1月14日 早報+摘要

巴菲特

1月14日早報

1月14日重要經濟數據公佈

03:00 美國 12月聯邦預算 • 前值: 1,352億赤字
05:00 紐西蘭 第4季度NZIER企業信心 • 前值: 32.0%
05:45 紐西蘭 12月電子卡零售銷售月率 • 前值: +0.6%
05:45 紐西蘭 12月電子卡零售銷售年率 • 前值: +6.7%
07:50 日本 11月未經季節調整經常賬年率
07:50 日本 11月未經季節調整經常賬 • 預測: 3,804億赤字• 前值: 1,279億赤字
13:00 日本 12月服務業景氣判斷指數 • 前值: 53.5
14:30 法國 12月消費物價調和指數(HICP)月率終值 • 預測: +0.3%• 前值: 0.0%
14:30 法國 12月消費物價調和指數(HICP)年率終值 • 預測: +0.8%• 前值: +0.8%
15:45 法國 11月流動賬 • 前值: 21億赤字
17:00 意大利 HICP年率 • 預測: +0.6%• 前值: +0.6%
17:00 意大利 HICP月率 • 預測: +0.3%• 前值: +0.3%
17:00 意大利 消費物價指數(CPI)年率終值 • 預測: +0.8%• 前值: +0.7%
17:00 意大利 消費物價指數(CPI)月率終值 • 預測: +0.3%• 前值: +0.2%
17:30 英國 12月PPI核心產出指數年率 • 前值: +0.7%
17:30 英國 12月PPI核心產出指數月率 • 前值: -0.1%
17:30 英國 12月PPI產出指數年率 • 前值: +0.8%
17:30 英國 12月PPI產出指數月率 • 前值: -0.2%
17:30 英國 12月PPI投入指數 年率 • 前值: -1.0%
17:30 英國 12月PPI投入指數月率 • 前值: -0.7%
17:30 英國 12月扣除貸款零售物價指數(RPI-X)年率 • 前值: +2.7%
17:30 英國 12月扣除貸款零售物價指數(RPI-X)月率 • 前值: +0.1%
17:30 英國 12月零售物價指數(RPI)年率 • 前值: +2.6%
17:30 英國 12月零售物價指數(RPI)月率 • 前值: +0.1%
17:30 英國 12月CPI 年率 • 前值: +2.1%
17:30 英國 12月CPI月率 • 前值: +0.1%
18:00 歐元區 11月工業生產月率 • 預測: +1.0%• 前值: -1.1%
18:00 歐元區 11月工業生產 年率 • 預測: +0.8%• 前值: +0.2%
20:30 美國 12月全美獨立企業聯盟(NFIB)小企業信心指數 • 前值: 92.5
20:45 美國 ICSC/高盛連鎖店銷售(較前周)(1月11日當周) • 前值: -5.4%
21:30 美國 12月進口價格 • 預測: +0.1%• 前值: -0.6%
21:30 美國 12月出口價格 • 預測: 0.0%• 前值: +0.1%
21:30 美國 12月零售銷售月率 • 預測: +0.4%• 前值: +0.7%
21:30 美國 12月扣除汽車零售銷售月率 • 預測: +0.4%• 前值: +0.4%
21:55 美國 Redbook連鎖店銷售年率(1月11日當周) • 前值: +4.1%
23:00 美國 企業庫存 • 預測: +0.4%• 前值: +0.7%

重大事件及官員講話：

-歐洲央行副總裁岡斯坦西歐和意大利經濟財政部部長薩柯曼尼出席題為“更歐洲化：歐元全速運作”的會議。
   
   
要聞與市場摘要
            
亞特蘭大聯儲總裁洛克哈特謹慎支持進一步縮減經濟刺激

美國亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁洛克哈特周一對進一步削減刺激性購債計劃表示謹慎支持，警告就業市場的問題尚未治愈，且經濟出現令人憂慮的通脹下滑跡象。他暗示既然失業率已經降至6.7%，距離聯儲考慮收緊政策的門檻水準6.5%不遠，聯儲就應該闡明未來升息的計劃。他認為“非常寬鬆的”貨幣政策在目前仍是適宜的，不過他預期今年經濟成長將會加速，通脹率會逐步上升。
   
礦砂出口禁令衝擊印尼礦業

印尼一位礦業部門官員表示，將從2017年開始全面禁止精礦出口，提供印尼礦企幾年時間，在國內建立足夠冶煉產能。印尼總統蘇希洛周六簽署規定，放寬部分礦產品的出口禁令，允許銅、鐵礦石、鉛和鋅精礦繼續出口。印尼礦業部煤炭與礦產局長Sukhyar表示，盡管有相關出口禁令，不過銅含量15%的銅精礦仍允許出口。

印尼財長Chatib Basri表示，印尼將對銅精礦實施漸進式出口稅，每六個月上調一次，到2016年下半年將升至最高值60%。他稱稱經濟會受到一些短期負面影響，但2016年將實現貿易順差。澳洲鎳礦商Western Areas表示，由於印尼實行礦石出口禁令，中國含鎳生鐵行業的成長面臨威脅。
   
美國12月預算盈餘為532億美元，為史上最大12月盈餘

美國財政部周一公布，2013年12月預算盈餘為有紀錄以來最大12月盈餘，受助于政府控制的房利美和房貸美支付的股息。這些收入扶助政府在12月錄得預算盈餘532億美元，分析師原本預期12月盈餘僅為440億美元。
   
OECD 11月領先指標上揚，歐元區前景改善帶動成長走強

經濟合作暨發展組織(OECD)月度領先指標顯示，隨著歐元區動能升級，發達經濟體前景正在改善。OECD稱其涵蓋33個成員國的領先指標從10月的100.7提高到了11月的100.9，達到2011年3月以來的最高水平，表明經濟成長正在走強。OECD表示，歐元區“動能出現積極變化”。歐元區指標從100.8提升到101.0，表明德國、法國和意大利這三大經濟體的前景改善。與此同時，美國經濟成長的勢頭依舊良好。美國指標從10月的100.9提高到了101.0。
   
市場摘要:

股市:

美股周一下跌，因諸多企業公布業績前投資者態度謹慎，而且隨著越來越多的公司發布負面財測，本輪業績期的獲利前景黯淡。周一公布疲弱業績或預期的各類企業股價均受重創，其中包括SodaStream、Lululemon Athletica、Express和Aaron's。

道瓊工業指數收跌179.11點，或1.09%，至16,257.94點
標準普爾500指數收挫23.17點，或1.26%，至1,819.20點
Nasdaq指數下跌61.36點，或1.47%，至4,113.30點

歐洲股市上漲，受銀行股攀升提振，此前全球銀行監管機構同意放鬆槓桿比例規定。STOXX銀行指數上漲1.5%，將今年迄今升幅擴大至約6%。
泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收漲0.3%，報1,324.42點
歐元區績優股Euro STOXX 50指數上升0.3%，報3,111.94點
英國富時100指數收高0.26%，報6,757.15點
德股DAX指數收漲0.39%，至9,510.17點
法國CAC-40指數收升0.3%，報4,263.27點

匯市:

美元兌日圓跌至四周低點，上周公布的疲軟美國就業數據令市場對美國經濟前景的樂觀看法有所降溫。美元兌日圓跌至12月18日以來低點102.86日圓，最新報102.89，下跌1.17%。日圓兌主要貨幣全線走高，歐元兌日圓下滑1.19%至140.64日圓，一度觸及六周來最低140.48日圓。歐元兌美元持平在1.3667美元。澳元兌美元此前觸及一個月高點，最新報在0.9058美元，上漲0.72%。新西蘭元兌美元觸及八周高位0.8387美元，最新報0.8365，上漲0.8%。
   
債市:

美國公債價格上揚，延續上周五的漲勢，因在上周五公布的12月非農就業報告遠遜交易商和分析師預期後，投資者對經濟成長的樂觀預期降溫。五年期公債尾盤上漲4/32，收益率報1.592%。指標10年期公債價格升7/32，收益率報2.827%，盤中一度跌至三周低位。30年期公債價格上揚13/32，收益率為3.774%。

意大利公債收益率跌向八個月低位，因該國今日進行的公債標售順利完成，反映全球成長前景樂觀，以及預期大量歐元區公債到期償還資金將被重新投入評等較低國家的公債。意大利10年期公債收益率尾盤回落2個基點，報3.90%，與可比德債收益率差違約207個基點。德債延續周五漲勢，德債期貨上揚40個跳動點，至140.65。10年期德債收益率回落3個基點，報1.85%。

油市:

油價下跌，受累于六大國和伊朗達成限制伊朗核計劃協議的消息，以及利比亞和一關鍵北海油田恢複生產。上周遠弱於預期的美國就業數據令美國經濟復甦的希望降溫，汽油期貨和股市走低，石油期貨亦因而受壓。2月布蘭特原油收低0.05美元，或每桶106.75美元。美國原油下滑0.92美元，收報每桶91.80美元。美國汽油期貨大跌1.3%，報每加侖2.6341美元。

金屬市場:

金價升至一個月高位，因美股下跌引發避險買盤，且延續上日因美國非農就業數據不佳引發的黃金漲勢。

1915 GMT，現貨金上揚0.6%，報每盎司1,253.74美元，稍早升至一個月高位1,254.50美元
Comex-2月期金收漲4.20美元，報每盎司1,251.10美元，此為12月11日來最高收位

期鎳攀升，觸及兩周高位，延續上周五近4%的漲勢，因全球最大鎳礦石出口國印尼正式開始實施礦石出口禁令。LME三個月期鎳盤中攀升至12月30日以來最高14,216美元，收報每噸14,210美元。印尼周日停止所有礦石出口，以期提振國內精煉行業，但在周末的最後一刻調整中，該國允許銅、鐵礦石、鉛和鋅精礦繼續出口。三個月期銅收報每噸7,329美元。

<路透轉載>

路邊社2

03：00  美國12月預算盈餘為532億美元，預估為盈餘440億美元，2012年12月為赤字12億美元；2013年12月預算盈餘為紀錄來最大的12月盈餘

路邊社2

07：50 日本11月份流動賬赤字(未經調整)報5928億日元，預測為赤字3804億，上次報赤字1279億；12月份銀行借貸報升2.3%，上次報升2.2%

路邊社2

10：08 據知情人士透露，美國聯儲局本週將首次採取正式行動，限制華爾街大銀行在實貨大宗商品市場中的作用，並就此問題發布通知以徵求公眾意見。消息人士表示，聯儲局將於週二公布一份名為「法規提案的預先通知」，列明其正在考慮的問題，參議院金融委員會將在第二天就此事舉行第二次聽證會。現在仍不確定聯儲局會提出怎樣的措施。預計民眾會有一段時間可以提出建言--通常是60天到90天。美國聯儲局亞特蘭大區總裁Lockhart對進一步削減刺激性購債計劃表示謹慎支持，警告就業市場的問題尚未治愈，且經濟出現令人憂慮的通脹下滑跡象。他暗示既然失業率已經降至6.7%，距離聯儲局考慮收緊政策的門檻水準6.5%不遠，聯儲局就應該闡明未來升息的計劃。他認為非常寬鬆的貨幣政策在目前仍是適宜的，不過他預期今年經濟成長將會加速，通脹率會逐步上升

路邊社2

10：08 Goldcorp Inc 向規模較小的對手Osisko Mining Corp 提出以26億加元的現金和股票進行收購，藉此取得Osisko在魁北克省Malartic金礦的控制權。這是加拿大金礦業近一年來第一個大型的收購意圖。過去12個月來金價挫跌了25%，令金礦商受傷不輕，使其專注在削減成本並放慢成長計劃

路邊社2

12 : 56日本經濟財政大臣甘利明表示，政府必須警惕流動賬赤字擴大，因這意味著日本作為主要貿易大國的地位有所動搖。此前數據顯示日本11月流動賬赤字創紀錄高位，貿易逆差擴大對日本的國際收支構成壓力。他並指出，必須確保銷售稅提高不會危及日本實現穩定的經濟增長。他表示與將銷售稅從5%提高至8%相比，政府必須更為謹慎地決定是否將銷售稅提高至10%

路邊社2

12：56 美國參議院撥款委員會主席Barbara Mikulski表示，國會已就本週考慮中的1萬億美元開支計劃達成協議，力爭至少在9月30日之前不會再次出現政府停擺的事情。與全面自動緊縮開支相比，這份提案將2014財年的國內和軍費項目開支提高了450億美元。Mikulski對記者表示，這項提案中降低了對傷殘退伍軍人養老金的原定削減幅度，且未包括任何阻止奧巴馬醫保改革實施的條款

路邊社2

12：56 iShares Silver白銀交易基金1月13日持銀量減少59.87噸至9894.53噸

路邊社2

13:02 日本12月服務業景氣指數報55.7，上月報53.5

路邊社2

15 : 45 法國12月份經調合消費物價指數(終值)報升0.4%，預測升0.4%；年率報升0.8%，預測升0.9%