雄早前在上市發布會表示，選擇來港雙重主板上市，是由於該公司早在1972年已在香港設廠房，不少業務以中港市場為主，料上市可增加認受性及股份流通量，重申無計劃待市況好轉時集資。
截至今日，公司已發行股份總數為1.87億股。根據2010年12月31日止股東應佔資產淨值（即3.93億美元（約30.6億港元））及以1.87股已發行股份基準計算，每股資產淨值約為2.10美元（約16.38港元）。

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