新股速遞

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IPO轉活 中信證券擬發Ｈ股

本地招股活動漸見活躍，除日企思佰益（SBI）啟動招股，有望成日本首隻上市集資的HDR（本港預託證券）外，中信證券亦通過發行H股議案。
於上海上市的中信證券，昨亦通過發行佔擴大後股本10%的H股於港上市，另有約15%的超額配售權。該公司指出，所得資金將用作收購海外研究、銷售網絡之用。
日SBI集25億 入場費最多7276
日本金融服務商思佰益（新上市編號：06488）擬發行1,750萬份HDR，當中9成作國際配售部分，已自昨起發售，餘下1成將於下周三起公開發售，連同超額配售，最多集資約25.46億元。
由於思佰益於日本市場已進行交易，故定價將按思佰益下周三至五的其中一日，以當地的市價，再折讓4%至7%而定。每手為50份HDR，初步估計入場費上限為7,276元。上周四通過聆訊的泰凌醫藥，昨已開始進行軟推介，下周開始路演招股，以趕暫定4月21日上市之期。瑞銀將擔任獨家擔保人，另高盛則為聯席帳簿管理人。
內地成衣原料化纖企業百宏集團，則暫定4月底才招股，5月中掛牌。

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新股上市消息

股票編號：03360 股票名稱：遠東宏信

【今日上市】據輝立交易場資料顯示，今日上市的遠東宏信暗盤收市價報6.9元，較招股價6.29元，高出9.7%，未計手續費每手1,000股，賺610元。top

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宏信首口價報7元 每手賺710元
從事設備融資租賃的遠東宏信（03360）今早在主板掛牌，首口價報7元，比招股價高0.71元或11%。 按每手1000股計算，即每手賬面暫賺710元。 宏信昨日於暗盤價市場一度飆逾一成，收報6.9元，較定價6.29元高出9.7%。
遠東宏信1手中籤率為100%，公開發售部分超購3.86倍。

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宏信今登場 暗盤飈一成

沉寂一時的新股市場現轉機。今天掛牌的遠東宏信（新上市編號：03360），暗盤價昨一度飈逾一成，收報6.9元，較定價6.29元高出9.7%；不計算手續費，每手可賺610元。
從事設備融資租賃、集資約48.87億元的宏信，昨於暗盤市場甫開市便升至6.4元，其後逐步上揚，總成交達380萬股，成交額逾2,600萬元。雖有基金經理指暗盤價未能作準，但料宏信能為近期新股一洗「頹風」。
中信證券集資額 料達220億
遠東宏信宣布1手中籤率為100%，公開發售部分超購3.86倍。
外電報道，內地市值最大券商中信證券，已敲定來港第二上市計劃，料可成為首間滬港兩地上市的內地券商。據彭博引述中信建投分析員估計，中信證券是次集資額最高可達220億元。中信中信證券日前公布，將發行不多於總股本10%的H股，而超額配售權則不多於有關H股的15%。
思佰益孖展 4券商預留360億
外電亦指，華電集團旗下可再生能源公司福新能源，擬來港集資10億至15億美元，料最快下半年上市。美銀美林、中金和瑞銀為負責投行。
另外，日本金融企業思佰益（新上市編號︰06488，SBI控股）明天（周四）起來港，開本港預託證券（HDR）公開招股先河。4券商合共為該股預留360億元孖展（見表），暫以東亞銀行（00023）旗下東亞證券息率最低，借貸額逾2,000萬元的大客，息率為0.98厘。
不過，已在東京上市的思佰益，按每手50份（每份HDR代表普通股的十分之一）及最高發售價145.52元作基準，入場費高達7,349.34元，加上市場對日本災後經濟有疑慮，輝立、耀才及東亞證券皆坦言，料孖展不易銷。

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新股上市消息

股票編號：03360 股票名稱：遠東宏信

【首日股價】昨日首日掛牌，全日收6.87元，較招股價6.29元，高出約9.22%，最高報7.01元，最低曾見6.75元。top

股票編號：06488 股票名稱：思佰益

【今日招股】計劃發售香港預託證券（HDR），預計全球發售1,750萬份HDR，今日至4月6日招股，每份發售HDR最高為145.52元，每手買賣單位50股。top

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新股回暖 宏信膺賺錢王

新股接連報喜，內地金融租賃商遠東宏信（新上市編號︰03360）首日掛牌高開高收，更一度衝破7元大關，終以6.87元收市，較招股價6.29元勁彈9.22%。未計手續費，帶挈「一手黨」（每手1,000股）帳面賺580元，榮登今年「一手賺錢王」冠軍。
思佰益今招股 入場費7349
今日招股的日本金融服務商思佰益（06488），入場費約7,349元。思佰益行政總裁北尾吉孝被問及入場費較高時稱，投資者應集中於公司可帶來的回報，而到港掛牌已籌備一年，故即使日本地震，仍如期招股。
作為首家集資的香港預託證券發行人，北尾吉孝續稱，日本上市條例不准許公司於其他市場第二上市，故以預託證券到港集資，又冀於中國發展更快，長遠亦有意到內地掛牌交易。
遠東宏信是繼上周四出台的中國宏橋（新上市編號︰01378）打破「潛水」厄運、第2隻回春的新股；縱使宏信的第一天漲幅不及宏橋，但倘以一手獲利計，綜觀今年上市的13隻新股中，不計創業板及全配售股，宏信卻爬過宏橋而稱王。
雖則新股回暖，惟已通過上市聆訊的福建成衣原料化纖企業百宏集團，消息指暫定於4月28日招股、5月12日掛牌，集資介乎31.2億至46.8億元。
人幣券商放榜 憧憬滙賢過關
此外，港交所（00388）昨終在網站，確認人民幣證券交易的331間參與者名單；市場隨即憧憬長實（00001）分拆房地產信託基金（Reit）滙賢房託料快過關，力爭於4月11日招股、4月29日掛牌。消息指，滙賢房託的招股期到4月19日，為期6天半，遠較新股普遍3天半為長。

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首隻有集資的 HDR，日本思佰益（ 6488）今起公開招股。思佰益代表董事及行政總裁北尾吉孝表示，集團業務無受到日本大地震影響，長遠目標是往內地掛牌。

Prada明交上市申請

另外，聯交所亦向思佰益授出 38項豁免，包括上市後不用等 6個月即時可配股。
思佰益每份 HDR的最高價格為 145.52元，每 50份為一手，即每手入場費約 7349.34元，最多集資約 25.47億元。每 10份 HDR相等於 1股思佰益於日本掛牌股份。
最終每份發售價會從下月 6、 7及 8日的 3天中，選出一天為參考基準，再乘以 4%至 7%折讓。
路透引述消息人士指，料意大利名牌 Prada將在明日（周五）遞交上市申請，希望今年 6月底掛牌。另外，昨日掛牌的遠東宏信（ 3360）收報 6.87元，較招股價 6.29元高 9.22%或 0.58元，不計手續費，每手約賺 580元。

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新股上市消息

股票名稱：百宏集團

【4月招股】市場消息指出，福建成衣原料化纖企業百宏集團，計劃在港上市集資31.2億至46.8億元，將於4月28日起公開招股，5月12日掛牌。

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新秀麗已申上市 次季出台


以「Life's a Journey」（生命是一趟旅程）為口號的百年旅行箱品牌新秀麗（Samsonite），上市進程向前邁進一大步。消息指，新秀麗已向港交所（00388）遞交上市申請，料第二季內可上市，集資78億元。
Prada已遞申請 趕次季尾推
總部設於倫敦的美國旅行箱生產商新秀麗，曾表示除了香港之外，也考慮到新加坡掛牌。不過，市場消息指，新秀麗於2個多星期前已向聯交所申請於香港上市，安排行為高盛、滙豐、摩根士丹利、蘇格蘭皇家及瑞銀。英國基金CVC Capital於2007年，以17億美元收購新秀麗，現時約佔六成股權。
雖然本港首季的新股集資額僅逾210億元，較去年同期450億元低逾半，但第二季將有多隻大型新股上市，有望彌補不足。除了新秀麗外，外電指，意大利名牌Prada已於周三遞交上市申請，擬籌156億元，料最快可趕及第二季尾、第三季初上市。外電指，Prada計劃發行佔股本20%的股票，估值將達70億至80億歐元。
嘉能可招股 或押後至5月
而第二季最重磅的新股，要數將於香港和倫敦兩地集資780億元的全球商品交易巨頭嘉能可（Glencore）。嘉能可昨天進行上市研訊，市傳初步已過關，但其在港的公開招股時間或再稍為延後，由初時擬於4月底，押後至5月，主要視乎倫敦市況。畢竟這巨企雖然於港英兩地掛牌，但本港公開招股部分僅佔約39億元。
至於紫金礦業（02899），早前斥資2億美元認購嘉能可的可轉債，其副董事長藍福生昨於業績記者會表示，紫金將全數換股，以加強雙方的合作關係，預算兌換後持股不足1%。而嘉能可持股8.8%的俄鋁（00486），後者副行政總裁Oleg Mukhamedshin昨於業績記者會上表示，無意投資於嘉能可的IPO。
思佰益慘淡 僅錄百萬孖展
另外，昨天開始公開招股的日資思佰益（SBI，新上市編號：06488），銷情慘淡，僅得一家證券行借出100萬元孖展。

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上藥H股上市傳加碼 最高84億
內地A股掛牌的醫藥股上海醫藥（滬：601607）傳出計劃到港上市已久，今日再傳出比較具體消息，除了希望在月底上市外，集資額也傳加碼。 外電引述消息人士報導，上藥的初步集資金額介乎10.5億美元（折合約81.9億港元）至10.8億美元（約84.24億港元），較去年公布的10.2億美元（約79.56億港元）集資金額，高出約2.9%至5.8%。 是次上市計劃，集團擬定發行價每股不低於17.6元（人民幣，下同）。上海醫藥今日於A股收報19.52元，跌0.03元或0.15%。 報導引述消息人士指，倘上市計劃可於今年4月初獲港交所（00388）通過，公司最快將於4月底正式於本港掛牌。 上海醫藥已委任瑞信、德意志、高盛及中金4大券商，作為是次上市計劃的承銷商。 上海醫藥為內地第二大醫藥分銷企業，規模僅次於國藥控股（01099），同時也是華東地區最大的醫藥分銷商。