新股速遞

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高鑫硬淨 13豪客確認要貨
明天（26日）在輝立設暗盤的高鑫零售（新上市編號︰06808），據市場消息指，因「計錯數」而需重新確認的超級大飛，逾九成繼續去馬。
高鑫公開招股原先共接14張「頭錘飛」（即上限票），每張涉資4.15億元，最多可抽逾5,719萬股，據消息人士指，已有13位大豪客確認要貨。
而高鑫場外最新暗盤有價無市，經紀指，上周五（22日）有求貨盤開價8.5元，但沽家堅持在8.6至8.7元才肯割愛，最終未有成交。
高鑫於本周三（27日）首日正式掛牌，可穩守8元以上，較招股價7.2元升逾11%。該股挾消費內需概念兼龍頭，同時，高鑫台灣股東潤成豪擲300億元新台幣買南山人壽，部分資金由潤成股東潤泰集團以6.88%高鑫股票作抵押，市傳若高鑫股價縮水，有關方面或需增資，令坊間相信高鑫股價會「堅挺」。
光行反駁券商 貸款資料有誤
另方面，光大銀行（新上市編號︰06818）雖已物色英國保誠（02378）及大華銀行等作為12名基礎投資者，但暫未知何時招股。
而光行前天透過《新華社》反擊高盛高華（美資高盛在內地的合資投資銀行），指其地方融資平台貸款佔總貸款達20%乃資料有誤，應僅佔11.5%（見表）。

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匯星印刷首掛跌10% 每手蝕280元由才庫（00550）分拆的匯星印刷（01127）今天首日掛牌，開盤報0.75元，其後走勢回軟，跌穿招股價，收報0.63元，較招股價0.7元低7仙或10%，全日成交股數1,125萬股，成交額740萬元。若不計手續費，一手4,000股，每手暫時蝕280元。匯星印刷公開發售獲超額認購約0.73倍，一手中籤率為100%，每認購1手4,000股可獲發一手。國際配售為1.03億股，相當於發售股份82%，已獲全數認購。股價以下限訂價為0.7元。
公司本次發售1.25億股，集資淨額7,400萬元，集資所得55.4%用作採購新機器及設備；28.4%用作發展中國書籍出版代理及推廣業務；6.8%用作發展電子書轉化服務；餘額供作一般營運資金及企業用途。

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傳光銀削集資額至少於50億美元市場消息指，正籌備來港上市的中國光大銀行，因市況欠佳而大幅削減集資規模至少於50億美元（約390億港元）。中國光大銀行原本計劃集資60億美元（約468億港元），若一如市場傳言將集資規模削減至少於50億美元，即削減幅度超過16%。事實上，光大銀行已因市況欠佳而延遲了上市路演時間，由原來計劃於6月底路演，推遲至現在才進行。
市傳光大銀行已獲12家基礎投資者認購，額度更約佔集資額的3成，當中包括保德信及大華銀行，後者的投資額傳逾1億美元。瑞銀、中金及摩根士丹利為其全球協調人。

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高鑫公布配售結果 公開發售認購不足額因「計錯數」而令掛牌日緩延近兩周的高鑫零售（06808）公布最終配售結果，公開發售獲14,142份有效申請，認購合共2.13億股香港發售股份，相當於香港發售股份總數的93%，較「計錯數」前配發結果的申請減少3,899份，超額認購亦由41.1倍大幅減少至不足額認購。至於國際發售方面錄得大量超額認購，最終發售股份為9.3億股，相當於全球發售總數（於行使超額配股權前）的81.3%。該股明日（27日）在主板掛牌買賣，以招股價上限7.2元訂價，每手交易500股。

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新股上市消息

股票編號：01127 股票名稱：匯星印刷

【首日表現】昨日首日掛牌，全日收報0.63元，較招股價0.7元，低出10%，最高報0.75元，最低曾見0.6元，成交1125萬股，涉及金額740萬元。以招股價成本計算，認購獲一手4,000股的投資者，不計交易費用等，按收市價計蝕280元。


公司名稱：Fortescue

澳洲鐵礦石生產商及出口商Fortescue（FMG）表示，考慮於香港及、或上海上市。據了解，FMG是澳洲第3大鐵礦石出口商，全球排名第4，目前出產的鐵礦石全部供應予內地。有消息指該集團因受制資金不足，令生產規模難以擴張。

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高鑫近4000人抽飛 認購股數縮水96%因「計錯數」而令掛牌日緩延近兩周的高鑫零售（06808）公布最終配售結果，公開發售在容許抽飛後，只有14,142份確認其認購申請，認購合共2.13億股香港發售股份，較「計錯數」前配發結果的申請大幅減少3,899份，確認認購股數亦減少96%。不過，公開招股雖然有96%的認購「縮沙」，但上次的撥回機制仍然生效，可供分配的公開招股股數依舊為2.29億股，因此確認認購的申請將全數獲配股份。同時，之前招股的14張「頭錘飛」（即認購逾5,719萬股）亦「人間蒸發」，大飛認購股數，由40.5億股急跌至1.11億股，減少97％，即使假設今次確認的申請全數為「頭錘飛」，亦最多只有兩張。至於國際發售方面，公司則表示維持錄得大量超額認購，最終發售股份為9.3億股，相當於全球發售總數（於行使超額配股權前）的81.3%。上周五上市前發現計錯數 延至明天上市高鑫原定上周五（15日）掛牌，但臨近上市，卻由於會計師「計錯數」，指招股書中的每股盈利有誤，需押後至7月27日掛牌交易。該股以招股價上限7.2元訂價，每手交易500股。
高鑫本次公開發售集資額約為79.65億元，所得款項50%用作在中國開設新的綜合性大賣場；30%用作償還銀行融資及貸款；15%用於提升及改造現有綜合性大賣場及收購若平大賣場；餘額供作一般營運資金。

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高鑫暗盤高開 一手暫賺525元明天首日掛牌的高鑫零售（06808）開始於輝立的暗盤交易場交易，開盤報8.25元，較招股價7.2元，高出1.05元或14.58%。若明日開市跟足，不計手續費，每手（500股）賬面暫時賺525元。因「計錯數」而令掛牌日延後近兩周的高鑫零售今日公布最終配售結果，公開發售在容許抽飛後，有14,142份確認其認購申請，認購合共2.13億股香港發售股份，較「計錯數」前配發結果的申請減少3,899份，而分配予公開發售的股數則減少1531萬股，或6.7%。不過，公開招股雖然有認購申請「縮沙」，但上次的撥回機制仍然生效，可供分配的公開招股股數依舊為2.29億股，但由於有1531萬股申請不作確認，故此實質分予公開招股的股數為2.135億股。至於國際發售方面，公司則表示維持錄得大量超額認購，最終發售股份為9.3億股，相當於全球發售總數（於行使超額配股權前）的81.3%。上周五上市前發現計錯數 延至明天上市高鑫原定上周五（15日）掛牌，但臨近上市，卻由於會計師「計錯數」，指招股書中的每股盈利有誤，需押後至7月27日掛牌交易。該股以招股價上限7.2元訂價，每手交易500股。
高鑫本次公開發售集資額約為79.65億元，所得款項50%用作在中國開設新的綜合性大賣場；30%用作償還銀行融資及貸款；15%用於提升及改造現有綜合性大賣場及收購若平大賣場；餘額供作一般營運資金。

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高鑫暗盤高18% 一手賺650元
因計錯數而押後上市的高鑫零售（新上市編號:06808），將於今日掛牌，但其暗盤表現似未受事件影響，昨日仍有逾18%升幅，未計手續費，每手500股可為投資者進帳650元。
於輝立交易場昨日的交易中，高鑫交投相當活躍，共錄得逾5,300萬元成交。股價最高見8.54元，較招股價7.2元高18.6%，亦以近高位的8.5元收市。
超額倍數 41倍縮至0.86倍
高鑫昨公布經投資者確認後的最終分配結果，顯示有約近4,000名散戶未有確認申請，公開發售部分的購股數亦因而減少，但由於國際發售部分獲得「極其大量超額認購」，故機構投資者的獲分貨比重，將由原來的8成，微升至81.3%。
券商︰升幅稍誇張 切忌高追
公開認購部分中，認購500萬港元的散戶申請，由原來的852份減至828份，認購股數亦由原來的40.5億股，減至1.11億股。整體令公開發售部分的超額倍數，由原來的41倍，減至0.86倍。
雖然高鑫暗盤表現理想，但輝立證券企業融資主任陳英傑直指，其升幅略嫌誇張；故無貨在手的散戶切忌高追。東亞證券總經理蕭德輝不約而同指，眼下市況易受美債談判等外圍變數所累，因此抽中高鑫者，若有雙位數的利潤，建議先計數離場較划算。敦沛證券助理副總裁李偉傑料，這大賣場股中短期在9元已到價、即較底價有25%潛在漲幅。
另方面，市場消息透露，光大銀行（新上市編號︰06818）管理層將於明天跟承銷團開會，決定上市時間表，市場關注須否順延至9月才招股。另江蘇大豐港集團董事長倪向榮昨稱，已委託海通證券為保薦人，擬集資20億至30億元用作擴建港口泊位。