12月2日 早報+摘要

巴菲特

12月2日 早報

12月2日重要經濟數據公佈

05:45 紐西蘭 貿易條件季率 • 預測: +3.1%• 前值: 4.9%
07:30 澳洲 TD-MI通脹指標月率 • 前值: +0.1%
07:50 日本 第3季度企業資本支出年率 • 前值: 0.0%
08:30 澳洲 第3季度企業稅前獲利季率 • 前值: -8.3%
08:30 澳洲 第3季度企業總營業利潤季率 • 前值: -0.8%
08:30 澳洲 第3季度企業庫存季率 • 前值: +0.2%
08:30 澳洲 10月民間建築許可月率 • 前值: +1.5%
08:30 澳洲 10月建築許可月率 • 前值: +14.4%
16:30 瑞士 11月CS/SVME採購經理指數(PMI) • 前值: 54.2
16:43 意大利 11月Markit/ADACI製造業PMI • 前值: 50.7
16:48 法國 11月Markit製造業PMI • 前值: 47.8
16:53 德國 11月Markit/BME製造業PMI • 前值: 52.5
16:58 歐元區 11月Markit製造業PMI • 前值: 51.5
17:28 英國 11月Markit/CIPS製造業PMI • 前值: 56.0
21:58 美國 11月Markit製造業採購經理指數(PMI)終值 • 前值: 54.3
22:30 加拿大 11月RBC經季節調整製造業PMI • 前值: 55.6
23:00 美國 11月ISM製造業就業分項指數 • 預測: 53.3• 前值: 53.2
23:00 美國 11月ISM製造業投入物價分項指數 • 預測: 55.0• 前值: 55.5
23:00 美國 11月供應管理協會(ISM)製造業指數 • 預測: 55.5• 前值: 56.4
23:00 美國 10月建築支出 • 前值: +0.4%
23:00 美國 11月ISM製造業新訂單分項指數 • 前值: 60.6

重大事件及官員講話：

-紐約聯邦儲備銀行市場組執行副總裁Simon Potter在一場餐會中發表演講。(2315)

-美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)主席貝南克在一個活動上致歡迎詞(1330)。

-歐洲央行副總裁岡斯坦西歐和愛爾蘭財長Michael Noonan在“歐洲銀行業未來”會議上發表講話(0830)。

-日本央行總裁黑田東彥發表講話並召開記者會。

要聞與市場摘要
   
中國IPO新規與優先股試點同步出爐，具對沖作用

中國證監會周六發布關於進一步推進新股發行制度改革的意見，並指出這是逐步推進股票發行從核準制向註冊制過度的重要步驟。國務院同日則發布有關開展優先股試點的指導意見，對優先股的發行條件、股東權利義務、轉讓交易等方面作了界定。證監會表示，新股改革意見發布後，需要一個月左右時間進行相關準備工作，才會有公司完成相關程序。預計到2014年1月，約有50家企業能完成程序並陸續上市。這意味著暫停逾一年的IPO（首次公開發行）最快有望屆時重啟。
        
日本消息人士稱，本財年追加預算規模可能為7萬億日圓

日本政府消息人士稱，日本本財年追加預算規模可能為7萬億(兆)日圓，包括5萬億日圓的刺激計畫。日本追加預算可能無須發債以填補赤字，而是依靠財政稅收的增加。日本本財政年度的稅收料達45.4萬億日圓，或較初步預算預估高出2.3萬億日圓。
                    
歐央行執委科爾稱歐央行不需採取類似美聯儲那樣的資產購買舉措

歐洲央行執委科爾在日本經濟新聞專訪中表示，以歐元區的通脹前景來看，歐洲央行不需要採取類似美聯儲那樣的大規模資產購買。

歐洲央行(ECB)執委會成員莫爾許表示，歐元區仍處於走出經濟危機的初期階段，但已走上正軌。
   
英國監管機構要求銀行業者明年核心資本須達7%風險加權資產

英國銀行監管機構表示，主要銀行業者及建築互助會等業者所持有的核心資本緩衝，需相當於風險加權資產的7%，此規定於2014年1月起生效。英國審慎監管局(PRA)同時在一份聲明稿中指出，上述規定生效日起，這些機構亦必須遵守3%的槓桿比率規定。槓桿比率是衡量一家銀行資本相當於以無風險加權總資產的比率。
   
歐盟和IMF推遲訪問雅典，認為希臘未能兌現改革承諾

有關官員周五對路透表示，歐盟和國際貨幣基金組織(IMF)的調查小組已推遲原定對希臘的訪問。此事標誌著雙方關係降至新的低點，有可能延遲對希臘援助資金的撥付。希臘政府表示，仍然相信能夠彌合與國際貸款方之間的分歧。作出推遲訪問的決定，可能是因為歐洲央行、歐盟和IMF(所謂的“援助三方”)希望迫使希臘政府就範，因為他們日益失望地發現，希臘未能兌現其尋求援助時所承諾的改革。推遲訪問一事可能讓希臘頗為難堪，後者希望能夠顯示該國即將達成目標，經濟也在迅速恢復活力。希臘將在明年上半年擔任歐盟輪值主席國。
   
周末公布的重要經濟數據：

周五公布的10月中國央行口徑外匯占款令人側目--較上月增量擴大近七成，至4,495億元人民幣，且創下2008年1月以來的單月新高。如此規模的外匯占款，也為央行實際上干預了人民幣匯率提供了數字的佐證。

周日公布的中國11月官方製造業PMI為51.4，較上月持平並高於市場預期，該指數自7月以來連續四個月小幅上升後轉為平穩，顯示經濟運行進入平穩增長區間。

歐盟統計局周五公布的數據顯示，歐元區11月消費者物價調和指數(HICP)初值為較上年同期增長0.9%，路透調查預估為升0.8%，10月為升0.7%。

歐盟統計局周五公布，歐元區11月失業率降至12.1%，為2011年2月來首次下降，略好於分析師預估的12.2%。歐元區就業率出現近三年來首次下降，且通脹上升，這賦予經濟復甦新的動能，但成員國之間的差距繼續拉大。

加拿大統計局周五公布，加拿大第三季實質GDP環比年率為增長2.7%，為兩年來最大增幅，優於市場預期，第二季則小幅下修為成長1.6%。按月來看，加拿大9月實質GDP增長0.3%，齊平8月增幅

英國央行周五公布，10月消費者信貸增加4.57億英鎊，抵押貸款批準件數為67,701件，為2008年2月以來最高。10月抵押貸款發放金額增加12.23億英鎊；M4貨供額較前月增加0.1%，較上年同期增加2.4%。
   
市場摘要:

股市:

美國股市道指和標普500指數在假期後市場清淡交投中基本收平，但科技股扶助推升Nasdaq指數至13年高位。

道瓊工業指數收低10.92點，或0.07%，至16,086.41點
標準普爾500指數收跌1.42點，或0.08%，至1,805.81點
Nasdaq指數上升15.14點，或0.37%，至4,059.89點。

本周，道指漲0.1%，標普500指數升幅低於0.1%，Nasdaq指數上漲1.7%。本月，道指上漲3.5%，標普500指數上揚2.8%，Nasdaq指數攀升3.6%。

歐洲股市收平，在普遍遲滯的交投中，銀行股表現出眾，投資人仍預計年底股市將上漲。

泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收平，報1,305.07點，昨日收在五年最高收位。
歐元區績優股Euro STOXX 50指數跌0.2%，報3,086.64點。
英國富時100指數微跌0.06%，至6,650.57點
德國DAX指數上揚0.19%，報9,405.30點
法國CAC-40指數收低0.17%，報4,295.21點。

匯市:

歐元兌日圓周五接近五年高位，兌美元觸及一個月高點，因歐元區經濟數據令對歐洲央行將進一步放寬政策的預期降溫。歐元兌美元盤中高見1.3621美元，此為10月底來最高，之後回落至1.3588美元，日內小幅下滑。歐元兌日圓基本持穩在139.15日圓，日內高位在139.70日圓，此為雷曼兄弟在2008年底倒閉後的最高。本月，歐元兌美元可望上漲0.03%，連漲第三個月。歐元兌日圓本月大幅攀升4.2%，可望錄得4月來表現最好的一個月。美元兌日圓觸及六個月高位102.60日圓，尾盤升0.1%，報102.41日圓。在11月，美元兌日圓可望錄得4.1%漲幅，為1月來最大月度升幅。
   
債市:

美國公債價格收平，因月底買盤抵消了一些稍早的跌勢，投資人將焦點轉向下周經濟數據，預計將為美聯儲政策前景提供新的線索。指標10年期公債收低2/32，收益率報2.75%，周三尾盤報2.74%。30年期長債升2/32，收益率報3.81%，同周三尾盤變動不大。
   
西班牙公債跑贏其他歐元區公債，因此前標準普爾上調該國評等展望至穩定，是不到一個月內第二家機構上調該國評等展望。標普還下調荷蘭AAA評等，但對市場影響不大，多數歐元區公債持穩至小漲，因持續臆測歐洲央行可能不得不進一步放寬政策。 西班牙10年期公債收益率跌3個基點，報4.12%。德債期貨收漲6個跳動點，報141.71，10年期德債收益率持穩在1.70%。

油市:

布蘭特原油下跌逾1美元，美國原油在交投清淡中上升，因交易商繼續在利比亞供應受擾和美國庫存水平這兩個因素間權衡。 布蘭特原油盤中高見111.50美元，尾盤下跌1.17美元，收報每桶109.69美元，本月升幅不到1%。美國原油上漲0.42美元，收報每桶92.72美元。布蘭特原油較美國原油升水收報16.97美元，周三一度走寬至超過19美元。取暖油觸及約兩個月高位3.0710美元，但收盤基本持平在每加侖3.0478美元。

金屬市場:

金價攀升，因美元走軟，但本月錄得五個月來最大月度跌幅，因美國經濟復甦的跡象可能導致美聯儲縮減刺激規模。金價年內迄今累積下跌約25%，可能在13年來首次年度收跌。

1806 GMT，現貨金攀升0.6%，報每盎司1,250.96美元。本月跌幅為5.57%，為6月以來最大月度跌幅。
美國期金上揚1.0%，收報每盎司1,250.40美元。該合約11月下跌5.59%，為6月以來表現最差的一個月。
現貨銀上漲1.37%，報每盎司19.96美元。本月下跌8.7%，為6月以來最大月度跌幅。

期銅持穩，受助于美元下跌和庫存減少，但本月勢將錄得6月來最大單月跌幅，因供應持續增加和預期未來需求疲弱。倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅收高0.5%，報每噸7,055美元，本月下跌2.7%。


<路透轉載>

路邊社2

05：45 紐西蘭第三季貿易條件指數報升7.5%，預測升3.1%，上次修訂後報升4.7%

路邊社2

07：30澳洲11月份TD-MI 通脹指標報升0.2%，上次報升0.1%。

路邊社2

07：50 日本第三季企業資本開支報升1.5%，上次報持平

路邊社2

08：30 澳洲第三季商業存貨報跌0.5%，預測持平，上次報升0.2%

企業盈利報升3.9%，預測升1.0%，上次報跌0.8%

10月份建築許可報跌1.8%，預測5.0%，上次修訂後報升16.9%

民間建築許可報跌0.3%，上次報升1.5%

路邊社2

09：45 匯豐(HSBC)/Markit周一聯合公布，中國11月製造業PMI終值微降至50.8，初值50.4，10月終值為50.9

11月製造業新訂單分項指數升至51.7，創下八個月高位

路邊社2

10：42 英國衛報週五報導，英倫銀行行長Carney警告有購房打算的人須考慮利率上升的風險，目前市場擔心英國房價上漲恐會導致樓市泡沫。衛報援引Carney的談話指稱，要想想要負擔的房貸，要考慮要背負的債務。如果利率上升，置業者是否有能力償還未來五年，或未來十年的按揭貸款？Carney對衛報表示，他不擔心英國的房地產市場，因為央行的金融政策委員會在採取行動，而且有能力阻止泡沫出現，這包括有能力建議銀行不要提供金額過大的房貸。重申在控制房屋市場方面，升息是個非常粗略的工具，且有可能損及整體經濟。Carney還對衛報表示，他反對歐盟對銀行家獎金的限制，這一規定將很快執行。目前英國利率位於0.5%的紀錄低點

路邊社2

10：42 週六日本防衛大臣小野寺五典在東京否定中國國防部公佈週五中國戰機殲-11曾緊急升空應對日美軍機進入中國東海空識區的說法。小野寺五典形容當天日本空識區沒有特異狀況，不存在中國公佈的那種事例。他還表示日本隨時把握著中國什麼樣的飛機以怎樣的形式進入日本空識區，並一向保持萬無一失的警戒與監視，今後也將繼續。中國空軍發言人週五聲稱，中國殲-11等主力戰機曾緊急升空應對，並掌握了美國兩架轟炸機和日本10架F15戰機等軍機進入東海空識區的情報

路邊社2

10：43 週日中國國家統計局和物流與採購聯合會（CFLP）聯合公布，11月製造業採購經理指數為51.4，同上月持平，高於路透社訪問分析師預估中值51.1。中國物流與採購聯合會特約分析師張立群評論稱，11月份PMI指數與上月持平，預示未來經濟增長總體平穩。但他同時指出，生產經營活動預期指數明顯回落，反映企業對未來市場前景比較謹慎。綜合企業預期、投資、消費、出口等市場需求方面的情況，經濟平穩增長態勢已初步確立

路邊社2

10：43 倫敦金銀市場協會(LBMA)周五表示，金銀清算人賬戶間的黃金轉賬量在10月增長7%，達到每日平均1,980萬盎司