FED宣佈下調聯邦基金利率25個基點至4.25%

縱橫匯海

美國聯邦儲備理事會(FED)宣佈下調聯邦基金利率25個基點至4.25%，並調降貼現率25個基點至4.75%，以幫助經濟抵抗樓市持續下滑和信貸市場緊縮的衝擊。市場已普遍預期美國聯儲將降息25個基點，之前也有分析師原本預計聯儲可能降息50個基點。聯儲稱近期包括金融市場惡化等事件對經濟成長和通膨前景產生了不確定性，數據顯示經濟成長放緩，反映樓市下滑、企業和家計支出有些疲軟；近期金融市場的壓力也增加。聯儲表示今日降息加之此前的降息應能推動經濟之後溫和成長，但通膨風險猶存。聯儲稱聯邦公開市場委員會(FOMC)以9票對1票通過降息，波士頓FED總裁羅森格倫建議降息50個基點；委員一致同意調降貼現率。

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升呢

紐約匯市週二﹐日圓兌美元和歐元均走強﹐主要因為美國聯邦公開市場委員會(Federal Open Market Committee, 簡稱FOMC)為防止美國經濟陷入衰退連續第三次減息﹐導致金融市場避險意識加強。

儘管很少有市場觀察人士預計美國此次會減息50個基點﹐但僅減息25個基點而非50個基點的消息仍令市場大為失望﹐造成美國股市大幅下挫﹐日圓因此飆升。

在FOMC利率決定公佈後﹐歐元兌日圓從盤中高位處下挫近3日圓﹐美元兌日圓也從盤中高點下滑近1.5日圓。歐元兌日圓的大幅下挫對美元兌歐元產生推動作用。歐元週一曾觸及164.58日圓﹐創下一個月高點。

美國銀行(Bank of America)駐紐約全球外匯交易負責人Robert Sinche表示﹐美元兌歐元出現上漲﹐原因是相對而言﹐美元在減息25個基點情況下的吸引力要強於減息50個基點。

無論減息幅度有多大﹐只要是減息就會對美元帶來下行風險﹐這是因為利率下降將會降低美元資產的回報率。

不過Sinche表示﹐美元的反應並不像以前那樣明顯﹐可能是因為Fed本身也強調了當前情況的不確定性﹔目前匯市將從商品市場及股市等其他市場方面獲取交投指引。

FOMC以9票贊成、1票反對的投票結果決定將聯邦基金利率從4.5%下調至4.25%﹐為9月份以來連續第三次減息﹐三次減息幅度總和已達100個基點﹔同時還將貼現率下調25個基點﹐至4.75%。

市場已經從上個月初的多名Fed官員講話中預計到Fed會採取減息措施﹐其中最具代表性的當屬Fed理事Randall Kroszner的講話。Kroszner在11月16日指出﹐目前的貨幣政策立場應會幫助經濟度過明年的難關。

在Kroszner講話對美國股市帶來上漲動能的影響下﹐美元也因此兌歐元從歷史低位處回升。

FOMC在聲明中稱﹐即將公佈的信息預示著經濟增長正在放緩﹐反映了住房市場頹勢加劇以及企業和消費者支出放緩的狀況。

該聲明與之前的Fed會議措辭上有較大改變﹐此前Fed曾暗示不會進一步減息。另外﹐Fed同時放棄了先前有關經濟增長和通貨膨脹風險大致平衡的論斷﹐轉而持有開放的觀點﹐並承諾在必要時採取行動以保證經濟增長並控制通貨膨脹。

美元和歐元兌日圓的下滑主要受到傳統低風險偏好交易模式的影響。日圓因其收益率超低而成為市場風險偏好高時投資者借為投資風險性資產的融資貨幣﹐當市場避險意識加強時﹐資金又會轉回到日圓資產﹐從而使日圓從中受益﹐同理﹐美元兌歐元及巴西雷亞爾等貨幣也出現上漲。

不過﹐外匯分析師指出﹐Fed下調對經濟增長的預期﹐這對美元來說絕非好事。

在FOMC決定公佈前﹐沒有哪個美國重要經濟數據能夠轉移市場的注意力﹐因此美元基本處於區間波動狀態。

週三關注焦點﹕定於美東時間上午8:30公佈的美國10月份貿易逆差及11月份進口價格數據﹔美東時間下午2點公佈的美國11月份財政部預算報告﹔在北京舉行的中美戰略經濟對話(U.S.-China Strategic Economic Dialogue)也將於週三晚間結束﹐預計財政部長亨利•鮑爾森(Henry Paulson)將敦促中國盡快採取靈活的匯率政策。

升呢

美國聯儲局減息四分一厘，美股下挫，三大指數跌幅超過２％。道瓊斯工業平均指數收巿報１３４３２，下跌２９４點，納斯達克指數收巿報２６５２，下跌６６點。
受到美股跌勢拖累，亞太股市全線下跌，其中日本股市跌超過三百點，日經平均指數報１５７３８點，跌３０６點。悉尼所有普通股指數報６６６７點，下跌７１點；新西蘭五十隻成份股指數則報３９８１點，跌４５點，三個市場下跌超過百分之一。

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