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樓主: 好孩子

新股速遞

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 樓主| 發表於 2011-3-15 14:37:18 | 顯示全部樓層
上市時間表 SIXTY今揭曉

萬人期待意大利名牌Prada來港上市之際,意國型格牛仔品牌SIXTY集團(Miss Sixty、Energie、Killah等時裝品牌的母公司)亦不斷傳出搶灘上市的消息,吹了一陣子風,兩者都是只聞樓梯響。不過,SIXTY最近終於定好上市時間表,將於今日公布。
究竟何時上市?發言人就賣關子說今晚於SIXTY花生騷上才能公布,據知就不是今年的事,由意大利遠道而來的SIXTY GROUP市場銷售及零售副總裁Guido Pullini更會講解公司在印度的發展計劃。
拓內地市場 港旗艦店作櫉窗
SIXTY集團近年一直致力在大中華地區擴展,分店已遍布內地46個城市,而香港作為內地櫉窗,亦有所擴張,位於銅鑼灣的兩層旗艦店已開幕。若按照原定計劃,該集團只會分拆其SIXTY中國公司上市。
為了加深市場對其認識,在亞太區進一步樹立「前衞革新的藝術形象」,他們將於今日開始於銅鑼灣店舉行「ART in jeans牛仔藝念大募集﹗」展覽,並將於今晚舉行轄下品牌的2011年春夏系列花生騷。
 樓主| 發表於 2011-3-16 10:47:25 | 顯示全部樓層
新股上市消息
股票名稱:泰康

【A+H上市】內地報章報道,內地保險公司泰康剛完成股權轉讓,法國安盛人壽(AXA)將悉數轉讓其持有之1.33億股泰康人壽股份,予高盛及第二大股東嘉德國際等3間公司。加上今年為泰康成立15周年,因此消息人士指,泰康已訂下內部目標,計劃於今年完成A+H股上市計劃。據資料顯示,泰康去年保費收入為868億元(人民幣.下同),按年升29%,市場排名第五。
 樓主| 發表於 2011-3-17 19:54:13 | 顯示全部樓層
新股海隆不去馬 嘉能可招股或延後
油管商海隆控股(新上市編號︰01623)宣布,雖然在國際配售部分獲得足額認購,但由於全球市場出現難以預見的不利環境,決定將上市計劃延後。但沒有公佈何時再重啟上市。 按海隆公開招股只獲約5成認購,不過國際配售逆市獲超額認購,市場本來預期,公司會如期下周四(24日)上市。 另外,全球商品交易巨頭嘉能可(Glencore)下月於香港和倫敦兩地,集資達100億美元的上市計劃,可能出現暗湧。外電指該公司的礦股投資於上月貶值了34億美元,有可能影響其上市計劃。 消息指,公司上月底已向聯交所遞交上市申請,將爭取最快於4月底、5月初招股。 不過,日本地震加上大中東動盪令全球股市急調整,市場對新股的需求亦大減,法國最大出版商Lagardere,昨日便把Canal Plus的上市計劃押後。
 樓主| 發表於 2011-3-18 10:46:48 | 顯示全部樓層
新股上市消息
股票編號:01380 股票名稱:中國金石

【今日上市】據輝立交易場數據顯示,今日上市的中國金石暗盤收市價較招股價2.25元,低收0.43%,報2.24元。曾低見2.04元,較招股價低9.33%。每手1,000股,不計手續費,一手蝕10元。

股票編號:03360 股票名稱:遠東宏信

【上市詳情】昨日公布於聯交所主板上市的詳情,將發行8.16億股,當中90%為國際發售,10%在港公開發售,公開發售日期為今天(18日)至下周三(23日)。

招股價介乎5.2元至6.8元,每手1,000股,入場費約6,868.54元。訂價日為本月24日,保薦人為中國國際金融、摩根士丹利及瑞銀,安排行有滙豐銀行。最高集資額為55.49億元,當中30%用於船務行業的營運資本及租貸業務,70%用於醫療、教育、基建及印刷的營運資本。
 樓主| 發表於 2011-3-18 11:27:57 | 顯示全部樓層
海隆打退堂鼓 近日第4隻

市場因日本核危機惡化而大幅震盪,再有新股打退堂鼓,前天截止招股的海隆控股(新上市編號︰01623),昨因定價問題決定推遲上市,為近期第4隻押後的新股。
遠東今起招股 配售率先超購
至於今天招股的遠東宏信(新上市編號︰03360),去年度盈利為1.03億美元,歷史市盈率介乎17.5倍至22.9倍。消息透露,國際配售已錄得近3倍認購。
遠東宏信副主席孔繁星被問及市況不佳時稱,管理層着力把公司做好,相信香港投資者的辨識能力,「好公司仍是好公司」。他指,雖然今年起內地收緊貨幣政策,但公司多年來經歷過多次鬆緊循環,盈利仍續升,又稱融資成本為行內最低,資金來源不成問題。非執董楊林稱,公司未來會聘請國際獨立評級機構,為其作信貸評級,有信心可獲投資級別或以上。
宏橋如期掛牌 萊蒙下限定價
不過,4新股仍逆流而上,包括昨天截票的中國宏橋(新上市編號︰01378)。市場消息透露,雖然只獲近1,000名投資者入票,認購額僅及公開招股不足5成,惟因國際配售仍夠飛,可彌補公開發售部分,到目前為止仍如期下周四(3月24日)掛牌。
內房股萊蒙國際(新上市編號︰03688)暫照舊去馬,市傳擬以下限6.23元定價。然而,昨天剛截止招股的正業國際(新上市編號︰03363),消息指公司仍在觀察市況,暫未有定是否暫緩上市。
另一方面,最快擬於4月底來港招股的全球商品交易巨頭嘉能可(Glencore),上市大計暫未受影響,市場消息料其於下月初力爭上市聆訊,第二季於香港和倫敦上市,集資100億美元。
外電報道指,由於環球股市急挫,致令嘉能可投資的礦業股過去一個月錄得34億美元的帳面損失,或令其預計約600億美元的市值大降,致令市場關注其集資大計。
金石今登場 暗盤微跌0.4%
此外,今天正式掛牌的中國金石(新上市編號︰01380),暗盤價總算「低開高收」,開報2.1元,曾低見2.04元,終以2.24元收市,較招股價2.25元,微跌0.43%,不計手續費,每手(1,000股)僅蝕10元。
 樓主| 發表於 2011-3-18 11:30:09 | 顯示全部樓層
李嘉誠鄭裕彤入股 宏橋「去馬」

捲土重來的中國宏橋集團(新上市編號︰01378),在市況風雨飄搖下,卻得「大孖沙」力撑。市場消息指,宏橋將引入李嘉誠、鄭裕彤、劉鑾雄等入股3.5億美元(約27.3億港元),成為基礎投資者。
內地最大民營氧化鋁商宏橋,經過近一星期試水温後,終決定下周一至周四招股,24日掛牌。消息指招股價介乎7.2元至8.3元,1手(500股)入場費約4,191元。若連同超額配售,今年的預期市盈率介乎6.5至7.5倍。
連同大劉兄弟 斥資27.3億
消息人士指,李嘉誠及鄭裕彤將分別投資1億美元,而劉鑾雄及劉鑾鴻兄弟,則分別投資7,500萬美元,成為基礎投資者。
以發行10億新股計,宏橋今次集資規模約83億元,較1月尾招股時的上限178億元,減少近95億元。招股由摩通作全球協調人及獨家保薦人;今次重新招股,並加入瑞穗證券作聯席帳簿管理人。
源庫資源 傳第三度擱上市
另外,原定下周一舉行投資者推介的源庫資源,昨傳出因市況不佳而暫緩上市的消息;若然屬實,將是繼2009年尾及2010年中之後,第三度暫緩上市計劃。《彭博》兩度致電澳洲源庫的發言人查詢,但未獲回覆。
由澳洲富商Clive Palmer持有的的源庫,原擬集資25億至30億美元(約195億至234億港元),計劃於本月底招股,4月14日掛牌,並引入中國中冶(01618)及中國中鐵(00390)共斥資逾31.2億元成為基礎投資者,爭取成為首間來港上市的澳洲礦鐵巨企。
不過,遠東宏信仍按計劃爭取下周五(3月18日)啟動公開招股,集資額更欲調升至約78億元。而仍待證監會放行的長實(00001)人民幣房產基金(匯賢房託),若下周過關,仍力爭於月底、即3月30日火速上馬,及於4月15日掛牌。
至於前天截止認購的內地大理石生產商中國金石礦業(新上市編號︰01380),市場消息指,一手中籤率100%,乙組分配率劃一為52%。
海隆孖展1700萬 萊蒙食白果
然而,市場對昨首天招股的2隻新股反應一般,券商指不少大銀行暫拒開孖展。本報統計12間券商,僅得2間有發市借出孖展,暫為海隆(新上市編號︰01623)借出1,700萬元,相當於公開集資額11.5%;而內房股萊蒙國際(新上市編號︰03688)更是食白果(見表)。
 樓主| 發表於 2011-3-18 11:32:30 | 顯示全部樓層
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 樓主| 發表於 2011-3-18 20:54:58 | 顯示全部樓層
今日中港地產股稱霸 新股金石潛水
今日藍籌股的表現,可謂中、港地產股的天下,五大升幅藍籌都由地產股包辦。當中,業績亮麗的中國海外(00688)及華潤置地(01109)表現最標青,各升超過6%。
而恒地(00012)在公布去年賺158億元,優於市場預期後,今日股價造好,收市升超過4%。
至於其它股份,今日首日掛牌的大理石礦業公司中國金石(01380),跌破招股價,收報1.98元,較招股價2.25元低 12%。
 樓主| 發表於 2011-3-22 09:33:04 | 顯示全部樓層
新股上市消息
股票編號:01623 股票名稱:海隆控股

【暫停發售】公布,鑑於不能預見之惡劣市況,該公司經與聯席帳簿管理人商議後,認為進行全球發售乃屬不適宜。因此,將不會訂立有關國際發售的國際包銷協議,而有關公開發售之公開發售包銷協議將不會成為無條件。
 樓主| 發表於 2011-3-22 14:24:14 | 顯示全部樓層
正業棄上市 400億新股集結次季

又一新股打退堂鼓,紙盒生產商正業國際(新上市編號:03363),為繼海隆控股後第二隻於完成公開招股後才擱置上市計劃的新股。不過,展望第二季,仍有一眾新股積極備戰,料集資額高逾400億元。消息透露,本計劃集資最多3.09億元的正業已決定暫時擱置上市。至於會否於第二季捲土重來,消息指仍需視市況。
伊泰煤炭三一 擬港第二上市
接踵而來的新股擱置消息並未嚇怕其他新股,當中最重磅的莫過於擬港作第二上市的伊泰煤炭及三一重工。消息指,三一已通過內地監管部門批准,並剛向港交所(00388)遞交了上市申請;至於伊泰則仍在等待內地相關部門的批准。
另一市場焦點則為全球商品交易巨頭嘉能可(Glencore),其於香港和倫敦的總集資額將達780億元,但據了解香港公開招股部分將少於78億元,惟將視乎市況而定。外電更指,嘉能可的上市工作仍在進行,惟預料會在市況平穩後才推出市場。
日企巴羅克 冀採非HDR登陸
事實上,仍有三家企業剛遞交上市申請,正待上市聆訊,包括包辦了北京奧運「水立方」和「鳥巢」的幕牆項目之遠大中國。據了解,公司乃全國第二大之設計、採購和生產的一條龍幕牆商。
另外兩家,則同為集資最多23.4億元的西藏冰川礦泉水及日本時裝零售商巴羅克(Baroque),後者正密切商討以非HDR(香港預託證券)形式登港。市場人士認為,巴羅克籌資額縱不多,但作為力爭首間泊港的非HDR日企,頓惹關注。
續有消息指,剛被阿里巴巴(01688)入股25%的擎天科技將於下周向創業板遞交上市申請,最快第二季上市。
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