新股速遞

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新股上市消息

股票編號：08098 股票名稱：昌利控股

【首日表現】昨日首日以配售方式於創業板上市，全日收市報0.62元，較配售價0.485元，高出27.84%，成交量為3,884萬股，涉資2,373萬元

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大市回升，經過兩日招股的中國金石礦業（新上市編號：01380）之孖展額雖有起色，惟仍未足額，市場普遍觀望。其他新股的籌備工作仍馬不停蹄，以備氣氛一旦轉好即可出擊。
消息指，擬發行1.5億股集資約3億元的正業，將於今日起開始路演，每股發售價界乎1.8元至2.08元，以去年盈利計，市盈率約6倍至7倍。正業為本周第二隻發售的新股，保薦人為招銀國際。
遠東宏信 擬明上市聆訊
此外，中化集團旗下的租賃公司遠東宏信，亦計劃明日於港交所進行上市聆訊。遠東爭取於今月底上市，擬集資6億美元（約46.8億港元），而上市將由中金國際、摩根士丹利、瑞銀及滙豐證券保薦承銷。遠東宏信料成本港首隻內地金融租賃公司股份。
綜合本地多間證券行數據，只有四間錄得金石的孖展額，合計為7,050萬元，雖較日前的3,730萬元增加近倍，但相對1.9億元的公開發售金額仍有一段距離。至於周一起開始國際配售的海隆控股（新上市編號：01623），消息稱尚有中國投資者未入飛，但配售將近足額。
時富金融執行董事鄭文彬指，沒有太多客戶查詢孖展，料要有個別新股上市後跑出，散戶眼見「有肉食」才會考慮投資新股。
超額須逾10倍 始夠吸引
耀才證券總經理陳啟峰亦稱，現時新股市場仍吹淡風，加上近期的新股並不矚目，不少半新股仍然潛水，故難引起客戶興趣。他說：「公開發售部分最少超額10倍，才值得借孖展抽新股，否則若獲分貨多於10%，將需拿出現金，隨時輸錢。」
擬於下周進行路演的澳洲鋰礦商銀河資源，據其保薦人研究報告顯示，若不計算鋰離子電池的項目，其估值為4.56億至6.98億澳元。若有關電池項目執行成功，其估值則會額外增加2.01億至5.04億澳元。
以全配售形式上市的昌利控股（08098）昨掛牌上市，收市報0.62元，較配售價0.485元升近28%。

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宏橋傳集資削半 試水溫
金石今截票 孖展淡國際配售料湊夠

雖則昨天截止孖展的中國金石礦業（新上市編號︰01380）暫未足額，但市場消息預計，公開招股今天正式截票，料可勉強夠數；而眾巨無霸股也無懼市況，力爭逆市於首季前出台，包括最快擬於下周一（14日）重來招股的中國宏橋集團（新上市編號︰01378），市傳把集資規模縮減一半。
「百億」新股不再 籌資削至70億
宏橋為內地最大民營氧化鋁商，曾於1月27日招股；其後礙於市況逆轉，市傳基金壓價逾10%而被迫押後上市。是次捲土重來，市傳宏橋可能減少發行股數，由原本的佔股本25%降低為15%，亦正以7.1元至9.4元（較原本的9.9元上限稍低5%）的意向招股價向投資界測試水溫。因此，若測試成功，料宏橋的集資額或由123.54億元至172.26億元，大幅縮減至62.4億元至70.2億元（約8億至9億美元）。保薦人摩根大通沒有評論有關傳聞，只表示宏橋的招股仍正積極準備中。
至於今日截止招股的金石礦業，有孖展客在最後衝刺前「抽飛」，致令8間券商共借了1.075億元，只及公開招股籌資額的55.33%（見表）；幸而市傳其國際配售已足額認購。
萊蒙今路演 正業不售舊股
內房股萊蒙（新上市編號︰03688）亦擬於今日起路演及國際認購，每股招股價介乎6.23元至8.1元，發行2.5億股新股，最多集資約23.2億元。萊蒙擬於周五（11日）起公開招股，於本日23日掛牌上市。
而昨起國際配售的正業（新上市編號︰03363），則因應市況未如理想，原股東未擬出售舊股，只發行1.25億股新股，每股招股價1.43元至1.93元計，集資最多約2.4億元。以公司預計2010全年盈利為8,000萬元人民幣計，市盈率介乎7.5倍至10倍。
中化集團旗下的金融租賃公司旗下遠東宏信今進行上市聆訊；至於欲集資46.8億元、主攻成衣原料化纖的福建企業百宏集團，以及二手袋買賣商米蘭站等，相信有待下周才衝關。
另邊廂，共籌逾296億元的4新股亦接踵而來，包括擬籌93.6億元的上海醫藥；以及內蒙煤炭企業伊泰，計劃集資約117億元；還有募集39億元的京能清潔能源電力、以及信義玻璃（00868）排期於第三季分拆旗下的太陽能玻璃業務，集資約46.7億元。

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新股上市消息

股票編號：01623 股票名稱：海隆控股

【招股細節】全國第二大鑽桿供應商——海隆控股公布招股詳情，建議發售價每股2.5至3.7元，如以中位數3.1元計算，集資淨額11.6億元。是次招股發售4億股，公開發售部分佔10%，即4,000萬股。

海隆的買賣單位為每手1,000股，入場費3,737元，獨家保薦人摩根士丹利。是次招股所籌得款項中，約28%將用於擴展油田服務業務，25%作擴充塗層塗料業務，而20%將用於償還銀行的貸款。海隆控股將於今日起開始招股，3月16日中午截止認購，3月24日掛牌。

股票編號：03688 股票名稱：萊蒙國際

【主板上市】內地房地產物業開發商——萊蒙國際舉行記者會宣布主板上市計劃，發售2.5億股新股，90%為國際發售，10%在港公開發售。招股日期定於今日至下周三，招股價介乎6.23至8.1元，每手買賣單位為500股，連手續費的入場費為4,090.82元，將於本月23日於聯交所主板上市。

麥格理、滙豐及野村國際為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。集團集資最多約20.25億元，所得90%用於支付在中國收購新發展項目，其餘10%用於公司及營運資金用途。

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[url=]股票名稱：[/url]SBI

【尋求上市】市場消息指出，日本金融機構SBI Holdings Inc. 尋求港交所（00388）批准其香港預託證券（HDR）掛牌上市，預期集資3億至5億美元。建銀國際及大和資本負責有關HDR上市安排。

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宏橋：削集資無礙擴產

中國宏橋集團（新上市編號：01378）減價重來招股，集資額上限亦大減逾90億元，但執行董事兼行政總裁張波稱，擴產計劃不會因集資額減少而受影響。
連同超額配售權，內地第五大的鋁產品製造商宏橋，擬集資最多84.4億元，今起招股，每手入場費約4,191元（見表）。雖然集資額減，但仍有望成今年以來集資額最大的新股。
供建廠房預算 降至58億
張波稱，截至9月底公司的產能使用率逾100%，料未來亦最少維持此水平。他指，公司擴產的步伐，不會受制於上市集資規模多少，公司現金流健康，仍可循銀行貸款等途徑集資。保薦人摩根大通則表示，有信心完成今次招股。
比較兩次招股書集資款項用途資料，宏橋1月擬上市時，原計劃用45億元集資資金，興建年產能30萬噸的濱洲第3期廠房基地，今次招股章程就刪除此項。而自上市集資所得，用於興建首2期廠房的預算，亦由81億元降至58億元。張波稱，以折扣價採購主要成本氧化鋁為公司主要優勢之一。
4名基礎投資者中，包括長實（00001）旗下全資公司、鄭裕彤、劉鑾雄及劉鑾鴻，合共投資3.5億美元（約27.3億元），約佔國際配售4成，禁售期6個月。
今日開始招股的還有包裝箱廠商正業國際（03363）。公司去年頭9個月收入中，共38.2%集中來自3家內地空調廠商，主席胡正稱會加大科技產品的客源，並已引入宏碁等客戶。
上海醫藥表示，證監會已受理公司發行H股的申請，稱進展順利，有信心於上半年完成發行。外電指，光大銀行已委任10間投行，承銷期目標於7月前完成，集資逾468億元的上市，包括美林、中銀國際、法巴、中金、光大證券、高盛、國泰君安、摩通、大摩及瑞銀。

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新股上市消息

股票名稱：銀河資源

【延遲上市】於澳洲交易所掛牌的銀河資源（Galaxy Resources）宣布，由於市況欠佳，決定延遲來港上市計劃。董事總經理Iggy Tan表示，對於延遲上市感到失望，但礙於國際市場嚴峻的情況及相關市場波動下，才作出今次審慎決定。由於公司擁有強勁的財務狀況，毋須在有可能影響現有股東及合作夥伴的利益下，繼續上市計劃。