3月13日 早報+摘要

巴菲特

3月13日早報

3月13日重要經濟數據公佈

02:00 美國 2月聯邦預算 • 預測: 2,120億赤字• 前值: 104億赤字
04:00 紐西蘭 央行利率決定 • 預測: 2.75%• 前值: 2.75%
05:45 紐西蘭 2月食品價格指數 • 前值: +1.2%
07:50 日本 1月機械訂單月率 • 預測: +7.0%• 前值: -15.7%
07:50 日本 機械訂單年率 • 預測: +18.8%• 前值: +6.7%
08:01 英國 2月RICS房價指數 • 預測: 52.0• 前值: 53.0
08:30 澳洲 就業參與率 • 預測: 64.5%• 前值: 64.5%
08:30 澳洲 失業率 • 預測: 6.0%• 前值: 6.0%
08:30 澳洲 2月就業人數 • 預測: +1.8萬人• 前值: -0.37萬人
08:30 澳洲 2月全職就業人數 • 前值: -0.71萬人
15:45 法國 2月消費物價調和指數(HICP)月率終值 • 預測: +0.5%• 前值: -0.6%
15:45 法國 2月消費物價調和指數(HICP)年率終值 • 預測: +1.0%• 前值: +0.8%
17:00 意大利 2月HICP年率 • 預測: +0.5%• 前值: +0.5%
17:00 意大利 2月HICP月率 • 預測: -0.3%• 前值: -0.3%
17:00 意大利 2月消費物價指數(CPI)月率終值 • 預測: -0.1%• 前值: -0.1%
17:00 意大利 2月消費物價指數(CPI)年率終值 • 預測: +0.5%• 前值: +0.5%
20:30 美國 2月扣除汽車零售銷售月率 • 預測: +0.2%• 前值: 0.0%
20:30 美國 2月零售銷售月率 • 預測: +0.2%• 前值: -0.4%
20:30 美國 持續申領失業金人數(3月1日當周) • 預測: 290.0萬人• 前值: 290.7萬人
20:30 美國 一周首次申領失業金人數四周均值 • 前值: 33.65萬人
20:30 美國 一周首次申領失業金人數(3月8日當周) • 預測: 33.0萬人• 前值: 32.3萬人
20:30 美國 2月出口價格 • 預測: +0.2%• 前值: +0.2%
20:30 美國 2月進口價格 • 預測: +0.4%• 前值: +0.1%
20:30 加拿大 第4季度產能利用率 • 預測: 82.1%• 前值: 81.7%
20:30 加拿大 1月新屋價格月率 • 預測: +0.1%• 前值: +0.1%
22:00 美國 1月企業庫存 • 預測: +0.4%• 前值: +0.5%
      
重大事件及官員講話：  
  
-中國總理李克強在人大會議閉幕後答記者問
-日本央行公布2月政策會議記錄
-參議院金融委員會就提名費舍爾擔任美聯儲副主席、鮑威爾和布雷納德擔任美聯儲理事召開聽證會(1400)
-歐洲央行總裁德拉吉在熊彼特獎頒獎禮上講話
-歐洲央行執委科爾在經濟學人的峰會上就“實現充分整合的銀行業 聯盟--歐洲央行三大支柱”講話

要聞與市場摘要

歐盟批準制裁框架，俄股下挫且央行被迫拋15億美元支撐盧布

歐盟周三就冷戰以來首度制裁俄羅斯達成框架協議，對烏克蘭危機所作回應力度大於許多人所預期，顯示歐盟與美國團結一致力圖使俄羅斯為攫取克里米亞付出代價。路透看到的文件列出的歐盟制裁方案，將對被控破壞烏克蘭領土完整的個人及企業實施旅行禁令並凍結資產。制裁名單尚未確定。德國總理梅克爾表示，除非外交努力取得進展，否則將於周一執行這些措施。俄羅斯股市下挫2.6%，央行被迫動用15億美元支撐盧布。投資人認為俄羅斯並吞克里米亞的計畫，可能會面臨意外嚴重的後果。
   
獨家：美國計劃從戰略原油儲備中釋出多至500萬桶原油

政府消息人士表示，美國能源部計劃很快從戰略原油儲備中釋出多至500萬桶原油。消息稱，這次釋出原油將是一次測試銷售，對儲備系統基建的運作能力進行檢查。釋出原油規模將是等同美國原油每日使用量的大約四分之一。美國能源部稍後證實，將對戰略原油儲備測試釋出原油，銷售多至500萬桶原油，標購在3月14日到期。該消息助推了美國油價下滑，原油期價大跌超過2美元，為兩個月內最大跌幅。
   
FED理事鮑威爾稱過早或過晚撤走寬鬆貨幣政策都會有風險

美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)理事鮑威爾表示，美聯儲在試圖以合適的步幅撤走寬鬆貨幣政策的時候要“謹慎權衡”。他表示:"過早或過晚撤走寬鬆貨幣政策都會有風險。"
此外，美聯儲副主席提名人費舍爾表示，美國失業率過高，通脹低於目標水準，仍需要擴張性貨幣政策。他呼籲對金融穩定要在政策上給予“明確的”重視，稱必須“竭盡所能”避免出現需要以極端措施應對金融危機的情況。
        
新西蘭央行如預期將指標利率上調25個基點至2.75%

新西蘭央行周四將指標利率上調25個基點至2.75%，一如市場預期，且警告隨著經濟動能增加，將有一系列的進一步加息行動，以控制通脹壓力，並表示新西蘭元高企仍是不利因素，新西蘭元水準長期而言無法持續。在新西蘭央行公布升息前，金融市場已完全消化了央行將升息25個基點，且在未來12個月內進一步升息100個基點的預估。消息公布後，新西蘭元兌美元升至0.8527，距離10月22日所及高位0.8544僅咫尺之遙。
   
市場摘要:

股市:

美國股市周三收盤變動不大，Nasdaq指數在五個交易來首次上升，投資人正關注烏克蘭情勢發展，而把對中國經濟疲弱的憂慮放到了一旁。

道瓊工業指數收跌11.17點，或0.07%，至16,340.08點
標準普爾500指數微升0.57點，或0.03%，至1,868.20點
Nasdaq指數收高16.144點，或0.37%，至4,323.332點

歐股下跌，拉低指標股指至一個月低位，因對中國經濟增長的憂慮加重，且烏克蘭緊張局勢持續。

泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收低1.1%，報1,307.26點
英國富時100指數收低0.97%，報6,620.90點
德國DAX指數下跌1.28%，報9,188.69點
法國CAC-40指數收挫1%，報4,306.26點

匯市:

新興市場貨幣小漲，從稍早跌勢中反彈，投資人仍對中國經濟和烏克蘭未來感到不安，支撐了對日圓和瑞郎的避險需求。澳元兌美元、智利比索兌美元以及南非蘭特兌美元在海外市場下滑，之後隨著美股收復稍早多數失地後出現反彈。紐約尾盤，智利比索兌美元升0.5%，報572.08比索，本月迄今跌幅降至2.4%。澳元兌美元升0.2%，蘭特兌美元升0.2%。日圓兌美元升0.3%，報102.70日圓，日圓兌歐元報142.79日圓
   
債市:

美國公債價格受避險買盤帶動上漲，因投資人擔心中國經濟體質，且受助于美國財政部10年期公債標售獲得強勁需求。俄羅斯和烏克蘭地緣政治緊張局勢也令投資人憂慮加重，刺激了對避險美債的需求。指標10年期公債升12/32，收益率報2.72%，周二尾盤報2.766%。30年期長債升26/32，收益率報3.66%，周二尾盤報3.708%
   
愛爾蘭公債收益率觸及紀錄低點，明日愛爾蘭將恢復例行公債標售，為三年前該國被迫尋求國際援助以來首次。愛爾蘭10年期公債收益率低見3.02%，根據路透歷史數據，這是其紀錄低點。指標10年期德債收益率跌4.4個基點，報1.597%。
   
油市:

美國原油期價大跌超過2美元，為兩個月內最大跌幅，因此前美國意外宣布計劃測試釋出戰略石油儲備，且一周庫存數據顯示原油庫存大增。美國原油期貨下跌2.04美元，結算價報每桶97.99美元。布蘭特原油期貨跌約0.53美元，結算價報每桶108.02美元。

金屬市場:

金價上漲1.3%，觸及約六個月高位，因憂慮將有更多中國公司債違約，且俄羅斯和西方國家就烏克蘭危機的對峙局面，提振黃金作為避險資產的吸引力。

1759GMT，現貨金漲1.3%，報1,367.04美元
美國COMEX-4月期金收漲23.80美元，報每盎司1,370.50美元。

期銅從稍早跌勢中反彈，因市場認為這輪中國信貸問題憂慮而引發的期銅拋售有些過頭。不過，需求前景憂慮持續，預料將限制銅價漲勢。倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅收報每噸6,505美元，較周二收盤升0.5%。


<路透轉載>

路邊社2

04：00 紐西蘭央行將指標利率上調25個基點至2.75%，一如市場預期，並警告隨著經濟動能增加，將有一系列的進一步加息行動，以控制通脹壓力。央行表示，加息的速度要看經濟數據和通脹，會將利率升向不再具刺激作用的水平。紐西蘭央行表示，紐元高企仍是不利因素，紐元水平長期而言無法持續，出口物價仍非常高。如果中國金融業受擾，出口需求可能減弱。央行表示，年底通脹年率將報1.9%，預料在2016年初升至2.1%。GDP增幅預料在2015年達到3.5%峰值。紐西蘭央行指標利率自2011年3月來保持在紀錄低位2.5%，當時是在基督城地震後，央行宣布緊急降息50個基點

路邊社2

05：45 紐西蘭2月份食品價格指數報跌1.0%，上次報升1.2%

路邊社2

07：50 日本1月份機械訂單報升13.4%，預測升7.0%，上次報跌15.7 %；年率報升23.6%，預測升18.8%，上次報升6.7%

路邊社2

08：01 英國2月份RICS房價指數報45，預測52，上次修訂後報52

路邊社2

08：30 澳洲2月份就業人數報增47300人，預測增18000人，上次報減3700人；失業率報6.0%，預測為6.0%，上次報6.0%

路邊社2

09：59 SPDR黃金交易基金3月12日持金量減少1.5噸至811.2噸

路邊社2

10：01 中國民航局長李家祥周四表示，中國稱目前沒有證據表明馬來西亞軍方隱瞞了失聯航班的有關消息，中國也沒有證據證明衛星的發現物和馬航失聯航班有關

路邊社2

12：48 中國總理李克強：霧霾問題已成為重大的民生問題
中國總理：向霧霾宣戰不是向老天爺宣戰，而是向粗放的生產和發展方式宣戰
中國總理：要鐵腕治污、鐵規治污，嚴查違法排污、傷天害理的行為
中國總理：治污不能等風盼雨，希望政府企業和民眾一起努力、持續奮斗打攻堅戰
中國總理：去年財政和貨幣政策運用空間很有限，宏觀調控遇到了多難選擇
中國總理：今年經濟挑戰依然嚴峻，而且可能會更加複雜
中國總理：今年多重目標的實現要找合理平衡點，是高難度動作
中國總理：有能力有條件使經濟運行保持在合理區間
中國總理：今年經濟增長7.5%左右目標的背後，更注重保就業、惠民生、增加居民收入
中國總理：債務風險受高度關注，總體可控且政府債務率在國際風險水準以下
中國總理：對於影子銀行等金融風險正在加強監管
中國總理：金融產品違約不願意看到，但個別情況難以避免，要避免發生區域性金融風險
中國總理：去年財政和貨幣政策運用空間很有限，宏觀調控遇到了多難選擇
中國總理：今年經濟挑戰依然嚴峻，而且可能會更加複雜
中國總理：今年多重目標的實現要找合理平衡點，是高難度動作
中國總理：有能力有條件使經濟運行保持在合理區間
中國總理：今年經濟增長7.5%左右目標的背後，更注重保就業、惠民生、增加居民收入
中國總理：經濟增長有彈性，可以接受的下限是必須保證比較充分的就業，使居民收入增長

路邊社2

13：52 中國2月份工業生產年率報升8.6%，預測升9.5%，上月報升9.7%

中國2月份零售銷售年率報升11.8%，預測升13.5%，上月報升13.6%

中國2月份城鎮固定資產投資報升17.9%，預測升19.4%，上月報升19.6%