新股速遞

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新股上市消息

股票編號：01269 股票名稱：中國車輛零部件

【發售結果】以招股價下限1.4元定價，預計集資淨額約7,920萬元，一手中籤率為100%。公開發售錄得超額認購約3.52倍，而國際配售亦錄適度超額認購。該股暗盤市場無成交，將於今日開始買賣，每手買賣單位為2,000股，保薦人為光大證券。

股票編號：06823 股票名稱：香港電訊—SS

【IPO反應】消息指，香港電訊公開發售認購不足額，至21日截票的公開部分，認購率只有約一半。該股原定最早於22日定價，若不能於25日前定價，集資大計將會告吹。

股票編號： 股票名稱：海潤影視

【通過聆訊】據外電報道，海潤影視已通過港交所（00388）上市委員會上市聆訊，料在下月掛牌，集資額介乎1.5億美元至2億美元（約11.7億元至15.6億元）。

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廣豪超額認購5.98倍 中籤率為100%
廣豪國際（00844）公布招股結果，收到1,105份有效申請共6988.4萬股公開發售股份，相當於公開發售初步可供認購1000萬股份約6.98倍。 一手（4000股）中籤率為100%，每股訂價0.8元，集資淨額3,840萬元，將於明日掛牌。

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香港電訊信託定價4.53元
電訊盈科（00008）宣布，旗下分拆出來的香港電訊信託（06823），最終發售價為每股合定單位4.53元，料於下周二（29日）在主板上市。
若全球發售按每股合定單位港幣4.53元的最終發售價進行，緊隨全球發售完成後，所有已發行股份合定單位的市值將為約港幣290.68億元（假設超額配售權並無獲行使）及約港幣304.63億元（假設超額配售權獲悉數行使）。

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海通今日啟動香港IPO上市前推介
海通證券的銷售文件顯示，公司將於今日起進行香港IPO的上市前推介。文件細則顯示，95%的新股將向機構投資者發售，餘下5%將售予零售投資者。若認購反應熱烈，承銷商可行使超額配股權，將IPO規模擴大15%，市場消息指，擴大後集資規模將達到約17.25億美元。 海通證券將把募集所得資金中的35%用於在海外成立或收購證券相關機構；20%用作擴展公司保證金融資及證券借貸業務；20%用於發展公司替代性金融產品的投資業務以及其他業務；15%將投入海通開元投資公司，並用於擴展海通直接投資及私人股權基金業務；另外10%將用於運營資金及一般企業用途。 海通計劃由今日起至11月30日進行投資者咨詢；12月1日至8日進行路演及詢價圈購（book-building)；5日至8日普通投資者認購；8日至9日定價及分配；15日掛牌上市。 德銀是此次海通上市的聯席全球協調人以及聯席帳簿管理人。

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中國車輛零部件首日升28% 每手賺780元
中國車輛零部件（01269）今日首日掛牌，收市報1.79元，較招股價1.4元高0.39元，或27.9%。每手2,000股，不計手續費，每手賺780元。 該股開報1.45元，低見1.41元，高見1.8元。中國車輛零部件昨日在暗盤錄得零成交。
中國車輛零部件公開發售超額認購3.52倍，一手中籤率為100%，招股價為每股1.4元，每手2,000股。公司發售8,000萬股股份，集資淨額約7,920萬元。

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新股上市消息

股票編號：00844 股票名稱：廣豪國際

【發售結果】招股價為0.8元，預計集資淨額約3,840萬元，一手中籤率為100%。公開發售錄得超額認購約5.98倍，而國際配售亦錄輕微超額認購。該股暗盤市場無成交，將於今日開始買賣，每手買賣單位為4,000股，保薦人為時富金融。

股票編號：01023 股票名稱：時代集團

【招股詳情】計劃發售2.496億股，招股日期為今日至下周二，並於下月6日於主板掛牌。招股價介乎2.95元至3.95元，每手買賣1,000股，入場費約3,989.8元。Prada及IDG旗下的KAL為基礎投資者，認購股數佔發售總額的41.6%。

股票編號：01269 股票名稱：中國車輛零部件

23/11/2011 收市價

1.790

升/跌

－

最高

1.800

最低

1.410

成交量 (萬股)

650.0

【掛牌表現】昨日首日掛牌，全日收報1.79元，較招股價1.4元高約28%，成交650萬股，涉及金額1,016萬元。以招股價成本計算，認購獲一手2,000股的投資者，不計交易費用等，按收市價計賺780元。

股票編號：06823 股票名稱：香港電訊

【下限定價】於周一截止認購，每個股份合定單位最終發售價為4.53元，為招股發售範圍下限。緊隨全球發售完成後，所有已發行股份合定單位市值將為約290.68億元，如獲悉數行使超額配售權，將增至304.63億元，香港電訊預期於下周二開始買賣。


公司名稱：新華人壽

外電引述中金公司報告指，新華人壽保險合理價值區間為每股32至42元（人民幣．下同）。新華人壽正在啟動其A股及H股的首次公開發行，根據招股意向書，擬在上海證券交易所發行不超過1.5854億股A股，而H股初始發行規模為3.5842億股。


公司名稱：海通證券

據外電報道，海通證券在港首次公開發售計劃，初步擬籌資15億美元。銷售文件顯示，海通證券昨天起至12月6日向投資者進行預先推介。消息指，海通證券計劃下周進行路演，並在下月8日定價。


公司名稱：周大福

市場消息稱，周大福仍未能鎖定任何基礎投資者；但另有消息指，台灣最大保險基金國泰人壽，或成為首個基礎投資者，認購額約3億美元。

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新華人壽待鬆綁 增長望勝同業

市傳最快下周五H股公開招股、中港兩地集資逾20億至30億美元的新華人壽，第三季償付能力充足率因低於中保監要求，令擴展新分公司步伐受制。不過負責承銷券商研究報告指，鬆綁後新華人壽可迎來更快增長。
滙證：償付率不足 擴展受制
滙豐證券的報告指，若保險公司償付能力充足率低於100%，中保監將可以禁止其成立新分公司及限制其業務規模，或限制其派息，該充足率須處於150%或以上，公司才可增加於股權、或涉足地產及海外等投資。
該行指，新華人壽的償付能力充足率，由今年上半年的106.1%，降至第三季的86.6%，指新華人壽須獲注資約15億美元，才可提升至150%。
不過滙豐認為有關問題解決後，新華人壽可於福建、安徽、江西等省份擴展業務，加上提升利潤率及效率等，新華人壽2013年增長可高於同業，分析市值可達940至1,440億元。
據高盛的報告，新華人壽的新增業務利潤率為26.2%，較平保（02318）的39.6%及國壽（02628）的30.6%皆落後；但新華人壽增加分公司、銷售渠道、投資工具後，只要管理層有效執行策略，料2012至2013年，新華人壽每年的新業務增長可達19%，高於市場的13%及14%，前景值得看好。
新華人壽擬分別發行1.58億股A股及3.58億股H股，籌約20億至30億美元，H股料於12月16日掛牌。

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