新股速遞

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多隻集資約百億元的企業亦正「排隊」上市，包括於內地經營超市的大潤發、中國壽光農產品物流園及新世紀造船等，其中市傳有意來港上市的 Prada，外電引述消息指，將在本周決定是否啟動上市大計。
彭博引述兩名消息人士指，於過去 11年內曾 4度終止上市計劃的 Prada，將在本周就 2010年度業績召開董事局會議，同時表決會否將集團上市，最快於 2月公佈董事局會議結果，若一切順利，目標是在 6至 7月掛牌。 Prada發言人拒絕就上市作評論。

冀年中掛牌　集資百億

上周六於北京舉行時裝表演的 Prada，月中曾傳出其管理層將在時裝表演上，同時宣佈啟動其上市大計，惟最終也沒有如傳聞般公佈相關事宜。
過去多番擱置上市計劃的 Prada，去年 10月再傳出有意上市，當時消息稱，計劃在本港及米蘭同時掛牌。本月初市場又傳 Prada因需進行重組，要再押後，惟有消息指高盛已被委任為其中一名保薦人。市傳 Prada今次上市計劃，集資逾百億元。
彭博引述消息稱，截至 2011年 1月底止的 12個月， Prada年度營業額約為 212.36億元，除利息、稅項、折舊及攤薄前盈利（ EBITDA）約 53.09億元

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道瓊斯通訊社引述消息人士指，由魏橋紡織（ 2698）大股東張士平家族持有的宏橋，初步招股價定於 7.1至 9.9元，計劃發售 17.4億股，若反應理想，可行使超額配售權額外再發售多約 15%股份。宏橋將在下月 11日開始交易，成為兔年首隻掛牌新股。

7.1至 9.9元招股集資增近倍
宏橋上市保薦人及聯席賬簿管理人陣容，除了一直市傳的摩通、法巴、交銀國際及工銀國際外，現還加入了巴克萊。消息人士指，作為內地第五大鋁材生產商的宏橋，集資所得將用作擴產。張士平將出任董事長，其兒子張波則會出任行政總裁。
按宏橋保薦人 2011年預測盈利計， 2011年預測市盈率介乎 7.5至 10.47倍。道瓊斯通訊社引述一份德銀撰寫的報告指，全球產量最大鋁生產商俄鋁（ 486）， 2011年預測市盈率約 6.5倍，剛發盈喜指將扭虧為盈的中國鋁業（ 2600）， 2011年市盈率約 11.9倍。

擁電廠具優勢今年料多賺 38%

有市場人士指，由於宏橋是民企，加上與俄鋁及中鋁比較其規模相對較細，估值上有折讓是無可口非；而且宏橋原本計劃是於去年底上市，目前臨近農曆新年，其集資規模亦「唔細」，定價反映保薦人希望確保於假期前能夠完事，以免夜長夢多。
摩通選寫的報告指出，預測宏橋 2011年純利約 56.71億元（人民幣．下同），按年增 38.18%， 2010年純利約 41.04億元，較 09年增逾 6倍。
報告又指出，宏橋目前的年產能約為 91.6萬噸，主要產品包括液態鋁合金及鋁合金錠，市場佔有率約 6%。
摩通指宏橋最大優勢是擁有電廠，去年為宏橋供應約 57%電力，令每千瓦時（即每度電）電力成本僅 0.2元，低於同業的 0.4元；宏橋亦與供應商以低於市場價格簽訂長期原材供應合約，令去年產鋁現金成本每噸低於 9000元，低於內地同業平均 11375元。

宏橋招股概略

•發售股份： 17.4億股
•每股售價： 7.1元至 9.9元
•集資額： 123.54億至 172.26億元
• 2011年預測招股市盈率： 7.5至 10.47倍
•上市保薦人：摩根大通
•上市日： 2月 11日

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股票編號：01378[url=]股票名稱：[/url]宏橋集團

【招股詳情】消息指，鋁製品製造商宏橋集團招股價介乎7.1元至9.9元，擬發行17.4億股新股，當中15.66億股（90%）為國際配售，1.74億股（10%）為公開發售，集資123.54至172億元，每手500股，入場費約4,999.9元，另有15%超額配股權。另外，宏橋將於本月26至31日公開招股，2月1日定價，2月11日掛牌。


[url=]公司名稱：[/url]科諾威德國際

有報道指，同方（滬：600100）擬分拆從事樓宇自動控制產品之新加坡子公司科諾威德國際，於下半年來港上市，以實現公司國際化的目標。

為擴大發行後股票交易量，從步擬定將公司股本以1拆40方式擴大股本，發行股數則訂為佔擴大後佔整體25%。

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今年首隻重磅新股、集資高達172億元的鋁業股中國宏橋集團（新上市編號：01378）將於明天公開招股。截至去年底，宏橋的預期純利為41億元人民幣，較去年同期上升逾7倍。
預期全年純利41億 飈7倍
招股價介乎7.1至9.9元的宏橋昨舉行投資者推介會，據基金經理表示，宏橋預計其2010年之全年收入為148億元人民幣，較09年的86.7億元大增7成。根據摩通研究報告預期，宏橋的2011年和2012年純利，將較2010年分別上升4成至57億元人民幣，及8成至74億元人民幣。
截至2010年首九個月止，宏橋主要產品液態鋁合金、鋁合金錠和鋁母綫分別佔總收入的84.1%、15.2%和0.7%；銷售成本增12%至65億元人民幣。據了解，宏橋於會上表示，電力和原材料為其主要的生產成本，但由於該公司擁有自己的發電站，故5成用電量也不假外求。
事實上宏橋不但為今年首隻「百億股」，更屬跨年新股，由虎年招股到兔年掛牌日，前後11天（即由1月31日截止招股開始扣數、到2月10日掛牌前夕開始退款計起），較一般新股招股凍資期7天為長，因此重錘出擊客成本非輕。
頭錘飛8.7億 孖展息約23萬
單以一張頭錘飛（上限票）、即涉資8.69億元、最多可抽約8,700萬股計，信誠證券聯席董事張智威表示，若孖展客借貸9成、息率為1.08厘計，涉及成本約23萬元；眼下大市飄忽，料會令重錘出擊客較審慎。
另外，市場盛傳意大利著名品牌Prada將於今年來港上市，港交所（00388）昨亦宣布接納意大利為認可司法管轄區，有意在港上市的意大利公司須對其組織章程作若干修改，並證明公司與意大利有合理關係。

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新股陸續登場，今年首隻重磅新股宏橋集團（ 1378）明起招股，市傳招股價介乎 7.1至 9.9元，以每手 500股計算，入場費 4999.9元，下月 11日掛牌。另外，內地醫藥巨擘上海醫藥亦傳言已遞交上市申請，最快第二季來港掛牌，集資 80億元。
記者：陳韻妍

據初步招股文件顯示，宏橋計劃發行 17.4億股新股，集資 123.54億至 172.26億元，集資淨額近 88%用於擴充產能。宏橋預計去年全年盈利不少於 41億元（人民幣．下同），截至 2010年首 9個月，持續經營溢利按年升 15倍至 29.65億元，主要因單位成本下降、銷售量及售價齊升。

料全年賺不少於 41億
宏橋去年首 9個月毛利率為 38.3%，較 09年升 27.9個百分點，期內銷售鋁材產品成本較去年同期跌 23.6%至每噸 8256元， 09年成本則為 1.06萬元。
另一隻排隊來港上市的新股上海醫藥有新進展，市場消息指，上藥上周五已向聯交所遞交上市申請，計劃第二季在港發行 H股，集資最少 80億港元，集資所得半數資金用作收購製藥企業，德銀為保薦人之一。
《中國證券報》指，內地上市企業同方股份擬分拆境外子公司新加坡科諾威德，下半年到港上市。科諾威德現有股本 908萬股，為配合大量發行新股，科諾威德擬將股本「 1拆 40」，同時將每股面值由 1美元降至 0.025美元，令其發行股數將佔擴大後股本 25%，若上市後，同方持有股權將由現時 47.36%降至 35.52%，惟仍保留大股東之位。

東明石化年內港掛牌科諾威德集資所得主要用於擴大國際市場的分銷網絡建設、現有生產規模及併購活動，潛在併購目標為擁有較強研發能力或與公司擁有協同效應的跨國企業。科諾威德從事樓宇自動控制產品，業務遍及亞洲、北美洲及歐洲。
山東省菏澤市副市長李法洪指，當地最大煉石油企業東明石化擬年內來港掛牌，有關方案仍在準備中。東明石化目前擁油一次加工能力每年 600萬噸、二次加工能力每年 300萬噸，同時有催化裂化、重交瀝青、延遲焦化等 20多套主要生產裝置及其相應配套設施，亦持有與京九鐵路、新石鐵路接軌的鐵路專用線及配套輸油管線等。

宏橋集團（ 1378）招股簡介

項目：入場費
內容： 4999.9元（每手 500股）

項目：發售股數
內容： 17.4億股（ 90%國際配售， 10%公開發售）

項目：招股價
內容： 7.1至 9.9元

項目：集資額
內容： 123.54億至 172.26億元

項目：公開招股日期
內容： 1月 26日至 1月 31日

項目：預期定價日期
內容： 2月 1日

項目：退票日期
內容： 2月 10日

項目：掛牌日期
內容： 2月 11日

項目：保薦人
內容：摩根大通

項目：聯席賬簿管理人
內容：摩根大通、巴克萊、法巴、交銀國際、工銀國際

項目：收票行
內容：交行、工銀亞洲及渣打各 8家分行，另設有 eIPO http://hk.apple.nextmedia.com/template/apple/images/art_end.gif

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股票編號：01378[url=]股票名稱：[/url]宏橋

【招股進桯】市場消息指，宏橋因招股程序安排，原定於明日開始公開招股，押後一至兩日，昨日下午記錄亦取消，公司訂價日不變，而押後與市況無關。

股票編號：08265[url=]股票名稱：[/url]宏峰太平洋

【今日登場】鐘錶及人造首飾貨源搜尋公司——宏峰太平洋公布，公司配售4,200萬股新股，獲適度超額認購。發行價已訂為每股0.8元。公司股份將於今日在創業板開始買賣。

按最終發行價每股0.8元計，集資所得淨額預計約為1,790萬元，擬用作企業發展及在中國拓展鐘錶業務。

gogogold

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今年首隻集資逾百億元的重磅新股宏橋集團（ 1378），原定為今日起招股，惟臨招股前摔了一跤，市場消息指，宏橋由於程序安排上的問題，故將公開招股日期順延一日，即最新招股日期為本月 27日至 2月 1日，上市日期維持在下月 11日，招股價 7.1至 9.9元亦保持不變，以每手 500股計算，入場費 4999.9元。
消息稱，宏橋自路演以來，國際配售反應不俗，已有多個大額投資者入飛。

中慧超購 310倍　定價$1.2

據悉，宏橋因過去兩年的財務數據披露不足，加上未能全面提供氧化鋁及電廠相關的數字，以及要進一步解釋創業集團在 09年向高新鋁電出售氧化鋁生產設施一事，故需要向聯交所補充有關資料，以致公開招股日期被迫由本周三，押後至周四，但仍成功榮膺兔年新股頭炮。
另外，市場消息透露，電子製造服務供應商中慧國際（ 1143），其公開發售的部份超額認購逾 310倍，當中惠理基金有入飛，以 1.2元定價，為招股價 1.01至 1.35元的中上限，本周四（ 27日）掛牌，保薦人為招商證券。

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港交所(00388)銳意打造成海外礦務、資源上市平台，新一年漸見瞄頭。有報導指全球最大商品交易商Glencore已選定香港及倫敦，作為今年中兩地上市的市場，另倫敦上市的哈薩克銅礦商Kazakhmys亦擬今年上半年來港第二上市。 外電引述知情人士指，以瑞士為總部的Glencore計劃今年第二至第三季，在香港及倫敦兩地上市，集資總額或高達100億美元，其中約20億至25億美元在港籌集。Glencore已委任花旗、瑞信及摩根士丹利為上市保薦人。
另外電報導指倫敦上市的銅礦股Kazakhmys，計劃於今年上半年來港第二上市，集資5億至6億美元，或成為首家來港上市的哈薩克企業。Kazakhmys已委任花旗及中金為上市保薦人。

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股票編號：01143[url=]股票名稱：[/url]中慧國際

【今日登場】根據輝立交易場資料顯示，中慧國際將於今日掛牌，中慧暗盤開市報1.3元，最低價為1.22元，收報1.23元，較招股價1.2元，僅升2.5%。每手2,000股，不計手續費，一手賺60元。

股票編號：01378[url=]股票名稱：[/url]中國宏橋

【主板掛牌】內地第五大鋁產品製造商——中國宏橋公布主板上市計劃，向全球發售17.4億股，當中90%為國際發售，其餘10%在港公開發售，招股日期為今日至2月1日，並於2月11日主板掛牌。

招股價為7.1元至9.9元，每手500股，而每手入場費4,999.9元，最多集資172億港元，超額配股權最多發2.61億股，佔全球發售股份的15%，行使超額配股權後，集資額可增至198億元。集資所得的約90%用於擴充產能，包括建設濱州生產基地第一、二及三期。據市場消息透露，宏橋的國際發售反應理想，現時已獲中資及外資認購。

股票編號：08265[url=]股票名稱：[/url]宏峰太平洋

【首日表現】昨日首日掛牌，全日收報0.87元，較配售價0.8元，高出8.75%，最高報1.04元，最低曾見0.84元，成交1,791萬股，涉及金額1,667萬元。以招股價成本計算，認購獲一手4,000股的投資者，不計交易費用等，按收市價計賺280元。


[url=]公司名稱：[/url]樂扣樂扣

市場消息指出，南韓上市公司主要從事塑料廚具生產的樂扣樂扣（Lock ＆ Lock），將於今年把旗下中國業務在香港掛牌上市，集資3億至5億美元，由法巴、高盛安排上市事宜。


[url=]公司名稱：[/url]Kazakhmys

市場消息指出，在英國上市的哈薩克斯坦銅礦企業Kazakhmys PLC計劃在今年上半年在香港進行第二上市，集資5億至6億美元，由花旗及中金負責上市工作。Kazakhmys PLC可望成為首家哈薩克銅企業在港上市。