11月1日 早報+摘要

巴菲特

11月1日 早報

11月1日重要經濟數據公佈

08:30 澳洲 第3季度生產物價指數(PPI)季率 • 預測: +0.7%• 前值: +0.1%
08:30 澳洲 生產物價指數(PPI)年率 • 預測: +1.6%• 前值: +1.2%
16:30 瑞士 10月CS/SVME採購經理指數(PMI) • 預測: 55.5• 前值: 55.3
17:28 英國 10月Markit/CIPS製造業PMI • 預測: 56.2• 前值: 56.7
20:58 美國 10月Markit製造業採購經理指數(PMI)終值 • 前值: 51.1
21:30 加拿大 10月RBC經季節調整製造業PMI • 前值: 54.2
22:00 美國 10月供應管理協會(ISM)製造業指數 • 預測: 55.0• 前值: 56.2
22:00 美國 10月ISM製造業投入物價分項指數 • 預測: 55.0• 前值: 56.5
22:00 美國 10月ISM製造業就業分項指數 • 預測: 53.7• 前值: 55.4
22:00 美國 10月ISM製造業新訂單分項指數 • 前值: 60.5
22:30 美國 ECRI經濟領先指標(10月25日當周) • 前值: 131.1

重大事件及官員講話：

-費城聯邦儲備銀行總裁普洛瑟做客CNBC

-美國商務部部長普裡茨克以及國務卿克里講話

-聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德就美國經濟和貨幣政策發表講話

要聞與市場摘要

美國中西部10月企業活動強於預期，一反近期數據疲弱局面

美國中西部地區10月企業活動強於預期，新訂單觸及2004年以來高點，一反近期經濟數據疲弱的局面。上周初請失業金人數亦下降。在受到政府部分關門衝擊之後，這對於就業市場來說是好消息。美國供應管理協會(ISM)的10月芝加哥採購經理人指數(PMI)從55.7升至65.9，這是2011年3月以來的最高水準，而且高於路透調查中分析師給出的最樂觀預測。勞工部周四公布，初請失業金人數經季節調整後減少1萬人至34萬人。金融市場對數據幾無反應，股市下跌，因投資者在股市近期創出紀錄高位後保持謹慎。美國公債亦只溫和走低。
   
歐元區通脹率下降而失業率居高不下，令歐央行倍感壓力

歐元區10月通脹率大幅降至近四年低點，9月失業率則保持在紀錄高位，令歐洲央行承受更大壓力實施進一步舉措保護經濟復甦。歐元區10月消費者物價調和指數(HICP)初值為較上年同期增長0.7%，為2009年11月以來最低增幅，亦低於分析師的預期。[ID:nL3T0IL1K9]此外歐盟統計局公布，歐元區9月失業率為12.2%，8月則從初值12.0%修正為12.2%。

房利美起訴九家銀行操縱指標利率Libor

美國抵押貸款機構房利美起訴全球九家大型銀行，指控後者共謀操縱倫敦銀行間拆放款利率(LIBOR)，並要求超過8億美元的損害賠償。房利美在向美國曼哈頓地區法院遞交的申訴書中稱，這幾家銀行多年來共謀人為壓低Libor，導致房利美在互換、抵押貸款、抵押支持債券和其他交易中遭遇損失。這九家銀行包括：巴克萊、荷蘭合作銀行、蘇格蘭皇家銀行集團、瑞銀集團、美國銀行、花旗集團、瑞士信貸、德意志銀行和摩根大通。
     
市場摘要

股市：

美國股市周四收低，因美聯儲周三公布的政策聲明加重投資人對美聯儲何時撤走刺激計劃的不安。盡管股市連跌第二日，但三大股指在10月錄得可觀的漲幅。

道瓊工業指數收低73.01點，或0.47%，至15,545.75點。
標準普爾500指數下跌6.77點，或0.38%，至1,756.54點。
Nasdaq指數收低10.91點，或0.28%，至3,919.71點。

在10月，道指上漲2.8%，標普500指數升4.5%，Nasdaq指數上揚3.9%。

歐洲股市收漲，歐洲央行的刺激舉措繼續助燃對歐洲股票的買興，但能源業巨擘皇家荷蘭/殼牌石油集團業績令人失望，限制市場漲幅。

泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收漲5.16點，報1,292.73點，此為五年新高，因銀行股和汽車股上揚。該指數在10月上升3.7%。
英國富時100指數收跌0.68%，至6,731.43點。
德國DAX指數上漲0.26%，報9,033.92點。
法國股市CAC 40指數收高0.6%，報4,299.89點。

匯市：

歐元兌美元可能錄得逾六個月來最大單日跌幅，因歐元區通脹驟降，且失業率處於紀錄高位，引發市場臆測歐洲央行可能進一步放寬政策。歐元弱勢扶助提振美元兌一籃子貨幣升至兩周高位。歐元兌美元回落1.1%，報1.3583美元。美元指數攀升0.6%，報80.234，連漲第五日。
   
債市：

美國公債價格小幅下跌，因美國中西部企業活動報告意外強勁，緩解了對近期政府關門將導致第四季經濟增長遲滯的擔憂。指標10年期公債價格下跌6/32，收益率報2.547%，高於周三尾盤的2.527%。30年期公債縮減早盤跌幅，周四收平，收益率報3.633%。
   
歐元區國家公債上漲，此前歐元區10月通脹意外回落，歐洲央行可能進一步放寬政策的機率上升。德債期貨尾盤上漲15個跳動點，報142.00，在通脹數據公布後，觸及8月12日來最高的142.32。10年期德債收益率下跌1.3個基點，至1.68%，對利率預期改變反應敏感的兩年期德債收益率下滑4個基點，至0.12%，此為8月1日來最低。這些預期也提振評級較低的歐元區公債。西班牙10年期公債收益率跌至5月3日來最低的3.99%，意大利10年期公債收益率下跌6個基點，報4.12%。

油市：

布蘭特原油期貨下跌超過1美元，扭轉上日的升勢，因交易商獲利了結，且他們將焦點轉向美國煉廠維護季結束，預料這將提振美國原油需求。布蘭特原油在10月基本持平，因主要出產國利比亞原油付運受到干擾，令供應緊張。

12月布蘭特原油下跌1.02美元，結算價報每桶108.84美元。美國原油期貨縮減稍早跌幅，下跌0.39美元，結算價報每桶96.38美元。美國原油在10月下跌5.8%，為一年來最大單月跌幅。

金屬市場：

金價和其他貴金屬價格走低，受累于商品基金在月底前賣出以結清頭寸，且在美聯儲周三公布與預期一致的最新政策聲明後，投資者繼續賣出。

1719 GMT，現貨金下跌1.4%，報每盎司1,322.90美元。
美國12月黃金期貨下跌26.30美元，報每盎司1,323美元。

期銅走低，因美聯儲最新公布的政策聲明中通脹立場不及部分市場人士預期的溫和後，美元走強，另外，需求疲弱也重壓期銅前景。LME指標三個月期銅收報每噸7,250美元，低於周三收盤價7,289美元。三個月期鋁收報每噸1,859美元，周三最後買入價報1,892美元。  


<路透轉載>

路邊社2

08：30 澳洲第三季生產物價指數報升1.3%，預測升0.7%，上次報升0.1%

年率報升1.9%，預測升1.6%，上次報升1.2%

路邊社2

10：57 中國10月官方製造業採購經理人指數(PMI)為51.4，預測為51.2，上月為51.1

路邊社2

10：58 歐盟央行管理委員會委員Liikanen表示，歐洲必須讓經營策略難以為繼的銀行倒閉，數年來的債務與金融動蕩表明，銀行的資本過低。他說主要挑戰在於實施監管改革，引導銀行業去支持經濟復甦，同時拿掉銀行過度擴張的那些「不當刺激措施」。他還呼籲設法解決歐元區金融市場的分裂局面。金融市場分裂影響處於困境的國家，比如葡萄牙。亦為芬蘭央行行長的Liikanen表示，歐洲發生的危機表明，及時發現銀行業過度擴張非常重要。他指出，與國際同業相比，歐洲主要銀行的規模非常巨大，尤其是與其所在國的經濟規模不成比例。無人知道銀行業的正確規模是多大，但我們可以取消刺激其過度擴張的不合理激勵措施。現正處於新監管機制啟動之前的關鍵階段，必須要求歐洲的銀行改善資本狀況

路邊社2

10：58 全球最大黃金生產商Barrick Gold Corp表示，將無限期停止開發南美的Pascua-Lama項目

路邊社2

10：58 倫敦金銀市場協會表示，9月黃金清算機構賬戶間轉移黃金數量降低16.3%，至平均每日1,850萬盎司，為2012年8月以來最低

路邊社2

10：58 南非強硬派工會AMCU周四宣布與礦業公司Lonmin出現勞資糾紛，南非鉑金行業可能出現全面罷工，這或將影響全球一半的鉑金產量

路邊社2

10：59 匯豐(HSBC)/Markit周五聯合公布，中國10月製造業PMI終值升至50.9的七個月高位，初值亦為50.9，9月終值為50.2

中國10月製造業PMI新出口訂單指數終值升至51.3，為11個月新高

路邊社2

13：06 印度10月份HSBC/Markit製造業採購經理指數報49.6，9月報49.6

路邊社2

14：16 歐盟執委會在希臘的發言人Gordejuela表示，國際貸款方將做好準備，一旦希臘當局提供足夠的信息，能夠讓貸款方舉行有意義的政策討論，就將恢復在希臘的檢查工作。他表示，如果情況果真如此，檢查團在11月初回到雅典是可行的。最新一次紓困檢查工作開始於9月，後來陷入停頓，起初預期能在10月底恢復，現在又推遲到了11月4日。歐元區多位官員表示，預計國際檢查團將推遲對希臘的訪問，因與希臘政府之間就如何彌補2014年預算案20億歐元缺口問題，仍然難以消除分歧。一位歐元區官員表示，現在仍有時間來找出解決的辦法，因為希臘唯一真正需要的是2月撥付的下一筆貸款。據一位接近談判的消息人士稱，國際貸款方仍不相信希臘政府能推出一系列本來承諾在9月底之前實施的改革措施。希臘政府需要完成這些前期行動，才有資格獲得下一筆逾10歐元的援助款