中鋁擬發行6.38億股新A股購包鋁,交易總值131億元人民幣

路邊社

全球第二大氧化鋁生產商--中國鋁業股份有限公司宣布,擬發行約6.38億股A股新股,換取4.31億股包頭鋁業的股份.中鋁A股的每股發行價定為每股20.49元人民幣,即交易總值合共約為131億元人民幣.

聲明稱,待合併方案完成後,包頭鋁業資產將被中鋁股份吸收,其債務亦將由中鋁承擔.包頭鋁業隨後將不存在.

是次交易,中鋁將以1.48股中鋁A股換取1股包鋁股份,而包鋁的每股定價為21.67元人民幣,即中鋁的換股價較包鋁股份有40%溢價.包頭鋁業的股東亦可選擇現金出售股份.交易中,中鋁最高只會提供93.4億元的現金供包鋁股東換取.擬發行6.38億股新A股佔中鋁經擴大後已發行股本約4.72%.

包頭鋁業現時主要是經營鋁產品、鋁合金產品和鋁加工產品生產,至2006年12月底,其淨資產約16.87億元人民幣,稅後純利約4.03億元.

中國鋁業的H股於上周五收報15.12港元,過去一個月的股價上升11.5%.