新股速遞

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嘉能可傳英港合集最多858億 今年最大
外電引述消息人士報導，擬於倫敦及香港兩地啟動首次公開招股（IPO）的全球最大商品交易商嘉能可（Glencore），其集資規模將介乎90億至110億美元（約702億至858億港元），惟較嘉能可行政總裁Ivan Glasenberg昨向英國金融時報所透露的最高集資額120億美元（約936億港元），輕微少10億美元（約78億港元）。 本港上市編號「00805」 報導又指，隨著股票市場從日本核災及中東亂局後走出陰霾，新股市場轉趨回暖，嘉能可有望成為今年全球最大型的新股。而嘉能可在是次全球新股發售中，本港將佔25%。至於在本港的掛牌交易編號則為「00805」。他又指，公司管理層將於5月4日公布招股價範圍，並同時開始與潛在投資者會面。 嘉能可發言人Simon Buerk對於有關消息傳聞，未有給予即時回應。 投資多元化 10大持股市值逾2500億 資料顯示，作為商品交易商，嘉能可同時也投資多家商品企業，目前10大持股（包括於倫敦上市礦企Xstrata共34%股權）的總市值，已攀升至326億美元（約2543億港元），為2010年4月以來的高位，值得留意的是，有關市值於上月日本發生地震後曾跌至最低280億美元。除持股比重最大的Xstrata外，嘉能可的第二大持股為全球最大鋁企俄鋁（United Co。 Rusal，00486）。此外，嘉能可亦持有於多倫多上市的礦商Katanga Mining共74%股權及澳洲第二大鎳礦資源公司Minara Resources共71%的股權。

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新股上市消息

股票編號：87001 股票名稱：匯賢房託

【首日孖展】消息指出，前日（11日）首日公開招股的滙賢房託，暫錄得約4億人民幣孖展，相當於公開發售部分22億元約19%。國際配售方面已經足額認購。

另外幾隻正進行招股的新股之中，以唐宮（01181）反應最佳，共借出超過36億元孖展，相當於公開發售超購220倍。泰凌醫藥（01011）暫錄得1.3億孖展，僅及公開集資額的62%。海隆控股（01623）更只有2,200萬元，相當於公開集資額的17%。

股票名稱：遠大中國

【上市詳情】從事幕牆建造的瀋陽民企遠大中國，計劃來港上市集資，金額料介乎4億元（美元．下同）至5億元，並於下周一開始進行路演。

外電引述銷售文件指，渣打私募部門已對該公司投資5,000萬美元，中銀國際、德銀、摩根大通及渣打集團（02888）將負責是次發行安排。遠大曾參與08年京奧運動場館鳥巢及水立方的建設。

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唐宮熱爆 勢膺雙料新股王

新股市場「冰火兩重天」，備受熱捧的飲食股唐宮中國（新上市編號︰01181）昨天截止認購，市傳公開發售超購逾500倍，凍資超過80多億元，勢膺今年「雙料新股王」（見表）。
超購逾500倍 凍資80多億
唐宮昨午截票，綜合市場消息，初步點算錄得逾500倍超額認購，凍結資金逾80億元，問鼎今年「超購王」及「凍資王」雙冠軍。
將於今日定價的唐宮，消息指，暫傾向以上限定價，其招股範圍介乎1.25至1.65元。由於超購100倍以上，故公開發售部分會由佔10%，增至50%。
反觀生不逢時的海隆控股（新上市編號︰01623），上月招股時遭逢日本地震而擱置，如今捲土重來又遇日核災升級的跌市拖累，昨次天招股，輝立證券抽飛1,400萬元。本報統計5券商，僅為海隆融資1,820萬元，只及公開籌資額的13.9%（見表）。不過，市場消息指，海隆的國際配售已超額2倍，即使公開發售不足額，相信有關方面無意再褪軚。
劉央斥2.34億 入股遠大
而於今天截飛的泰凌醫藥（新上市編號︰01011）有驚無險，雖則3間經紀行共縮飛3,600萬元，但計及海通等孖展票大躍進，7券商共融資2.473億元，已足額。據市場消息，泰凌的國際配售已獲近4倍認購。
此外，下周三（20日）接棒出台的遠大中國（新上市編號︰02789），市場消息透露，已獲西京投資主席劉央斥資3,000萬美元（約2.34億港元）入股，成為基礎投資者。
上醫獲中證監放行 港闖關
另一方面，正密謀在港招股的上海醫藥，其高層透露已獲中證監批文，獲准在港發行H股；要是上市申請於明天獲本港監管機構極速開綠燈，市場料將於5月初招股。
上海醫藥董事長呂明方昨表示，公司的目標是2015年銷售額超過1,000億元人民幣；預計未來10年，中國醫藥業的產值年增逾20%。
相反，中國汽車系統（新上市編號︰01283）卻突取消今天的投資者推介會。惟有關方面強調，公司會繼續上市計劃。去年底曾擱置上市的中國汽車系統，集資5.875億至7.625億元，近日捲土重來，原擬本周五（15日）起招股，29日掛牌。

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嘉能可籌858億 問鼎今年最大IP0

新股市場近日漸見活躍，全球最大商品交易商嘉能可（Glencore），亦爭取下月中開始於本港招股。最新上市進程是，市傳英港合共集資最多858億港元，問鼎環球今年最大規模的IP0。
外電昨指，上述全球最大商品交易商，其集資規模將介乎90億至110億美元（約702億至858億港元），雖較其行政總裁Ivan Glasenberg向英國《金融時報》所爆料的最高集資120億美元（約936億港元），微縮10億美元（約78億港元），但仍較上月和黃（00013）分拆港口業務，於新加坡掛牌集資的429億元為高。
售20%股權 冀下月中招股
市場消息指，嘉能可將於倫敦及本港兩地上市，出售公司約20%的股權。本港為第二上市，採掛牌編號00805，料本港將佔整個新股發售的25%，但亦有消息指公開認購部分僅佔2.5%。嘉能可擬下月13日招股，並於24及25日，分別於倫敦及本港掛牌交易。
嘉能可行政總裁表示，上市是為了集資籌措足夠火力，為未來併購作準備。嘉能可現持有多家商品企業股權，市值已逾2,500億元，當中包括倫敦上市的礦企Xstrata 34%的股權。

  

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上海醫藥H股獲放行 料集資逾百億
上海醫藥獲正式批准發行H股在香港上市，將發行不多於7.63億股，較早前市場預期的5億股為多，估計集資額逾110億港元，料最快可於5月初招股。 上海醫藥今早在內地逆市向好，報19.81元，升1.59%。 上海醫藥在上海交易所發出公告指，已獲中國證監會批准發行不超過7.63億股，當中1成即最多7638萬股將由中國社保基金持有。 外電報導，上藥擬在港發行的H股，每股作價不少於17.6元人民幣。而負責是次上市計劃的包銷商，包括中金、瑞信、德銀及高盛。 上海醫藥昨日更與全球69家藥廠簽訂戰略合作協議，並簽訂200億採購訂單，包括輝瑞、賽諾菲安萬特、默克、諾和諾德等，佔該公司全國分銷業務的60%。該公司是繼國藥以外，內地第二大的醫藥分銷公司，主要分銷高端藥品、器械與高值耗材以及疫苗，其中的器械和高值耗材業務處於市場第一位，疫苗業務則排第二。該公司將擴大在上海、北京、廣州這三個城市的醫藥分銷，目標是2015年銷售額超過1,000億元人民幣；預計未來10年，中國醫藥業的產值年增逾20%。

  

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思佰益暗盤清淡 僅成交650股
日本金融服務商思佰益（新上市編號：06488）反應冷淡，除了認購不足外，今日在輝立的暗盤交易場，開市近五十分鐘始有成交。最終暗盤收市報83.9元，比招股價80.23元高3.67元，或4.57%；若不計手續費，每手賺183.5元。但值得注意的是，成交僅650股，即13手，總成交額5.6萬元，啟示意義不足。 此外，思佰益招股結果也不振。公司的公開發售部份，僅接獲190份申請，合共認購169.8萬份預託證券，相當於可供公眾認購部份約0.97倍，亦即認購不足，故申請全獲足額配發。國際配售則出現超額認購。 明日上市的思伯益，原擬透過公開招股，發售175萬份香港預託證券，佔整體發售部份1750萬的1成，其餘9成則作國際配售。每份訂價80.23港元計算，扣除相關包銷佣金及費用後，集資淨額估計約為12.97億港元。 思佰益主要業務均在日本，故招股反應直接受到地震的影響，公告上周曾發公告指，旗下的日本證券公司SBI，估計須因地震事件作出約11億日圓（約1.01億港元）的呆帳撥備。
所得款項淨額約50%，將投資於國內基金、直接投資及在新興市場及美國與當地合作夥伴成立的基金。約40%用於通過互聯網及海外金融機構從事經紀及投資銀行及金融服務業務及聯屬公司的經營及投資。

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新股上市消息

股票編號：06488[url=] 股票名稱：[/url]思佰益

【今日掛牌】據輝立交易場資料顯示，今日掛牌之思佰益開市和最高價為88元，而暗盤收市價，亦是最低價，為83.9元，但仍較招股價80.23元高4.57%。不計手續費，每手50股，賺183.5元。

[url=]股票名稱：[/url]光大銀行

【上市申請】市場消息透露，光大銀行擬於本月底向港交所（00388）提交上市申請，計劃集資金約70億美元（約546億港元）。

據悉，將會委任光大證券香港、中金公司、摩根大通、摩根士丹利、法國巴黎銀行，及瑞銀負責是次發行。該行早前曾表明，會爭取在今年來完成H股上市計劃，其於2月曾透露，將計劃發行105億股H股。

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周大福珠寶 選定5投行

人民幣計價新股登陸在即，其他擬「雙幣雙股」集資的企業亦可望排隊進場。消息指，新世界發展（00017）主席鄭裕彤私人投資旗艦、周大福企業旗下周大福珠寶，已選定5間投資銀行，最快明年首季在港招股，擬集資156億至234億元。

「雙幣雙股」新股 接力登場
除周大福外，其他有傳圖在港以「雙幣雙股」形式亮相的，還包括台資背景的內地連鎖超市大潤發、及合興餐飲。
內地最大券商中信證券昨舉行股東會，通過其發行H股的建議，市傳其集資規模將逾200億元。而另一隻集資規模料逾百億元的上海醫藥，亦爭取於今日通過上市聆訊。而中國汽車系統（新上市編號︰01283），及遠大中國（新上市編號︰02789）將分別於明日及下周三招股，各最多集資7.8億及39億元，並計劃於4月29日及5月6日掛牌。今天力爭過關的米蘭站、擬籌資約5億元。

海隆今截票 思佰益暗盤造好
今天截票的海隆（新上市編號︰01623）距足額認購尚遠，4經紀行共借貸1,820萬元，僅及招股籌資近14%認購額。基礎投資者之一、認購2,000萬美元的中飛建銀，董事總經理朱詠民稱，其基金主力投資於境外航空產業的科技、製造企業，投資海隆是看好其鑽探技術，可應用於其他航空領域。
今天掛牌的思佰益（新上市編號：06488），昨在輝立的暗盤交投疏落，收報83.9元，比每份香港預託證（HDR）定價80.23元高4.57%。若不計手續費，每手（50份HDR）賺183.5元。

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思佰益首日上市 開市微升7仙
首隻發行香港預託證券（HDR）集資的日資金融服務商思佰益（06488）首日掛牌，開市10分鐘才有成交，每份HDR開市價報80.3元，較招股定價80.23元上升0.07元或0.09%。以每手50份預託證券計，相當一手僅賺3.5元。
受日本地震影響，思佰益的招股結果並不理想。公司的公開發售部份，僅接獲190份申請，合共認購169.8萬份預託證券，相當於可供公眾認購部份約0.97倍，亦即認購不足，故申請全獲足額配發。國際配售則出現超額認購。