10月18日 早報+摘要

巴菲特

10月18日 早報

10月18日重要經濟數據公佈

06:00 美國 9月國際半導體設備暨材料協會(SEMI)訂單出貨比 • 前值: 0.98
07:50 日本 前周投資外國債券 • 前值: 賣超22,257億
07:50 日本 前周外資投資日本股票 • 前值: 賣超271億
20:30 加拿大 9月消費物價指數(CPI)月率 • 預測: 0.1%• 前值: 0.0%
20:30 加拿大 9月CPI年率 • 預測: +1.0%• 前值: +1.1%
20:30 加拿大 9月央行核心CPI月率 • 預測: +0.3%• 前值: +0.2%
20:30 加拿大 9月央行核心CPI年率 • 預測: +1.4%• 前值: +1.3%
22:00 美國 9月領先指標 • 預測: +0.6%• 前值: +0.7%
22:30 美國 ECRI經濟領先指標(10月11日當周) • 前值: 130.4

重大事件及官員講話：

-歐央行管委會委員諾沃特尼在企業展會上發表講話

-日本央行副總裁巖田規久男在中央大學一場座談會上發表講話

-日本央行總裁黑田東彥在信托聯盟(TRUST UNION ASSOCIATION)年會上發表演講

-澳洲央行金融穩定部主管Luci Ellis發表講話

-澳洲央行總裁史蒂文斯在澳英商會商務午餐會上發表講話

-美國里奇蒙聯儲總裁拉克爾發表講話

-美國芝加哥聯儲總裁埃文斯就當前經濟形勢和貨幣政策發表講話

-美國紐約聯儲總裁杜德利發表講話

-美聯儲理事史坦就“解決金融失衡的途徑”發表講話

-美聯儲理事塔魯洛發表演講
   
要聞與市場摘要

美國政府恢復運轉，議員啟動預算磋商

議員們周四啟動預算磋商，努力解決預算分歧。數以十萬計的聯邦雇員返回工作崗位，共和黨與民主黨談判者也舉行了解決稅賦與支出問題的首次會談。雖國會前一天剛剛結束持續了16天的政府停擺局面，但許多人擔心，他們可能已為數月之後的下一場僵局埋下了伏筆。

最後一刻達成的預算協議在午夜剛過時由奧巴馬總統簽署成為法律，該法案恢復對政府的撥款直至1月15日，並將舉債權限延長至2月7日，不過即便過了這個期限，財政部可能仍有辦法支持數周而不致違約。
   
美國初請失業金人數下降,製造業活動擴張

美國上周初請失業金人數下降，10月中大西洋地區製造業活動保持增長，但剛剛結束的政府停擺以及電腦系統故障對初請失業金人數報告的影響，使得數據在反映經濟形勢方面的價值打了折扣。

勞工部公布，上周經季節調整後的初請失業金人數下降15,000人至35.8萬人，較前一周的六周高位下滑。另一份報告顯示，費城聯儲10月製造業活動指數由9月的22.3降至19.8。10月數據仍遠超分析師預期的15.0。
   
美聯儲官員稱在決定削減刺激前還需召開兩次會議進行評估

美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)兩名高管表示，或將把縮減大規模刺激措施的決定推遲到至少12月。不過另一名美聯儲決策者直言不諱的說到，她反對任何形式的推遲。  
   
美國芝加哥聯邦儲備銀行總裁埃文斯說。“我認為最可能的結果是，我們繼續召開兩次會議來對此進行評估。”達拉斯聯儲總裁費希爾重申最好在10月FOMC會議上決定維持購債計劃不變。
   
市場摘要

隨著美國參眾兩院在最後關口通過向聯邦政府提供新撥款的議案，美國暫時躲過了政府違約的危險，自10月1日起關門的政府機構也將恢復運轉。受國會達成債務協議的消息影響，從美股，歐股均收高，美元下跌，因投資者轉為關注美國經濟和美聯儲政策；受助於美元下跌，金價勁漲。
   
股市：

美國股市標普500指數周四刷新紀錄最高收位，不過IBM和高盛業績疲弱令道指微幅收低。

道瓊工業指數收跌2.18點，或0.01%，至15,371.65點。
標準普爾500指數收升11.61點，或0.67%，至1,733.15點。
Nasdaq指數收高23.72點，或0.62%，至3,863.15點。

歐股小幅上升，在近期上漲後趨穩，因投資人將焦點轉向企業消息。

泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收高0.2%，報1,268.09點。
歐元區績優股Euro STOXX 50指數跌0.2%，報3,010.39點，從周三觸及兩年半高位回落。
英國富時100指數收高0.07%，至6,576.16點
德國DAX指數跌0.38%，報8,811.98點
法國股市CAC 40指數收低0.1%，報4,239.64點。

匯市：

美元兌歐元下滑至逾八個月最低，歐元兌美元高見1.3681美元，為2月初來最高，紐約尾盤升1.1%，報1.3678美元，為一個月最大單日百分比升幅。美元指數跌0.8%，報79.696，此前一度跌至2月7日來最低的79.613。美元兌日圓跌0.8%，報97.88日圓，從全球匯市稍早所創的三周高位99.00日圓回落。
   
債市：

美國公債收益率跌至逾兩個月最低，指標10年期公債價格上漲21/32，收益率報2.59%，為8月12日來最低，周三尾盤報2.67%。上月美聯儲決定不縮減購債前，該收益率報3.00%。
   
核心歐元區公債上漲，德債期貨跳漲77個跳動點至139.68，德國10年期公債收益率 跌7個基點至1.87%，脫離約一個月高位。

油市：

美國原油結算價為逾三個月來最低，因美國俄克拉荷馬州庫欣原油庫存增加，開始扭轉多個月來庫存持續減少的勢態，且因伊朗核計劃會談取得進展跡象也令油價受壓。12月布蘭特原油下跌1.48美元，結算價報每桶109.11美元。美國原油下跌1.62美元，結算價報每桶100.67美元，此為7月2日來最低結算價。

金屬市場：

金價勁漲3%，受助於美元下跌。現貨金在美國早盤上漲至1,324.06美元高位，在1929GMT，報每盎司1,319.24美元。12月期金收升40.70美元，報每盎司1,323美元。

期銅從兩周高位回落，因投資人保持謹慎，擔心數據顯示政府兩周關門可能令經濟受損。 指標LME三個月期銅收低0.41%，報7,230美元，從周三及周四盤初均觸及的兩周高位7,299.75美元回落。

<路透轉載>

路邊社2

10：41 美國聯儲局在其網站聲明中表示，美國銀行監管機構計劃在下週提出美國銀行業新的流動性要求，做為執行國際監管協議努力的一部份，聯儲局計劃在10月24日委員會會議上提出新的流動性規範。該協議要求訂定資本規範，以降低銀行對債務的依賴，同時訂定流動性規範，以確保銀行有足夠可輕易脫手的資產來抵禦危機。經歷2007-2009年金融危機巨型金融機構倒閉或請求援助後，國際監管機構達成巴塞爾III協議，強化對銀行業的監督。聯儲局和美國其他銀行業監管機構已通過銀行資本規範的部分。他們也提出較國際協定更高的額外資本要求        

美國聯儲局芝加哥區總裁Evans表示，還未到撤走寬鬆貨幣政策的時候，聯儲局應繼續購債，直到有信心就業市場可持續改善；如果經濟增長和通脹過低，那麼即使在失業率觸及6.5%後也可能維持利率在零水平，過低的通脹要恢復到2%目標可能需要幾年的時間；預計明年美國經濟增長3%，明年年底前失業率降至7%以下

路邊社2

10：41 匯豐將2013年鉑金價格預估下調5%，至每盎司1,501美元，但將2014年價格預估維持在1,725美元。匯豐將今年鈀金價格預估下調2%，至每盎司730美元，但將明年價格預估維持在825美元

路邊社2

10：41 投資管理公司FinEx Group及莫斯科交易所表示，它們已推出俄羅斯第一檔黃金支持的上市交易基金(ETF)，這是其讓莫斯科成為國際金融中心努力的一環

路邊社2

10：41 調查顯示，美國第四季經濟成長可能不像上月預估的那般強勁，因財政政策爭端損及信心。第四季GDP環比年率料為2.3%。因財政爭端給第四季GDP成長預估造成下行風險，多數分析師預計美聯儲2014年第一季開始縮減QE；非農就業崗位增加幅度料處於一年低位

路邊社2

10：42 美國勞工部稱將在10月30日發布9月CPI數據

10月29日發布9月PPI數據

美國勞工部稱將在10月22日周二發布9月就業報告

11月8日發布10月就業報告

路邊社2

10：42 SPDR黃金交易基金10月17日持金量減少3.3噸至882.23噸

路邊社2

10：43 中國第三季國內生產總值報升2.2%，預測升1.9%，上次報升1.7%；年率報升7.8%，預測升7.8%，上次報升7.5%

9月份工業生產年率報升10.2%，預測升10.1%，上次報升10.4%

零售銷售年率報升13.3%，預測升13.5%，上次報升13.4%

城鎮固定資產投資年率報升20.2%，預測升20. 3%，上次報升20. 3%

路邊社2

11:00 中國國家總計局：中國經濟即使比三季度有所回落，基本面也是向好方向發展．

路邊社2

15：06 英倫銀行副行長Tucker(將在本週結束時卸任)在金融時報採訪中表示，英國與其他國家的證券監管機構均需加強監管對沖基金及所謂的影子銀行。Tucker把互聯網危機之後的低利率與當前的低利率環境進行了類比。英國財政大臣歐思邦已提議在倫敦運作的中資銀行將主要由中國監管，Tucker認為只要這些銀行繼續運營針對批發市場的簡單產品，應不會有什麼特別的風險