6月17日 早報+摘要

巴菲特

6月17日早報

6月17日重要經濟數據公佈

09:30 澳洲 5月新車銷售 • 前值: 持平
15:15 瑞士 5月生產者/進口物價(較前月) • 前值: -0.3%
15:15 瑞士 5月生產者/進口物價(較上年同期) • 前值: -1.2%
16:00 意大利 4月對歐盟貿易收支 • 前值: 順差11.73億
16:00 意大利 4月全球貿易收支 • 前值: 順差38.73億
16:30 英國 5月PPI投入指數(較上年同期) • 預測: -4.1%• 前值: -5.5%
16:30 英國 5月PPI產出指數(較前月) • 預測: +0.1%• 前值: 持平
16:30 英國 5月PPI產出指數(較上年同期) • 預測: +0.7%• 前值: +0.6%
16:30 英國 5月PPI核心產出指數(較前月) • 預測: +0.1%• 前值: 持平
16:30 英國 5月PPI核心產出指數(較上年同期) • 預測: +1.1%• 前值: +1.0%
16:30 英國 5月PPI投入指數(較前月) • 預測: 持平• 前值: -1.1%
16:30 英國 5月扣除貸款的零售物價指數(RPI-X) (較上年同期) • 預測: +2.6%• 前值: +2.6%
16:30 英國 5月扣除貸款的零售物價指數(RPI-X)(較前月) • 預測: +0.2%• 前值: +0.4%
16:30 英國 5月零售物價指數(RPI)(較上年同期) • 預測: +2.5%• 前值: +2.5%
16:30 英國 5月零售物價指數(RPI)(較前月) • 預測: +0.2%• 前值: +0.4%
16:30 英國 5月CPI(較上年同期) • 預測: +1.7%• 前值: +1.8%
16:30 英國 5月CPI(較前月) • 預測: +0.2%• 前值: +0.4%
17:00 德國 6月ZEW經濟景氣判斷指數 • 預測: 35.0• 前值: 33.1
17:00 歐元區 第1季度勞工成本 • 前值: +1.4%
17:00 德國 6月ZEW現況指數 • 預測: 62.6• 前值: 62.1
19:45 美國 ICSC/高盛連鎖店銷售(較前周)(6月14日當周) • 前值: -2.8%
20:30 美國 5月消費者物價指數(CPI)(較前月) • 預測: +0.2%• 前值: +0.3%
20:30 美國 5月消費者物價指數(CPI)(較上年同期) • 預測: +2.0%• 前值: +2.0%
20:30 美國 5月消費者物價指數核心CPI(較前月) • 預測: +0.2%• 前值: +0.2%
20:30 美國 5月消費者物價指數核心CPI (較上年同期) • 預測: +1.9%• 前值: +1.8%
20:30 美國 5月實質所得 • 預測: +0.2%• 前值: -0.3%
20:30 美國 5月房屋開工年率 • 預測: 103.6萬戶• 前值: 107.2萬戶
20:30 美國 5月建築許可年率 • 預測: 105.5萬戶• 前值: 105.9萬戶
20:55 美國 Redbook連鎖店銷售(較上年同期)(6月14日當周) • 前值: +3.3%
23:30 美國 5月克利夫蘭聯邦儲備銀行CPI • 前值: +0.3%
            
重大事件及官員講話：

美國聯邦公開市場委員會(FOMC)舉行為期兩日的議息會議(至6月18日)
美國商務部部長普裡茨克(Penny Pritzker)在一個大會上做主題講話
歐洲央行管理委員會會議，無利率決議宣布(至6月18日)
澳洲央行公布6月政策會議記錄。

要聞與市場摘要
   
強勁的製造業數據突顯美國經濟的亮麗前景

美國5月製造業產出取得增長，紐約州6月製造業活動大幅加速，鞏固了本季經濟成長強勁反彈的期望。亦有消息表明，美國6月住宅建築商信心指數上升，對陷於困境中的房地產市場而言是個很好的預兆，也讓美國經濟成長前景更趨光明。

美聯儲周一公布，5月製造業產平^皇長0.6%，眾多行業生產全面成長。美聯儲還公布，4月製造業產出上修為下滑0.3%。此外，紐約聯邦儲備銀行6月製造業指數從5月的19.01升至19.28，為2010年6月以來高位。

IMF下調美國成長預期，稱2017年底前無法實現充分就業

國際貨幣基金組織(IMF)下調美國經濟成長預期，並稱在2017年底之前無法實現充分就業，使利率得以在較金融市場預期更長的時間內保持在近零水平。IMF在美國經濟年度評估報告中將2014年成長預期從4月預估的2.8%調降至2%，維持2015年成長預估在3%不變。

美國官員證實與伊朗就伊拉克形勢進行會談

美國官員證實與伊朗就伊拉克形勢進行會談，表示美-伊接觸不會包括軍事合作。過去一周，遜尼派伊斯蘭武裝份子加強了對伊拉克北部的控制，試圖推翻什葉派領導的伊拉克政府。
   
美國稱，可能會進行空襲，並不排除同伊朗合作以支持伊拉克政府。據消息人士稱，美國和伊朗官員在維也納就伊朗核計劃進行磋商的間隙，討論了伊拉克危機。一名官員周日稱，奧巴馬政府正考慮可能與伊朗磋商伊拉克危機事宜，這將標誌著美國與伊朗關係的重要進展。
   
阿里巴巴公布27名合伙人名單，並透露公司增長放慢

中國電子商務巨頭阿里巴巴公布了集團27名合伙人身份以及董事會成員名單，同時還披露，該公司迅猛成長的腳步在最近一季有所放慢。受邀在IPO之後加入集團董事會的四名獨立董事中，包括員香港特區首任行政長官董建華、雅虎創始人楊致遠和前高盛副總裁J. Michael Evans。阿里巴巴在夏末上市後，籌資規模料將超越Facebook於2012年IPO時創下的150億美元。不過投資者和公司治理專家已經對阿里巴巴信息披露不足，以及馬雲旗下神秘的第三方交易網提出質疑。
   
   
市場摘要:

股市:

美國股市周一微幅上漲，受一輪企業併購消息提振，但伊拉克局勢動盪導致油價攀升，令市場交投震盪。能源股今日表現出眾，標普能源指數 上漲0.5%。標普金融指數是跌幅最大的板塊，錄得0.4%的跌幅。

道瓊工業指數收升5.27點，或0.03%，至16,781.01點
標準普爾500指數收高1.62點，或0.08%，至1,937.78點
Nasdaq指數收漲10.45點，或0.24%，至4,321.11點

歐洲股市小跌，延續上周的回落走勢，因從伊拉克到肯尼亞的暴力衝突不斷升級，打壓休旅股，促使投資人對近期表現出眾的個股獲利了結。

泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收低0.4%，收報1,383.95點，進一步遠離上周觸及的六年半高位
歐元區績優股Euro STOXX 50指數跌0.7%，報3,261.42點
英國富時100指數收低0.34%，報6,754.64點
德國DAX指數收跌0.29%，報9,883.98點
法股CAC-40指數下滑0.73%，報4,510.05點

匯市:

日圓和瑞郎上漲，日圓兌歐元一度觸及四個月高位，因伊拉克暴力衝突惡化和俄羅斯與烏克蘭天氣然糾紛引發避險買盤。英鎊兌美元攀升至1.70美元以上，為約五年來首次，因投資者押注英國央行將在本年底前收緊貨幣政策。美元兌日圓下跌0.23%，報101.82日圓。歐元兌日圓一度挫跌至四個月低位，之後反彈至138.16日圓。歐元兌美元升0.2%，報1.3569美元，高於本月稍早歐洲央行減息時觸及的四個月低位1.3503美元。
   
債市:

美國公債價格大多持平，因美國公布的經濟數據強勁，抵消稍早因伊拉克和烏克蘭緊張局勢帶動的避險買盤。指標10年期公債升1/32，收益率報2.60%，稍早一度跌至2.58%。30年期長債升9/32，收益率報3.40%，稍早低見3.35%。盡管長債上漲，但短債仍小幅走軟，因擔心央行可能比一些投資人原本預期的更接近升息。
   
德國和荷蘭進行的三到六個月國庫券標售的收益率降至負值，伊拉克緊張局勢升級引發的憂慮提振了對歐元區最高評等公債的需求。歐洲央行最新的寬鬆措施也扶助全面壓低短期利率。兩年期德債收益率一度跌至逾一年最低的0.03%，一些分析師預計該收益率可能在未來幾天內降至負值。

油市:

布蘭特原油期貨上漲，伊拉克遜尼派叛亂活動助燃了對伊拉克石油出口可能受擾的擔憂。伊拉克是石油輸出國組織(OPEC)第二大產油國。美國原油期貨下滑，因交易商在油價觸及107.54美元日高後獲利了結。8月布蘭特原油期貨上漲0.48美元，收報112.94美元，盤中升至113.28美元日高。美國7月原油期貨微跌0.01美元，收報每桶106.90美元，盤中在106.61-107.54美元之間波動。

金屬市場:

金價走低，因投資者在金價稍早觸及近三周高位後鎖定獲利。伊拉克戰亂稍早提振黃金的避險吸引力。鉑金價格在上周急跌後攀升，投資者靜待南非鉑金礦業勞資雙方的薪資磋商結果。

1922GMT，現貨金下跌0.3%，報每盎司1,272.41美元，稍早觸及5月27日以來最高1,284.85美元
美國COMEX-8月期金收漲1.20美元，報每盎司1,275.30美元，表現強於現貨金。
現貨鉑金上揚0.6%，報每盎司1,432.30美元。

期銅在上周觸及一個月低位後反彈，因中國遏制成長放緩的努力鼓舞投資者，且對該國調查金屬融資欺詐的憂慮緩解。LME三個月期銅收漲0.5%，報每噸6,690美元，延續之前一日的小漲之勢。銅價過去三周連跌。

<路透轉載>

路邊社2

09：30 澳洲央行會議記錄顯示，政策可能在一段時間內保持寬鬆。很難判斷低利率是否足以抵消礦業投資減少和財政收緊的影響，這些不確定性可能需要一些時間才能釐清。澳元匯率以歷史標準衡量仍處在較高水平，尤以考慮到大宗商品價格下跌的狀況為然。住宅建築明顯回升，非礦業投資仍疲弱。調查顯示消費信心明顯下滑，鐵礦石價格下跌後澳洲礦商仍有利可圖，但對其他一些業者而言並非如此。未來一年左右的經濟成長將低於趨勢水平，通脹率將處在目標區間內。勞工需求已有改善，但就業仍可能僅溫和增長。未來一年剩餘勞工將繼續令薪資增長受限。未來兩年緊縮預算基本符合預期，之後會進一步加大力度

路邊社2

10：01 SPDR黃金交易基金6月16日持金量減少4.192噸至782.884噸   

iShares Silver白銀交易基金6月16日持銀量減少59.74噸至10261.98噸

路邊社2

10：02 泰晤士報報導，英倫銀行貨幣政策委員會(MPC)委員Miles暗示，將在任期結束前投票支持加息。暗示本月議息會議的紀錄可能顯示，MPC正接近結束持續五年的低利率政策。Miles表示，經濟復甦的速度迫使央行官員改變了看法，認為出口對於匯率波動的敏感程度，不如他原先認為的那樣高

路邊社2

10：02 美國表示可能發動空中打擊，且不排除與伊朗一道支持伊拉克政府的可能，此前伊拉克遜尼派穆斯林叛亂份子發起的激戰已遭到戰爭罪指控。聯合國人權主管表示，在過去五天，與ISIL結盟的武裝份子在伊拉克處決了數百名非戰鬥人員，基本上肯定犯下了戰爭罪。美國國務卿克里表示叛軍攻勢對伊拉克形成看得見的威脅。在被雅虎新聞問及美國是否會與伊朗合作打擊暴亂時，克里表示不排除任何有建設性的想法。說到空中打擊時，克里表示這不是問題的所有答案，但它們也許是重要選項之一。華盛頓方面表示，雖然可能會與伊朗進行討論，但美國不計劃與之進行軍事行動協作。英國則表示，近幾天已主動向伊朗伸手示意。一位美國官員表示，本週將在國際核談判間隙與伊朗舉行會晤。美國與宿敵伊朗聯合行動以支持雙方在巴格達的共同盟友，這是1979年伊朗伊斯蘭革命年以來的首次，表明叛亂份子的快速推進已經敲響了警鐘

路邊社2

10：13 中國商務部周二公布，中國5月實際使用外資(FDI)86億美元，同比下降6.7%
中國1-5月實際使用外資(FDI)489.1億美元，同比增長2.8%
中國1-5月累計實現對外非金融類直接投資308.1億美元，同比下降10.2%

路邊社2

15:15 瑞士 5月生產者/進口物價(較前月) 報: +0.1%• 前值: -0.3%
瑞士 5月生產者/進口物價(較上年同期) 報: -0.8%• 前值: -1.2%

路邊社2

16：00 意大利 4月對歐盟貿易收支報 順差 18.51億    • 前值: 順差11.86億  r

意大利 4月全球貿易收支報 順差   35.05億   • 前值: 順差38.86億 r

路邊社2

16：30 英國 5月扣除貸款的零售物價指數(RPI-X) (較上年同期)報   +2.5% • 預測: +2.6%• 前值: +2.6%  
英國 5月扣除貸款的零售物價指數(RPI-X)(較前月) 報   +0.1%  • 預測: +0.2%• 前值: +0.4%   
英國 5月零售物價指數(RPI)(較上年同期) 報   +2.4% • 預測: +2.5%• 前值: +2.5%  
英國 5月零售物價指數(RPI)(較前月)報     +0.1% • 預測: +0.2%• 前值: +0.4%  
英國 5月CPI(較上年同期) 報    +1.5%  • 預測: +1.7%• 前值: +1.8%   
英國 5月CPI(較前月) 報    -0.1%  • 預測: +0.2%• 前值: +0.4%

路邊社2

16：30 英國5月CPI(較前月) 報: -0.1%•預測+0.2%•前值+0.4%
英國5月CPI(較上年同期) 報: +1.5%•預測+1.7%•前值+1.8%

英國5月零售物價指數(RPI)(較前月) 報: +0.1%•預測+0.2%•前值+0.4%
英國5月零售物價指數(RPI)(較上年同期) 報: +2.4%•預測+2.5%•前值+2.5%

英國5月扣除貸款的零售物價指數(RPI-X)(較前月) 報: +0.1%•預測+0.2%•前值+0.4%
英國5月扣除貸款的零售物價指數(RPI-X) (較上年同期) 報:  +2.5%•預測+2.6%•前值+2.6%

英國5月PPI投入指數(較前月) 報: -0.9%•預測持平•前值-0.9% r
英國5月PPI投入指數(較上年同期) 報: -5.0%•預測-4.1%•前值-5.3% r

英國5月PPI產出指數(較前月) 報: -0.1%•預測+0.1%•前值+0.1% r
英國5月PPI產出指數(較上年同期) 報: +0.5%•預測+0.7%•前值+0.6%

英國5月PPI核心產出指數(較前月) 報: 持平•預測+0.1%•前值持平
英國5月PPI核心產出指數(較上年同期) 報: +1.0%•預測+1.1%•前值+1.0%