新股速遞

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3重磅新股撞期 無懼弱市

市況連日不濟，集資逾百億元計的三大新股仍定下12月初的吸金大計。市場憂慮，除非歐債危機奇迹般在未來數周解決，否則新股難產勢再拖累市場氣氛。
新華人壽推介 擬下周五招股
正於市場初步推介的新華人壽，市傳中港兩地集資額約30億美元（約234億港元），擬於下周五（12月2日）在港招股。新華人壽在內地排名於中國人壽（02628）及平保（02318）之後。
新華人壽出台後，海通証券及周大福（新上市編號︰01929）同於12月5日同場搶客。
海通預測純利31億 減15%
集資約15億美元的海通，據初步銷售文件顯示，截至今年12月底止預測純利將不少於31.4億元（人民幣，下同）。以海通去年賺36.86億元，較往績倒退14.8%；此乃兩連跌，因2010年的按年純利亦跌18.95%。今年首9個月海通純利報27.29億元，同比微跌0.91%。
公司指，第三季受中國貨幣政策緊縮、通脹高企、全球經濟不明朗、以及歐債危機影響，市況轉差。而其自營交易業務亦錄得3.03億元淨投資虧損，相比去年同期則有8.03億元淨投資收益。
周大福擬集資最多35億美元（約273億港元），目前仍在市場進行初步推介，下周一起路演。
國際配售足額 時代今招股
三大新股外，其他搏命湧出台。為Coach、Prada代工製手袋的時代集團（新上市編號︰01023）今天起招股，入場費約3,990元，12月6日掛牌（詳見表）。市場消息指，時代國際配售部分已獲足額認購。
至今年6月底，時代全年盈利3.02億元，按年增近倍，毛利率由去年19.7%升至22.2%。時代行政總裁兼執行董事楊和輝表示，公司會積極發展零售業務，年內收購了意大利手袋品牌TUSCAN'S，同時正於內地擴充零售網點，計劃未來3年將內地的零售店由現時7間增至約100間。
另外，再有新股扒逆水趕科場，龍源電力（00916）姊妹公司國電科環力爭今天作上市聆訊，若過關亦冀提速於聖誕假前出台，集資78億元。
國電科環趕闖關 廣豪暗盤零成交
而昨首日掛牌的中國車輛零部件（01269）逆市高開高收，最高見1.8元，收報1.79元，較招股價1.4元急彈27.86%，全日成交1,016萬元。未計手續費，每手帳面賺780元；但另一接棒股廣豪國際（新上市編號︰00844），其暗盤價又是零成交，已是今年第七宗。
交易場顯示，只見買盤願以每股0.78元買入廣豪，低於招股價0.8元；惟沽家欲0.83元放售，故最終未有成交。

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廣豪今上市 暫高招股價15%
獲超額認購5.98倍的內衣製造商廣豪國際（00844）今日上市，開市報1.05元，現報0.92元，較招股價0.8元高15%，成交暫有1252.8萬股。
廣豪國際為內地功能布料及內衣製造商，各戶包括黛安芬、華歌爾、安莉芳等。

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廣豪首日升19% 每手賺600元
獲超額認購5.98倍的內衣製造商廣豪國際（00844）今日上市，開市報1.05元，收報0.95元，較招股價0.8元升18.75%。撇除手續費，每手（4000股）賺600元。
廣豪國際為內地功能布料及內衣製造商，客戶包括黛安芬、華歌爾、安莉芳等。

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新股上市消息

股票編號：00844 股票名稱：廣豪國際

24/11/2011 收市價

0.950

升/跌

－

最高

1.050

最低

0.860

成交量 (萬股)

1648.4

【掛牌表現】昨日首日掛牌，全日收報0.95元，較招股價0.8元，高出18.75%。以招股價成本計算，認購獲一手4,000股的投資者，不計交易費用賺600元。


公司名稱：OTO

市場消息透露，港資保健產品生產商OTO將於下周一國際路演，12月1日開始招股，計劃下月13日上市，集資額1.6億元，保薦人為交銀國際。

股票編號： 股票名稱：國電科環

【來港上市】市傳龍源電力（00916）姊妹公司、主要從事太陽能項目的國電科環籌備在港上市，力爭在昨天上市聆訊，計劃集資78億元，期望在12月中下旬公開招股，12月底前掛牌。

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細價新股炒貨疏 升勢恐難延

連續第二隻細價新股，甫出場股價即現急升，廣豪國際（00844）昨掛牌高開高收，首日升18.8%至0.95元，惟投資界料升勢難維持。
集資8,000萬元的內衣製造商廣豪國際，昨一度高見1.05元，升幅達31%，未計使費，每手賺約600元。周三掛牌的中國車輛零部件（01269），集資額約1.12億元，首日交易升幅亦達27.8%。
近日細價新股突圍，主因有二，包括︰街貨有限，易令貨源歸邊；以及散戶在波動市調轉玩法，一改以抽新股落注細企，相反靜待二手市場其股價硬淨才跟勢追。
大戶貨源多 散戶未宜高追
最近兩隻逆市報升股皆屬集資額細，且招股反應冷淡，致令貨源主要落在大戶手上，不難炒起。他指廣豪街貨僅1,000萬股，但昨成交1,684萬股，交投活躍，惟小投資者不宜跟風追貨。昨首日招股的時代集團（新上市編號：01023），共有兩家券商共借出310萬元孖展。

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港IPO集資有機破3千億重磅新股下周湧出 力保一哥地位

雖然港交所（00388）行政總裁李小加稱，本港今年新股（IPO）集資額的全球排名，有可能退居第二，但至10月底本港集資額仍然領先全球。
若12月以周大福為首的3隻百億重磅新股能順利上市，本港集資額隨時突破3,000億元，料可蟬聯「一哥」地位。
李小加昨稱，今年本港新股集資額難以再登上全球第一位，有可能屈居變第二，但料未來一年仍充滿艱難及意義。
今年以來環球股票市場波動，主要指數大跌影響集資估值及投資氣氛。但根據世界交易所聯會，截至10月底的數據，本港的新股集資額仍以268.5億美元（折算約2,094億港元），領先全球的交易所，更領先第二位的深交所約170億元。
16隻擬年底掛牌 共集千億
事實上，將有16隻新股計劃於12月掛牌，當中14隻計劃公開集資，集資額合計高達947億元。
3隻焦點股，包括擬集273億元的周大福珠寶（新上市編號︰01929）、A+H股集234億元的新華人壽（新上市編號︰01336），及最多集140億元（以A股折算計）的海通証券。若全部順利完成，本港新股集資額有望突破3,000億元。
今年最後一浪新股潮，下周揭幕，連接多日有新股路演，並舉行投資者推介會及接受落飛（見表）。
單周一就有4隻新股開始路演，包括焦點股周大福及中國多金屬礦業（新上市編號︰02133）等。
除一眾焦點股外，市場消息亦指擬籌5億至6億元的內地化學品供應商一化控股，亦擬於周二開始路演及公開發售，計劃於12月9日上市，並由摩根士丹利作保薦人。
國科環保過關 中電擬拆澳企
同時，擬最多籌78億元、由中金國際及瑞銀保薦的國科環保，昨亦通過上市聆訊，目標12月上市。
新股為避開跟重磅股同期對撼，皆調動其公開發售期，例如多金屬礦業亦提早於12月2日招股，以免跟周大福及海通証券等打對台。
但計及卓展集團與旭陽化工、以及新華人壽在內，當天亦有4股同期招股。此外，中電（00002）擬明年分拆澳洲公司TRUenergy於當地上市，據報估值60億澳元（約455億港元）。

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Coach下周四介紹形式上市
美國皮革品牌Coach（06388）公布，其預託證券將以介紹上市形式於下周四（下月1日）在港交所主板作第二上市。 Coach已申請把最多2.936億股預託證券上市，每手買賣單位為100份。 Coach指出，公司將專注將加強國際分銷及增加店舖數量，相信北美市場可容納約500家零售店舖，預期於2012財年開設約15家新零售店舖及25家廠家直銷店。 Coach並計劃提升品牌知名度，將於2012財年重點在中國開設約30家新店舖；又計劃在日本開設約15家新店舖，特別是男士產品零售店舖，相信日本可容納約180家零售店舖。Coach亦打算在亞洲以外地區拓展開發品牌機會，包括進軍歐洲及南美市場。

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傳周大福招股價範圍為15至21元
外電引述消息報道，珠寶商周大福（新上市編號：01929）IPO的招股價範圍訂在每股15至21港元，預計集資規模較早前傳出的最多35億美元（約273億港元）縮減至最多集資28.3億美元（220.6億港元）。 報道引述銷售文件指，周大福是次上市將發行10.5億股股份，相當於上市後股本的10.5%。初步定於11月28日開始路演，12月8日訂價，12月15日在聯交所掛牌上市。 高盛、滙豐、和摩通負責是次IPO安排，德銀擔任聯席全球協調人及聯席帳簿管理人。
12月有三隻重磅股準備上市，除了周大福之外，還有海通證券和正於市場初步推介的新華人壽（新上市編號：01336）。市傳新華人壽中港兩地集資額約30億美元（約234億港元），擬於下周五（12月2日）在港招股。