3月4日 早報+摘要

巴菲特

3月4日早報

3月4日重要經濟數據公佈

08:30 澳洲 1月建築許可 • 前值: -2.9%
08:30 澳洲 第4季度流動賬平衡 • 前值: 127億赤字
08:30 日本 1月加班工資 • 前值: +4.6%
11:30 澳洲 3月央行利率決議 • 前值: 2.5%
17:30 英國 2月Markit/CIPS建築業PMI • 前值: 64.6
18:00 歐元區 1月PPI年率 • 預測: -1.2%• 前值: -0.8%
18:00 歐元區 1月PPI月率 • 預測: 0.0%• 前值: +0.2%
20:45 美國 ICSC/高盛連鎖店銷售周率(3月1日當周) • 前值: -0.6%
21:55 美國 Redbook連鎖店銷售年率(3月1日當周) • 前值: +2.9%
22:45 美國 2月紐約ISM企業活動指數 • 前值: 622.6
      
重大事件及官員講話：    

-十二屆全國人大二次會議新聞發布會，大會發言人答記者問
-澳洲3月央行利率決議
-日本財務大臣麻生太郎、經濟財政大臣甘利明在內閣會議後召開記者會   
-英國央行副總裁Jon Cunliffe就歐盟發表講話  
   
要聞與市場摘要

俄羅斯金融市場重挫，普京加強控制克里米亞

俄羅斯周一為軍事干預烏克蘭付出沉重的金融代價，其股市、債券與盧布大幅下跌。總統普京派軍隊加強對說俄語的克里米亞地區的控制。莫斯科股市下挫10.8%，市值揮發近600億美元，超過了上月俄羅斯舉辦索契冬奧會花費的510億美元。俄烏關係緊張促使資金外流，俄羅斯央行投入近120億美元的外匯儲備來提振盧布。美國總統奧巴馬稱俄羅斯的行動違反了國際法和烏克蘭主權，並稱美國將考慮制裁行動以孤立俄羅斯。歐盟(EU)威脅要採取“針對性措施”，除非俄羅斯把軍隊撤回基地並開始與烏克蘭新政府展開談判。

美國製造業和消費者支出數據暗示經濟穩步改善

美國2月製造業活動自八個月低點反彈，且1月消費者支平^皇速超過預期，表明繼近幾個月的突然放緩後，經濟正重獲動能。供應管理協會(ISM)表示，2月製造業指數升至53.2，1月為51.3，此為2013年5月以來最低。商務部公布1月消費者支平^皇長0.4%，而12月則增長了0.1%。分析師先前預測1月數據僅增長0.1%。數據並未給美國金融市場造成太大影響，因投資者目光仍聚焦在烏克蘭升溫的局勢上
   
中國央行副行長稱，勿過度解讀最近匯率波動

人民幣兌美元匯率此前出現大幅波動，中國央行副行長易綱表示，對此不用過度解讀，並稱人民幣雙向波動會成為常態。他在兩會間隙稱，中國匯率波動率較之國外一直比較小，一般波動1%都已經算非常大了，最近雙向波動總體上是完全正常的。易綱表示，今後中國會增加人民幣匯率彈性，繼續堅持以市場供求為基礎的有浮動的匯率機制，不管在外匯管理上還是人民幣資本賬戶可兌換上，都會穩步推進。        

市場摘要:

股市:

俄羅斯周一為軍事干預烏克蘭付出沉重的金融代價，其股市、債券與盧布大幅下跌。莫斯科股市下挫10.8%，市值揮發近600億美元，超過了上月俄羅斯舉辦索契冬奧會花費的510億美元。在盧布跌至歷史低點後，俄羅斯央行將指標貸款利率上調了1.5個百分點。俄羅斯股市MICEX指數挫跌10.8%，美元計價的RTS股指則跌12%。Market Vectors Russia在美國市場交易中挫跌高達9%，至四年半低點22.16美元。終場收低6.8%，報22.76美元。
   
美國股市挫跌，尾隨全球其他風險資產頹勢，因俄羅斯總統普京宣稱有權出兵烏克蘭後，烏克蘭和俄羅斯緊張情勢升高。烏克蘭周日動員作戰，以及美國揚言在經濟上孤立俄羅斯的消息，蓋過了較預期為佳的美國數據，包括2月製造業活動指數從八個月低位反彈。

道瓊工業指數下跌153.68點或0.94%，至16,168.03點
標準普爾500指數跌13.72點或0.74%，收報1,845.73點
Nasdaq綜合指數收跌30.818點或0.72%，至4,277.301點

歐洲股市大幅走低，投資者對俄羅斯出兵鄰國烏克蘭感到恐慌，受此拖累，歐元區績優股Euro STOXX 50指數錄得6月來最大單日跌幅。

泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收低2.2%，報1,318.24點，為1月24日來最大單日跌幅
Euro STOXX 50指數急跌3%，至3,053.99點，為2013年6月20日來最大單日跌幅
英國富時100指數收低1.49%，報6,708.35點
德國DAX指數下挫3.44%，報9,358.89點
法國CAC-40指數下跌2.66%，報4,290.87點

匯市:

美元和日圓上揚，因俄羅斯周末出兵烏克蘭克里米亞半島，激化地緣政治緊張局勢，促使投資人在這些避險貨幣中尋求保護。俄羅斯盧布兌美元和歐元跌至紀錄低點。美元兌盧布觸及36.6750盧布的最高位，歐元兌盧布也觸及50.5300的紀錄高位。烏克蘭貨幣格里夫納兌美元出現反彈。但美元兌避險的日圓跌0.4%，報101.42日圓，稍早一度跌至一個月低點101.17日圓。歐元兌日圓跌0.8%，報139.27日圓。
   
債市:

美國公債價格上漲，因俄羅斯出兵烏克蘭提振了對美國公債等避險投資的需求，壓低美債收益率至約一個月最低。區域緊張局勢帶動美國公債在海外市場的成交量增加，10年期公債收益率降至2月4日來最低的2.5920%。交易商表示，如果衝突持續，該收益率可能降至2.45%。10年期公債升15/32，收益率由上周五收盤的2.66%降至2.607%。30年期公債升20/32，收益率由3.594%降至3.560%。
   
最高評等歐元區公債上揚，表現優於其他公債，因俄羅斯和烏克蘭可能開戰，帶動投資人尋求避險。德債期貨上漲76個跳動點報145.25，德國10年期公債收益率下跌7個基點，報1.55%。荷蘭、法國、奧地利、芬蘭和比利時公債收益率跌5-6個基點。  

油市:

原油價格漲幅超過每桶2美元至9月來最高，俄羅斯總統普京派軍隊加強對克里米亞地區的控制，撼動油市。美國原油結算價上漲2.33美元報每桶104.92美元，為五個半月最高結算價。盤中稍早，美國原油一度攀升至105.22高位。布蘭特原油結算價漲2.13美元報每桶111.20美元，盤中一度漲幅達3.32美元報112.39，為12月30日以來盤中高點。

金屬市場:

金價跳漲約2%，至四個月高位，因烏克蘭和俄羅斯的軍事緊張局勢升勢，提振對被視為相對安全資產的需求，因投資者拋售諸如股票等風險較高的投資。

現貨金盤中升至10月30日以來最高1,354.80美元，2035 GMT，報每盎司1,351.01美元，上揚1.9%，錄得1月23日以來最大單日漲幅
美國COMEX-4月期金收漲28.70美元，報每盎司1,350.30美元。

倫銅下挫至三個月低位，此前數據顯示中國2月製造業活動略為降溫，且美元兌歐元上漲，因烏克蘭和俄羅斯可能爆發戰爭。倫敦金屬交易所三個月期銅下跌0.53%，收報6,968美元，盤中低見6,944美元，此為12月3日來最低。期銅今年迄今下挫逾5%。

<路透轉載>

路邊社2

08 : 30 澳洲第四季流動賬赤字報101億澳元，預測為100億，上次報127億

澳洲1月份建築許可報升6.8%，預測升2.0%，上次報跌2.9%

民間建築許可報升8.3%，上次報跌3.4%

路邊社2

09 : 50 美國貿易代表發言人表示，美國暫停同俄羅斯即將進行的貿易和投資談判，因為烏克蘭事件

美國參議院外交事務委員會主席(Robert Menendez)指出，委員會正考慮通過法案向烏克蘭提供至少10億美元貸款擔保，以支持烏克蘭經濟；美國參議院外交事務委員會正磋商針對俄羅斯和烏克蘭個人的制裁措施；而可能的制裁的措施包括簽證禁令、資產凍結、暫停軍事合作和武器出售，以及經濟制裁

路邊社2

09 : 51 全球最大黃金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust周五黃金持倉量較周四持平，同期全球最大的白銀ETFiShares Silver Trust SLV白銀持倉量亦保持不變

路邊社2

09 : 51 全國人大代表暨上海黃金交易所理事長許羅德透露，目前上海黃金交易所正在積極推進在上海自貿區建立上海國際黃金交易中心（俗稱黃金國際板），目前中國人民銀行等相關監管層已經對上報草案原則同意，目前正積極完善相關細節，有望在今年下半年正式推出。上海黃金交易所已是全球最大的黃金現貨交易所。據中國證券報週二報導，上海黃金交易所將盡快在上海自貿區註冊名稱為「上海國際黃金交易中心」的子公司，目前正在走程序。該公司為股份公司，但當前並不會引入其他股東。至於黃金國際板細節方面，許羅德透露，黃金國際板交易將用人民幣來定價，並且引入境外投資者參與交易，相關合約包括目前上海黃金交易所中的黃金合約以及迷你黃金合約，而不同的是，目前上海黃金交易所現有黃金現貨交易均為實物交割，而黃金國際板的黃金交易均為現金交割。他表示，中國、印度對黃金需求旺盛，目前全球「西金東移」趨勢非常明顯，但是中國黃金市場一直是倫敦、紐約等地黃金市場的“影子市場”，中國金銀市場吸納能力占據全球一半以上，卻沒有價格發言權，黃金國際板用人民幣定價而非美元定價，也是為了讓中國在全球黃金定價中擺脫“跟隨者”的角色。許羅德還提到，目前國際上包括銀行、產金企業、基金均在與上海黃金交易所溝通並有相當大的興趣參與。境外機構參與黃金國際板也會有相應的限制，比如限倉制度，還有黃金人民幣賬戶只能進行黃金交易，在制度設計中，不能變成熱錢的管道。據中國黃金協會最新統計數據顯示，2013年中國黃金消費量首次突破1000噸，達到1176.40噸，同比增長41.36%。與此同時，2013年中國黃金產量達到428.163噸，同比增長6.23%，再創歷史新高，連續七年位居世界第一

路邊社2

11：30 澳洲央行維持利率在2.5%不變

路邊社2

11：36 澳洲央行指出貨幣政策在促進增長方面是適宜的、通脹符合目標區間、非資源領域投資計劃改善跡象只是暫時的；勞動力需求仍然疲弱

路邊社2

11：42 澳洲央行: 從歷史來看澳元仍處於高位、澳元近期跌勢有助於經濟增長平衡、未來兩年通脹水平料與目標一致、資源投資將大幅減少；預計失業率在見頂之前會進一步上升

路邊社2

14：12 多家媒體引述克里姆林&#23467;發言人：俄羅斯總統普京下令進行軍事演習的部隊回到基地

路邊社2

17：16 印度貿易部長Sharma：稍為放寬黃金入口的限制是必須的