3月5日 早報+摘要

巴菲特

3月5日早報

3月5日重要經濟數據公佈

08:30 澳洲 第4季度國內生產總值(GDP)季率 • 預測: +0.7%• 前值: +0.6%
08:30 澳洲 第4季度國內生產總值(GDP)年率 • 預測: +2.5%• 前值: +2.3%
08:30 澳洲 第4季度GDP最終消費 • 前值: +0.6%
08:30 澳洲 第4季度GDP資本支出 • 前值: -0.2%
16:43 意大利 2月Markit/ADACI服務業PMI • 預測: 49.8• 前值: 49.4
16:48 法國 2月Markit服務業PMI • 預測: 46.9• 前值: 46.9
16:53 德國 2月Markit服務業PMI • 預測: 55.4• 前值: 55.4
16:53 德國 2月Markit綜合PMI • 前值: 56.1
16:58 歐元區 2月Markit服務業PMI • 預測: 51.7• 前值: 51.7
16:58 歐元區 2月Markit綜合PMI • 預測: 52.7• 前值: 52.7
17:30 英國 2月Markit/CIPS服務業PMI • 預測: 58.0• 前值: 58.3
18:00 歐元區 第4季度GDP季率修訂 • 預測: +0.3%• 前值: +0.3%
18:00 歐元區 第4季度GDP年率修訂 • 預測: +0.5%• 前值: +0.5%
18:00 歐元區 1月零售銷售月率 • 預測: +0.8%• 前值: -1.6%
18:00 歐元區 1月零售銷售年率 • 前值: -1.0%
21:15 美國 2月ADP就業報告 • 預測: +15.8萬人• 前值: +17.5萬人
21:58 美國 2月Markit服務業PMI終值 • 前值: 52.7
22:00 加拿大 央行利率 • 前值: 1.00%
23:00 美國 2月ISM非製造業指數 • 預測: 53.5• 前值: 54.0
23:00 美國 2月ISM非製造業企業活動指數 • 預測: 55.1• 前值: 56.3
23:00 美國 ISM非製造業雇傭指數 • 前值: 56.4

重大事件及官員講話：   

-中國全國人大十二屆二次會議開幕，國務院總理李克強作政府工作報告
-中國國家發改委主任徐紹史就“經濟社會發展與宏觀調控”答記者問
-美國達拉斯聯邦儲備銀行總裁費希爾在墨西哥銀行家協會講話
-美國舊金山聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯在西雅圖大學的一場活動中對經濟前景發表看法
-美國聯邦儲備理事會發表經濟褐皮書
-英國央行貨幣政策會議(至3月6日)
-加拿大央行利率
  
要聞與市場摘要

普京稱動武只是“最後手段”；俄金融市場及歐元和美元上漲

俄羅斯總統普京周二極力為本國在克里米亞的行動進行辯解，稱只會把在烏克蘭動用武力作為最後手段。這緩解了市場對烏克蘭局勢可能觸發戰爭的擔憂。普京在烏克蘭危機爆發以來首次召開的新聞發布會上稱，俄羅斯保留使用所有選項的權利，以保護在烏克蘭生活在“恐怖”之中的同胞，但暫時還不需要使用武力。普京講話後，加之俄軍在烏克蘭邊境附近的演習結束，俄羅斯債市及全球股市受到提振，周一則遭遇恐慌性拋售。
   
美國總統奧巴馬提出2015財年預算草案，遭到共和黨反對

美國總統奧巴馬在2015財年預算草案中增加了新的稅收優惠和職業培訓項目，立即遭到共和黨人的指責，他們稱該草案只是為了選舉年拉票。2015財年在10月1日啟動，該預算草案規模為3.9萬億美元。該草案增加了公路橋梁建設以及兒童早教支出，而相應縮減了對富裕階層的稅收減免。該草案料無機會在國會通過，因共和黨控制了美國眾議院。
   
貝南克稱，有理由認為美國經濟今年繼續以約3%成長

前美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)主席貝南克表示，與其他工業國家相比，美國經濟前景正面，有多個好理由認為美國經濟今年繼續以約3%的速度成長。這是貝南克1月卸任美聯儲主席後首次公開發表講話。他表示，樓市展示出復甦跡象，建築業將擴張。樓市是美國經濟放緩的大部分原因。美國里奇蒙聯邦儲備銀行總裁拉克爾稱，預計在2015年初首次升息，並稱不會反對更快縮減購債計劃。
   
日本媒體稱，日本政府準備對比特幣進行監管並對交易課稅

日本經濟新聞報導稱，日本政府將對比特幣交易設置規則，並對交易課稅。日本內閣的提案將把比特幣定義成為一種商品而非貨幣。銀行和證券公司將被禁止參與比特幣交易。


市場摘要:

俄羅斯總統普京在烏克蘭危機爆發以來首次召開的新聞發布會上稱，俄羅斯保留使用所有選項的權利，但暫時還不需要使用武力。這緩解了市場對烏克蘭局勢可能觸發戰爭的擔憂。普京講話後，加之俄軍在烏克蘭邊境附近的演習結束，俄羅斯債市及全球股市受到提振，周一則遭遇恐慌性拋售。
   
股市:

美國股市周二上揚，標準普爾500指數收在歷史高點。CBOE波動率指數下滑11.9%，收在14.10。相比於周一的大漲14%，這是急劇的逆轉。  

道瓊工業指數收高227.85點，或1.41%，至16,395.88點
標準普爾500指數收升28.18點，或1.53%，至1,873.91點
Nasdaq指數上漲74.671點，或1.75%，至4,351.972點。

歐洲股市急升，在上日深跌後收復大部分失地。

泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收升2%，報1,344.83點
Euro STOXX 50指數急升2.7%，至3,136.33點
英國富時100指數收升1.72%，報6,823.77點
德國DAX指數上漲2.46%，報9,589.15點
法國CAC-40指數上漲2.45%，報4,395.90點。

匯市:

日圓和瑞郎走軟，但盧布反彈。紐約尾盤，美元兌日圓上揚0.8%，報102.23日圓，從周一觸及的一個月低位反彈。歐元兌日圓也上揚0.8%，報140.42日圓。美元和歐元兌瑞郎均攀升0.5%，分別報0.8872瑞郎和1.2188瑞郎。普京在烏克蘭問題上的立場推動盧布反彈。在周一飆升至紀錄高位後，美元兌盧布周二急跌1.2%，報36.08盧布。烏克蘭貨幣格里夫納兌美元也大漲，美元重挫6.3%，報9.0格里夫納。
   
債市:

美國公債價格續跌，10年期公債收益率升至2.6923%的日內高位，高於周一收報的2.608%，今日的百分點升幅為近四個月來最大。10年期公債價格跌22/32，收益率升至2.687%。30年期公債價格大跌1-14/32，收益率從周一收報的3.558%升至3.635%。
   
西班牙公債收益率跌回八年半低位，因投資者對烏克蘭局勢的擔憂有所緩解，且市場的關注焦點重新轉向歐洲央行可能最快在本周放鬆貨幣政策的預期。10年期西班牙公債收益率跌7個基點，報3.45%，為2005年10月以來最低。10年期意大利公債收益率跌4個基點，報3.42%，重回上周觸及的八年低位。德債期貨跌38個跳動點，收報144.76。10年期德債收益率攀升4個基點，報1.59%。   

油市:

原油下挫約2%，4月布蘭特原油收低1.90美元，報每桶109.30美元，昨日收在今年最高收位。4月美國原油跌1.59美元，收報每桶103.33美元，周一升至9月19日來最高的105.22美元。

金屬市場:

金價下跌約1%，因投資人在金價上日升至約四個月高位後鎖定獲利，1749GMT，現貨金下跌1%，報1,336.46美元，可能錄得1月30日來最大單日跌幅
COMEX-4月期金下滑13.40美元，報每盎司1,337美元。

期銅攀升至近一周最高，周一一度跌至三個月低位。LME三個月期銅盤中觸及2月26日以來最高7,068美元。收報每噸7,049.50美元，高於周一收盤價6,968美元。三個月期鋅盤中觸及一年來最高2,124.50美元。三個月期鎳盤中觸及6月初以來最高15,167美元。期鋅收報每噸2,121美元。

<路透轉載>

路邊社2

08 : 30 澳洲第四季國內生產總值報升0.8%，預測升0.7%，上次報升0.6%

澳洲第四季國內生產總值年率報升2.8%，預測升2.5%，上次報升2.3%

路邊社2

中國發改委：中國2014年社會消費品零售總額預期增長14.5%
中國2014年全社會固定資產投資預期增長17.5%
中國預計2014年全國常住人口和戶籍人口城鎮化率分別達到54.6%和37.1%
中國預計2014年糧食總產量5.5億噸以上
中國2014年非金融類外商直接投資預期達到1,217億美元，增長3.5%
中國2014年非金融類境外直接投資預期增長10%,達到992億美元
中國出口形勢仍然十分嚴峻，鞏固和擴大外需面臨不小壓力
中國2014年計劃城鎮新增就業1,000萬人以上，城鎮登記失業率控制在4.6%以內
中國2014年將慎重穩妥進行農村土地制度改革試點
中國2014年要有效利用外匯儲備支持境外投資，深化境外能源資源和農業開發合作與投資
中國中2014年服務業增加值預期增長8.3%
中國2014年單位GDP能耗目標為下降3.9%以上
中國2014年單位GDP二氧化碳排放量目標目為下降4%
中國決不能以犧牲結構和資源為代價換增長速度

路邊社2

中國政府工作報告：中國確定2014年經濟增長目標為7.5%左右
中國2014年M2增速目標為13%左右
中國確定2014年通脹目標為3.5%左右
中國將繼續實施積極財政政策和穩健貨幣政策
中國將保持經濟運行在合理區間
中國今年推動物價上漲因素不能掉以輕心，要做好物價調控
中國將深化金融體制改革，推進利率市場化，擴大金融機構自主定價權
中國將擴大匯率上下浮動區間，推進人民幣資本項目可兌換
中國今年進出口總額增長目標為7.5%左右
中國將針對不同城市情況分類調控房地產市場，抑制投資投機性需求

路邊社2

09：55 全球最大黃金礦商Barrick Gold 執行長稱，公司並未考慮對沖金價下跌的風險，因預計未來幾年金價將大幅上揚
   
南非礦工和建築工人聯合工會(Association of Mineworkers and Construction Union)表示，工會已修訂針對大型鉑金生產企業提出的薪資要求，在行業罷工進入第六周之際首次作出重大讓步

路邊社2

09：55 美國參議院財務委員會新主席Ron Wyden周二表示，將最早於4月開始修訂一小部分稅收優惠，而不會對稅法進行大幅修訂。 Wyden稱，幾乎不可能進行稅收改革，因為今年是繁忙的選舉年，11月將迎來國會選舉

路邊社2

09：55 美國聯儲局里奇蒙區總裁Lacker表示，他質疑時機合適時聯儲局決策者是否有勇氣和意願加息。Lacker在經濟教育委員會(Council for Economic Education)表示，聯儲局必須趕在當前低通脹壓力開始上升前迅速收緊政策。大宗商品市場很好的消化了烏克蘭消息，仍有潛在風險但目前可控，預計在2015年初首次升息，不理解政策為何要取決於金融穩定考量，不會反對更快縮減購債計劃

路邊社2

09：56 美國官方發言人：美國在俄羅斯試射導彈前收到俄方的正式通知，試射計劃通知在發生克里米亞危機前已發出。  俄羅斯國營新聞社RIA引述俄羅斯國防部發言人Yegorov表示，俄羅斯在裏海附近的阿斯特拉罕區成功測試發射洲際彈道導彈

路邊社2

11：29 匯豐編制之中國2月份HSBC服務業採購經理指數報51.0，上次報50.7

路邊社2

12：27 一名政府消息人士對路透社表示，德國政府今年的淨借款總額將略低於70億歐元。政府在預算第一版草案中曾表示，預計今年淨借款規模為62億歐元。第二版預算草案將於下週提交