新股速遞

jc2011

1.85

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盈利時首掛微升 每手僅賺60元精鋼產品製造商盈利時（06838）今天首日掛牌，早段曾跌穿招股價，及後逐步回升，高見1.93元，收報1.9元，較招股價1.87元高0.03元或1.6%，成交股數552萬股，成交金額1,037萬元。若不計手續費，一手2000股，每手僅賺60元。盈利時公開發售獲超額認購約0.8倍，一手中籤率為100%，每認購1手可獲發一手。該股昨日在輝立交易場的暗盤交易錄得零成交。盈利時是次發售1.25億股，以招股價下限1.87元訂價，集資額2.6億元。集資所得約65%用於購置設備及擴充產能，25%則發展湖鎮廠房，預計該廠房一期明年底完成後，產能可達240萬條項鏈或500萬手袋配件及50萬手機外殼。

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兩重磅醫藥股 謀港籌90億
下半年新股除內地金融證券股外，料醫藥股將成另一重要板塊。市傳復星醫藥及長生醫藥均計劃，於下半年到港集資上市，最高集資逾90億元。
市傳復星國際（00656）旗下復星醫藥，將於下季在港發行H股，集資8億美元（約62.4億港元），並已委託摩根大通、德銀及中金負責承銷。
復星2月曾公告稱，擬發行佔擴大後股本20%的復星醫藥H股。以此推算將發行約4.76億H股，復星醫藥昨收報11.32元人民幣，集資額可達65億元。
而另一隻醫藥股長生醫藥，亦擬今年內到港集資23.4億至31.2億元，承銷商包括瑞信及摩根士丹利。
信義光能 委花旗摩通承銷
據彭博社昨報道，信義玻璃擬分拆上市的信義光能，已委聘花旗及摩根大通作承銷，料於第四季開始招股，集資約3億美元（約23.4億港元）。信義光能已於6月初提交上市申請表格。
據內地媒體報道，內地第3大壽險商、新華人壽擬定了兩個上市時間，假如未來數月資本市場好轉，力爭9月出台。市傳新華人壽力爭8月作上市聆訊，擬港滬A+H掛牌，籌資介乎30億至40億美元（介乎234億至312億港元）。另一重磅新股人保集團，擬末季於滬港上市，集50億至60億美元（約390億至468億港元）；但消息指人保仍未在港遞交正式上市申請，相信需於第四季才能登陸，由中金、滙豐和瑞信安排。
高鑫續錄暗盤 高招股價逾16%
下周二（7月26日）輝立「加場」設暗盤的高鑫零售（新上市編號︰06808），場外交易再有偷步轉手，造價介乎8.4元至8.5元，跟前天相若；亦較招股價7.2元勁彈16.7%至18%之間。
盈利時（06838）首日掛牌，早段曾穿底，低見1.82元；收報1.9元，較招股價1.87元高1.6%。未計手續費，每手帳面賺60元。

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高鑫暗盤硬淨 曾升近2成
雖然受累計錯數事件而押後上市，但高鑫零售（新上市編號︰06808）暗盤表現仍然硬淨，昨日升幅一度高達18%。市場消息指，大部分機構投資者已確認其認購不變，料高鑫下周三將可順利上市。
中信證券承銷團 加入外資
另外，早前已遞交上市申請的中信證券，外電指已加入美銀美林、里昂、滙豐及摩根士丹利為承銷團新成員。中信證券擬集資約165億元，初步擬於9月開始招股。
中信證券原來的承銷團只包括中資券商，除旗下中信證券國際外，還有工銀國際、建銀國際、中銀國際及交銀國際等。
場外暗盤旺 成交近千萬
雖然高鑫距離登場仍有一周，但場外交易暗盤交易依然活躍，昨天最高曾升見8.5元，較招股價7.2元勁彈18%，臨收市則報8.3元至8.4元。倘以今年預測盈利及8.5元造價計，市盈率已升至近36倍。
綜合市場消息指，高鑫昨天的場外交易活躍，涉資動輒「論壇聲」（即每宗涉資逾100萬元），經紀預計全日總共有近1,000萬元成交。
抽飛有限 孖展客多要貨
作為內地大賣場龍頭的高鑫，原定上周五（7月15日）上市，惟至上周四（7月14日）突公布招股書「計錯數」，被迫押後掛牌。
孖展吸金逾百億的高鑫，投資者須於今日前確認申請，以獲得分貨。至於本地券商昨日普遍提早一天截票，客戶需確認是否重新入飛，國泰君安（01788）及輝立等皆指，大飛全部「揀要貨」，只有個別涉資不大的細銀碼盤打退堂鼓。
敦沛證券助理副總裁李偉傑預計，高鑫首日掛牌可穩守8元以上，較招股價7.2元升逾10%，短期內甚至有望抽升15%，挑戰8.28元。

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新股上市消息

股票編號：01663 股票名稱：漢港房地產

【暗盤表現】根據交易場資料顯示，今日上市的漢港房地產於昨日暗盤市場未錄得任何成交。漢港房地產以招股價的下限1.1元定價，預計集資淨額約3.02億元，一手中籤率為100%。公開發售獲329份有效申請，合共認購約1,348.6萬股，而餘下1651.4萬股未獲認購的公開發售股份已分配至國際配售，使配售下的最終股份數目為約2.865億股，佔全球發售總數約95.5%。每手買賣單位為2,000股。

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漢港房地產首掛微升 每手僅賺60元內房股漢港房地產（01663）今天首日掛牌，開盤報1.11元後，曾跌穿招股價，低見1.06元，其後逐步回升，午市前高見1.23元，最後收報1.13元，較招股價1.1元高出0.03元或2.7%，全日成交股數1,286.6萬股，成交額1472.5萬元。若不計手續費，一手2,000股，每手僅賺60元。漢港房地產公開發售錄得約4.5%認購，未足額，一手中籤率為100%，每認購一手可穩獲一手。招股價為下限1.1元訂價，每手2,000股。「一手黨」共錄得186份申請，中籤率100%；大額認購僅錄得1人認購500萬股，中籤率亦為100%。
漢港房地產是次合共發售約3億股，集資淨額約3.02億元，集資所得46%支付宜春項目二期建築費用，32%用作支付南昌鼎迅項目一期建築費用，14%用於支付「撫州華萃庭院」二期建築費用，其餘8%用作一般營運資金。

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半新股發威 青蛙王子漲1成
大市氣氛轉佳，連帶早前公開認購反應一般的半新股亦見炒風，部分貨疏的半新股更大成交下，急升5%至10%。
新秀麗再創新高
曾因市況不佳，把總集資額降低及延期招股的中國光纖（03777）上周四掛牌，本周連跌3天後昨突升5.3%至1.2元的招股價水平，更錄得逾2,900萬元成交。另外，新秀麗（01910）更連續第二日創上市新高15.82元，收市仍升2.8%。
至於上市時以下限定價、預測市盈率（PE）約10倍的零售股青蛙王子（01259），昨更錄得逾1成升幅。
交銀國際資產管理董事馮時煖稱，新股表現很視乎掛牌日市況，不少半新股之前跌幅較大，昨出現技術反彈；「街貨較少，也有利半新股炒上」，但他指市場信心未穩，仍須觀察升勢能否維持。
事實上，昨日不少炒上的半新股，於公開招股時反應都未見熱烈。中國光纖的公開認購額就只佔其原定部分的36%，餘下部分都轉撥向機構投資者發售。

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新股上市消息

公司名稱：中國光大銀行

市場消息指，光大銀行將在本港上市，計劃在港發行105億股股份，有約30%股份已獲得關鍵投資者的認購承諾，當中包括保誠集團及大華銀行等12家基礎投資者，現時正尋找更多機構買家，光大銀行的承銷商期望可將40%股份出售予基礎投資者。光大銀行曾推遲上市計劃，主要由於6月份投資者擔心內地銀行對地方政府貸款可能變成壞帳，令內銀股走低。