新股速遞

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IPO望解凍 中信證券周四闖關
乘大市喘穩，休戰逾月的新股市場有望解凍。市場消息指，力爭本周四（8月18日）作上市研訊的中信證券，最高集資額料約216億元，若順利過關，暫定於9月中招股，有望成為下半年首隻重磅「百億股」。
至於已闖關的內地第二大鞋履零售商鴻國國際，也密謀下月出台，最多擬籌23.4億元。
最多籌216億 爭中秋前出台
自上月27日高鑫零售（06808）掛牌後，新股市場急遇冷鋒，未有新股上市，包括光大銀行（新上市編號︰06818）等多隻巨企均押後上馬。
內地龍頭證券商中信證券，爭取於後天在港交所（00388）作上市聆訊。這「神州券商一哥」早前曾指，擬發行10億股H股，以其在上海掛牌的A股（滬︰600030）現價報11.85元人民幣（約14.45港元計）計算，集資額約為144.5億元。
計及H股超額配股，最終有權增發至15億股，中信證券有機會最多籌216.8億元。綜合市場消息，作為內地市值最大的券商股，中信證券擬抓緊時機，待基金「歇暑」後即出籠，期望於9月中或中秋節前招股。該股最大賣點，是讓境外投資者於內地暢旺的融資市場分一杯羹。
鞋履商鴻國 暫定9月路演
至於早在6月底已過關的鴻國國際，亦密謀擇日再戰，暫計劃於9月展開路演，集資約3億美元（約23.4億港元），花旗為全球協調人。
鴻國為內地中高檔女裝鞋履商，規模僅次於百麗（01880），擁有千百度（C.banner）、伊伴（EBLAN）、範歐納（Fabiola）與太陽舞（Sun-dance）4個自家品牌，以及娜然（Naturalizer）特許經營品牌。
此外，擬到港上市的企業，亦陸續排期至明年上場。當中，曾傳聞中國鐵路物資有意末季登陸，但新近市傳或延至明年上半年才上市，籌20億美元（約156億港元），並已委託中金、中信證券及瑞銀負責承銷。
中國鐵路物資 延至明年推
另外電報道，意大利電單車品牌Ducati Motor擬明年中來港集資約14億美元（約109.2億港元）；主打薯片等休閒食品的星客中國食品，擬登港融資不逾2億美元（約15.6億港元）。

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小南國擬9月在港上巿 集資約3億美元市場消息指，中餐連鎖店《小南國》計劃下月來港上市，集資約3億美元（約23.4港元）。截至今年4月，小南國已在香港、日本東京、北京、上海、蘇州、南京等城市，擁有大型中餐廳近30家。同時集團還涉足SPA連鎖、日式燒烤連鎖、日式拉面連鎖、港式甜品連鎖及酒店管理等範疇。
消息稱，美銀美林與渣打負責安排交易。

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新股上市消息

公司名稱：中信證券

據外電報道，中信證券擬於下周四（25日）尋求港交所批准上市，較原計劃延遲了一周，因等待中國監管層同意。中信證券是次集資規模約為20億美元，報道引述消息人士指出，中信證券或將高至40%的香港公開發售股份售予基礎投資者，以確保招股順利。

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新股上市消息

股票名稱：天福茗茶集團

【來港上市】市場消息指，天福茗茶集團計劃今年內在港上市，集資3億美元，由中金及瑞信負責安排上市工作，下周四（25日）尋求聯交所批准在港掛牌，天福茗茶集團在中國有1,088家連鎖店。

股票名稱：三一重工

【下周聆訊】消息指，三一重工最快下周進行上市聆訊，集資額逾200億元。另外，市傳研究來港上市的著名球會曼聯，最後因為債務問題未能符合香港上市條件，可能會轉至新加坡上市，更有傳曼聯已經向新交所提交上市申請。

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中信證券H股 擬4成售大戶
內地最大券商中信證券（滬︰600030）的上市聆訊將於下周四（8月25日）舉行，外電指，中信須盡快出售旗下華夏基金股權，以達內地監管要求。同時，承銷團亦正接觸不同主權基金及保險公司，冀盡快落實基礎投資者，以促進中信可於9月順利上市。
消息指，中信證券是次上市的承銷團，正跟包括來自新加坡、中東國家主權基金及中資保險公司等接洽，冀盡早落實為中信的基礎投資者。市場消息又指，承銷團爭取把四成H股股份，鎖定給基礎投資者等大戶。
須減持華夏基金 始符要求
中信證券是次擬集資約20億美元（約156億港元），倘順利過關聆訊，初步時間表為8月底開始路演，9月中旬招股，於9月底前掛牌上市。中信A股昨收報12.2元人民幣，折合約14.8港元，消息指中信冀H股定價可較A股有溢價。
今年本港成功籌逾百億元上市的新股為數不多，但大多引入基礎投資者以增招徠，例如上海醫藥（02607）集資的152億元中，就有近三成集資額配售予4名基礎投資者。
中信證券上市聆訊由本周押後至下周四，據外電報道稱，推遲的主要原因，為旗下華夏基金的賣盤尚未完成，因而未得中證監的批文。
按中證監的「一參一控」要求，同一家機構只可參股最多兩家基金管理公司，而控股的只可以有一家。中信證券現時有約69%華夏基金股權，須減持至49%，才可達上述要求。
中信證券原持有華夏基金100%股權，8月5日發布公告稱，以合計51.44億元人民幣，出售約31%股權予3家公司，但要符合要求，仍有約兩成股權須出售。
天福茗茶 擬來港籌23.4億
另一方面，集資額逾23.4億元的天福茗茶，亦擬於下半年來港招股，並由瑞信及中金負責承銷。
天福茗茶為茶葉產銷商，產品售價介乎30至160元人民幣等，但也有售價高達3,200元人民幣的禮品裝。截至6月底，全國共有1,078家分店。

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新股上市消息

[url=]公司名稱：[/url]新城地產

報道指，江蘇地產商新城地產計劃於第四季度在香港上市，集資3至4億美元。是次發行由美銀美林主承銷。

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新股上市消息

股票名稱：鴻國國際

【來港上市】市場消息指，主營內地鞋履製造及零售業務之鴻國國際，擬於新加坡撤銷上市地位後，選擇來港上市，集資2億至3億美元，並將於下星期開始市場前推介，測試投資者對其招股興趣，以及招股價的範圍，並於下月9日接受機構投資者認購，鴻國海外的客戶包括Nine West及Guess等。