9月30日 早報+摘要

巴菲特

9月30日 早報

9月30日重要經濟數據公佈

05:45 紐西蘭 8月建築許可 • 預測: -0.8%
07:13 日本 9月製造業採購經理指數(PMI) • 前值: 52.2
07:50 日本 8月工業生產月率初值 • 前值: +3.4%
07:50 日本 8月工業生產一個月預估初值 • 前值: +0.2%
07:50 日本 8月工業生產兩個月預估初值 • 前值: +1.7%
08:00 紐西蘭 9月NBNZ企業經濟信心指數 • 前值: 48.1%
08:00 紐西蘭 9月NBNZ企業自身活動指數 • 前值: 43.3%
08:30 澳洲 9月TD-MI通脹指標月率 • 前值: +0.1%
09:30 澳洲 8月民間信貸月率 • 前值: 0.4%
09:30 澳洲 8月房屋信貸月率 • 前值: +0.4%
13:00 日本 8月建築訂單年率 • 前值: 13.7%
13:00 日本 8月房屋開工年率 • 前值: +12.0%
14:00 德國 8月實質零售銷售月率 • 預測: +0.8%• 前值: -1.4%
14:00 德國 8月實質零售銷售年率 • 預測: +0.1%• 前值: +2.3%
14:45 法國 8月生產物價指數(PPI)月率 • 前值: +0.7%
16:00 意大利 8月PPI年率 • 前值: -0.9%
16:00 意大利 8月PPI月率 • 前值: +0.1%
16:30 英國 8月消費者信貸 • 前值: +6億
16:30 英國 8月抵押貸款發放金額 • 前值: +7億
16:30 英國 8月抵押貸款批準件數 • 前值: 60.624千件
16:30 英國 8月M4貨供額月率 • 前值: +0.6%
17:00 意大利 9月消費物價調和指數(HICP)年率初值 • 預測: 1.1%• 前值: 1.2%
17:00 意大利 9月消費物價調和指數(HICP)月率初值 • 預測: +2.0%• 前值: 0.0%
17:00 意大利 9月消費物價指數CPI年率初值 • 預測: 1.2%• 前值: 1.2%
17:00 意大利 9月消費物價指數(CPI)月率初值 • 預測: -0.1%• 前值: 0.4%
17:00 歐元區 9月通脹率初值 • 預測: +1.2%• 前值: +1.3%
20:30 加拿大 7月GDP月率 • 前值: -0.5%
20:30 加拿大 8月生產物價指數(PPI)月率 • 前值: +0.3%
20:30 加拿大 8月生產物價指數(PPI)年率 • 前值: 1.4%
20:30 美國 8月芝加哥聯邦儲備銀行中西部製造業指數 • 前值: 95.8
21:45 美國 芝加哥採購經理指數(PMI) • 預測: 54.0• 前值: 53.0
22:30 美國 9月達拉斯聯儲製造業指數 • 前值: 5.0

重大事件及官員講話：

-歐洲央行執委會成員莫爾許就“邁向歐洲銀行業聯盟”講話，由歐洲投資銀行總裁Werner Hoyer主持(1600)。
   
要聞與市場摘要

1

美國眾議院周日一早通過緊急支出法修正案，將支應奧巴馬總統醫療改革案的資金延後一年，這讓美國聯邦政府更加接近停擺。眾議院還一致投票通過議案，讓美國政府停擺時仍能持續支付軍方費用。參議院民主黨周日決定不接受眾議院的這項提議。民主黨占據多數的參議院預定在周一1800GMT開會。美國總統奧巴馬亦曾威脅稱，將否決任何推遲醫改的議案。

本財年在周一午夜結束時，雙方有很微小的機會來達成協議。如果政府確實停擺，國會可以在任何時候採取行動結束這一僵局。民主黨和共和黨周一多數時間還可能進行角力。該僵局還預示著華府的下一個更重要的大型政治之爭：提高聯邦政府舉債授權的議案。若10月中之前不能上調債務上限，政府可能陷入債務違約。

2

中國(上海)自由貿易試驗區周日掛牌，首批有11家金融機構獲準在上海自貿區設立分支機構，其中含八家中資銀行、一家金融租賃公司以及兩家外資銀行。除11家金融機構外，首批25家企業也已在上海自貿區獲批入駐，涵蓋商貿服務、金融服務、文化服務、通信服務、跨境貿易電子商務、境外投資、大宗商品和期貨保稅交割和保險業等領域。

中國（上海）自由貿易試驗區總體方案周五出爐，明確將經過兩至三年的改革試驗，探索資本項目可兌換和金融服務業全面開放。上海自貿區可對人民幣資本項目可兌換、金融市場利率市場化、人民幣跨境使用等先行先試。中國銀監會、保監會、證監會周日相繼宣布，針對上海自貿區出台一些扶持措施，為剛誕生的自貿區送“慶生禮”。
   
3

中國人民銀行貨幣政策委員會2013年第三季度例會指出，當前中國經濟金融運行總體平穩，物價形勢基本穩定，但也面臨不少困難和挑戰；央行在繼續實施穩健的貨幣政策的同時，著力增強政策的針對性、協調性，適時適度進行預調微調。周日刊登在央行網站的新聞稿指出，全球經濟有所好轉，但形勢依然錯綜複雜，要密切關注國際國內經濟金融最新動向和國際資本流動的變化。會議並稱，要把握好穩增長、調結構、促改革、防風險的平衡點，優化金融資源配置，用好增量、盤活存量，為經濟結構調整與轉型升級創造穩定的金融環境和貨幣條件，更好地服務實體經濟發展。
        
4

美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)高層官員周五表示，美聯儲在決定何時縮減買債措施時必須要保有耐心，其中一名官員稱，可能要等“好幾年”時間才會升息，另一人稱，可以容忍通脹率升至3%。芝加哥聯邦儲備銀行總裁埃文斯、明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁柯薛拉柯塔和紐約聯邦儲備銀行總裁杜德利所發表上述溫和評論。在美聯儲上周意外決定按兵不動後，投資人正在重新評估美聯儲今年或明年是否會開始縮減買債計劃的預期。  
   

9月27日公佈的重要經濟數據

-美國商務部公布，美國8月個人支出較前月增加0.3%(預估為增加0.3%)。
美國8月個人所得較前月增漲0.4%(預估為增漲0.4%)。
美國8月個人消費支出(PCE)物價指數較前月上升0.1%。
美國8月核心PCE物價指數較前月上升0.2%(預估為上升0.1%)。
美國8月核心PCE物價指數較上年同期上升1.2%。

-湯森路透/密西根大學公布的調查顯示，湯森路透/密西根大學美國9月消費者信心指數終值為77.5(路透調查預估為78.0)，初值為76.8。
9月消費者現況指數終值為92.6(預估為92.0)，初值為91.8。
9月消費者預期指數終值為67.8(預估為68.5)，初值為67.2。
湯森路透/密西根大學美國9月消費者信心指數、現況指數和預期指數終值創4月以來最低。

-歐盟執委會公布，歐元區9月企業景氣指數為負0.20(調查預估為負0.10)，8月修正為負0.22。

-德國聯邦統計局公布數據顯示，德國9月消費者物價指數(CPI)初值較上月持平(路透預估為持平)，較上年同期增長1.4%(路透預估為增長1.5%)。
德國9月消費者物價調和指數(HICP)初值較上月持平，較上年同期增長1.6%(預估分別為持平和增長1.6%）。
     
            
市場摘要

股市：

美國股市周五下跌，標普500指數和道指錄得四周來首周下跌，因國會民主黨及共和黨就通過避免未來幾日政府關門的預算議案達成一致上有困難。標普500指數當周下滑1.1%。標普500指數10大類股中有八種收低，由材料股領跌。標普材料類指數下滑1.2%。

道瓊工業指數收低70.06點，或0.46%，至15,258.24點。
標準普爾500指數收跌6.92點，或0.41%，至1,691.75點。
Nasdaq指數收低5.83點，或0.15%，至3,781.59點。當周，道指跌1.3%，Nasdaq指數上漲0.2%。。

歐洲股市走低，受累于意大利政治危機和美國債務憂慮。政治危機導致意大利政府在周五進行的10年期公債標售中支付自6月以來最高的借貸利率，並因此拖累意大利股市急跌1.3%。政治危機可能威脅意大利經濟改革，並可能拖累歐元區脆弱的經濟復甦。

STOXX Europe 600指數回落0.3%，報312.18點。但該指數第三季攀升近12%，表現強於美國股市，受經濟數據改善提振。
英國富時100指數收跌0.81%，至6,512.66點。
德國DAX指數收挫0.03%，報8,661.51點。
法國股市CAC 40指數基本持平，報4,186.77點。

匯市:

美元全面下滑，兌避險瑞郎觸及七個半月低點，受美國預算角力以及美國聯邦儲備理事會(FED/美聯儲)何時將縮減刺激措施的不確定性拖累。美元指數尾盤跌0.3%，報80.284，離上周美聯儲決定維持購債在每月850億美元規模後觸及的七個月低點80.060不遠。尾盤，美元兌瑞郎跌0.5%，報0.9058瑞郎。歐元兌美元升0.2%，報1.3518美元。

英鎊兌美元升至1.6137美元的一周高位，此前有報導援引英國央行總裁卡尼稱，在英國經濟復甦的跡象下，他不認為目前有進一步擴大買債的需要。
   
債市:

美國公債價格上漲，因投資人擔心美國政府可能關門的後果，帶動對避險公債的需求。指標10年期公債升10/32，收益率從周四尾盤的2.65%跌至2.62%。五年期公債升6/32，收益率報1.40%，周四尾盤報1.44%。30年期公債升10/32，收益率報3.68%，周四尾盤報3.70%。
   
意大利公債收益率和違約保護成本上漲，因意大利政局再次緊張，打壓投資人對歐元區第三大經濟體公債標售的需求。10年期意大利公債收益率升8個基點，報4.42%，回到高於可比西班牙公債收益率的水平。西班牙10年期公債收益率升2個基點，報4.37%。德債期貨跳漲約50個基點，至140.46，此為一個月高位。10年期德債收益率跌5個基點，報1.73%。

油市:

油價走低，因美國和伊朗間的緊張氣氛緩和，美伊兩國總統自1979年來首次通話，並承諾爭取盡快就伊朗核計劃達成協議。11月布蘭特原油期貨跌0.58美元，收報每桶108.63美元，盤後續跌，跌幅接近1美元，之前奧巴馬就伊朗問題發表講話。美國11月原油期貨也在震蕩交投中走低，收跌0.16美元，報每桶102.87美元。該合約日低為102.36美元，接近100日移動均線切入位101.99美元。

金屬市場:

金價上漲約1%，因美國政府可能停運，美國在10月中出現違約的可能性，以及美聯儲繼續放寬政策的前景帶動金價上揚。

紐約尾盤，現貨金上漲1.14%，報每盎司1,338.95美元，略低於稍早觸及的一周高位1,343.80美元。
美國12月期金上漲14.70美元，或1.11%，報每盎司1,338.80美元。
現貨銀上升0.18%，報每盎司21.71美元。
現貨鉑金漲0.62%，報每盎司1,415.49美元。
現貨鈀金升1.22%，報每盎司726.97美元。

期銅上揚，因市場樂觀認為最大消費國-中國的需求正在改善，但對美國財政前景的擔憂揮之不去，令投資人保持謹慎，且限制了升幅。倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅收報每噸7,300美元，周四收報7,251美元。  


<路透轉載>

路邊社2

05：45 紐西蘭8月份建築許可報升1.4%，上次修訂後報跌3.4%

路邊社2

07：50 日本8月份零售銷售年率報升1.1%，預測升1.0%，上次報跌0.3%

工業生產報跌0.7%，預測跌0.4%，上次報升3.4%     

日本9月份製造業採購經理指數報52.5，上次報52.2

路邊社2

08：00 澳洲9月份TD-MI 通脹指標報升0.2%，上次報升0.1%

路邊社2

09：30  SPDR黃金交易基金9月27日持金量減少3.6噸至905.99噸

路邊社2

09：30 紐西蘭9月份NBNZ商業景氣調查指數報正54.1%，上次報正48.1%

NBNZ本土商業活動調查指數報正45.3%，上次報正43.3%

路邊社2

09：30 澳洲8月份房貸量報升0.4%，上次報升0.4%；民間信貸報升0.3%，上次報升0.4%

路邊社2

09：45 匯豐(HSBC)/Markit周一聯合公佈，中國9月製造業採購經理人指數(PMI)終值下修至50.2，較初值51.2大幅向下調整1個點，僅略高於8月終值50.1

中國9月新出口訂單指數終值略下修至50.7，但仍為10個月高點，初值50.8

路邊社2

09：49 意大利總統Napolitano在與總理Letta會晤之後表示，事態發展出現明顯的不確定性。Napolitano試圖組建新的執政聯盟，避免義大利再次舉行大選，Letta將尋求議會信任投票。上週五Letta表示，除非他的執政聯盟通過信任投票，否則他將辭職。不過前總理貝魯斯科尼形容Letta的言辭不能接受，然後在週六宣佈他的五名部長辭職

路邊社2

10：49 週六美國共和黨控制的眾議院以231票對191票通過一項臨時撥款議案，理論上讓聯邦政府於週二新財政年度展開後繼續有經費運作，但條件卻要總統奧巴馬提出的醫療保健法案押後一年才生效運作。白宮發言人卡尼發表聲明，指責任何共和黨議員投票支持上述臨時撥款議案，就是支持聯邦政府關閉。他說現在是眾議院聽取美國民眾意見的時候，他們應該像參議院那樣行動起來，以合理和負責任的態度通過撥款議案，讓政府繼續運作