新股速遞

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新股上市消息

公司名稱：新華人壽

其A股IPO申請通過中證監發審委審核。根據招股書申報稿，新華人壽擬A＋H股同步發行。其中，計劃發行不超過3.5842億股H股，發行不超過1.5854億股A股。

投行人士測算，新華人壽此次發行規模預計在45億元到50億元之間。新華人壽H股聆訊今日進行，預計聖誕節前實現A＋H股同步上市。


公司名稱：中國多金屬礦業

市場消息指，中國多金屬礦業在港招股，擬籌資約2億美元，今天開始預先推介。中國多金屬初步擬發售5億股新股，籌資1.5億至2.5億美元。

該股初步計劃於11月28日至12月8日路演，12月8日定價及15日掛牌上市。


公司名稱：中國服飾

計劃本月21日重啟上市推介，本月28日開始路演，集資額約2億美元（約15.6億元），集資額較6月計劃上市時的23億元少32%。據消息人士透露，中國服飾已引入數名基礎投資者，認購是次發行40%至50%股份。

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新華人壽踩油 無懼撼周大福
港股雖陷悶局，但仍有新股趕上車。新華人壽A股爭取今天作上市審批，綜合市場所言，若順利過關，這內地壽險業「三哥」的H股將力趕明天赴港闖關。
消息人士指，倘如願獲開綠燈，新華人壽將全速啟動其中港集資312億元的大計，更不惜硬撼周大福，最快於12月首周招股，以免與隨後的連串新股打對台，例如暫訂本周四研訊、集資15.6億元的海潤影視，及爭取下周四（24日）上會、擬募集78億至117億元的海通證券等。
浩沙延推 避信義光能時代
周大福計劃於12月5日招股。據悉捲土重來的浩沙（新上市編號︰02200），將招股期由原本下周三（23日）延至11月30日，並於12月12日掛牌，以免與信義光能（新上市編號︰06898）及時代集團（新上市編號︰01023）下星期同場吸金。
另今天開始招股、由電訊盈科（00008）分拆的香港電訊信託（新上市編號︰06823），截至上周五（11日）盈科實貨股東共有25,639名，據中央證券資料，當中約2.4萬名股民可優先認購。
香港電訊信託共發行20.53億股合定單位，每股介乎4.53元至5.38元，一手1,000股，入場費約5,434元，29日掛牌上市。集資所得96.41億元，當中78億元作償債，其餘則支付予盈科償付及註銷上市前重組而向其發行的承付票據。
香港電訊信託 入場費5434元
香港電訊信託預測明年收益率約7.5%至8.7%，其董事總經理艾維朗稱，相信公司的現金流穩定，並可以持續。他坦言現時市場波動，對部分公司來說不是一個上市好時機，但香港電訊業務具防守性。有市場人士指香港電訊估值貴於同業，艾維朗回應，公司擁最高的固網電訊市佔率，EBITDA（現金經營溢利）亦在增長中。
此外，現正招股的兩新股仍淡，7間券商合共為中國車輛零部件（新上市編號︰01269）借出27萬元孖展額，距其公開招股擬集1,440萬元相距甚遠，但市傳其國際配售已錄得3倍超額認購。廣豪（新上市編號︰00844），次日招股累計融資500萬元孖展額，相當於公開發售800萬元的62.5%。
另一方面，本周五（18日）掛牌的金寶寶（新上市編號︰01239）逆市以接近上限1.25元定價，集資6,250萬元，招股價介乎1至1.3元。

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7新股搶閘 共籌逾600億新華人壽A股過關 信義光能「縮沙」
再有新股與周大福對撼，擬集資最多19.5億元的雲南礦企中國多金屬礦業，傳力爭於12月5日招股。至於A+H股上市的焦點股新華人壽，先過A股上市申請一關，市傳仍力趕於12月5日招股。
由於信義光能（新上市編號︰06898）退出後，本月底至下月初出台的新股，由8家減至7家，但總集資額最多仍達614.64億元（見表1）。
中國多金屬 爭12月初出台
信義玻璃（00868）昨公布，暫停分拆旗下信義光能，原因是近期全球股市波動，加上歐債危機對太陽能行業造成長期不利影響，在與潛在投資者多次開會及諮詢專業顧問後，決定延遲分拆。信義光能原計劃於下周招股，集資11.7億元。
仍打算去馬的，包括已獲批上市的旭陽煤化工，擬集資約15.6億元，暫訂12月2日招股、15日掛牌。至於捲土重來的中國服飾（新上市編號︰01146）及浩沙國際（新上市編號︰02200），前者計劃下周一（21日）重啟上市推介，市傳集資約15.6億元，較6月首次招股時大減32%。
除此之外，市傳今天有5隻新股進行上市研訊，包括集資62.4億元的上海寶信汽車（見表2）。
綜合內地傳媒及外電引述新華人壽的招股書申報稿，該公司擬發行不超過總股本18%新股，包括不逾3.5842億股H股及1.5854億股A股。
香港電訊孖展淡 廣豪超購
由於新股湧港潮不斷，港交所（00388）有意加班聆訊。
市場消息稱，海通證券計劃下周二（22日）尋求上市申請，籌約20億美元（約156億港元）。
至於新股孖展方面，香港電訊信託（HKTT，新上市編號︰06823）暫僅借出49萬元，與其公開發售集資額11.05億元相距甚遠。
幸而昨截孖展的廣豪（新上市編號︰00844），2券商錄得1,540萬元孖展，分別為海通的1,300萬元及耀才的240萬元，較公售集資額800萬元輕微超購0.93倍。

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西班牙拍債失望 歐股收市跌逾1%西班牙拍債結果令人失望，孳息創近7厘新高，市場憂慮歐債危機無法解決，加上多種拆息高企，信貸緊縮風險加劇，歐銀融資緊張，銀行股拖累歐股下滑，歐洲三大股市下跌。
英國富時100指數收報5423點，跌85點，跌幅1.56%；法國CAC40指數收報3010點，跌54點，跌幅1.78%；德國DAX指數收報5850點，跌63點，跌幅1.07%。

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西班牙拍債失望 美股午市挫歐銀續捱沽 美德國債受捧
西班牙拍債結果令人失望，孳息創近7厘新高，避險資金流向美德國債，令法德息差升越2厘新高，加上多種拆息高企，信貸緊縮風險加劇，歐銀融資緊張，銀行股拖累歐股下滑，但美數據佳，令美股一度喘穩，惟午市再急挫。
西國孳息近7厘 14年高
西班牙拍債結果惡劣，10年期債以平均孳息6.975厘的14年高位賣出，法國拍債結果略佳，但法國、西班牙、意大利、比利時4國與德債息差，連同歐洲主權債信貸違約掉期（CDS）仍同創新高。
歐洲多項拆息高企，3個月美元倫敦銀行同業拆息（Libor）升至0.47944厘近4個月高位，反映信貸緊縮風險升溫，歐銀拖累歐股跌至上月初以來低位。
市場擔心歐債危機惡化，避險資金流入美德國債，10年美債孳息從2厘降至低見1.96厘，但午市受美數據佳影響回升至2.01厘；德債息亦轉跌為升，令法德息差縮窄至2厘以下，意大利10年債息亦從7.259厘回落至接近7厘關口，交易商指歐洲央行入市吸納意西等國債，紓緩債市沽壓。
歐元曾見1.34 5周低位
道指繼上日跌190點後，午市一度再挫194點，本港時間今晨2時（收市前3小時），跌159點，報11746點；納指跌52點，報2587點；標普500指數跌20點，報1216點。英法德股曾跌2.1%至2.6%，收市跌1.1%至1.8%。
滙市方面，歐元先跌後回，亞洲時段跌至1.342美元的5周低位，但受意大利新總理承諾改革挽回投資者信心支持，紐約午市報1.3465，升0.02美仙；美滙指數回落0.2%、報78.24。
投資者憂慮歐洲實施緊縮措施不利經濟，拖累商品普遍偏軟，紐約及倫敦布蘭特期油分別跌見99.12美元及108.4美元，午市報99.59美元及108.7美元，跌2.9%及2.8%。現貨金及期銅同跌至1周低位，前者跌51美元，低見1,712美元。
新申領失業救濟 跌至7月低
美國上周新申領失業救濟人數降至7個月低位，減少5,000、至38.8萬人，勝預期39.3萬人，是連續兩個星期處於顯示企業願意增聘人手的40萬水平之下；較準確反映市場狀況的四周平均亦降至4月份來低位，減少4,000、至39.675萬人，反映勞工市場改善，有助本季經濟向好，進一步減低重陷衰退風險。
上月房屋動工下跌0.3%、至年率62.8萬間，勝預期60.5萬間，按年上升16.5%，但經濟師指數據仍遠低於100萬間的健康水平；量度建築商對前景信心的建屋批則，升10.9%、至年率65.3萬間，是去年3月來高位，勝預期60.8萬間，顯示樓市回穩。
不過，費城本月製造業指數回落5.1、至3.6，顯示大西洋海岸中部地區製造業經濟連續兩月處於零以上增長水平，但增長大幅放緩及遜預期。

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新股上市消息

股票名稱：海通證券

【擬交申請】外電引述消息報道，海通國際母公司海通證券擬於下周二向港交所（00388）提交上市申請，趕在年內完成在港集資20億美元的計劃。

股票編號：01239 股票名稱：金寶寶控股

【發售結果】以招股價接近上限1.25元定價，預計集資淨額約4,450萬元，一手中籤率為80%，認購2手可穩取一手。公開發售錄得超額認購約1.9倍，而國際配售亦錄輕微超額認購。

該股將於今日開始買賣，每手買賣單位為4,000股。根據輝立交易場資料顯示，金寶寶暗盤收市報1.25元，與招股價相同。

股票編號：08012 股票名稱：仁恒實業

【配售結果】5,000萬股配售股份獲超額認購達約67.4%，合共148名經挑定的個人及專業投資者有條件分配配售股份。

每股配售價協定為1.2元，公司配售所得淨額約4,730萬元。該股將於今日開始買賣，每手買賣單位為2,000股。

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新世界供股權飈 挾億元衝刺
新世界供股權（02963）昨日最後買賣，午後跟隨正股逆市急升，最多升逾3成，收報1.09元，升22.5%，涉資逾1億元。
以供股權收市價加上5.68元供股價，總成本為6.77元，較新世界（00017）收市價折讓4.5%。但若計及新股出籠前除息0.28元，實際折讓不足0.6%。
漲23% 實際折讓不足0.6%
為供股罕有提供孖展服務的，已借出約1,000萬元。
證券商表示,申請額外供股權及在二手市場買入供股權的客戶，皆可借9成孖展供股，息率為3厘，待確實分貨後，才扣全數付足款。
盡管供股涉及凍資期遠較新股約一星期為長，而持有供股權客戶亦可肯定獲分配100%股份，所涉風險頓惹關注。
新世界11月底公布分配供股及寄出股份時，若期間正股累跌逾10%，借9成的孖展客需抬錢補差額。
新世界供股權昨天如坐過山車，高見1.17元、低位0.78元；正股昨亦逆市反彈2.9%，以7.09元收市。
有中資券商指，昨有私人銀行及私募基金等大戶買入新世界供股權，相信供股最終反應不錯。

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周大福倘納2指數 12億追買
周大福珠寶上市前推介如火如荼，承銷團之一的花旗昨估計，以周大福上市市值計，有機會納入摩根士丹利資本指數（MSCI）及富時指數（FTSE），料被動買入資金合共約12.5億元。
據花旗給予客戶的資料顯示，羅列加入兩大指數的門檻。MSCI有兩個要求，首先是公司市值需高於臨時市場規模段（Interim Market Size Segment）的1.8倍，目前約為47.6億美元（約371億港元）。
法巴：有興趣發周大福窩輪
加入MSCI第二個條件是自由流通市值，必須高於上述金額的一半，即23.8億美元（約185.6億港元）。以花旗估計，周大福珠寶市值介乎310億至340億美元（約2,418億至2,652億港元），可順利符合第一個條件。周大福珠寶自由流通股佔市值約10.5%，以市值下限2,418億計，自由流通值為253億元，相信同時符合第二個條件。
花旗估計，若以上限定價上市的話，周大福珠寶加入MSCI引發的被動買貨涉資約1.3億美元。
至於富時指數方面，花旗指加入的市值約84.5億美元（約659億港元），預計周大福可即時納入，涉及基金被動買入金額約2,000萬至3,000萬美元。
富時指數公司接受查詢時表示，要是周大福的市值及流通量符合條件，考慮可速入一系列的富時指數。巨無霸新股往往吸引發行商發衍生工具，法巴上市衍生產品部聯席董事葉偉林率先表態，假如市場有需求，有興趣發行周大福窩輪。輪證首日同步出爐，要數剛滿上市周年紀念的友邦保險（01299）。