新股速遞

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新股上市消息

公司名稱：Mongolia Railways

據市場消息透露，蒙古政府有意將旗下鐵路建築企業Mongolia Railways先在國內作首次公開發行，然後來港上市，用作支持50億美元鐵路發展計劃。有關上市計劃要先取得國會批准，料Mongolia Railways最多49%股票會在港上市。

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3巨企蓄勢趕尾車 擬籌700億
股市作報復式反彈，令蟄伏多時的一眾新股力爭於年底前上場，市場聚焦擬搶搭尾班車的3巨企，包括海通證券、周大福集團及新華人壽等；合共最多擬籌資705.24億港元。
還有兩個月年關將至，對於新股來說，扣除傳統聖誕長假，衝刺期僅餘約一個半月，IPO密謀趁市況喘穩「標尾會」。
周大福上市後 市值逾千億
綜合市場消息指，有望問鼎「今年集資王」的周大福集團，最多擬吸金40億美元（約312億港元），市傳正蓄勢待發，適時爭正式上市聆訊，市料以其發行股數約佔總股本15%至20%，上市後市值或將介乎1,560億至2,080億元，勢成本港市值最大的珠寶商。
周大福大股東鄭裕彤問及上市進展，他表示一切視乎市況而定，「市不好的話，不一定要上」。 當天恒指收報18309點，至今已累升1710點或9.3%。
中證監換帥 新華人壽難速批
至於另一焦點股新華人壽，外電指其「瘦身上路」急削籌資規模，A+H股由原定的40億美元（約312億港元）、最多擬削半到20億至30億美元（約156億至234億港元）。
惟這內地第三大壽險商的A股募資大計仍未獲監管機構放行，外界關注，即使中證監新舵手剛敲定，由建行（00939）董事長郭樹清接棒，惟市場料未必火速拍板。
反觀已獲中證監上市批文的海通證券，計劃發行最多14.1億股H股，以其A股（滬：600837）現價為9.25元人民幣；又假設H股發行價不低於A股計，以此推算，最多集130.43億人民幣（約159.24億港元）。
此外，美國名牌股Coach爭取最快本周四（11月3日）作上市研訊、以預託證券（HDR）闖港；而各自冀集約15.6億元的海潤影視、以及「翻叮股」浩沙等，亦急欲趕集於11月底前出台。
另外，內地醫療器材製造商先健科技（新上市股號︰8122）今天開始公開招股，合共發行1.25億股股份，每股作價1.91元至2.26元，最多集資2.83億元。股份擬於11月10日於創業板正式掛牌。
先健主要生產心臟相關的醫療器材，現時在中國取得33個專利，集資所得將用於擴展生產設施及產品系列。今年首4個月賺1,097萬人民幣，按年升4.9倍，毛利率達82.1%，按年增2.8個百分點。

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新股上市消息

股票編號：08122 股票名稱：先健科技

【招股詳情】計劃發行1.25億股，當中9,250萬股為新股，3,250萬股為舊股。發行股份中90%為國際配售，10%為公開發售，另有15%超額配股權。每股招股價介乎1.91至2.26元，集資最多2.825億元。每手股數為2,000股，一手入場費4,565.57元。該股於昨日起至本周四中午公開招股，本月10日掛牌，保薦人為派杰亞洲。


公司名稱：Ducati

據報道，意大利電單車品牌Ducati Motor看好亞洲及拉丁美洲的銷售前景，目前正考慮2013年上市，候選上市地點包括香港、米蘭及紐約。

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大市穩 5企爭月中闖關

大市喘定，共籌逾160億元的5企，擬爭取於本月中作上市聆訊，當中包括集資逾5億美元（逾39億港元）的天瑞水泥，及擬集資8億美元（約62.4億港元），於上海銷售寶馬的寶信汽車等。
天瑞水泥 寶信汽車謀搶閘
據公司網站介紹，天瑞水泥為河南省及遼寧省最大水泥生產商，去年底共有13條熟料生產綫，水泥年產能為3,520萬噸。天瑞擬於年底前集資5億至6億美元。
而上海寶信汽車為寶馬於內地的認可分銷商之一，目標於年底前籌集62.4億元掛牌上市，並由摩根士丹利及摩根大通負責承銷。其餘爭取今月中上市聆訊的，還包括金漢斯餐飲、鑫橋聯合及海潤影視（見表）。
此外，從事手袋及小皮具外判製造，主要客戶包括名牌Coach等的時代集團，市場消息透露，將於11月中路演，年底前出閘，集資額介乎1億至1.5億美元，保薦人為美銀美林。
先健孖展慢熱 配售已足額
至於先健科技（新上市編號︰08122）昨首天招股，僅輝立有發市，暫借100萬元孖展額，佔公開發售集資2,830萬元的3.5%認購；但勇於借貸的耀才證券（01428）卻罕有閂水喉，其行政總裁陳啟峰解釋，暫未為上述創板股提供孖展，主因該股來得太突然。惟消息指，先健的配售反應不俗，已獲足額認購。

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新股窒步避弱市 中色礦業緩闖關
港股升市屬虛火，新股上市即窒步。市場消息指，擬集資逾78億元的中國有色礦業，暫擬放慢闖港步伐。這是繼籌23.4億元的中大礦業（新上市編號︰01158）上周打退堂鼓以來，另一礦企在波動市下選擇以靜制動。
港交所谷資源平台 障礙多
屬於內地央企的中國有色礦業，在贊比亞、蒙古、泰國及老撾擁有礦源。該公司原欲趕及10月底進行上市聆訊，以便11月市來港籌集10億美元（約78億港元），安排行包括中金及摩根大通。
據市場消息指，雖則港交所（00388）力圖將本港發展成礦企集資勝地，但礙於3大原因，暫難突圍。首先，礦企等資源股多處於開採「燒錢」階段，暫乏盈利「錢」景；其次，經歷早前民企風暴，基金普遍嚴加選股，偵測幅員遼闊的礦企委實不易，難緊貼檢視業績有否走樣；第三，在新一波歐美風潮下，新股招攬國際投資者難度大增。
先健現抽飛 孖展縮至30萬
其他新股方面，踏入第2日招股的創業版新股先健科技（新上市編號︰08122），在連番不利消息拖累下出現「抽飛」，孖展僅得輝立發市，惟借貸額由前天的100萬元急跌七成，驟縮至只得30萬元，相當於公開發售集資2,830萬元的1.06%。
招商中證海外內地ETF（02842）昨首日登場，收報11.5元，全日成交逾194萬元，乃香港首隻追蹤中證海外內地股指數的交易所買賣基金。
另外，鳳凰衛視（02008）昨公布，將從事戶外媒體業務的「北京鳳凰都市」分拆在深交所創業板獨立上市的申請，已收到中證監受理函，但未有透露集資額。
半新股方面，上市近4個月的喜尚控股（08179）昨突逆市炒上，收報2.65元，升19.4%，成交逾133萬股，涉資316萬元。

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盈科分拆 李澤楷：現非好時間

電訊盈科（00008）擬分拆旗下香港電訊信託上市，但市況波動令大計受阻。主席李澤楷昨回應稱，覺得現時非適合時間推動分拆。
盈科擬分拆旗下電訊資產，以商業信託形式上市，集資約100億元。上月經股東大會通過後，公司上周中起為分拆舉行上市前預演，但傳出需降低估值以吸引投資者的講法。
信託估值「已經好吸引」
市場關注盈科會否下調估值，以提高周息率，但李澤楷昨出席公開場合後稱：「我們覺得，依家現有計劃已經好有吸引力，會按市場適當時候推出。」他表示市況波動，「今日嚟講，我覺得（分拆）未屬適合時間。」
至於目標是否年底前完成，李澤楷重申需視乎市場狀況，只是公司至今仍未決定確實時間表，惟沒有回應何時會作決定。
按盈科通過的分拆建議，電訊信託約集資68億至100億元，以作償還債務及發展媒體、商業方案業務之用。不過，分拆建議卻為信託的估值設定下限，若低於286億元，分拆將不會進行。盈科股價昨跌0.96%至3.11元，市值約226.1億元。
保薦人之一的中金早前估計，因公司可供派息的現金將較純利高約60億至70億元，以及減低債務，香港電訊信託的估值可高達350億至440億元，較盈科最新市值高54%至94%。
光行重新交上市申請
其他新股方面，外電報道原擬於8月招股的光大銀行，因早前申請已過期，已向港交所遞交新的申請，將因應市況出台集資，現階段並無實際時間表。光大銀行原擬於8月集資約60億美元（約468億港元）。

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公司名稱：海通證券

據外電報道，海通證券擬本月24日進行上市聆訊，有機會在12月左右完成發行，計劃集資15億至20億美元。

股票編號： 股票名稱：HKT

【推介反應】消息指，電盈（00008）分拆旗下HKT上市有不俗反應，招股前推介機構投資者反應理想，一些投資保守形的基金亦表示有興趣，據悉至今已獲足額認購，但最後能否如期上市仍要視乎後市如何。

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股票編號：01239 股票名稱：金寶寶

【招股詳情】市場消息指，電器包裝材料供應商金寶寶將於下周二招股，招股價介乎1元至1.3元，每手4,000股，入場費為5,252元。發行5,000萬股之中有10%作公開發售，集資額最多6,500萬元。

股票編號： 股票名稱：Zegna

【來港上市】消息指意國男裝高級品牌Zegna擬明年來港上市，是繼Prada（01913）後第二間來港上市的意國名牌。該公司創立超過100年，為家族式經營，現時在全球擁有約560間專賣店。

股票編號： 股票名稱：周大福珠寶

【爭取上市】市場消息指出，新世界發展（00017）主席鄭裕彤私人持有的周大福珠寶，將爭取在本月底招股集資300億元，預測市盈率達30倍。


公司名稱：光大銀行

光大集團董事長唐雙寧表示，旗下光大銀行已經獲得國內監管部門審批，已經為上市做好準備。不過，他承認，歐債危機的確延遲銀行上市計劃。

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時代手袋︰3年擬設百銷售點

本地手袋生產代工商時代集團，主席楊華強接受訪問時表示，今年3月起開始自營手袋品牌，未來三年擬於內地增設逾百銷售點，又稱奢侈品需求未見受歐美經濟危機大受影響。
瞄準內地中產 擬購更多品牌
替包括COACH、Prada、Michael Kors、LaCoste在內等品牌代工的時代集團，自年初收購意大利品牌Tuscan's於大中華區經營銷售權後，已於京滬等地開始銷售。
楊華強介紹稱，該品牌以內地的中產階層為目標客戶，售價由500至3,000元人民幣，未來會考慮買入更多品牌自營。
市傳時代手袋擬於今年底前於本港上市，集資約1.5億美元（約11.7億港元），由美銀美林負責承銷。
歐美危機 無礙奢侈品消費
截至上個財政年度，時代集團的年產銷量為1,200萬個皮具手袋等，而在環球奢侈皮具的代工市場中，該公司以5%的市佔率領先行業。
行政總裁楊和輝指，該公司客戶以國際知名奢侈集團為主，過往97年、09年出現重大經濟危機時，奢侈品的銷售都罕有下跌，目前市場增長亦佳。
他指該公司跟Coach合作已逾十年，為其主要供貨商；而奢侈品牌於經濟轉差時的一般做法，是先行減少外判予規模較小的廠房，而公司的規模、技術等都較同業優勝，相信影響較微。