3月3日 早報+摘要

巴菲特

3月3日早報

3月3日重要經濟數據公佈

05:45 紐西蘭 第4季度貿易條件 • 預測: +2.0%• 前值: +7.5%
07:50 日本 第4季度企業資本支出年率 • 前值: +1.5%
08:30 澳洲 2月ANZ報紙招聘廣告 • 前值: -1.4%
08:30 澳洲 2月ANZ網絡招聘廣告 • 前值: -0.2%
08:30 澳洲 第4季度企業庫存季率 • 前值: -0.5%
08:30 澳洲 第4季度企業總營業利潤季率 • 前值: +3.9%
08:30 澳洲 第4季度企業稅前獲利季率 • 前值: +12.6%
16:28 英國 2月Markit/CIPS製造業PMI • 前值: 56.7
16:30 瑞士 2月CS/SVMC採購經理指數(PMI) • 預測: 55.8• 前值: 56.1
16:43 意大利 2月Markit/ADACI製造業PMI • 預測: 52.9• 前值: 53.1
16:48 法國 Markit製造業PMI • 預測: 48.5• 前值: 48.5
16:53 德國 2月Markit/BME 製造業PMI • 前值: 54.7
16:58 歐元區 2月Markit製造業PMI • 預測: 53.0• 前值: 53.0
17:30 英國 1月M4貨供額月率 • 前值: -1.4%
17:30 英國 1月抵押貸款批準件數 • 前值: 71.638千件
17:30 英國 1月抵押貸款發放金額 • 前值: +17億
17:30 英國 1月消費信貸 • 前值: +6.0億
21:30 加拿大 1月生產物價指數(PPI)年率 • 前值: +1.4%
21:30 加拿大 1月生產物價指數(PPI)月率 • 前值: +0.7%
21:30 美國 1月核心PCE物價指數年率 • 前值: +1.2%
21:30 美國 1月核心PCE物價指數月率 • 預測: +0.1%• 前值: +0.1%
21:30 美國 1月個人消費支出(PCE)物價指數年率 • 前值: +1.1%
21:30 美國 1月個人消費支出(PCE)物價指數月率 • 前值: +0.2%
21:30 美國 1月個人消費 • 預測: +0.1%• 前值: +0.4%
21:30 美國 1月實質個人所得 • 預測: +0.3%• 前值: 0.0%
21:30 美國 1月實質個人支出 • 前值: +0.2%
21:58 美國 2月Markit製造業採購經理指數(PMI)終值 • 前值: 56.7
22:30 加拿大 2月RBC經季節調整的製造業PMI • 前值: 51.7
23:00 美國 1月建築支出月率 • 預測: -0.3%• 前值: +0.1%
23:00 美國 2月供應管理協會(ISM)製造業指數 • 預測: 52.0• 前值: 51.3
23:00 美國 2月ISM製造業投入物價分項指數 • 預測: 56.2• 前值: 60.5
23:00 美國 2月ISM製造業就業分項指數 • 前值: 52.3
23:00 美國 2月ISM製造業新訂單分項指數 • 前值: 51.2
              
重大事件及官員講話：

-中國全國政協第十二屆全國委員會第二次會議在北京召開   
   
要聞與市場摘要        
   
普京準備派軍入侵烏克蘭，美英嚴重關切

美國財政部長杰克盧表示，美國相當憂心地監控烏克蘭情勢，且一名資深官員對路透表示，美國專注于採取經濟、外交和政治手段，而非軍事選擇，以促使俄羅斯撤消對烏克蘭局勢的干預。英國首相卡梅倫周日亦警告俄羅斯總統普京稱，除非俄羅斯改變對烏克蘭的行動，否則將付出嚴重的代價。

周六俄羅斯議會在總統普京要求下，批準入侵烏克蘭。烏克蘭新政府發出戰爭警告，軍隊處於高度戒備狀態，並向北約組織(NATO)求助因烏克蘭局勢升級，美國原油期貨和布蘭特原油漲幅均超過1美元，日圓和瑞郎等避險貨幣受到追捧。
   
美國第四季GDP下修，但最糟情況或已過去

美國政府下修第四季經濟成長數據，為經濟喪失動能的最新跡象，但也浮現部分跡象暗示放緩最糟的情況可能已經過去。商務部稱，第四季國內生產總值(GDP)環比年率為成長2.4%，遠低於上月公布的初估值成長3.2%，也低於第三季的成長4.1%。第一季經濟成長率預計將低於2%。但同日公布的消費者信心、地區製造業活動以及房市數據等暗示，經濟正在解凍，應會讓今年稍後的成長動能增強。

好壞不一的數據提振了美國股市，但美股尾盤回吐了部分漲幅，因烏克蘭緊張情勢升高。美股標準普爾500指數連續第二天收在紀錄高位。美國公債價格下滑，但在尾盤時脫離了日低。美元指數走跌。
        
中國2月官方製造業PMI因春節略有回落，生產預期指數大升

中國2月官方製造業PMI較上月略有回落，但仍位於榮枯線之上，同時生產經營活動預期指數大幅回升，顯示隨著企業經營在春節長假之後恢復正常，中國製造業將維持平穩增長態勢。中國國家統計局和物流與採購聯合會(CFLP)聯合公布，2月製造業採購經理人指數(PMI)為50.2，比上月回落0.3個百分點。該數據略高於路透訪問分析師預估中值50.1。
   
美聯儲或需放手讓通脹率上揚，以協助經濟迅速復甦--埃文斯

芝加哥聯儲總裁埃文斯和費城聯儲總裁普洛瑟之間展開辯論，埃文斯認為，允許通脹率暫時高於美聯儲的2%目標，是讓美國經濟迅速恢復充分就業所需付出的小代價，而對強硬派的普洛瑟來說，讓通脹率升至高於目標水準，將會造成對於美聯儲決心的質疑，進而影響政策的效果。二人間的辯論，凸顯出美聯儲在新主席葉倫的帶領下，內部對於最佳政策舉措的看法存在根本存分歧。辯論的結果將對美聯儲政策走向有巨大的影響，葉倫下月將主持上任以來的首次政策會議，且政策官員們正在討論調整維持低利率承諾的方式，不管強硬派還是溫和派，都覺得這項承諾需要進行大調整。

市場摘要

股市:

美國股市周五標普500指數再次刷新紀錄收盤高位，但遠低於日內高點，因對烏克蘭緊張局勢的憂慮驅使投資人在周末前獲利了結。

道瓊工業指數收升49.06點，或0.3%，至16,321.71點
標準普爾500指數收高5.16點，或0.28%，至1,859.45點的紀錄收盤新高
Nasdaq指數下滑10.814點，或0.25%，至4,308.119點

德國藥商拜耳力挺歐洲股市，使主要股指保持在數年高位附近，但西班牙企業業績疲弱令西班牙IBEX指數收跌0.5%。

泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收升0.2%，報1,348.39點，觸手可及今年峰值1,353.47點
歐元區績優股Euro STOXX 50指數漲0.5%，報3,149.23點
拜耳也扶助德國DAX指數上升1.1%，至9,692.08點
法國CAC-40指數收升0.27%，報4,408.08點
英國富時100指數收低0.01%，至6,809.70點

匯市:

美元兌歐元跌至兩個月低點，本月表現為去年4月來最差，公布的數據顯示歐元區通脹穩定，且美國下修第四季經濟成長。紐約尾盤報1.3807美元，升0.7%，本月歐元兌美元大漲2.4%，為4月來表現最好的一個月。美元指數尾盤跌0.7%，報79.763，該指數錄得9月來表現最差的一個月。美元兌日圓也跌0.3%，報101.84日圓。
   
債市:

美國公債價格下滑，但月底買盤助其縮減日內多數跌幅，交易商稱，受助于投資人平衡投資組合。指標10年期公債收益率曾升至2.6980%的日高。指標10年期公債價格跌5/32，收益率報2.660%，周四收報2.642%。30年期長債跌2/32，收益率報3.598%，周四收報3.596%。
   
西班牙公債收益率跌至記錄新低，因對歐洲央行將放寬政策的持續預期進一步支撐低評級公債，盡管歐元區通脹小幅上升。歐元區2月通脹小升，預期為回軟，令德國10年期公債收益率攀升。西班牙10年公債收益率在數據公布後跌至八年低位3.48%，之後反彈，高見3.51%。路透數據顯示，五年期西班牙公債收益率在數據後一度跌至2%以下，此為至少20年來首次，最新報2.03%。

油市:

美國原油上漲，連升八周，因市場傳聞北達科他州Bakken頁巖油鐵路運輸量減少。之後，美國運輸部稱有關新規定要求運輸公司在火車運輸前檢驗所有原油，導致終端站關閉“純屬謠傳”。美國原油期貨盤中一度大漲0.60美元，結算價升0.19美元，報每桶102.59美元，本周美國原油期貨升不到1%。布蘭特原油期貨收高0.11美元，報每桶109.07美元，本周下滑不到1%。

金屬市場:

金價回落，因美國股市上揚，但2月錄得自7月以來最大單月漲幅，因對美國經濟成長放緩的持續憂慮提振黃金的避險吸引力。

954 GMT，現貨金下跌0.5%，報每盎司1,324.26美元
美國COMEX-4月期金收跌10.20美元，報每盎司1,321.60美元

倫銅下滑，2月整體而言變動不大，因對中國經濟放緩的擔憂持續，不過美聯儲主席葉倫的講話緩和了對於美國經濟前景的擔憂，限制了期銅的跌幅。倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅收盤沒有成交，買盤最後跌0.28%，報7,005美元。

<路透轉載>

路邊社2

05：45 紐西蘭第四季貿易條件指數報升2.3%，預測升2.0%，上次報升7.5%

路邊社2

07：50 日本第四季企業資本開支報升4.0%，上次報升1.5%

路邊社2

08：30 澳洲2月份ANZ互聯網職位廣告報升5.3%，上次報跌0.2%

澳洲2月份ANZ報章職位廣告報跌0.5%，上次報跌1.4%

澳洲第三季商業存貨報跌0.5%，預測跌0.2%，上次報升3.9%

企業盈利報升1.7%，預測升2.0%，上次報跌0.8%   

澳洲2月份TD-MI 通脹指標報升0.2%，上次報升0.1%

路邊社2

09：08 中國國家統計局和物流與採購聯合會(CFLP)周一聯合公布，中國2月官方非製造業商務活動指數升至55.0的三個月高點，亦為連續回落三個月後首次上升。上月指數為53.4

路邊社2

10：10 匯豐編制之中國2月份HSBC製造業採購經理指數(終值)報48.5，上次初步報48.3

路邊社2

韓國聯合通訊社報導，北韓向朝鮮半島東部沿海以外的海面發射了兩枚短程導彈。韓聯社並未提供所發射導彈類型的更多細節。朝鮮上週曾向相同海域發射四枚短程導彈

路邊社2

週日烏克蘭與俄羅斯就烏克蘭南部親俄地區克里米亞問題引發的緊張局勢大幅升級，俄國會通過總統普京出兵烏克蘭的提案，並建議普京召回俄羅斯駐華盛頓的大使。烏克蘭原反對派領袖克里什科呼籲國會動員軍隊回應莫科斯的舉動。烏克蘭較早前表示，俄羅斯最近已增派多達六千名軍人進入烏克蘭。俄羅斯聯邦委員會（國會上議院）週日在表決中一致通過普京的提案，將出動俄羅斯聯邦武裝部隊進駐烏克蘭境內，直到這個國家的社會政治情勢正常化為止     

美國國務卿克里表示，俄羅斯在烏克蘭的軍事行動是「不可思議的侵略行動」。他說到了21世紀，用19世紀時的方式侵略一個國家無法接受，美國和盟國將全力以赴孤立俄國。克里提到了禁發簽證、資產凍結、貿易孤立等可能採取的措施，並且警告俄羅斯將有可能被驅逐出G8。美國、英國已經宣佈撤出為今年6月在索契召開的G8峰會舉行的預備會議

七國集團(G7)財長聯合聲明表示，共同承諾向烏克蘭提供強勁的金融支持，IMF是幫助烏克蘭應對經濟挑戰的最佳機構

路邊社2

13：08 印度2月份HSBC/Markit製造業採購經理指數報52.5， 1月報51.4

路邊社2

15：35 中國央行副行長易綱表示，對於最近的匯率波動不用過度解讀，人民幣雙向波動會成為常態。表示中國匯率波動率相比外國一直比較小，最近雙向波動總體上是完全正常的。他認為，中國經濟基本面是穩健的，國際收支趨於平衡，所以雙向波動是完全可能的；今後人民幣匯率將增加彈性，資本賬戶可兌換會穩步推進。同時人民幣匯率改革會堅持市場方向，會繼續堅持以市場供求為基礎的有浮動的匯率機制。中國社會科學院學部委員余永定表示，人民幣匯率貶值不會持續時間太長，並認為央行已實現目的