新股速遞

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新華人壽降融資目標近半 籌20至30億美元據外電報道，中國第三大全國性壽險公司新華人壽將降低上市融資目標，由原先的40億美元削減最多50%至20至30億美元。外電引述消息人士透露，由於近來與新華人壽相似的中資保險股股價大跌，該公司決定降低估值期望，以完成上海和香港兩地上市。該公司目前仍在爭取於本周同時參加中國證監會和港交所的聆訊，並於下周啟動發行。市場消息指出，新華人壽已找到多名基礎投資者，並計劃待取得監管部門批覆後，立刻啟動上市推介。
美銀美林、法巴、中金、德銀、高盛、滙豐、摩通及瑞銀將安排H股發行，而中金和瑞銀證券將承銷A股發行。

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新股上市消息

公司名稱：福新能源

華電集團旗下華電福新能源計劃來港IPO，集資約60億元（人民幣．下同），其中用於投資建設風電、分散式能源、水電及核電等新興能源項目建設約18億至24億元，用於購買境內外風電設備約18億至24億元，其餘部分將用於償還銀行貸款及補充公司流動資金。

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科諾威德明上市 每人穩獲發1手

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夏佳理：逾百新股待批 30候掛牌
市況波動，近月多隻新股被迫暫停上市計劃。不過，港交所（00388）主席夏佳理昨出席公開場合時表示，上市科正對逾百間公司的上市申請進行審批，另有30間已完成審批但尚未掛牌，相信未來亦將陸續有外資公司來港上市。
首3季集資額 稱冠全球
夏佳理指出，本港首3季的新股集資額已達到250億美元（約1,950億港元），仍然是全球第一，當中七成來自國際企業，餘下來自內地。他表示，早前於非洲進行路演，發現當地企業對來香港上市亦有興趣，加上港交所已經加入金磚交易所聯盟，來年將可與聯盟市場進行指數衍生產品互掛合作，並期望上海及深圳交易所未來可加入成為聯盟成員。
研散戶沽空新猷 待諮詢
至於近日有經紀要求禁止沽空，夏佳理則表示，本港目前已禁止無貨沽空，亦無數據顯示禁止沽空可扭轉市場走勢。他續稱，港交所為協助散戶參與沽空活動，正研究「中央股票借貨」，但仍要先諮詢市場，暫無推行時間表。
港交所本周起推出為人民幣二手交易而設的人證港幣交易通（TSF），雖然暫未有適用的人民幣證券，但夏佳理表示，近兩年點心債（離岸人債）市場發達，相信人民幣集資在港具吸引力，而企業未來可以「雙幣雙股」或人民幣新股形式上市，投資者可在二手市場利用TSF進行交易。

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新股續觀望 金漢斯擱置闖關

股市氣氛雖好轉，但投資者對新股興趣仍不大，個別新股維持延後或縮減集資規模的策略。
由於財務資料需作補充等原因，原擬明天（27日）作上市聆訊的新股紛打退堂鼓。最新歎慢板者，乃市傳集資額約15.6億元的金漢斯餐飲連鎖店，暫無意上場。
新華人壽集資額 傳大削一半
其他有意在年底前闖關的重磅新股，市傳不少都選擇「瘦身上路」，包括新華人壽。外電指，其A+H集資規模由40億美元（約312億港元），最多擬削半到20億至30億美元（約156億至234億港元），現仍希望本周取得中、港監管當局的批准，爭取下周啟動招股程序。
此外，江西賽維LDK擬年底前分拆多晶硅業務在港上市，但由於多晶硅價格急挫，集資額亦傳將由10億美元（約78億港元），大減到2億至3億美元（約15.6億至23.4億港元），削減幅度高達七至八成。
中大礦業擬如期 下周一出台
不過，中大礦業（新上市編號：01158）暫擬如期去馬，下周一（10月31日）路演兼公開招股，11月11日掛牌。而內地包裝材料供應商金寶寶（新上市編號：01239）亦有機會加入戰團，集資5,000萬至6,500萬元，每手（4,000股）入場費約5,252元。
至於集資15億元的名牌代理零售商彩虹集團（新上市編號：06888），最快擬於11月中招股，搶在電訊盈科（00008）分拆香港電訊信託（HKT，新上市編號：06823）前一兩天出台；後者擬籌約12.8億美元（約99.8億港元），已在港啟動上市前推介，最快11月16日招股。
北京地鐵控股 擬明年港籌3億
另一方面，再有2企業計劃來年登陸港交所。市場消息指出，為北京地鐵及港鐵（00066）提供公共中央控制訊號系統等的北京地鐵控股，擬來港上市籌3億元，最快12月作上市聆訊。而華電集團控股的華電福新能源亦擬發H股，集資約60億元人民幣。

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Groupon上市估值或逾百億美元
外電引述消息人士指，網上團購服務供應商 Groupon 的上市估值，約達108億美元（約842億港元）。

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新股上市消息

股票編號：01206 股票名稱：科諾威德

【招股結果】宣布以招股價下限1元定價，預計集資淨額約8,120萬元，一手中籤率為100%。公開發售部分錄得超額認購約2.18倍，而國際配售亦稍獲超額認購。

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豐臨集團明上市 每人穩獲1手針織服裝製造商豐臨集團（新股編號：01152）明日上市，公開招股部分中籤率100%，每人穩陣獲發1手。申請認購1手（即4000股）的投資者，可穩獲1手。最多散戶認購6手（即2.4萬股），共155人，他們可穩陣獲發3手（即1.2萬股），當中93人另外獲發1手。今次豐臨集團上市，共接獲605份有效申請認購共4,472萬股，超額認購3.3倍。該股的招股價為0.5元，淨集資3970萬元。
豐臨是次發行1.04億股，公開發售股份佔10%。

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新股上市消息

股票編號：01152 股票名稱：豐臨集團

【招股結果】宣布招股價為0.5元，預計集資淨額約3,970萬元，一手中籤率為100%。公開發售部分錄得超額認購約3.3倍，而國際配售亦錄適度超額認購。該股將於今日開始買賣，每手買賣單位為4,000股，保薦人為創越融資。該股暗盤市場收報0.54元，高招股價8%，不計使費每手賺160元。

股票編號：01206 股票名稱：科諾威德

27/10/2011 收市價

1.030

升/跌

－

最高

1.130

最低

1.000

成交量 (萬股)

3390.6

【首日掛牌】昨日首日掛牌，全日收報1.03元，較招股價1元，高出3%。以招股價成本計算，認購獲一手2,000股的投資者，不計交易費用等，按收市價計賺60元。


公司名稱：中大礦業

據消息人士透露，鐵礦運營商中大礦業或擱置來港上市計劃。早前有消息指，中大礦業計劃上市集資約3億美元，並擬下周一起作路演推介。

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難尋硬包銷 新華人壽IPO恐受阻
作為內地龍頭股的國壽（02628），第三季業績遜色，難免令市場關注作為市場「三哥」的新華人壽，擬以A+H股籌資24億美元（約187億港元）的號召力有否受影響。
新華人壽力爭本周取得中證監放行上市，不過，消息人士指，這內地第三大壽險商難以在今天獲有關方面亮綠燈，主因市場擔心大盤股陸續出場抽水，累A股疲不能興；其次，眼下市況波動，而業績已過了高峰期的險企，不易以進取價上市。
歐債困擾 外資投行難分身
第三，內地傳媒指，新華人壽擬效法另一重秤股中信証券（06030）爭取投行作硬包銷，即招股反應欠佳而「硬啃滯銷貨」，惟綜合市場消息指，新華人壽A+H股吸金大計，涉及中外投行，當前外資行受歐美債務危機困擾市場，難以作包底安排。
中大礦業延上市 豐臨暗盤升
原擬於下周一招股、集資約3億美元的中大礦業（新上市編號︰01158），昨亦決定延後推進上市。公司解釋，環球股市近日出現大幅波動，決定延遲上市安排。
擬集資最多100億元的香港電訊信託（新上市編號︰06823）則擬於11月16日招股。公司昨公布，投資者若想藉持有電訊盈科（00008）股份，以獲香港電訊信託實物分派及優先購買權，須最遲於11月8日進行買賣。然而，公司仍指是否分拆須視乎市況而定。
反而兩隻集資額較小的細企，皆有望打破近期破底厄運，包括︰今天正式掛牌的豐臨集團（新上市編號︰01152），暗盤昨高開高收，終以全日最高位0.54元收市，較招股價0.5元彈升8%，不計手續費，每手（4,000股）賺160元。
昨天首登場的科諾威德（新上市編號︰01206），先升後回，收報1.03元，較底價1元高3%；全日成交3,610萬，每手2,000股帳面微賺60元。另有創板股先健科技又謀下周出場。