新股速遞

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新股上市消息

股票編號：01151 股票名稱：依利安達

【首日上市】昨日首日以介紹形式上市，全日收報31元，較周四新交所折合收市價29.406元，高出約5.42%，最高報31.85元，最低曾見30.1元，成交30萬股，涉及金額940萬元。

股票編號：08179 股票名稱：喜尚控股

【首日表現】昨日首日掛牌，全日收報1.5元，較配售價1元，高出50%，最高報1.89元，最低曾見1.42元，成交1,474萬股，涉及金額2,415萬元。以配售價成本計算，認購獲一手4,000股的投資者，不計交易費用等，按收市價計賺2,000元。

股票名稱：河北大中礦業

【來港上市】市場消息指出，內地鐵礦企業河北大中礦業計劃在港上市，集資4億至5億美元，預期在9月份成事。建銀國際和滙豐負責安排發行工作。

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餐飲股上市潮 俏江南轉戰香江
民以食為天，隨着居民消費力上升，不少內地餐飲企業亦擬上市集資。昨首日掛牌的喜尚（08179）就急升5成；市傳原擬A股上市的俏江南，亦擬明年轉往香港上市。
消息指，俏江南於A股申請上市後，一直未獲受理，現改變計劃，擬明年首季到港上市集資，並由瑞銀負責承銷。
董事為大S丈夫
創辦於2000年的俏江南，現時於內地17城市經營至少54間中式餐廳，當中單是北京就有20間分店，提供中高價商務餐飲。俏江南另一為人熟悉的，就是其董事「富二代」少東汪小菲，早前剛與台灣藝人「大S」徐熙媛結婚，常見報於兩岸三地娛樂版頭條。
此外，市傳滬式餐飲小南國亦擬下半年到港集資約23億元，並已委美銀美林及渣打負責承銷。另一連鎖式快餐店「真功夫」亦有上市計劃，惟暫傾向於A股上市。
不過，在港上市的餐飲股的估值，明顯較A股低。以分店數逾500家的味千中國（00538）為例，其估值較深圳上市、分店不足百間的全聚德（深︰002186）還要低。
投行意見則認為，A股上市後要再配股集資的話，先要得中證監批准，較本港可按市況隨時集資，彈性明顯較差。不過，由於餐飲業少有統一經營標準，水準較參差，要物色具質素上市企業亦有一定難度。
於本港經營中式酒樓的喜尚，昨配售形式首日掛牌，最大升幅達89%，收市價1.5元較配股價高5成。今年唐宮中國（01181）上市，首日股價就升4成。惟兩者集資額均不足2億元。
青蛙王子1人1手
另外，下周五掛牌的青蛙王子（新上市編號︰01259），其公開招股吸引逾9,900人入票，「一手黨」結果人人有份。而金盾控股（新上市編號︰02123）一手中籤率僅五成，散戶抽3手方穩奪1手。高鑫零售（新上市編號︰06808）則以7.2元上限價定價。
以介紹形式在港上市的依利安達（新上市編號︰01151），昨日最高挑戰31.85元，收報31元，較新加坡前天收市價升5.42%，全日成交940萬元。
另外，計劃來港集資468億元的光大銀行，其A股昨公布上半年業績，收入升32.19%至228.8億元（人民幣，下同），純利則增34.6%至91.99億元。光大A股昨升逾1.2%至3.38元。

jc2011

依利安達

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俏江南

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高鑫零售6868

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光大銀行may be1.4至1.5倍PB（市帳率）訂價

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高鑫2手穩奪1手 兩企緩上市
本周五（7月15日）掛牌的高鑫零售（新上市編號︰06808），剛敲定中籤率，據市場消息透露，散戶一手（500股）中籤率為60%、抽兩手穩奪一手（見表）；而申購額逾500萬元以上的乙組大戶，分配率則介乎2%至5%。
高鑫零售是內地大賣場股，公開招股吸引近1.8萬人入票、超額認購41倍、凍結資金350億元，為今年「凍資王」亞軍。
青蛙王子「一手黨」 擬人人有份
至於同於本周五掛牌的青蛙王子（新上市編號︰01259），消息指，「一手黨」（1,000股）人人有份。今年「集資王」光大銀行，會否於7月招股備受關注；外電指該集團已覓得數間機構大戶作基礎投資者，但卻沒有披露詳情。
暑假臨近，其他有意闖港的7企（見表），並未因暑假「歇暑」而放慢步伐；相反力爭於本月內作聆訊、又或遞交上市申請。
此外，兩新股上市大計或有變卦，包括市傳由本港首富李嘉誠之外父、已故「香港鐘錶大王」的莊靜庵，於1935年所創立的中南創發，礙於股市欠穩，暫不急於上市，寧可採謀靜而後動。中南創發主打創新科學材料及精密工程業務，擬籌15.6億至23.4億元。
中南創發 Jimmy Choo暫緩登場
另一暫緩上市大計的，乃美國名牌鞋履生產商Jimmy Choo，市傳因捲入收購戰，或暫停闖港大計；這名牌股原擬來港籌80億元。
今年5月德國奢侈品牌企業Labelux，擬以高溢價收購Jimmy Choo，外電指涉及金額約8億美元（折合逾62億港元），致令鞋履品牌來港上市部署暫叫停，或有機打退堂鼓。
與此同時，也有兩企上市進程稍為延遲，市傳礙於法國與香港兩地的上市條例不同，涉及相關修例需時，令老牌金融機構法國巴黎銀行，未必趕及暑假來港掛牌。
另一稍押後招股乃三一重工，暫未必趕及本周四（7月14日）作上市聆訊；公司最多擬募資234億元。

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新股上市消息

股票編號：01127 股票名稱：匯星印刷

【招股詳情】才庫（00550）分拆的匯星印刷計劃發售1.25億股，當中80%屬配售，10%屬公開發售，餘下10%可予才庫股東作優先認購。招股價0.7元至0.9元，集資8750萬元至1.125億元，歷史市盈率5.7倍至7.3倍。匯星印刷按每手4,000股計算，若以每股上限0.9元，入場費每手3,636.3元。由6月30日至7月15日招股，本月25日上市。

股票編號：01663 股票名稱：漢港房地產

【今日招股】昨日宣布計劃發售3億股新股，當中90%為配售，10%於本港公開發售，招股價介乎1.10至1.68元，以每股中位數1.39元計，集資額3.87億元，每手2,000股，入場費約3,393.87元，而超額配售權佔發售股份的15%。

漢港地產招股日期為今日至本周五，於下周五主板掛牌。集資所得46%支付宜春項目二期建築費用，32%用作支付南昌鼎迅項目一期建築費用，14%用於支付「撫州華萃庭院」二期建築費用，其餘8%用作一般營運資金。匯富融資為是次獨家保薦人。

股票編號：06828 股票名稱：中國威力印刷

【暗盤表現】根據輝立交易場資料顯示，中國威力印刷今日上市，昨日於暗盤市場開市報1.49元，最高為1.59元，最低1.48元，最終以高位1.59元收市，較招股價1.48元高7.43%。不計手續費以每股2,000股計，一手賺220元。

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中國威力印刷首口價1.48元 暫守招股價今早於聯交所掛牌買賣的中國威力印刷（06828），首口價報1.48元，與招股價持平。若計及手續費，每手2,000股，已蝕錢。不過，該股昨日在暗盤交易場造好，高於招股價7.43%收市。中國威力印刷昨公布配發結果，一手中籤率為100%，散戶認購一手可穩奪一手。公司表示，在公開發售部分，共接獲2,556份有效申請，合共認購約3.94億股，超額認購99.9倍。
中國威力印刷是次合共發售約3,900萬股，集資淨額約3,160萬元，集資所得86%將用作擴充產能；約5%用於擴大分銷網絡及約9%用作營運資金。