新股速遞

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券商：大飛分貨多 未虞累破底


由於匯賢產業信託（新上市編號︰87001）對「超級大飛」分貨慷慨，市場消息指，申購額逾500萬元（人民幣，下同）的乙組票，劃一分配率高達71%，令市場關注會否釀成追孖展斬倉潮，累及首日股價表現。

下限定價 首日可升5%
不過，證券界普遍深信，匯賢已以下限5.24元定價，料不會破底，相反首天登場或有驚喜，料有5%升幅。
耀才證券（01428）行政總裁陳啟峰認為，以專攻散戶的券商為匯賢借出共約10億元孖展計，而銀行又嚴禁向個人客大開水喉，相信借孖展認購匯賢的股民不多。他又說，即使孖展客要抬錢填補分貨過多的差額，甚至被迫強行斬倉，料衝擊亦有限，保薦人有足夠彈藥在掛牌初期托價。

無貨在手 不宜追買
業界相信，匯賢高中籤率的「重災區」，多集中在重注客，尤其是公開發售部分的最大飛，申請認購約3,000萬個基金單位，涉資逾1.69億元。
惟時富金融零售金融業務董事總經理鄭文彬相信，匯賢不會潛水，首天料有5%升幅，可見5.5元。放眼長綫，敦沛證券助理副總裁李偉傑與陳啟峰皆不約而同預計，料一年升幅可達10%，即約5.76元差不多到價。
股評人又普遍認為，無貨在手者不宜追買，畢竟人民幣房託基金不適合短炒。

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8新股爭下月出台 籌490億
至於5月，將有8隻新股力爭集資最多490.6億元，打頭陣的是本地消費股米蘭站（新上市編號：01150）及百宏（新上市編號：02299）。而於內地以「大自然地板」作品牌、分銷點近3,000個的內地最大家居地板零售商中國地板，亦計劃於月中開始招股，5月底掛牌。負責是次上市的為摩根士丹利、滙豐及渣打。
一眾新股中，輝立及敦沛不約而同較看好米蘭站，博其細細粒當炒；但耀才則視上海醫藥（新上市編號︰02607）為黑馬，4間股票行備有逾370億元孖展供連串認購新股之用。
至於昨日孖展截飛的遠大中國（新上市編號：02789），申銀萬國及輝立合共錄得700萬元抽飛，或反映投資者近日對借錢抽新股較審慎。本報統計10間經紀行，共為遠大中國融資3.596億元孖展，相當於公開發售額86%。市場消息指，遠大中國的國際配售已足額。

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港成新股名牌之都 Jimmy Choo研上市
繼意大利時裝名牌Prada密鑼緊鼓趕於上半年在港上市，另一世界知名的高價皮鞋品牌Jimmy Choo亦傳出考慮尋求在港上市，令本港新股市場在成功吸納全球大型資源、礦務企業外，作為名牌消費品融資平台亦漸見瞄頭。

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新股上市消息

股票編號：87001 股票名稱：匯賢房託

【暗盤表現】於今日掛牌，據輝立交易場資料顯示，匯賢暗盤開市報5.15元（人民幣．下同），較發行價5.24元，跌1.71%，之後跌幅略為收窄，收報5.17元，跌1.33%，每手1,000個單位，不計手續費，一手蝕70元。

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匯賢半日「潛水」 每手暫蝕400人仔
萬眾期待，本港首隻以人民幣計價的房地產投資信託基金（REIT）匯賢產業信託（87001）於今早正式掛牌，可惜一如預期，開市價即告「潛水」。 其後走勢未見起色，至中午收市報4.84元（人民幣•下同），錄得約近6.8億元成交。半日收市價較招股價5.24元低0.41元，或7.82%。以每手1000股計，賬面暫蝕400元，為該隻人幣新股先潑一盤冷水。 匯賢昨日在券商輝立的暗盤交易場，亦以潛水收場，收報5.17元，較招股價低0.07元，或1.34%。
有消息指，承銷團已準備就緒出招「護價」，匯賢首天股價表現能否力保不失，勢成焦點。

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新股上市消息

股票編號：87001 股票名稱：匯賢產業信託

【首日股價】首日掛牌，全日收報4.75元（人民幣．下同），較招股價5.24元，低出約9.35%，最高報5.1元，最低曾見4.66元，成交3.44億股，涉及金額億16.64億元。

以招股價成本計算，認購獲一手1,000個基金單位的投資者，不計交易費用等，按收市價計蝕490元。

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米蘭站上市 傳板長壽司為基礎投資者
本地二手名牌零售商米蘭站（新股編號：01150）今日進行上市路演，市傳板長壽司老闆鄭威濤會認購股份，成為其基礎投資者。 消息指，米蘭站已引入多個基礎投資者，目前所知全部都是本地商人，包括鄭威濤、太子珠寶鐘表主席鄧鉅明，以及從事手袋和化工產品製造及銷售的理文集團（00746）。
市傳米蘭站的招股價介乎1.17元至1.67元，預測市盈率介乎14至20倍，集資額約2億至3億元。現暫定於下周三（11日）招股，本月25日掛牌買賣，招商證券為保薦人。

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上藥引入淡馬錫 周五招股

新股雖然吹淡風，但接力股仍具號召力，尤其是巨企更吸引到主權基金重注入股。消息指出，擬於本周五（5月6日）招股、最多擬籌近173億元的上海醫藥（新上市編號︰02607），獲新加坡主權基金淡馬錫斥資3億美元（約23.4億港元）成為基礎投資者。

連輝瑞中銀國浩 涉43億

全球最大商品交易商嘉能可（Glencore；新上市編號：00805），市傳亦獲阿布扎比基金出任基礎投資者。

消息指，上藥剛敲定擬以每股21.8元至26元招股，引入的基礎投資者包括：海外藥企輝瑞投資5,000萬美元、中銀投資公司投資5,000萬美元，以及國浩（00053）投資1.5億美元；連同淡馬錫，合共涉資5.5億美元（約42.9億港元），均有1年鎖定期。

入場費低招徠 2700元內

作為內地第2大藥商的上藥，暫以最低入場費添賣點，以每手100股及上限價26元計，一手不足2,700元，較勞動節長假後搶閘出台的5月頭炮股百宏集團（新上市編號︰02299）易上車。後者暫以每股6.8元為上限價，計及使費，一手500股暫訂不超過3,500元。

傳嘉能可 引入阿布扎比等

另據外國傳媒報道，將於香港及倫敦上市的嘉能可，已逐步引入上市前基礎投資者，它們可購入上市發售股份近3成。以嘉能可最高集資目標121億美元（約944億港元）計算，上述大戶可購入價值相當於36億美元（約280億港元）股份。

除阿布扎比基金外，據報持有嘉能可換股債券的美國基金貝萊德（BlackRock）、新加坡政府投資公司（GIC），以及內地企業紫金礦業（02899）等，將會是該公司的基礎投資者。

嘉能可預料今年上半年派息3.5億美元，全年則派息10億美元。嘉能可暫定於下周五（5月13日）在港招股。