2月11日 早報+摘要

巴菲特

2月11日早報

2月11日重要經濟數據公佈

08:01 英國 1月零售業聯盟(BRC)同店銷售年率 • 前值: +0.40%
08:30 澳洲 12月投資房屋融資測 • 前值: +1.5%
08:30 澳洲 12月房屋融資 • 前值: +1.1%
08:30 澳洲 第4季度房價指數 • 前值: +1.9%
08:30 澳洲 1月企業信心指數 • 前值: +6
08:30 澳洲 1月企業現況指數 • 前值: +4
20:30 美國 1月獨立企業聯盟(NFIB)小企業信心指數 • 前值: 93.9
20:45 美國 ICSC/高盛連鎖店銷售周率(2月8日當周) • 前值: +0.3%
21:55 美國 Redbook連鎖店銷售年率(2月8日當周) • 前值: +2.7%
23:00 美國 12月批發庫存 • 預測: +0.6%• 前值: +0.5%
23:00 美國 12月批發銷售 • 預測: +0.7%• 前值: +1.0%

重大事件及官員講話：

Fathom Consulting貨幣政策論壇。前英國央行貨幣政策委員會委員朱利亞斯、吉弗、森坦斯將與會。
歐元集團工作小組主管Thomas Wieser發表演說。
費城聯儲總裁普洛瑟在德拉瓦大學主辦的一場活動中，就經濟前景發表演說。
里奇蒙聯儲總裁拉克爾出席史丹福經濟政策研究所主辦的活動。
美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)主席葉倫在國會金融服務委員會就美國經濟和貨幣政策作證詞陳述。

要聞與市場摘要

德國政府料微幅上調2014年德國經濟增長率預估

根據路透獲得的一份有關德國經濟預估最新草案，德國政府將把該國2014年經濟增長率預估從1.7%略微上調到1.75%。德國政府將於周三發布預估。該草案顯示，政府將把2014年內需增長率預估從1.9%提高到2.1%，當年的出口增長率預估也從3.8%調升到4.1%。
   
阿里巴巴提議收購高德軟件，對後者估值為15.8億美元

中國最大的電商公司--阿里巴巴集團提出收購電子地圖與導航企業高德軟件的建議，其出價對高德的估值為15.8億美元。阿里巴巴已持有高德28%的股份，前者一直在嘗試擴充產品線，以便更好地與國內競爭對手騰訊和百度展開競爭。高德表示，阿里巴巴提議以每單位美國存託股份(ADS)21美元、或每普通股5.25美元現金的價格，買下其尚未擁有的72%高德股份。“導航和地圖應用與服務市場的挑戰性越來越強...”阿里巴巴在致高德的信函中寫道，並稱其收購建議提供了高德單憑自身力量難以實現的價值。
   
法國經濟成長料難加速，歐盟執委促其實施經濟改革

法國央行表示，法國在2014年的前三個月將勉力維持微弱的經濟增長。法國央行的第一季GDP初步預估預計，1-3月GDP料較前季增長0.2%。法國國家統計局將於周五公布去年第四季GDP數據。路透調查分析師平均預估第四季為成長0.2%。周一公布數據顯示，法國12月工業生產較11月下降0.3%。遜於預期的持平，不過第四季整體數據正面。另外，歐盟經濟暨貨幣事務執委雷恩稱法國須落實經濟改革，履行歐盟給予該國更多時間削減財赤時所做的承諾。
   
安賽樂米塔爾考慮收購意大利鋼鐵商Ilva--消息

幾位消息人士周一表示，全球最大的鋼鐵廠商安賽樂米塔爾(ArcelorMittal)在考慮收購意大利鋼鐵商Ilva，但要取決於政府裁定的環境清理計劃成本。由Riva家族控制的Ilva在意大利南部城市塔蘭托經營著歐洲最大的鋼鐵廠，但因污染問題成為長期爭議焦點。Riva家族、Ilva和安賽樂米塔爾均拒絕置評。一位要求匿名的業內消息人士還透露，中國和俄羅斯鋼企以及意大利鋼鐵公司Marcegaglia和Arvedi都對Ilva感興趣。
   
市場摘要:

股市:

美國股市周一小幅收高，投資人消化近期市場漲勢，且等待周二美聯儲新任主席葉倫在國會作證詞陳述。大型科技股和製藥股走強，提振Nasdaq指數，但多數市場人士在葉倫聽證會前採取觀望態度。美股去年大漲得益於美聯儲寬鬆貨幣政策，預計只要寬鬆政策持續，股市就將獲得支撐。

道瓊工業指數收漲7.71點，或0.05%，至15,801.79點；標準普爾500指數收升2.82點，或0.16%，至1,799.84點；Nasdaq指數上漲22.31點，或0.54%，至4,148.17點。

歐洲股市持穩，交投清淡，在兩日上揚後稍事喘息，因投資人等待澄清美聯儲計劃進一步縮減刺激措施的步幅。泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收升0.1%，至1,301.09點，在過去兩個交易日升2.2%。英國富時100指數收高0.3%，報6,591.55點；德國DAX指數收低0.13%，報9,289.86點；法國CAC-40指數收高0.21%，報4,237.13點。

匯市:

美元窄幅波動，兌主要貨幣持穩，交易商靜待美聯儲新任主席葉倫對經濟和政策的最新觀點。美元指數微跌0.02%，報80.671，稍早觸及約一周半最低。美元兌日圓小跌0.15%，報102.22日圓，日低報101.99日圓。歐元兌美元升0.06%，報1.3643美元，歐元兌日圓跌0.115%，報139.45日圓。
   
債市:

美國公債價格幾無變動至小幅下跌，交投清淡，投資人為本周長債供應作準備。市場也等待美聯儲新任主席葉倫在國會首次作證詞陳述，她將在周二和周四在國會作證。指標10年期公債價格跌2/32，收益率報2.68%，較周五幾無變動。30年期公債下滑2/32，收益率報3.66%，也較周五變動不大。
   
希臘公債收益率跌至近一個月低位，因歐元區經濟受壓最重的希臘公布的經濟數據正面，燃點對該國今年經濟將復甦的希望。希臘10年期公債收益率在交投清淡中跌14個基點，報7.76%。30年期希臘公債收益率跌13個基點，報7.46%。葡萄牙10年期公債收益率升3個基點，報5.02%，因交易商為葡萄牙本周透過銀團發售的10年期公債作準備。

油市:

布蘭特原油下跌約1美元，因市場預期美國持續的嚴寒將會結束，令取暖油價格下跌，拉低油價，且利比亞和北海石油供應增加。投資人也等待美聯儲新主席葉倫本周在國會作證時，就美聯儲貨幣政策進程的方向提供線索。3月布蘭特原油下跌0.94美元，結算價報每桶108.63美元，日高在109.75美元，為1月2日來最高。3月合約將在周四市場收盤到期。4月布蘭特原油下跌0.89美元，結算價報每桶107.96美元。美國原油收升0.18美元，報每桶100.06美元。

金屬市場:

黃金價格上漲，市場靜待美聯儲新任主席葉倫在美國國會的證詞陳述。分析師表示，金價可能面臨強勁的技術阻力，因周一未能突破近三周高位1,278美元。但交易商表示，金價也受到對債務上限談判的擔憂重燃支撐。

1956GMT，現貨金升0.6%，報1,274.24美元，延續上周1.9%的升幅，這是1月3日當周以來最大單周升幅
COMEX-4月期金升11.80美元，報每盎司1,274.70美元。

期銅下滑，上周錄得今年迄今最大單周升幅，因投資人擔心主要消費國-中國需求，以及對美國收緊貨幣政策的預期，抵消了供應緊張的影響。倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅收低0.64%，報7,095美元，上周期銅大漲1%，但今年迄今仍跌近3%。


路透轉載

路邊社2

08：01 英國1月份BRC整體零售銷售年率報升5.4%，上次報升1.8%

1月份BRC同店零售銷售年率報升3.9%，預測升0.8%，上次報升0.4%

路邊社2

08：30 澳洲第四季房價指數報升3.4%，預測升3.0%，上次報升1.9%

澳洲12月份自住房屋融資報跌1.9%，預測跌1.8%，上次報升1.1%

澳洲12月份投資房屋融資報升2.9%，上次報升1.5%

澳洲1月份NAB商業景氣指數報正4，上次報正3

澳洲1月份NAB商業信心指數報正8，上次報正6

路邊社2

據日本新聞網報導，駐日美軍司令官安傑瑞勒2月10日下午在東京舉行的午餐會上表示，美軍不會直接介入日中軍事衝突，因為是十分危險的行為，我們希望日中兩國通過對話來消除發生這一種危險的可能性。針對假如中國軍隊佔領釣魚島，美軍是否會參與阻止？的提問，安傑瑞勒表示這是一個很難回答的問題，美軍介入是很危險的，關鍵是不要讓這樣的事情發生。他還表示，萬一這樣事情發生，已聽取了美國太平洋軍司令洛克利爾的意見，將會採取兩點對策：到時會促請相關國家領導人立即對話，令衝突不會擴大，屆時救援將是美軍最重要的責任。二是相信自衛隊的能力。安傑瑞勒還表示，美軍不會對日本政府尋求自衛隊行使集體自衛權問題發表評論，但是如果一旦確定的話，將會對日美防衛體制帶來重大改變

路邊社2

10：34 大多數接受調查的交易商認為，本季末歐元區過剩流動性將接近目前水平，因銀行業者放慢償還危機貸款的速度。為了緩解資金緊張局面，歐洲央行在2011年12月和2012年2月兩次採取長期再融資操作(LTRO)，向銀行系統注入了超過1萬億歐元的資金。自去年1月以來，銀行業者已償還近半數上述貸款，這導致過剩流動性回到兩次長期再融資操作之前的水平。但受訪的23位歐元貨幣市場交易商中有17位預計，危機貸款償還速度將放緩，下月底時過剩流動性將保持在目前1,440億歐元附近。一家交易商預計過剩流動性將增加，而其他五家交易商預計將下滑。調查顯示，歐洲央行料將在分別在周度和月度再融資招標中分別配置1,000億歐元和75億歐元。前次，歐洲央行分別在周度招標和月度招標中配置了951.46億歐元和70.92億歐元

路邊社2

10：34 全球最大幾家鉑金生產商和AMCU工會本周將與南非政府調停者舉行個別的會議，討論罷工問題，但公司和工會之間則沒有協商計劃

路邊社2

印度黃金和白銀進口較上年同期下降77%，貿易部．印度1月黃金和白銀進口額17.2億美元．印度額易部官員稱已建議放鬆對黃金進口的限制．

路邊社2

17:03 倫敦金屬交易所（LME）銅庫存減少2575噸，鋁庫存減少500噸，錫庫存減少125噸；倫敦金屬交易所鎳庫存增加1452噸，鉛庫存減少500噸；鍚庫存減少125噸．

路邊社2

17：04 法國公共核數辦：有實質風險法國2013年公共財赤超過政府的國內生產總值4.1%的目標

路邊社2

德國財政部長朔伊部勒：歐洲沒有通縮風險．新積市場的困難局面影響到德國等以出口為導向的經濟體