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樓主: 好孩子

新股速遞

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 樓主| 發表於 2011-8-5 10:13:29 | 顯示全部樓層
新濠旗下美企 擬港雙重上市

濠賭股今年表現強勁,新濠(00200)趁機行動。新濠旗下在美國上市的新濠博亞娛樂(納斯達克:MPEL)昨公布,已向聯交所申請股份在港主板作雙重上市,並正就向本地及國際投資者全球發售香港聯交所上市股份進行評估。
新濠博亞娛樂為持有澳門博彩牌照的賭場營運公司,母公司新濠及澳洲合作夥伴Crown 各持33.54%股權,現市值約76億美元(592.8億港元)。
憂歐美債務 中海綠舟褪軚
新濠博亞娛樂強調,雙重上市建議涉及大量籌備工作,並取決於聯交所及其他有關當局的批准、公司董事會的最終決定、公司股東的批准及市況方可作實,因此難就香港雙重上市建議提供一個明確時限。
另外,原擬於今日(周五)開始招股的中海綠舟(新上市編號︰02138),昨午突取消記者會,為下半年首隻因歐美債務危機重燃褪軚的新股。
最多集資15億元的中海綠舟,專攻內地集裝箱出租公司,市場消息指,延遲上市乃礙於市況波動,考慮到公司價值能否被充分反映,故國際配售路演亦暫停。
傳光行集資額 或削至234億
事實上,近日航運股表現不滯,受歐美債務危機衝擊,周三公布中期業績的太平洋航運(02343)盈利就大跌九成,股價創52周新低。
市場觀望另一重磅百億股光大銀行(新上市編號︰06818)H股能否最快於下周二(8月9日)招股。彭博昨指,光行集資額或削半,由原本的468億元,降至約234億元。
光行目前已敲訂6大銀行作派表及收款行,包括滙豐、中銀香港(02388)、渣打(02888)、交通、永隆及工銀亞洲;且初步屬意一手(1,000股)暫不會超逾4,000元。
在上海掛牌的光行A股(滬︰601818),昨收報3.19元人民幣,較今年初急瀉近22%。彭博又引述消息人士指,光行H股的下限定價擬以A股過去10天的平均價折讓約5%,上限則不多於10%溢價。
 樓主| 發表於 2011-8-5 10:26:26 | 顯示全部樓層
市況波動 傳光大銀行再押後上市
市場消息指,鍳於環球股市波動,中國光大銀行將會再度押後其上市計劃,希望可在兩個月內捲土重來。
 樓主| 發表於 2011-8-5 10:33:10 | 顯示全部樓層
新股上市消息
股票編號:02138 股票名稱:中海綠舟

【延遲招股】市場消息指,原定於昨日公布招股計劃的中海綠舟突然取消記者會,並延遲招股路演計劃,主要由於市況波動,考慮到公司價值能否被充分反映。
 樓主| 發表於 2011-8-6 08:20:12 | 顯示全部樓層
新股上市消息
股票名稱:新濠博亞

【來港上市】市場消息指,新濠國際(00200)旗下新濠博亞計劃於第四季來港上市,預計集資4億至6億美元。

新濠國際宣布,旗下擁有33.36%股權的新濠博亞娛樂,已向港交所(00388)遞交雙重上市的申請。

股票編號:06818 股票名稱:光大銀行

【押後上市】市場消息指出,原定於下周舉行H股上巿路演的光大銀行,有指因巿況不佳,取消原於下周的路演推介,預期該上巿計劃將再度押後。資料顯示,該H股上巿計劃擬籌集60億美元,並原定於本月18日上巿。

股票名稱:新華壽險

【來港上市】市場消息指,新華人壽保險將如期於9月初聆訊,A+H股同時上市掛牌,集資約40億美元。美銀美林、法巴、中金、德銀、高盛、滙滙豐、摩根大通和瑞銀8家投行負責新華人壽H股發行事宜;而中金和瑞銀證券獲委任負責A股上市交易。
 樓主| 發表於 2011-8-6 08:22:05 | 顯示全部樓層
光行再延期 9月才出台


全球股市飽受黑色星期五的骨牌效應拖累,首當其衝的乃生不逢時的光大銀行(新上市編號︰06818),突取消下周一(8日)的路演,令其力爭於8月18日在港掛牌,以配合A股上市周年日的願望暫時落空,被迫延至9月底前出台。
兩度押後H股上市的光行,成為今年第9隻「縮沙股」,更是本周第2隻煞停股。前天中海綠舟(新上市編號︰02138)突叫停原擬昨天起的招股計劃,這間內地集裝箱租賃公司最多集資15億元。
散戶持貨最低要求 獲豁免
綜合市場消息,光行前天已獲港交所(00388)開綠燈,允許其公開招股中,散戶持股比例可獲豁免低於25%的門檻。
市傳光行的集資額也不斷縮水由高峰時為60億美元(約468億港元)昨日外電指或再劈減至25億美元(約195億港元),當中逾四成、即佔12億美元(約93.6億港元)屬基礎投資者。
另新濠國際(00200)旗下於美國上市的新濠博亞,計劃第四季來港作雙重上市,預計集資4億至6億美元(約31.2億至46.8億港元)。此外,勤+緣(02366)建議發行台灣存託憑證(TDR),最多2.8億新股,相當於已擴大後股本23.06%。
 樓主| 發表於 2011-8-9 11:44:35 | 顯示全部樓層
新股上市消息

公司名稱:新華人壽

據內地傳媒報道,新華人壽將於本星期內向上海證券交易所及港交所遞交上市申請,料於10月底前完成AH股上市,兩地集資規模共約312億元。
 樓主| 發表於 2011-8-9 11:59:09 | 顯示全部樓層
3百億新股謀出擊 中信證券冀下周闖關

全球股市翻波,但三大百億重秤新股仍密謀出擊,市傳籌資156億元的中信證券,最快於下周四(8月18日)闖關;而募集234億元的三一重工,則力爭於本月底研訊。
至於有望問鼎今年第2大集資王的新華人壽,就排期9月初作上市研訊。
三一新華人壽 將陸續研訊
《上海證券報》引述消息人士稱,作為內地第3大壽險商的新華人壽,計劃本周向上交所及港交所(00388)遞交上市申請。如一切順利,新華人壽爭取9月闖關,將於10月底前完成港滬A+H股上市,兩地融資規模或多達312億元;此乃繼廣東發展銀行擬籌421億元以來,第二大重磅股。
光行招股急煞車 出台未有期
不過,市場消息指,6月9日已通過上市聆訊的光大銀行(新上市編號︰06818),距今剛好兩個月,其籌集195億元大計被迫急煞車,現仍逆市出台未有期,故料即使上述百億新股最終能闖關成功,相信暫難扒逆水上場。
而在上海掛牌的光行(滬︰601818),昨下挫2.24%、首次以「破發」3.06元人民幣收市;去年8月18日該股以3.1元人民幣最高價招股上市。
發表於 2011-8-11 07:05:46 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2011-8-12 02:00:46 | 顯示全部樓層
新股上市消息

公司名稱:廣發銀行

內地報道指,廣發銀行計劃推遲A+H上市,重啟時間取決市況。據內地報道引述該行董事長董建岳的話稱,此前敲定的350億元融資規模和在A、H股兩地上市的計劃不變,一切上市工作正在緊張推進,但上市的時間窗口主要取決於市場狀況。消息人士透露,廣發銀行已將上市預期時間推遲到今年底明年初。
 樓主| 發表於 2011-8-12 10:24:11 | 顯示全部樓層
星資騰飛人幣REIT 力爭9月港籌31億
雖然歐美債務危機暫未有緩解迹象,但未致打沉新股市場。市場消息指,力爭成為本港第2隻人民幣計價新股的新加坡地產商騰飛集團(Ascendas),分拆旗下上海物業,以人幣房地產信託基金(REIT)來港上市,暫仍力爭於9月底上馬,最高集資額約31.2億元。
自長江實業(00001)4月底分拆匯賢房託(87001)上市創先河後,人幣新股無以為繼,惟短期內或有突破。市場消息指,騰飛集團仍按計劃分拆滬商廈以人幣REIT上市,由摩通及渣打安排,初步計劃籌3億至4億美元,而分拆的上海寫字樓,市場預料為騰飛廣場、海洋大廈及高騰大廈。
廣發行暫緩登港 取決市況
不過,巨無霸新股仍選擇謀定而後動。繼光大銀行(新上市編號︰06818)推遲H股招股後,市傳今年「集資王」廣東發展銀行,亦計劃暫緩第三季登港的計劃。
內地媒體引述該行董事長董建岳稱,廣發行敲定滬港兩地上市(A+H)、擬籌421億元的大計不變,但上市時間表取決於市場狀況。
消息人士透露,廣發行已將上市預期時間推遲到年底或明年初,至今仍未向港交所(00388)遞交上市申請。
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