10月31日 早報+摘要

巴菲特

10月31日 早報

10月31日重要經濟數據公佈

02:00 美國 聯邦公開市場委員會(FOMC)利率決定
04:00 紐西蘭 央行利率決定 • 預測: 2.50%• 前值: 2.50%
05:45 紐西蘭 9月建築許可 • 前值: +1.4%
07:13 日本 10月製造業採購經理指數(PMI) • 前值: 52.5
07:50 日本 前周外資投資日本股票 • 前值: 買超2,978億
07:50 日本 前周投資外國債券 • 前值: 買超14,127億
08:00 紐西蘭 國民銀行企業信心調查 • 前值: 54.1%
08:01 英國 10月GfK消費信心指數 • 預測: -8• 前值: -10
08:30 澳洲 9月民間信貸 • 預測: +0.4%• 前值: +0.3%
08:30 澳洲 9月建築許可 • 預測: +2.7%• 前值: -4.7%
08:30 澳洲 第3季度進口物價 • 預測: +4.0%• 前值: -0.3%
08:30 澳洲 第3季度出口物價 • 預測: +3.0%• 前值: -0.3%
09:30 日本 9月加班工資年率 • 前值: +3.1%
11:00 日本 央行利率決定 • 前值: 0.1%
13:00 日本 9月建築訂單年率 • 前值: +13.7%
15:00 德國 9月零售銷售修正值年率 • 前值: +0.3%
15:00 德國 9月零售銷售修正值月率 • 預測: +0.4%• 前值: +0.5%
15:00 德國 11月GfK消費信心指數 • 預測: 7.2• 前值: 7.1
15:00 德國 9月進口物價年率 • 預測: -2.8%• 前值: -3.4%
15:00 德國 9月進口物價月率 • 預測: +0.1%• 前值: +0.1%
15:00 英國 10月Nationwide房價指數年率 • 預測: +5.1%• 前值: +5.0%
15:00 英國 10月Nationwide房價指數月率 • 預測: +0.7%• 前值: +0.9%
15:45 法國 9月消費者支出 • 預測: +0.3%• 前值: +0.4%
17:00 意大利 9月失業率 • 預測: 12.2%• 前值: 12.2%
18:00 歐元區 9月失業率 • 預測: 12.0%• 前值: 12.0%
18:00 意大利 10月HICP年率初值 • 預測: +1.2%• 前值: +0.9%
18:00 意大利 10月HICP月率初值 • 預測: +0.5%• 前值: +1.8%
18:00 意大利 10月CPI年率初值 • 預測: +1.3%• 前值: +0.9%
18:00 意大利 10月CPI月率初值 • 預測: +0.4%• 前值: -0.3%
18:00 歐元區 10月通脹率初值 • 前值: +1.1%
19:00 意大利 9月生產物價指數(PPI)月率 • 前值: +0.2%
19:00 意大利 9月生產物價指數(PPI)年率 • 前值: -2.0%
20:30 美國 持續申領失業金人數(10月19日當周) • 預測: 286.5萬人• 前值: 287.4萬人
20:30 美國 一周新申領失業金人數四周均值 • 前值: 34.8萬人
20:30 美國 一周新申領失業金人數(10月26日當周) • 預測: 34萬人• 前值: 35萬人
20:30 加拿大 8月國內生產總值(GDP)月率 • 預測: +0.2%• 前值: +0.6%
21:45 美國 10月芝加哥採購經理指數(PMI) • 預測: 55.0• 前值: 55.7

重大事件及官員講話：

-日本央行舉行政策會議並宣布貨幣政策決定

-挪威央行副總裁Qvigstad發表講話

-美國商務部部長普裡茨克發表講話

-美國財長杰克盧講話

-美國國家經濟委員會主任斯珀林講話

-白宮經濟顧問委員會主席福爾曼講話

-新西蘭央行利率決定
   
要聞與市場摘要

美聯儲保持強力刺激，標普500終止漲勢但美元指數連升

美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)周三決定延長支持經濟的貨幣政策，宣布保持每月850億美元的購債規模。它對美國經濟成長的看法略顯不太樂觀。美聯儲承認經濟信號較弱。華盛頓預算之爭在本月初導致聯邦政府部分停擺16天，在一定程度上妨礙了經濟成長。美聯儲指出，房屋市場復甦勢頭已經有所減弱，並對就業市場復甦較慢感到有些失望。但是，美聯儲亦取消了表達對借款成本上漲表示擔憂的措辭，顯示其對當前的利率水準更加放心。美國股市小幅下跌，美元兌歐元和日圓攀升。美國公債價格轉為下滑，推動收益率(殖利率)上升。
   
美國10月民間就業增速放緩，通脹仍溫和

美國10月民間就業人口增幅為六個月來最低，國內需求不溫不火，令上月的通脹保持溫和，表明經濟仍需美聯儲的刺激措施。民間就業增長放緩再度表明近幾個月就業市場後退，是聯邦政府停擺16天打壓了經濟活動的最明顯體現。

ADP全國就業報告顯示，民間部門在本月新增13萬個工作崗位。這是4月以來最低增幅，且低於分析師所預估的15萬個。勞工部在另一份報告中稱，上月消費者物價指數(CPI)上升0.2%，能源價格反彈而食品價格不變。8月CPI微漲0.1%。9月CPI同比上升1.2%，增幅為4月以來最小。具體數據如下：

-10月ADP民間就業人數增加13.0萬人，增幅為4月來最低
-美國9月CPI較上年同期上漲1.2%，增幅為4月以來最小
-2013財年政府預算赤字為五年來最低
   
美國指責德國過於仰賴出口，未重點批評中國匯率政策

美國在半年度的匯率報告中譴責德國，稱其出口強勢傷害到歐洲經濟穩定，也不利於全球經濟。美國財政部說，德國應該更加專注提升內需成長，以使歐洲經濟更加穩定。多年來，該匯率報告一直是美國政府公開批評中國外匯政策的場合，但這次報告對德國的著墨似乎超過了中國。如同十多年來的慣例一樣，財政部在報告中未給中國正式貼上匯率操縱國的標簽，不過保留了對於人民幣“被嚴重低估”的描述。財政部還表示，正密切關注日本經濟政策，來判斷這些政策是否會提振國內需求。
   
日本10月製造業PMI創下逾三年最高，工業產平^皇速為四年來最快

周四公布的調查顯示，日本10月製造業活動以三年多來最快速度成長，工業產平^皇速也呈約四年來最快速度，顯示在明年4月提高消費稅之前國內需求仍然穩健。Markit/日本資材管理協會(JMMA)10月經季節調整後的製造業採購經理人指數(PMI)從9月的52.5升至54.2。指數連續第八個月位於榮枯分水嶺50上方，並達到2010年5月以來最高水準。
   
市場摘要

股市：

美國股市周三下跌，標普500指數終止四日連漲之勢，此前美聯儲稱，將繼續以每月850億美元的規模購債，以支持正在放緩的經濟。在美聯儲公布政策聲明後，美股交投震蕩，三大股指縮減跌幅，在平盤交投，後下滑至日內低位。

道瓊工業指數收低61.59點，或0.39%，至15,618.76點。
標準普爾500指數下跌8.64點，或0.49%，至1,763.31點。
Nasdaq指數收低21.72點，或0.55%，至3,930.62點。

泛歐績優股指數收在五年高位附近，受助于汽車製造商福斯汽車(大眾汽車, Volkswagen)和挪威綜合企業Orkla等企業發布良好的最新業務資料。

泛歐績優股FTSEurofirst 300指數最初上漲0.6%，觸及1,296.37點的五年新高位，之後收平在1,287.57點，該指數自10月初迄今上升約3%。
德國DAX指數下跌0.13%，報9,010.27點，稍早觸及9,070.17點的紀錄新高。
英國富時100指數收高0.04%，至6,777.70點。
法國股市CAC 40指數收跌0.09%，報4,274.11點。

匯市：

美元兌歐元和日圓上揚，此前美聯儲表示，將維持經濟刺激措施，但放棄了有關金融市況收緊的措辭。在美聯儲宣布了市場普遍預期中的決定後，交易商回購美元。歐元兌美元跌0.2%，報1.3726美元。美元兌日圓升0.5%，報98.62日圓，此前觸及近兩周高位98.67日圓。美元指數連升四日，漲0.2%，報79.773，進一步遠離上周五觸及的九個月低點78.998。
   
債市：

美國公債價格下滑，因有分析師認為美聯儲政策聲明對通脹的態度較預期更為強硬，美聯儲稱經濟下滑風險減弱。美聯儲發布聲明後，美國公債價格縮減稍早漲幅，指標10年期公債跌5/32，收益率報2.525%，周二尾盤報2.507%。
   
多數歐元區公債上漲，德國和意大利公債標售得到強勁需求，因投資人押注美聯儲稍晚將公布維持貨幣刺激規模不變。德債期貨收升58個跳動點，報141.85，在收盤前幾分鐘觸及8月來最高的141.88。10年期德債收益率跌5個基點，報1.69%。 意大利10年期公債收益率升4個基點，報4.18%，因市場消化了意大利公債供應。西班牙10年期公債收益率持平在4.06%。在歐元區公債收益率中，只有意大利和葡萄牙公債收益率上升。

油市：

美國原油期價連跌第二日，因政府公布的數據顯示，上周美國原油庫存大幅增加，美國原油較布蘭特原油貼水擴闊。利比亞石油出口受擾導致對歐洲和亞洲的供應減少，支撐布蘭特原油期價。 布蘭特原油12合約收漲0.85美元，報每桶109.86美元，盤中觸及一周高位110.16美元。美國原油期貨收在逾一周低位，下跌1.43美元，報每桶96.77美元。

金屬市場：

金價在震蕩交投中下滑，回吐稍早升幅，因投資人在美聯儲一如預期宣布維持購債刺激措施後獲利了結。

1834GMT，現貨金跌0.2%，報1,340.84美元。
美國12月期金在美聯儲宣布政策聲明前收高3.80美元，報每盎司1,349.30美元。

期銅升至一周最高，因預期美聯儲將維持買債計劃不變，以支撐脆弱的經濟復甦。倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅收高逾1%，報7,298美元，周二收報7,200美元。三個月期鋁買盤最後報1,892美元，周二收報1,883美元。  
  
<路透轉載>

路邊社2

02：00 美國聯儲局宣佈維持貨幣政策不變，聯邦基金利率保持在0-0.25%；聯儲局重申，將以每月450億美元的進度購買較長期美國國債，另外繼續以每月400億美元購買機構MBS。聯儲局重申只要失業率高於6.5%，一至兩年預估通脹不超過2.5%，較長期通脹預期牢牢受控，聯儲局將維持聯邦基金利率在0-0.25%區間。聯儲局在聲明中表示，9月會議以來的數據普遍顯示經濟繼續溫和擴張，近幾個月樓市復甦有所放緩，重申自去年秋季經濟前景下滑風險已經減弱；就業市場狀況指標已經顯示一些進一步改善，但失業率仍居高不下，財政政策限制經濟增長；目前通脹低於聯儲局目標，但較長期通脹預期穩定；此次投票結果為9：1，堪薩斯城聯儲局總裁George有異議，他擔心繼續高度寬鬆的貨幣政策增加未來經濟和金融失衡的風險，並可能隨著時間推高長期通脹預期

路邊社2

04：00 紐西蘭央行會議結果如預期般維持指標利率息率在2.5%不變。央行表示，明年可能有需要加息以應對預期樓市及建造業通脹壓力上升，強調加息前景仍取決於樓市及建造業狀況。央行又指紐元匯價高企，但亦提供加息的靈活性。經濟方面，央行表示，國內經濟正在改善，消費增加，但房樓持續上升，擔心由此帶來的通脹及金融風險

路邊社2

05：45 紐西蘭9月份建築許可報升1.4%，上次修訂後報升1.5%

路邊社2

07：50 日本10月份製造業採購經理指數報54.2，上次報52.5

路邊社2

08：01 英國10月份GFK消費信心調查指數報負11，預測為負8，上次報負10

路邊社2

08：30 紐西蘭9月份NBNZ商業景氣調查指數報正53.2%，上次報正54.1%

NBNZ本土商業活動調查指數報正47.1%，上次報正45.3%

路邊社2

08：30 澳洲9月份建築許可報升14.4%，預測升2.7%，上次報跌1.6%；民間建築許可報升1.5%，上次報跌4.7%

房貸量報升0.4%，上次報升0.4%；民間信貸報升0.3%，預測升0.4%，上次報升0.3%

澳洲第三季出口物價指數報升4.2%，預測升3.0%，上次報跌0.3%；入口物價指數報升6.1%，預測升4.0%，上次報跌0.3%

路邊社2

10：24 美國財政部半年度匯率報告中未將中國列入匯率操控國，表示自2010年6月中國已允許人民幣兌美元升值12%，實際匯率升值16%，這次不能將中國貼上匯率操控國標簽，指中國的行動顯示人民幣匯率被嚴重低估，外匯報告指德國需求疲弱和依賴出口造成歐元區及全球經濟的「通縮傾向」，表示2012年德國名義流動賬盈餘比中國還多，將密切關注日本的政策，以及支撐國內需求增長的程度

路邊社2

11：10 歐盟執委會主席Barroso接受路透社專訪時警告說，美國解決債務問題的能力持續受到懷疑，使得美國在全球的信譽岌岌可危，這不只是攸關美國經濟，也關係到美國在全球的信譽。不確定性讓投資者厭惡風險，且有損及經濟之虞。鑒於美國的經濟規模和在全世界的影響力，希望美國的民主制度可以發揮作用，能夠實現不但對美國人，同時也對全世界至關重要的期望。全球投資者厭惡風險，而這不利於全球恢復持續性增長的局面。每件事都讓投資者的信心蒙上陰霾，這對美國肯定不是件好事，對全球經濟亦然