3月12日 晚報+摘要

巴菲特

3月12日晚報

3月12日重要經濟數據公佈

17:30 英國 1月對非歐盟貿易平衡 • 預測: 27億赤字• 前值: 22億赤字
17:30 英國 1月全球貿易平衡 • 預測: 86億赤字• 前值: 77.2億赤字
18:00 歐元區 1月工業生產月率 • 預測: +0.5%• 前值: -0.7%
18:00 歐元區 1月工業生產年率 • 預測: 1.9%• 前值: 0.5%

重大事件及官員講話：

-歐洲央行(ECB)首席經濟學家普雷特參加歐洲央行及其觀察家會議，在主題為“當前央行溝通存在的問題和挑戰”的辯論會上發言
-ECB執委科爾在主題為“當前歐元區執行貨幣政策面臨的挑戰”的辯論會上發言
-ECB執委會成員莫爾許參加辯論會並發言，主題為“作為貨幣政策決策者和金融監管者，雙重職責給歐洲央行帶來的挑戰”
-美國財政部長杰克盧在參議院預算委員會就奧巴馬總統2015年預算案作證
-澳洲央行副總裁洛威發表講話

要聞與市場摘要

中國首例企業債違約震動全球銅市
中國首支國內債券違約動搖了銅市的基礎，投資者擔心鎖定了大量銅的融資交易可能解除。這種焦慮已導致銅市三天來面臨沉重賣壓，上海期貨交易所最活躍的期銅合約周二跌至四年多來的最低點，倫敦三個月期銅當日跌至逾三年最低水準。分析師及交易商估計，近年中國進口的銅當中，約有六至八成可能被當作抵押品；但沒人能確切說出究竟有多少銅被綁定在融資交易中。


中國證監會最快本周末或推出優先股試點，銀行有望拔頭籌--消息
中國備受關注的優先股試點即將面世。三位消息人士周三透露，中國證監會最快或將於本周末正式推出優先股試點；銀行有望成為首批優先股發行試點，四大國有銀行的優先股競標工作已開始。消息人士並表示，證監會可能將對此前發布的優先股試點管理辦法做出部分調整，其中公開發行的優先股將暫不包括轉股條款，而非公開發行的優先股則保留轉股條款。


大型日企擬加薪，但無法完全抵消消費稅率上調的影響
豐田等大型日企周三將拿出多年來幅度最大的加薪方案，但漲薪幅度料低於消費稅上調幅度，所以仍難以抵消消費稅上調帶來的衝擊，突顯出日本政府克服長期通縮所面臨的困難。一年來企業獲利驟增，工會因而要求加薪，豐田、 日立製作所和Panasonic等公司將對加薪要求作出響應。但大多數在小企業工作的人無法享受到“安倍經濟學”帶來的這些好處。

泰國央行降息25個基點，國內政局持續緊張推高經濟增長風險
泰國央行宣布將政策利率下調25個基點至2.00%，央行政策委員會以4-3的投票結果通過降息決定。該央行稱，降息將提振信心並刺激支出，預計2014年泰國GDP增長率低於3%。降息料不會對泰銖和資本流動有太大影響。

媒體稱在馬六甲海峽曾追蹤到馬航失聯客機，但馬軍方否認
馬航客機失蹤一事仍然迷霧重重。此前有媒體稱，馬來西亞軍方最後一次追蹤到失聯客機是在馬六甲海峽。但馬來西亞空軍司令否認了這則報導。此外國際刑警組織負責人認為，馬航客機失聯不太可能是恐怖襲擊事件。中國民航局局長李家祥表示，中國正在進一步加大對馬航失聯客機的搜索力度。中國外交部稱，沒有對失聯的馬航班機展開陸地搜索，不過擴大了在海上的搜救範圍。


市場摘要

股市:

日經指數收挫2.6%，中國增長擔憂打擊大宗商品類股
日本股市日經指數周三跌至一周低點，因投資者在日股近來上漲後了結獲利，而且對中國需求的擔憂打擊了礦業和金屬等與大宗商品相關類股。日經指數收挫2.6%，報14,830.39點，為3月4日以來最低收盤位，且為逾一個月最大單日跌幅。日經指數上周五觸及五周高點15,312.60點。東證股價指數跌2.1%，至1,206.94，所有33個板塊均下跌。


中國股市：滬綜指收跌至近兩個月新低，弱勢格局難改
中國股市滬綜指收跌至近兩個月新低，盤中最低探至逾六個月低點。分析師指出，超日債違約、經濟數據不佳等因素迭加導致市場持續偏弱，預計弱勢格局近日暫難改變。滬綜指收報1,997.692點，跌3.465點或0.17%，此前低點為2014年1月20日1,991.253點；上證A股今日成交額792億元人民幣，上日成交額為767億元。。


香港股市：恆生國企指數創八個月最低收位，大宗商品挫跌拖累資源類股
香港股市紅籌股指數創7月以來最低收位，大宗商品市場再度挫跌至數年低位，拖累資源相關板塊帶頭走低，在更多宏觀經濟數據公布之前，恐將進一步下滑。恆生國企指數收挫1.6%，至9,364.5點，為7月10日以來最低收位。恆生指數收跌1.7%，至21,902點，為2月10日以來最低收位。


匯市:

澳元和南非蘭特承壓，市場擔憂中國經濟放緩
澳元和其他與商品市場關聯密切的貨幣走勢困頓。上海期銅下挫5%至跌停板，因擔憂中國需求減少。今年以來中國經濟增長放緩和金融行業問題一直是市場的主題，使得匯市投資者買入日圓等避險貨幣。0907GMT時，澳元兌美元跌0.31%報0.8944；美元兌日圓跌0.2%，報102.79日圓。


油市:

布蘭特原油跌向108美元，需求疑慮抵銷烏克蘭帶來的隱憂
布蘭特原油跌向每桶108美元，在烏克蘭地緣政治緊張形勢惡化的背景下，美中兩國需求增長疑慮仍蓋過了供應受擾隱憂。0858GMT，布蘭特原油期貨跌0.67美元，報每桶107.88美元。美國原油期貨跌1.20美元至每桶98.83美元。


金屬市場:

上海期銅下挫5%至跌停板，倫銅觸及44個月低點，因外界越加擔心中國信貸相關違約可能導致融資銅釋出，從而引起進一步拋售。上海期交所主力6月期銅重挫5%至每噸43,740元人民幣，為2009年7月來最低。隨後縮減跌幅，收報每噸44,600元，日內跌幅為3.2%。0901GMT，LME三個月期銅跌1.16%，報每噸6,400美元。

現貨金連續第二日攀升，升至五個半月高位，因全球在經濟增長方面的不確定性和烏克蘭緊張局勢提升黃金的避險魅力。0902GMT，現貨金約報每盎司1,355.75美元，稍早曾觸及1,362.24美元，為9月20日以來最高位。

<路透轉載>

路邊社2

17：56 歐洲央行執委普雷特：我們的政策工具包括各種非傳統措施，我們準備使用這些措施來實現物價穩定；我們正在研究公布歐洲央行政策會議記錄的細節問題；我認為我們不希望清楚說明ECB會議上哪位委員支持了哪項決議

路邊社2

17：57 西班牙央行總裁林德周三表示，預計西班牙通脹率到年底前升至約0.4%或0.5%，不過他表示要作出準確預估很困難；而且長期再融資操作在2015年到期之前，歐洲央行可能必須在未來數月採取新舉措

路邊社2

17：57 英國央行副總裁賓恩稱英國沒有需要升息的緊迫性，升息應逐步進行，而且升息後利率水準可能遠低於危機前

路邊社2

18：00 歐元區1月工業生產月率報 -0.2%&#8226; 預測: +0.5%&#8226; 前值: -0.4% r
歐元區1月工業生產年率報 2.1%&#8226; 預測: 1.9%&#8226; 前值: 1.2% r

路邊社2

18：31 指數編制機構MSCI稱計劃從2015年5月起將中國A股納入指標新興市場指數，已開始市場咨詢；MSCI咨詢文件顯示該指標指數納入中國A股後，中國在新興市場指數的權重將從目前的18.9%升至19.9%；MSCI稱若中國市場完全自由化，則中國在新興市場指數的權重將提高至27.7%

路邊社2

18：36 倫敦黃金上午定盤價：1355.75美元

路邊社2

18：57 歐盟央行執委Coeure：我們並不預期歐元區出現通縮；通縮是一個風險，我們必需準備行動；可能會出現過剩流通性水平並不適合貨幣政策立場，可能需要注入更多流通性，但目前沒有這個需要

路邊社2

美國按揭借貸銀行協會(MBA)：上週按揭市場指數跌2.1%至373.3，購房指數跌0.5%至168.8，再融資指數跌3.1%至1547.9，30年期按揭貸款平均固定利率升0.05%至4.52%。

路邊社2

石油輸出國組織(OPEC)將2014年全年石油需求增幅提高至114萬桶。